杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 证券代码:300025 证券简称:华星创业 公告编号:2013-010 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 1、重要提示 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为: chinext.cninfo.com.cn;chinext.cs.com.cn;chinext.cnstock.com;chinext.stcn.com;chinext.ccstock.cn。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 15,600 万股为基数,每 10 股送现金红利 0.20 元。 公司基本情况简介 股票简称 华星创业 股票代码 300025 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方春英 张艳 电话 0571-87208518 0571-87208518 传真 0571-87208517 0571-87208517 电子信箱 hxcy_1@hxcy.com.cn hxcy_1@hxcy.com.cn 杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中 杭州市西湖区文三路 553-555 号浙江省中 办公地址 小企业科技楼 10 楼 小企业科技楼 10 楼 2、会计数据和财务指标摘要 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业总收入(元) 626,906,120.53 512,166,531.25 22.4% 241,364,492.59 营业成本(元) 392,224,873.18 313,544,931.13 25.09% 137,926,146.67 归属于上市公司股东的净利润 28,021,537.48 37,930,884.33 -26.12% 39,697,473.34 (元) 经营活动产生的现金流量净额 -4,772,920.18 -97,042,503.81 95.08% 10,804,604.58 (元) 基本每股收益(元/股) 0.18 0.24 -25% 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.24 -25% 0.25 加权平均净资产收益率(%) 8.51% 12.48% -3.97% 14.61% 本年末比上年末增减 2012 年末 2011 年末 2010 年末 (%) 期末总股本(股) 156,000,000.00 120,000,000.00 30% 80,000,000.00 归属于上市公司股东的每股净资 2.2 2.63 -16.35% 3.61 产(元/股) 资产负债率(%) 49.81% 43.54% 6.27% 21.93% 1 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 3、股本结构及股东情况 (1)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 比例 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 一、有限售条件股份 62,988,400 52.49% 18,896,520 -12,925,920 5,970,600 68,959,000 44.2% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0% 3、其他内资持股 61,200,000 51% 18,360,000 -78,156,000 -59,796,000 1,404,000 0.9% 境内自然人持股 61,200,000 51% 18,360,000 -78,156,000 -59,796,000 1,404,000 0.9% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中:境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 5、高管股份 1,788,400 1.49% 536,520 65,230,080 65,766,600 67,555,000 43.3% 二、无限售条件股份 57,011,600 47.51% 17,103,480 12,925,920 30,029,400 87,041,000 55.8% 1、人民币普通股 57,011,600 47.51% 17,103,480 12,925,920 30,029,400 87,041,000 55.8% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 三、股份总数 120,000,000 100% 36,000,000 0 36,000,000 156,000,000 100% (2)公司股东数量及持股情况 报告期股东总数 8,754 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 9,232 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 程小彦 境内自然人 22.2% 34,632,000 34,600,000 质押 34,600,000 屈振胜 境内自然人 9.6% 14,976,000 11,232,000 质押 1,080,000 陈劲光 境内自然人 9.6% 14,976,000 11,232,000 质押 1,080,000 李华 境内自然人 7.8% 12,168,000 9,126,000 质押 840,000 中国工商银行- 交银施罗德趋势 境内非国有法人 2.36% 3,676,306 优先股票证券投 资基金 商新春 境内自然人 1.8% 2,808,000 1,404,000 黄波 境内自然人 1.14% 1,779,500 1,334,625 中国农业银行- 交银施罗德先进 境内非国有法人 0.71% 1,105,303 制造股票证券投 资基金 中国建设银行- 境内非国有法人 0.57% 894,198 2 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 华夏盛世精选股 票型证券投资基 金 中国工商银行- 交银施罗德优势 行业灵活配置混 境内非国有法人 0.57% 891,676 合型证券投资基 金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 屈振胜 3,744,000 人民币普通股 3,744,000 陈劲光 3,744,000 人民币普通股 3,744,000 中国工商银行-交银施罗德趋势 3,676,306 人民币普通股 3,676,306 优先股票证券投资基金 李华 3,042,000 人民币普通股 3,042,000 商新春 1,404,000 人民币普通股 1,404,000 中国农业银行-交银施罗德先进 1,105,303 人民币普通股 1,105,303 制造股票证券投资基金 中国建设银行-华夏盛世精选股 894,198 人民币普通股 894,198 票型证券投资基金 中国工商银行-交银施罗德优势 行业灵活配置混合型证券投资基 891,676 人民币普通股 891,676 金 李贵芬 738,812 人民币普通股 738,812 朱剑 713,778 人民币普通股 713,778 上述股东关联关系或一致行动的 有限售条件股东之间不存在关联关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关 说明 联关系,也未知是否属于一致行动人。 (3)公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 4、管理层讨论与分析 (1)报告期经营情况简介 2012 年,公司围绕既定的发展战略及经营计划,在努力提高经营业绩的同时,以不断提升公司的核心 竞争力、实现健康可持续发展为目标,继续外延式发展与内生式成长并重、资本运作与业务发展并重的成 长路径,一方面积极利用资本市场平台筹划产业并购及募集资金,一方面紧抓业务拓展及成本控制、资金 回笼、考核激励等内部管理。 具体分述如下: 1、 经营业绩实现情况 2012 年,共实现营业收入 62,690.61 万元,较上年同期比较增长 22.40%;实现营业利润为 5,387.74 万 元,较上年同期下降 2.86%;实现归属于上市公司股东的净利润 2,802.15 万元,较上年同期下降 26.12%。 下降的原因主要系:(1)报告期公司(包括控股子公司)继续在新产品、新服务的开发方面投入,研发 费用较高;(2) 由于募集资金已使用完毕,故与上年同期相比,本报告期财务费用增加较多;(3) 运 营商相关测试产品需求低于预期;(4)合营企业投资收益减少。 2、 筹划发行股份并购资产及募集配套资金 公司采取内生式成长与外延式发展的双重举措实现向战略目标的迈进。并购是公司实现外延式发展的 首选方式。作为创业板上市公司,资本市场为公司采用换股收购的并购方式提供了有利条件。公司希望借 助资本市场通过并购具有一定客户基础、业务渠道、技术优势、竞争实力、且能够与公司现有业务产生协 同效应的同行业公司,实现公司的跨越式成长。 公司积极寻找合适的标的进行并购、协作整合。2012 年 8 月 31 日,公司公告因筹划重大资产重组事 项停牌。2012 年 10 月 29 日,公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了以向特定对象发行股份的 方式购买鑫众通信 39%的股份、明讯网络 39%的股份、远利网讯 99%的股份并募集配套资金的重大资产重组 方案预案。2012 年 12 月 6 日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了本次重大资产重组方案 (草案)的相关议案。2012 年 12 月 24 日,公司以现场和网络投票相结合的方式召开了 2012 年第三次临 时股东大会,审议通过了本次并购重组方案的相关议案。2013 年 1 月 5 日,中国证监会发出《中国证监会 行政许可申请受理通知书》(122246 号), 通知对公司提交的《杭州华星创业通信技术股份有限公司发 行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,对该行政许可申请予以受理。2013 年 1 月 18 日, 公司收到中国证监会对本次资产重组事项的反馈意见,目前公司已提交答复,正在等待证监会的下一步审 核意见。 本次并购重组方案将有利于完善公司移动通信技术服务产业链,使公司的服务能力覆盖大部分领域, 成为全产业链服务提供商;有利于提升公司业务规模并增强盈利能力;有利于促进公司业务整合及业务拓 展,从而提高华星创业的发展能力。同时本次方案募集配套资金能够改善华星创业和标的公司未来业务发 展对资金的饥渴需求,有利于增强本次交易的整合绩效,有利于改善财务结构,有利于降低财务费用,从 而提高华星创业的整体盈利水平。 本次收购符合华星创业的并购策略及发展战略。本公司持续发展能力将得到增强,未来盈利能力亦将 4 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 有较大提升,从而更好地维护了华星创业广大股东的利益。 3、 内生式成长 公司内生式成长战略主要是通过提高公司管理能力、管理效率、业务水平、人员素质的方式实现。2012 年重点在业务拓展及成本控制、资金回笼、考核激励等提高业务水平和管理效率方面。随着公司总资产的 扩大和子公司的增多,在内部控制机制的建立和优化方面也有较大的进步,提高了管理能力,以适应对不 断扩大的资产和业务进行有效管理的需要。 业务拓展方面,基本实现“服务稳定,产品突破”的目标。网络优化服务业务实现稳定增长,承接设 计外包业务持续扩大;在新产品(新服务)方面寻求市场突破,虽然自 2011 年下半年以来,网络测试设 备的客户需求比预期的要低,公司投入大量研发费用的产品未能带来较好的效益,但是产品研发有利于提 升公司网络优化技术服务的质量和效率、符合用户的需求、符合技术发展趋势,产品目前基本上都已在市 场推广阶段,有的取得了市场突破,有的取得了一定的销量,同时也在自己的技术服务项目中使用,提高 了公司的核心竞争力。 管理方面,以利润和成本控制为中心,进一步优化考核激励方案;建立和完善执行中心的人员调配工 作平台,形成信息化系统平台数据支撑,提高人员使用的复用率;完善网络报销系统平台,提高内部效率, 降低管理成本;细化应收账款的管理,经营性现金流情况得以改善;通过银行及拟以资本市场等多方式、 多渠道进行融资,以满足公司的经营需求和在建工程需求。 加强子公司管理,通过进一步收购少数股东股权为打造市场、研发、技术支持、管理支撑平台的资源 共享平台提供良好条件,以期进一步提升业务协同效应。同时根据公司的发展战略,对各子公司的业务做 调整,关闭了上海星东信息科技有限公司(完成注销在 2013 年 1 月),新成立了主营业务为设计业务的 杭州翔清通信技术有限公司(完成注册在 2013 年 1 月)。 此外,公司于报告期内通过TL9000体系的认证,提升了服务和产品的质量管理能力;对员工晋级制度 进行了修订完善,为员工的晋升及发展提供了更有效的通道,优化了人力资源政策;坐落在杭州高新(滨 江)区的华星创业“移动通信技术服务及测试优化系统研发产业化基地”建设项目完成建设开工前的准备 工作,预计厂区建成后将能满足公司未来4-6年发展场地的需求,项目建设符合国家产业政策导向、顺应 市场发展趋势、契合公司发展战略,可以进一步提高公司的市场竞争能力和盈利能力。 (2)报告期公司主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 (3)是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 (4)报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明 □ 适用 √ 不适用 5 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 (5)分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 □ 是 √ 否 主营业务分部报告 单位:元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减年同期增减 同期增减(%) (%) (%) 分行业 通信服务业 626,906,120.53 392,224,873.18 37.43% 22.64% 25.25% -1.31% 分产品 技术服务 374,124,400.46 234,205,643.98 37.4% 19.72% 23.76% -2.04% 其中:网络优化 287,793,308.83 173,896,986.95 39.58% 26.28% 25.45% 0.4% 网络评估 65,194,793.06 47,905,342.58 26.52% -10.15% 6.07% -11.23% 其他 21,136,298.57 12,403,314.45 41.32% 75.68% 127.36% -13.34% 网络测试优化系 21,380,820.28 12,229,887.78 42.8% -38.29% -5.62% -19.8% 统产品 网络覆盖延伸产 223,343,553.32 138,764,142.92 37.87% 84.93% 94.18% -2.96% 品及解决方案 其他 8,057,346.47 7,025,198.50 12.81% -81.37% -82.21% 4.14% 合计 626,906,120.53 392,224,873.18 37.43% 22.64% 25.25% -1.31% 分地区 华东 237,459,058.56 140,423,088.31 40.86% -11.09% -19.84% 6.45% 华北 92,928,235.72 59,409,019.50 36.07% 38.51% 60.38% -8.72% 华中 69,386,353.15 51,597,503.02 25.64% 6.42% 38.89% -17.38% 东北 109,879,599.96 63,035,152.65 42.63% 143.17% 172.51% -6.18% 西南 36,953,548.12 21,940,607.84 40.63% 33.37% 29.57% 1.74% 华南 57,984,895.42 39,164,230.43 32.46% 191.55% 212.92% -4.61% 西北 22,314,429.60 16,655,271.43 25.36% 17.43% 48.56% -15.64% 合计 626,906,120.53 392,224,873.18 37.43% 22.64% 25.25% -1.31% (6)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 √适用□不适用 预计 2013 年第一季度归属于上市公司股东的净利润:盈利 266.02 万元–0.00 万元,比上年同期下 降:70% - 100%。 5、涉及财务报告的相关事项 (1)公司与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 不适用 6 杭州华星创业通信技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 (2)公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 (3)合并报表范围发生变更说明 不适用 (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 7