2021 年度财务决算报告
三川智慧科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
公司 2021 年度财务报告经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将
公司 2021 年度的财务决算情况汇报如下：
（以下表格中金额单位如无特殊说明均为人民币元）
一、 主要会计数据和财务指标
2020 年 同比增减 2019 年
项目 2021 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 936,939,518.55 938,315,740.64 959,947,244.22 -2.40% 987,501,235.07 1,003,627,807.30
归属于上市公司股东的净
189,301,310.10 212,725,245.54 214,711,843.81 -11.83% 191,353,024.63 192,600,622.82
利润
归属于上市公司股东的扣
173,227,423.64 193,448,731.20 195,432,255.39 -11.36% 170,189,749.55 171,432,535.19
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
83,874,239.21 52,379,051.59 58,369,673.62 43.69% 16,034,027.61 14,978,862.24
净额
基本每股收益（元/股） 0.1820 0.2045 0.2064 -11.82% 0.1840 0.1852
稀释每股收益（元/股） 0.1820 0.2045 0.2064 -11.82% 0.1840 0.1852
加权平均净资产收益率 9.53% 11.53% 11.60% -2.07% 11.39% 11.46%
2020 年末 同比增减 2019 年末
项目 2021 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
资产总额 2,464,659,512.52 2,361,810,449.65 2,385,086,219.36 3.34% 2,188,589,390.90 2,204,862,978.96
归属于上市公司股东的净
2,047,957,414.50 1,938,507,238.86 1,944,643,346.81 5.31% 1,768,216,645.96 1,772,604,247.18
资产
二、财务状况
资产构成重大变动情况
2021 年末 2021 年初
比重增
项目 占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减
比例 比例
主要是报告期末定期存款余额小于年初
货币资金 438,093,241.28 17.78% 329,390,957.35 13.81% 3.97%
所致
应收账款 598,030,215.47 24.26% 604,030,739.40 25.33% -1.07% 未发生重大变动
存货 241,147,942.24 9.78% 229,758,522.97 9.63% 0.15% 未发生重大变动
投资性房地产 21,896,876.73 0.89% 18,300,756.04 0.77% 0.12% 未发生重大变动
主要是联营企业业绩增长及新增投资所
长期股权投资 454,087,978.04 18.42% 350,763,021.55 14.71% 3.71%
致
固定资产 238,954,012.84 9.70% 264,796,128.90 11.10% -1.40% 未发生重大变动
在建工程 12,755,871.64 0.52% 5,290,198.46 0.22% 0.30% 主要是子公司江川水务工程项目增加
使用权资产 76,483.27 0.00% 133,845.67 0.01% -0.01% 报告期摊销所致
合同负债 30,844,928.70 1.25% 37,790,317.63 1.58% -0.33% 报告期末预收款项减少
长期借款 900,000.00 0.04% 0.00% 0.04% 报告期子公司项目借款
租赁负债 0.00% 64,245.67 0.00% 0.00% 报告期租赁负债转一年内到期的非流动
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负债列报所致
预付款项 9,398,687.03 0.38% 5,518,683.52 0.23% 0.15% 主要是预付货款备货所致
其他流动资产 273,214,368.46 11.09% 406,883,255.24 17.06% -5.97% 主要是报告期末定期存款余额减少所致
长期待摊费用 900,692.89 0.04% 1,429,177.57 0.06% -0.02% 报告期摊销所致
主要是上年末计提未交企业所得税、增值
应交税费 24,777,116.21 1.01% 40,938,377.53 1.72% -0.71%
税大于报告期末所致
递延所得税负债 2,116,110.64 0.09% 1,555,178.04 0.07% 0.02% 其他非流动金融资产公允价值变动
三、经营成果
2021 年，公司实现营业收入 93,693.95 万元，较上年同期下降 2.40%；实现营业利润 21,695.49 万元，较上年同期下降
15.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,930.13 万元，较上年同期下降 11.83%。
（一）收入
1、营业收入构成
2021 年 2020 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 936,939,518.55 100% 959,947,244.22 100% -2.40%
分行业
仪器仪表制造 839,194,190.06 89.57% 867,009,677.83 90.32% -3.21%
水的生产和供应 44,420,854.18 4.74% 34,594,288.34 3.60% 28.41%
软件和信息技术服
35,848,429.11 3.83% 36,540,917.33 3.81% -1.90%
务
专用设备制造 17,476,045.20 1.87% 21,802,360.72 2.27% -19.84%
分产品
机械水表 259,811,202.58 27.73% 238,112,667.30 24.80% 9.11%
智能水表 513,020,896.09 54.75% 572,847,038.77 59.67% -10.44%
水务 44,420,854.18 4.74% 34,594,288.34 3.60% 28.41%
软件 35,848,429.11 3.83% 36,540,917.33 3.81% -1.90%
二次供水设备 17,476,045.20 1.87% 21,802,360.72 2.27% -19.84%
其他 66,362,091.39 7.08% 56,049,971.76 5.84% 18.40%
分地区
东北 34,017,334.10 3.63% 70,900,103.44 7.39% -52.02%
华北 203,346,719.30 21.70% 208,630,028.85 21.73% -2.53%
华东 342,031,541.49 36.51% 335,947,939.93 35.00% 1.81%
华南 64,067,810.42 6.84% 59,238,928.33 6.17% 8.15%
华中 87,679,236.63 9.36% 84,385,036.88 8.79% 3.90%
西北 31,083,257.10 3.32% 42,895,261.02 4.47% -27.54%
西南 54,510,396.29 5.82% 86,012,353.96 8.96% -36.62%
国外 120,203,223.22 12.83% 71,937,591.81 7.49% 67.09%
分销售模式
直销 729,869,878.88 77.90% 758,282,575.05 78.99% -3.75%
经销 162,648,785.49 17.36% 167,070,380.83 17.40% -2.65%
其他 44,420,854.18 4.74% 34,594,288.34 3.60% 28.41%
2、占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
仪器仪表制造业 839,194,190.06 581,974,209.03 30.65% -3.21% 3.01% -4.18%
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2021 年度财务决算报告
分产品
机械水表 259,811,202.58 212,097,330.12 18.36% 9.11% 16.56% -5.22%
智能水表 513,020,896.09 312,750,583.23 39.04% -10.44% -8.54% -1.27%
分地区
华北 203,346,719.30 127,958,480.91 37.07% -2.53% 0.86% -2.12%
华东 342,031,541.49 224,117,553.80 34.47% 1.81% 6.03% -2.61%
国外 120,203,223.22 92,153,016.15 23.34% 67.09% 76.24% -3.98%
分销售模式
直销 729,869,878.88 480,486,244.21 34.17% -3.75% 2.74% -4.15%
经销 162,648,785.49 123,368,335.10 24.15% -2.65% 2.65% -3.92%
（二）营业成本构成
2021 年 2020 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
水表 原材料 502,144,626.30 90.20% 462,551,423.85 88.61% 1.59%
水表 人工 31,482,134.60 5.66% 34,907,188.65 6.69% -1.03%
水表 制造费用及其他 23,076,992.95 4.15% 24,550,835.90 4.70% -0.56%
自来水 原材料 149,140.01 1.98% 143,500.00 1.93% 0.05%
自来水 人工 1,806,563.02 23.98% 1,663,063.77 22.32% 1.66%
自来水 制造费用 3,408,568.40 45.25% 3,432,588.23 46.07% -0.81%
自来水 输配成本 2,167,958.82 28.78% 2,212,038.34 29.69% -0.90%
供水工程 材料 11,160,413.50 67.08% 7,922,282.06 80.12% -13.04%
供水工程 人工 962,066.55 5.78% 477,087.00 4.82% 0.96%
供水工程 土建及其他 4,515,893.71 27.14% 1,488,825.52 15.06% 12.08%
（三）费用
项目 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明
未发生重大变动，主要是售后服务费
销售费用 89,739,544.51 81,271,269.03 10.42%
用增长
管理费用 53,043,326.95 48,081,868.73 10.32% 未发生重大变动，主要是薪酬增长
财务费用 -2,128,727.93 -507,692.06 319.30% 主要是本年汇兑损失大幅下降所致
研发费用 53,546,119.13 52,714,571.35 1.58% 未发生重大变动
（四）研发投入
项目 2021 年 2020 年 2019 年
研发投入金额（元） 57,381,196.40 52,714,571.35 56,624,739.82
研发投入占营业收入比例 6.12% 5.49% 5.64%
研发支出资本化的金额（元） 3,835,077.27 0.00 2,027,815.53
资本化研发支出占研发投入的比例 6.68% 0.00% 3.62%
资本化研发支出占当期净利润的比重 1.85% 0.00% 1.01%
四、现金流量
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,055,319,760.42 993,670,703.78 6.20%
经营活动现金流出小计 971,445,521.21 935,301,030.16 3.86%
经营活动产生的现金流量净额 83,874,239.21 58,369,673.62 43.69%
投资活动现金流入小计 930,720,072.48 593,915,853.53 56.71%
投资活动现金流出小计 863,603,265.35 747,648,549.31 15.51%
投资活动产生的现金流量净额 67,116,807.13 -153,732,695.78 -143.66%
筹资活动现金流入小计 24,035,000.00 2,750,000.00 774.00%
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2021 年度财务决算报告
筹资活动现金流出小计 65,881,546.26 57,561,663.10 14.45%
筹资活动产生的现金流量净额 -41,846,546.26 -54,811,663.10 -23.65%
现金及现金等价物净增加额 108,911,355.33 -150,304,333.21 -172.46%
五、非主营业务情况
项目 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
联营企业实现的净利润、理财收益、处
投资收益 102,728,161.93 47.36% 是
置权益投资项目及定期存款利息
交易性金融资产（理财、权益投资）产
公允价值变动损益 8,201,153.45 3.78% 不确定
生的公允价值变动
资产减值 -1,275,402.62 -0.59% 存货跌价损失 不确定
营业外收入 337,253.79 0.16% 不用支付的应付款项及违约金收入 不确定
营业外支出 367,820.06 0.17% 对外捐赠及非流动资产毁损报废损失 不确定
信用减值损失 -26,157,987.37 -12.06% 应收款项信用减值 不确定
其他收益 27,510,157.09 12.68% 主要为软件产品增值税退税及政府补助 是
六、投资情况
1、总体情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
73,059,682.00 4,100,000.00 1,681.94%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
被投资公司名称 投资方式 投资金额 持股比例 本期投资盈亏
江西三川科技有限公司 收购 57,000,000.00 100.00% 2,942,552.33
山西万家寨三合智慧科技有限公司 新设 5,400,000.00 27.00% 64,956.28
北京天川智联科技有限责任公司 新设 2,250,000.00 45.00% 841,867.09
苏州吾爱易达物联网有限公司 增资 6,818,182.00 12.00% -298,429.92
上海储睿达智慧能源科技有限公司 新设 1,176,500.00 23.53% -51,836.90
合计 -- 72,644,682.00 -- 3,499,108.88
七、主要财务指标分析
项目 指标 2021 年度 2020 年度 增减变化
销售毛利率 33.09% 36.74% -3.65%
盈利能力
净资产收益率（加权） 9.53% 11.60% -2.07%
流动比率（倍） 6.16 5.63 下降 0.53 倍
偿债能力 速动比率（倍） 5.23 4.83 下降 0.4 倍
资产负债率 11.77% 13.23% 下降 1.46 个百分点
应收账款周转率（次） 1.56 1.72 下降 0.16 次/年
营运能力
存货周转率（次） 2.66 2.57 上升 0.09 次/年
三川智慧科技股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 28 日
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