证券代码:300028             证券简称: 金亚科技         公告编号:2013-024



                     成都金亚科技股份有限公司
       2012 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、本期债券发行的基本情况

    成都金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”、“发行人”或“公司”）
非公开发行面值不超过 2.80 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]193 号文核准。
本期债券发行总额为 1.50 亿元。本期债券主要条款如下：

   1、债券名称：成都金亚科技股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券（第
一期）（简称“12 金亚 01”）（证券代码：112185）。

   2、发行总额：本期债券发行总额为 1.50 亿元。

   3、发行方式和发行对象：本次债券发行采取向特定对象非公开发行的方式；
本次发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托
投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者，最终

获得本次非公开发行公司债券的发行对象不超过 10 名。

   4、票面金额和发行价格：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

   5、债券期限：4 年期，附第 2 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择
权。

   6、债券利率：本期债券利率为 8.4%。本期债券票面利率在存续期的前 2 年
保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后
2 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限
后 2 年固定不变。
   7、债券形式：实名制记账式公司债券。

   8、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本次债券存续期的
第 2 年末上调本次债券后 2 年的票面利率。本公司将于本次债券第 2 个计息年度
付息日前的第 15 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。

   9、投资者回售选择权：投资者有权选择在本次债券第 2 个计息年度付息日
将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第 2 个计息年度
付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和中国证券登记公司相关业务规则
完成回售支付工作。

   10、回售申报：本次债券第 2 个计息年度付息日前的第 12 至第 14 个交易日，
债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不
能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则
视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面
利率及上调幅度的决定。

   11、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾
期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支
付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登
记日收市时所持有的本次债券票面总额与债券对应的票面年利率的乘积；于兑付
日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的
本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

   12、发行首日/起息日：2013 年 6 月 21 日。

   13、利息登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就
其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利
息随本金一起支付）。

   14、付息日：2014 年至 2017 年每年的 6 月 21 日为上一个计息年度的付息日
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回
售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2015 年每年的 6 月 21 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

    15、兑付登记日：按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的
相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获
得所持本期债券的本金及最后一期利息。

    16、本金兑付日：2017 年 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付
日为 2015 年 6 月 21 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作
日）。

    17、担保人及担保方式：本期债券无担保。

    18、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人
的主体信用等级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。

    19、保荐机构、主承销商、债券受托管理人：民生证券股份有限公司。

    20、向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东配售。

    21、承销方式：本期发行由保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司余
额包销。

    22、募集资金用途：（1）偿还银行借款，调整债务结构；（2）补充流动资金。

    23、发行费用概算：本期发行费用概算不超过本期债券发行总额的 2.0%。

    24、提供转让服务安排：本期债券发行结束后，发行人将尽快就本次债券向
深圳证券交易所提出在综合协议交易平台流通申请。交易流通时间另行公告。

    25、登记注册安排：本期债券发行结束后，发行人将向中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司提出债券登记注册申请。

    26、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券
所应缴纳的税款由投资者承担。

    二、本期债券发行结果

    成都金亚科技股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券（第一期）发行工
作已于 2013 年 6 月 26 日结束，实际发行规模为人民币 1.50 亿元。最终发行对
象为 1 家机构投资者，符合向特定对象非公开发行的要求。




    特此公告！




                                     成都金亚科技股份有限公司   董事会

                                          二〇一三年六月二十七日