证券代码：300028         证券简称：金亚科技       公告编号：2015—066

债券代码：112185        债券简称：12金亚01


                         金亚科技股份有限公司
 “12金亚01”票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提

                                示性公告

 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没

 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



 特别提示：

     1、 根据金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”） 2012

年非公开发行公司债券（第一期）《募集说明书》，公司发行的本期债券（债券代

码：112185，简称“12 金亚 01”）期限为 4 年，附第 2 年末发行人上调票面利

率选择权和投资者回售选择权。

     2、 本期债券利率为 8.4%。本期债券票面利率在存续期的前 2 年保持不变；

如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后 2 年票面年

利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后 2 年固定

不变。债券持有人有权选择在本期债券的第 2 个计息年度的付息日将持有的本期

债券按面值全部或部分回售给发行人。

     3、 投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的

“12 金亚 01”。截至本公告发出前一交易日，“12 金亚 01”的收盘价为 100.00

元/ 张，等于回售价格。

     4、 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

     5、 回售申报日：2015 年 6 月 8 日至 6 月 10 日。

     6、 本次利率调整：在“12 金亚 01”存续期的第 2 年末，发行人不上调票

面利率，并在债券存续期后 2 年（2015 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日）维

持原票面利率不变。


                                     1
    现将发行人关于调整“12 金亚 01”票面利率和投资者回售实施办法相关

事宜公告如下：

   一、 “12 金亚 01”基本情况及利率调整事项

   1、 发行人：金亚科技股份有限公司

   2、 债券名称：成都金亚科技股份有限公司 2012 年非公开发行公司债券（第

一期）

   3、 债券简称：12 金亚 01

   4、 债券代码：112185

   5、 发行总额：人民币 1.5 亿元

   6、 债券形式：实名制记账式公司债券

   7、 债券期限：4 年期，附第 2 年末发行人上调利率选择权和投资者回售选

择权。

   8、 票面利率：本期债券利率为 8.4%。本期债券票面利率在存续期的前 2 年

保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前 2 年票面年利率加上调基点，在债券存续期限

后 2 年固定不变。

   9、 发行首日/起息日：2013 年 6 月 21 日。

   10、 付息日：2014 年至 2017 年每年的 6 月 21 日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。若投资者行使

回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2014 年至 2015 年每年的 6 月 21 日

（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

   11、 信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等

级为 AA-，本期债券的信用等级为 AA-。

   12、 上市时间和地点：本期债券于 2013 年 6 月 21 日在深圳证券交易所综

合协议交易平台进行转让。

   13、 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司。


                                    2
   14、 本次利率调整：在“12 金亚 01”存续期的第 2 年末，发行人不上调票

面利率，并在债券存续期后 2 年（2015 年 6 月 21 日至 2017 年 6 月 20 日）

维持原票面利率不变。

   二、 “12 金亚 01”投资者回售选择权及回售实施办法

   1、 投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

   2、 投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价格卖出“12

金亚 01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

   3、 回售申报日：2015 年 6 月 8 日至 6 月 10 日。

   4、 回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）

为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

   5、 回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，

在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日

收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售

实施完毕后相应债券被注销。

   6、 选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续

即视为投资者不回售，同意继续持有“12 金亚 01”。

   三、 回售部分债券付款安排

   1、 回售资金到账日：2015 年 6 月 22 日

   2、 回售部分债券享有 2014 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 21 日期间利息，利

率为 8.4%，“12 金亚 01”的票面利率为 8.4%，每 10 张“12 金亚 01”（面值 100

元）派发利息为人民币 84 元（含税）。扣税后证券投资基金债券持有人实际每手

派发利息为人民币 67.2 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际

每手派发利息为人民币 75.6 元。

   3、 付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“12 金亚 01”

回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投

资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账




                                     3
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

   四、 回售部分债券的交易

   “12 金亚 01”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售申报日收市

后被冻结。

   五、 关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

   1、 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券

个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征

税税率为利息额的 20%，由本公司负责代扣代缴。

   2、 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

   根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包

括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本

公司负责代扣代缴。

   3、 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

   其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

   六、 “12 金亚 01”回售的相关机构

1、 发行人：金亚科技股份有限公司

   联系人：何苗

   联系地址：四川省成都市蜀西路50号

   联系电话：028-68232103

   传真：028-68232103

2、 承销商：民生证券股份有限公司

   联系人：尹璐

   联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层

   联系电话： 021-60453975



                                   4
   传真：   021-60453979

3、 托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

   联系人：李燕群

   地址：深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼

   联系电话：0755-25938072



    特此公告！




                                        金亚科技股份有限公司    董事会

                                           二〇一五年六月五日




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