北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2012-008 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔 细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经利安达会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.3 公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员)杨秀丽声明:保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 华谊嘉信 股票代码 300071 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨真 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 5 层 电话 010-58039145 传真 010-58039088 电子信箱 investor@spearhead.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 本年比上年增减 2011 年 2010 年 2009 年 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业总收入(元) 1,011,422,959.77 555,704,920.19 555,704,920.19 82.01% 422,740,697.25 422,740,697.25 营业利润(元) 47,100,552.35 35,174,602.72 35,174,602.72 33.91% 34,337,538.81 34,337,538.81 1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 利润总额(元) 51,538,375.59 38,829,472.72 38,829,472.72 32.73% 34,426,430.20 34,426,430.20 归属于上市公司股东 37,507,057.29 33,417,929.65 33,496,925.57 11.97% 25,610,238.84 28,952,611.59 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 33,752,226.89 32,729,575.70 32,795,505.27 2.92% 25,579,514.45 28,922,164.72 的净利润(元) 经营活动产生的现金 -50,484,459.89 -9,935,017.86 -9,935,017.86 -408.15% 154,425.97 154,425.97 流量净额(元) 本年末比上年末 2011 年末 2010 年末 2009 年末 增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额(元) 562,983,572.86 452,493,233.83 452,489,162.80 24.42% 146,104,621.90 146,079,428.74 负债总额(元) 100,507,297.77 31,242,573.52 31,159,506.57 222.56% 45,385,613.79 42,018,047.88 归属于上市公司股东 453,497,391.70 421,086,865.69 421,165,861.61 7.68% 100,601,444.17 103,943,816.92 的所有者权益(元) 总股本(股) 103,510,544.00 51,755,272.00 51,755,272.00 100.00% 38,755,272.00 38,755,272.00 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2011 年 2010 年 2009 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益(元/股) 0.36 0.70 0.35 2.86% 0.71 0.80 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.70 0.35 2.86% 0.71 0.80 扣除非经常性损益后的 0.33 0.69 0.35 -5.71% 0.71 0.80 基本每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 8.59% 10.76% 10.76% -2.17% 30.90% 34.94% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 7.73% 10.54% 10.54% -2.81% 30.86% 34.90% (%) 每股经营活动产生的现 -0.49 -0.19 -0.19 -157.89% 0.004 0.004 金流量净额(元/股) 本年末比上年 2011 年末 2010 年末 2009 年末 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 4.38 8.14 8.14 -46.19% 2.60 2.68 每股净资产(元/股) 资产负债率(%) 17.85% 6.90% 6.89% 10.96% 31.06% 28.76% 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 -93,650.52 0.00 -66,912.24 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 4,529,793.76 3,653,000.00 0.00 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 2 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,680.00 1,870.00 107,878.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -3,189,611.32 0.00 所得税影响额 -672,305.69 242,598.20 -10,518.99 少数股东权益影响额 -10,687.15 -6,436.58 0.00 合计 3,754,830.40 - 701,420.30 30,446.87 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 8,923 8,001 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 量 刘伟 境内自然人 37.92% 39,248,634 39,248,634 3,600,000 宋春静 境内自然人 19.54% 20,228,142 20,228,142 0 北京博信智创投资咨询有限 境内非国有法 7.36% 7,617,486 7,617,486 0 公司 人 宁智平 境内自然人 4.13% 4,279,744 4,279,744 0 李保良 境内自然人 2.76% 2,853,164 2,853,164 0 谷博 境内自然人 2.30% 2,377,636 2,377,636 0 李孝良 境内自然人 0.88% 905,738 905,738 华泰证券股份有限公司客户 境内非国有法 0.39% 401,100 401,100 信用交易担保证券账户 人 项有根 境内自然人 0.39% 401,054 401,054 陶雪华 国有法人 0.37% 380,500 380,500 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证 401,100 人民币普通股 券账户 项有根 401,054 人民币普通股 陶雪华 380,500 人民币普通股 陈剑锋 300,527 人民币普通股 宋毓敏 280,300 人民币普通股 董一斌 256,600 人民币普通股 交通银行-天治创新先锋股票型证券投资基 239,990 人民币普通股 金 李秀秀 230,155 人民币普通股 周小平 164,100 人民币普通股 毛慧珠 153,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司未知上述其他股东之间,其他股东与前十名无限售条件股东之间,前十名无限售条件股东 动的说明 之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 3 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011 年,公司全体员工以“用心创新”为指导,勤勉努力,不断提升服务质量、积极推进募投项目、加强内部管理建设、 大力引进人才、创新营销策略等方面开展工作。报告期内,在董事会的战略部署下,较好地完成了各项工作,使得公司市场 开发战略进展顺利,为公司未来发展打下了良好的基础。与上年相比,报告期内,公司实现营业总收入 101,142.30 万元,比 上年同期增长 82.01%;实现净利润 4,181.42 万元,比上年同期增长 25.4%,实现归属于母公司所有者的净利润 3,750.71 万元, 比上年同期增长 11.91%。 5.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 电子及 IT 54,743.32 50,564.64 7.63% 54.94% 65.69% -5.99% 快速消费品 22,414.03 18,418.01 17.83% 22.51% 18.65% 2.67% 汽车 622.71 549.12 11.82% -9.36% -0.82% -7.60% 体育 209.56 99.49 52.52% -20.70% -57.46% 41.03% 通讯 36.52 33.39 8.57% -74.31% -73.13% -4.02% 能源 19,253.03 18,299.76 4.95% 20,435.92% 20,719.10% -1.29% 其他 3,863.13 2,688.12 30.42% 410.90% 814.83% -30.72% 合计 101,142.30 90,645.53 10.38% 82.01% 91.50% -4.44% 主营业务分产品情况 单位:万元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 4 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 一、终端营销服务 93,180.92 84,940.98 8.84% 83.71% 93.04% -4.41% 1.店面管理 30,456.38 28,466.92 6.53% 227.94% 312.61% -19.18% 2.终端促销服务 13,474.19 10,347.61 23.20% 25.16% 21.84% 2.09% 3.终端销售团队管理 49,250.35 46,126.45 6.34% 60.58% 61.22% -0.37% 二、活动营销服务 5,140.62 4,137.25 19.52% 28.23% 40.67% -7.12% 三、媒体传播服务 1,711.53 870.50 49.14% 100.00% 100.00% 49.14% 四、促销品业务及其他 1,109.23 696.81 37.18% 32.27% 78.48% -16.26% 合计 101,142.30 90,645.53 10.38% 82.01% 91.50% -4.44% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 2011 年公司综合毛利率为 10.38%,较上年下降 4.44.%。主要原因是本期产品结构发生变化导致毛利率波动较大。2011 年公 司的店面管理业务、终端销售团队管理业务及媒体传播服务业务较上年均有较大幅度增长,该三项收入占比 80.50%,较上年 增加 8.60%,虽然媒体传播服务业务毛利率较高对整体毛利率有一定提升作用,但由于店面管理业务和终端销售团队管理业 务毛利率均较上年降低,从而导致综合毛利率下降。2011 年,店面管理业务毛利率较上年下降 19.18%,主要是由于 2011 年 新增的华信石油项目毛利率较低,因此店面管理业务毛利率较上年下降。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 (1)本公司于 2011 年 3 月 17 日出资 10.20 万元与赵磊、姚波、黄晓冬新设成立华业浩诚,本公司拥有华业浩诚 51%的股权, 华业浩诚自成立之日起纳入合并报表范围。 (2)本公司于 2011 年 3 月 29 日出资 1,000 万元新设成立全资子公司上海宏帆,上海宏帆自成立之日起纳入合并报表范围。 (3)本公司于 2011 年 7 月 28 日出资 1,200 万元新设成立全资子公司上海嘉为,上海嘉为自成立之日起纳入合并报表范围。 (4)本公司于 2011 年 11 月 7 日出资 51 万元与陈琪新设成立炫视界,本公司拥有炫视界 51%的股权,炫视界自成立之日起 纳入合并报表范围。 (5)本公司 2011 年 4 月与陈俊杰、张彦签订股权转让协议,分别以人民币 25.00 万元、0.5 万元收购陈俊杰、张彦所持上海 波释 50%、1%的股权。收购款项于 2011 年 7 月 31 日支付,于此同时取得上海波释的控制权与决策权,故上海波释于 2011 年 8 月 1 日起纳入合并报表范围。 (6)本公司 2011 年 9 月 30 日与上海君御广告有限公司(以下简称“君御广告”)签订股权转让协议,收购君御广告所持上 海东汐 51%的股权,首付价款于 2011 年 10 月支付,上海东汐于 2011 年 10 月 26 日变更相关股权登记,故上海东汐于 2011 年 11 月 1 日起纳入合并报表范围。 (7)本公司于 2011 年 10 月 14 日出资 13.4946 万元与陈晨新设成立嘉华卓信,本公司拥有嘉华卓信 51%的股权,嘉华卓信 自成立之日起纳入合并报表范围。 5 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6