北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人
员)杨秀丽声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 718,533,178.68 822,356,723.93 -12.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,813,178.32 24,294,070.40 -14.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,735,504.30 19,199,115.97 -12.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,830,397.10 -56,450,371.62 34.76%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.04 -25.00%
加权平均净资产收益率 1.88% 2.58% -0.70%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,582,918,964.95 2,584,579,172.19 -0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,115,831,320.51 1,095,018,142.19 1.90%
注：基本每股收益按照保留四位小数 2016 年一季度为 0.0304 元/股，上年同期为 0.0360 元/股，增长率应为-15.56%。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,397.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,438,996.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 300.00
减：所得税影响额 1,359,224.67
合计 4,077,674.02 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、客户市场投入下滑，客户需求不断升级
公司自成立以来，一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户的市场投入
可能会因此出现阶段性调整或有所下调，或将导致公司营业收入出现季节性的波动或者出现短期性下滑，从而对净利润造成
不利影响。但与此同时，客户需求的多元化以及客户需求升级可能会为公司业务带来全新的业务机会。目前公司正在通过整
合旗下子公司，打通营销全产业链，不断丰富营销手段，通过子公司业务协同提升策划能力，进而推出更具竞争力的新服务
产品，有效丰富服务内容，拓展新市场、强化新渠道和营销资源的拓展等，在扩展现有客户需求的同时，不断吸引不同领域
的新优质客户资源进入，规避上述经营风险。
2、投资风险
公司通过对行业内潜在并购对象的投资，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定风险。因此公司采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，降低收购所带来的风险。
3、业务拓展及整合风险
公司收购浩耶，对其整合效果尚存在不确定性。为此公司采取了如下措施：①保持浩耶原核心运营管理团队的稳定，赋
予浩耶原管理团队充分的经营自主权，以确保其管理机制的高效运行，保障浩耶业务的进一步发展；②加强自身高管团队建
设，公司的高管团队正在积极学习互联网营销业务管理知识，提升在互联网营销业务方面的管理与运营水平；③将结合集团
在体验营销、公关广告及内容营销业务中的各种资源，实现客户、业务、管理等多方面的协同效应。
4、重大资产重组风险
报告期内，公司正在进行重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、应收账款的回收风险
公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期的项目成本投入较高，而应收账款是按照服务进度
分期收回的。公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、
信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度
调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 28,419 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘伟 境内自然人 30.93% 211,942,624 158,956,967 质押 139,087,800
宋春静 境内自然人 11.21% 76,831,967
霖漉投资（上海）
境内非国有法人 4.50% 30,862,955 30,862,955 质押 30,862,955
有限公司
上海寰信投资咨 境内非国有法人 4.50% 30,851,024 质押 20,688,087
4
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询有限公司
天津迪思投资管
境内非国有法人 3.17% 21,739,725 21,739,725
理有限公司
孙高发 境内自然人 2.47% 16,946,633 16,946,633 质押 16,946,632
黄小川 境内自然人 2.25% 15,435,205 15,435,205
王利峰 境内自然人 1.04% 7,105,068 7,105,068 质押 7,105,068
招商银行股份有
限公司－宝盈新
价值灵活配置混 其他 0.98% 6,737,309
合型证券投资基
金
包杨 境内自然人 0.80% 5,500,228
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宋春静 76,831,967 人民币普通股 76,831,967
刘伟 52,985,657 人民币普通股 52,985,657
上海寰信投资咨询有限公司 30,851,024 人民币普通股 30,851,024
招商银行股份有限公司－宝盈新
价值灵活配置混合型证券投资基 6,737,309 人民币普通股 6,737,309
金
包杨 5,500,228 人民币普通股 5,500,228
中国建设银行－宝盈资源优选股
5,174,138 人民币普通股 5,174,138
票型证券投资基金
北京千石创富－民生银行－李晓
4,140,000 人民币普通股 4,140,000
龙
中国农业银行股份有限公司－宝
3,945,280 人民币普通股 3,945,280
盈策略增长混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－农
银汇理主题轮动灵活配置混合型 3,375,667 人民币普通股 3,375,667
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－宝
盈科技 30 灵活配置混合型证券投 3,356,651 人民币普通股 3,356,651
资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间，以及前 10 名无限售条件流通股股东和前
说明 10 名股东之间是否存在关联关系或签署一致行动人协议
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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注：孙高发 2015 年期初持股数为 9,539,038 股，后因业绩补偿回购注销股份 124,242 股，剩余 9,414,796 股参与每 10 股转增
8 股的权益分配方案后为 16,946,632.80 股，四舍五入取整为 16,946,633 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1）应收票据比上年度期末增长了1821.48%，主要原因是本报告期新收到银行承兑汇票未到承兑期所致。
2）预付款项比上年度期末增长了62.77%，主要原因是本报告期预付的供应商款未到结算期，暂未收到结算发票所致。
3）其他应收款比上年度期末增长了135.88%，主要原因是本期支付大额项目保证金所致。
4）其他流动资产比上年度期末减少了75.19%，主要原因是赎回6000万银行理财产品所致。
5）短期借款报告期末比上年度期末增长了119.47%，主要原因是本报告期新增应收账款保理借款以及华夏银行贷款共计1.5
亿元。
6）应付利息比上年度期末增长了118.31%，主要原因是本期新增大额银行借款，导致银行借款利息增加所致。
7）其他应付款比上年度期末减少了40.67%，主要原因是支付去年收购浩耶未付投资款所致。
2、损益变动情况分析
1）本报告期营业收入较上年同期减少了12.63% ，主要是本期个别大客户排期有变化，投放业务较少所致。
2）本报告期营业成本较上年同期减少了14.55% ，主要是报告期内营业收入减少，相应的营业成本也减少。
3）本报告期内毛利率为15.74%，与上年同期相比毛利率增长1.90%。
4）本报告期财务费用较上年同期增长了965.30%，主要是短期借款增加，银行利息增加所致。
5）本报告期内实现净利润较上年同期减少了16.69%，主要是本报告期收入减少，大数据业务投入增加所致。
3、现金流量变动情况分析
1）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了1962万元，主要是因为收到去年年底迪思账户部分冻结资金所
致。
2）投资活动产生的的现金流量净额较上年同期减少了1740.6万元，主要是因为本报告期支付去年收购浩耶未付的投资款所
致。
3）筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了3149.98万元，主要是本报告期偿还上年同期收到的1500万元银行贷款
所致。
4）本报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了2928.99万元，这主要系本报告期投资活动、筹资活动产生的现
金流量净额较上年同期减少较多所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期内，公司实现营业总收入71,853.32万元，较上年同期减少12.63%；利润总额为2,743.99万元，较上年同期减少
18.31%；归属于母公司所有者的净利润为2,081.32万元，较上年同期减少14.33%。主要原因是报告期公司个别客户调整了排
期，减少了业务投放量，同时公司大数据业务投入增加所致。
重大已签订单及进展情况
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□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商采购额为27,495.33万元，占采购总额的49.54%；上年同期公司前5大供应商采购额为26,726.17
万元，占采购总额的47.13%；本报告期较上年同期供应商集中度变化不大，对公司的经营影响不大。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户营业额为21,414.02万元，占营业收入总额的29.80%；营业成本19,008.08万元，占营业成本总额
31.39%；营业毛利2,405.95万元，占毛利总额的21.28%。去年同期公司前5大客户营业额为28,550.43万元，占营业收入总额
34.72%；营业成本26,688.88万元，占营业成本总额37.67%；营业毛利1,861.55万元，占毛利总额的16.35%。本期前五大客户
营业额占比有所下降，对前五大客户的依赖程度有所降低。总体来讲公司前五大客户变化不大，对公司未来经营影响不大。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司有条不紊的按照年度经营计划开展各项工作。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、客户市场投入下滑，客户需求不断升级
公司自成立以来，一直以国内外优秀的公司作为服务对象，受到全球经济疲软以及国内经济低迷影响，客户的市场投入
可能会因此出现阶段性调整或有所下调，或将导致公司营业收入出现季节性的波动或者出现短期性下滑，从而对净利润造成
不利影响。但与此同时，客户需求的多元化以及客户需求升级可能会为公司业务带来全新的业务机会。目前公司正在通过整
合旗下子公司，打通营销全产业链，不断丰富营销手段，通过子公司业务协同提升策划能力，进而推出更具竞争力的新服务
产品，有效丰富服务内容，拓展新市场、强化新渠道和营销资源的拓展等，在扩展现有客户需求的同时，不断吸引不同领域
的新优质客户资源进入，规避上述经营风险。
2、投资风险
公司通过对行业内潜在并购对象的投资，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓
展都存在一定风险。因此公司采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，降低收购所带来的风险。
3、业务拓展及整合风险
公司收购浩耶，对其整合效果尚存在不确定性。为此公司采取了如下措施：①保持浩耶原核心运营管理团队的稳定，赋
予浩耶原管理团队充分的经营自主权，以确保其管理机制的高效运行，保障浩耶业务的进一步发展；②加强自身高管团队建
设，公司的高管团队正在积极学习互联网营销业务管理知识，提升在互联网营销业务方面的管理与运营水平；③将结合集团
在体验营销、公关广告及内容营销业务中的各种资源，实现客户、业务、管理等多方面的协同效应。
4、重大资产重组风险
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报告期内，公司正在进行重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
5、应收账款的回收风险
公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期的项目成本投入较高，而应收账款是按照服务进度
分期收回的。公司对应收账款的回收专门制定了《应收账款考核及管理办法》，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、
信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度
调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。
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第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
（一）关于主
体资格事项:
承诺人迪思
投资系依据
中国法律成
立并有效存
续的有限责
任公司，拥有
签署交易协
议和履行交
易协议项下
权利义务必
要的组织权
力；承诺人黄
黄小川;秦乃 小川、王倩、
2014 年 06 月 2014 年 12 月
资产重组时所作承诺 渝;王倩;杨容 其他承诺 秦乃渝及杨 已完成
24 日 31 日
辉;迪思投资 容辉系中华
人民共和国
公民，拥有签
署交易协议
和履行交易
协议项下权
利义务的完
全的民事权
利能力及民
事行为能力。
交易协议一
经签署即对
全体承诺人
具有法律约
束力，且该等
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交易协议的
签署、交付及
履行不会与
承诺人的任
何组织文件、
已经做出的
任何承诺或
签署的其他
任何协议构
成冲突，承诺
人具备实施
本次重大资
产重组的主
体资格。（二）
关于所持迪
思传媒股权:
承诺人真实、
合法持有迪
思传媒的股
权，拥有合法
的完全所有
权和处置权，
不存在代持
的情形，也不
存在任何质
押、查封、冻
结或其他任
何限制或禁
止转让的情
形， 且不涉
及诉讼、仲
裁、司法强制
执行等重大
争议或任何
妨碍权属转
移的其他情
况，也不存在
任何潜在纠
纷。（三）关
于关联关系:
截至本函签
署之日，承诺
人与华谊嘉
信之间不存
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或间接的股
权或其他权
益关系，承诺
人没有向华
谊嘉信推荐
董事、监事或
者高级管理
人员，与华谊
嘉信的董事、
监事和高级
管理人员之
间亦不存在
任何直接或
间接的股权
或其他权益
关系，承诺人
亦不存在其
他可能被证
券监管部门
基于实质重
于形式的原
则认定的与
华谊嘉信存
在特殊关系
的其他关联
关系。（四）
关于合法合
规情况:截至
本函签署之
日，迪思投资
及迪思投资
主要负责人
员最近五年
内未受过行
政处罚（与证
券市场明显
无关的除
外）、刑事处
罚或者涉及
与经济纠纷
有关的重大
民事诉讼或
者仲裁，不存
在尚未了结
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的或可预见
的重大诉讼、
仲裁或行政
处罚案件。承
诺人黄小川、
王倩、秦乃渝
及杨容辉最
近五年内未
受过行政处
罚（与证券市
场明显无关
的除外）、刑
事处罚或者
涉及与经济
纠纷有关的
重大民事诉
讼或者仲裁，
不存在尚未
了结的或可
预见的重大
诉讼、仲裁或
行政处罚案
件。（五）关
于资金来源
合法性事项:
承诺人承诺，
承诺人所持
迪思传媒的
股权出资来
源合法，均来
源于承诺人
的自有资金
或自筹资金。
（六）关于所
提供资料:根
据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司
重大资产重
组管理办
法》、《关于规
范上市公司
重大资产重
组若干问题
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的规定》、《关
于规范上市
公司信息披
露及相关各
方行为的通
知》、《关于加
强与上市公
司重大资产
重组相关股
票异常交易
监管的暂行
规定》、《深圳
证券交易所
创业板股票
上市规则》等
法律、法规及
规范性文件
的要求， 承
诺人已向华
谊嘉信及为
本次重大资
产重组提供
审计、评估、
法律及财务
顾问专业服
务的中介机
构提供了与
本次重大资
产重组相关
的信息和文
件（包括但不
限于原始书
面材料、副本
材料或口头
信息等）承诺
人保证所提
供的文件资
料的副本或
复印件与正
本或原件一
致，且该等文
件资料的签
字与印章都
是真实的，该
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等文件的签
署人已经合
法授权并有
效签署该等
文件；保证所
提供的一切
材料和相关
信息均是真
实、准确和完
整的，不存在
任何虚假记
载、误导性陈
述或者重大
遗漏，承诺人
将对该等材
料和相关信
息的真实、准
确和完整性
承担个别及
连带的法律
责任。
1）本公司本
次认购的上
市公司新增
股份的限售
期，即不得通
过证券市场
公开交易或
协议方式转
让的期限，为
股份发行结 该承诺正在
束之日即本 履行中，截至
霖漉投资（上 股份限售承 2013 年 10 月
公司认购的 3年 目前无违反
海）有限公司 诺 14 日
上市公司股 上述承诺的
份完成登记 情况发生。
之日起 36 个
月内不转让；
2）上述限售
期届满之时，
若因东汐广
告未能达成
本公司与上
市公司另行
签署的《盈利
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预测补偿协
议》项下约定
的业绩目标
而致本公司
须向上市公
司履行股份
补偿义务且
该等股份补
偿义务尚未
履行完毕的，
限售期延长
至股份补偿
义务履行完
毕之日。
1、净利润指
标：承诺期
（2013 年、
2014 年、2015
年）内，东汐
广告扣除非
经常性损益
后的净利润
应分别不低
于 2,605 万
元、2,878 万
元、3,189 万
元（以下简称
该承诺正在
“承诺净利
履行中，截至
霖漉投资（上 业绩承诺及 润”）；且每年 2013 年 01 月
3年 目前无违反
海）有限公司 补偿安排 净利润率不 01 日
上述承诺的
低于 6%；非
情况发生。
经常性损益
根据《企业会
计准则》的相
关定义界定；
净利润率=扣
除非经常性
损益后的净
利润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 3 次/年；
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且（2）截止
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%；且
（3）每年坏
账率不高于
0.2%；且（4）
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
账款余额+年
末应收账款
余额）；坏账
率=实际发生
的坏账/当年
应收账款发
生额。3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 15 家；
2014 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 20 家；
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 30 家；
且（2）承诺
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润的比重分
别不高于
50%、40%、
30%；且（3）
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前三大最终
客户毛利润
占总毛利润
的比重分别
不高于 80%、
70%、60%；
且（4）直接
客户贡献毛
利润占总毛
利润比重
2013 年及
2014 年不低
于 20%，2015
年不低于
30%（毛利润
指扣除流转
税及营业成
本的毛利润；
最终客户是
指最终服务
接收方；直接
客户是指直
接与东汐广
告签约的最
终服务接收。
4、主营业务
指标：承诺期
内，东汐广告
主营业务收
入应全部来
自于媒体投
放、代理及相
关业务，包括
但不限于该
业务的前后
端，策划、顾
问、制作等服
务。
1、净利润指
标：承诺期
业绩承诺及 （2013 年、 2013 年 01 月 上述承诺正
孙高发 3年
补偿安排 2014 年、2015 01 日 在履行中
年）内，波释
广告扣除非
18
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
经常性损益
后的净利润
应分别不低
于 1,405 万
元、1,584 万
元、1,743 万
元（以下简称
“承诺净利
润”）；且每年
净利润率（扣
除非经常性
损益后的净
利润÷营业收
入）不低于
20%；非经常
性损益根据
《企业会计
准则》的相关
定义界定；净
利润率=扣除
非经常性损
益后的净利
润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 2 次/年，
且（2）截至
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%，且
（3）每年坏
账率不高于
1%，且（4）
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
19
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
账款余额+年
末应收账款
余额）；3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 5 家；
2014 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 8 家；
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 12 家；
且（2）承诺
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润比重分别
不高于 65%、
45%、35%；
且（3）承诺
期前三大最
终客户毛利
润占总毛利
润比重分别
不高于 95%、
70%、70%；
且（4）直接
客户贡献的
毛利润占总
毛利润比重
不低于 85%。
（毛利润指
扣除流转税
及营业成本
的毛利润；最
终客户是指
最终服务接
受收方；直接
客户是指直
接与波释广
20
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
告签约的最
终服务接收
方）。4、主营
业务指标：
（1）承诺期
内，波释广告
主营业务毛
利润应全部
来自活动、路
演等相关业
务，且（2）
其中 90%应
来自汽车活
动、路演。（主
营业务毛利
润＝主营业
务收入－主
营业务成本
－主营业务
流转税及附
加）。
11、净利润指
标：承诺期
（2013 年、
2014 年、2015
年）内，美意
互通公司扣
除非经常性
损益后的净
利润应分别
不低于 667 万
元、745 万元、
业绩承诺及 2013 年 01 月 该承诺正在
王利峰;胡伟 826 万元（以 3年
补偿安排 01 日 履行中
下简称“承诺
净利润”），且
每年净利润
率不低于
25%；非经常
性损益根据
《企业会计
准则》的相关
定义界定；净
利润率=扣除
非经常性损
21
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
益后的净利
润÷营业收
入。2、应收
账款指标：
（1）应收账
款周转率不
低于 3 次/年，
且（2）截至
每年 7 月末，
上一年度末
的应收账款
回款率不低
于 90%，且
（3）每年坏
账率不高于
1%，且（4）
全部股份解
锁前应收账
款回收率达
到 95%；应收
账款周转率=
营业收入×2÷
（年初应收
账款余额+年
末应收账款
余额）；坏账
率=实际发生
的坏账/当年
应收账款发
生额。3、客
户指标：（1）
2013 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 20 家，
2014 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 25 家，
2015 年发生
业务往来的
客户数量不
低于 30 家；
且（2）承诺
22
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
期第一大最
终客户毛利
润占总毛利
润的比重分
别不高于
30%、30%、
25%；且（3）
承诺期前三
大最终客户
毛利润占总
毛利润的比
重分别不高
于 70%、65%、
60%；且（4）
来源于直接
客户贡献毛
利润占总毛
利润比重不
低于 30%（毛
利润指扣除
流转税及营
业成本的毛
利润；最终客
户是指最终
服务接受收
方；直接客户
是指直接与
美意互通签
约的最终服
务接收方）。
4、主营业务
指标：承诺期
内，美意互通
主营业务收
入应全部来
自网络营销。
一、同业竞争
1）本公司目
该承诺正在
关于同业竞 前没有在中
履行中，截至
霖漉投资（上 争、关联交 国境内外直 2013 年 10 月
3年 目前无违反
海）有限公司 易、资金占用 接或间接从 14 日
上述承诺的
方面的承诺 事任何在商
情况发生。
业上对上市
公司构成竞
23
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
争的业务和
活动，本公司
目前不拥有
与上市公司
存在竞争关
系的任何经
济实体的权
益，亦不会以
上市公司或
东汐广告以
外的任何第
三方的名义
为上市公司
或东汐广告
介绍业务或
代理客户。
一、同业竞争
1）本人目前
经营的广告
业务均是通
过东汐广告
（包括其子
公司，下同）
进行的，本人
没有直接或
间接通过其
他经营主体
或以自然人
该承诺正在
关于同业竞 名义直接从
履行中，截至
争、关联交 事与上市公 2013 年 10 月
陈仲华;季俊 3年 目前无违反
易、资金占用 司及东汐广 14 日
上述承诺的
方面的承诺 告现有业务
情况发生。
相同或类似
的业务，也没
有在与上市
公司及东汐
广告存在相
同或类似主
营业务的任
何经营实体
中任职或担
任任何形式
的顾问，或有
其它任何与
24
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
上市公司及
东汐广告存
在同业竞争
的情形。2）
在霖漉投资
作为上市公
司的股东期
间和之后的
36 个月内，以
及本人在东
汐广告任职
期间及从东
汐广告离职
后 36 个月内，
本人将不在
中国境内外
直接或间接
从事任何在
商业上对上
市公司及东
汐广告构成
竞争的业务
和活动，且不
谋求拥有与
上市公司及
东汐广告存
在竞争关系
的任何经济
实体的权益；
本人从第三
方获得的商
业机会如与
上市公司或
东汐广告构
成竞争或存
在构成竞争
的可能，则本
人将立即通
知上市公司
并将该商业
机会让予上
市公司，若该
等业务机会
尚不具备转
25
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
让给上市公
司的条件，或
因其他原因
导致上市公
司暂无法取
得上述业务
机会，上市公
司有权选择
以书面确认
的方式要求
本人放弃该
等业务机会，
或采取法律、
法规及中国
证券监督管
理委员会许
可的其他方
式加以解决；
本人将不在
同上市公司
或东汐广告
存在相同或
者类似业务
的任何经营
实体中任职
或者担任任
何形式的顾
问；亦不会以
上市公司或
东汐广告以
外的任何第
三方的名义
为上市公司
或东汐广告
介绍业务或
代理客户。
一、同业竞争
1）本人目前
关于同业竞 经营的广告
争、关联交 业务均是通 2013 年 10 月 该承诺正在
王利峰;胡伟 3年
易、资金占用 过美意互通 14 日 履行中
方面的承诺 进行的，本人
没有直接或
间接通过其
26
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
他经营主体
或以自然人
名义直接从
事与上市公
司及美意互
通现有业务
相同或类似
的业务，也没
有在与上市
公司及美意
互通存在相
同或类似主
营业务的任
何经营实体
中任职或担
任任何形式
的顾问，或有
其它任何与
上市公司及
美意互通存
在同业竞争
的情形。2）
在本人作为
上市公司的
股东期间和
之后的 36 个
月内，以及本
人在美意互
通任职期间
及从美意互
通离职后 36
个月内，本人
将不在中国
境内外直接
或间接从事
任何在商业
上对上市公
司及美意互
通构成竞争
的业务和活
动，且不谋求
拥有与上市
公司及美意
互通存在竞
27
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
争关系的任
何经济实体
的权益；本人
从第三方获
得的商业机
会如与上市
公司或美意
互通构成竞
争或存在构
成竞争的可
能，则本人将
立即通知上
市公司并将
该商业机会
让予上市公
司，若该等业
务机会尚不
具备转让给
上市公司的
条件，或因其
他原因导致
上市公司暂
无法取得上
述业务机会。
一、同业竞争
1）在本人持
有上市公司
股份期间和
之后的 36 个
月内，以及本
人在波释广
告任职期间
关于同业竞 及从波释广
争、关联交 告离职后 36 2013 年 10 月 该承诺正在
孙高发 3年
易、资金占用 个月内，本人 14 日 履行中
方面的承诺 不会以上市
公司及波释
广告的名义
为汉戈广告、
郡州广告和
百仕成广告
介绍业务；亦
不以上市公
司或波释广
28
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
告以外的任
何第三方的
名义为上市
公司或波释
广告介绍业
务或代理客
户。2）在本
人持有上市
公司股份期
间和之后的
36 个月内，
以及本人在
波释广告任
职期间及从
波释广告离
职后 36 个月
内，本人和本
人控制的其
他企业将不
在中国境内
外直接或间
接从事任何
在商业上对
波释广告构
成竞争的业
务和活动，且
不谋求拥有
与波释广告
存在竞争关
系的任何经
济实体的权
益；本人和本
人控制的其
他企业从第
三方获得的
商业机会如
与波释广告
构成竞争或
存在构成竞
争的可能，则
本人和本人
控制的其他
企业将立即
通知上市公
29
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
司并将该商
业机会让予
上市公司。若
该等业务机
会尚不具备
转让给上市
公司的条件，
或因其他原
因导致上市
公司暂无法
取得上述业
务机会，上市
公司有权选
择以书面确
认的方式要
求本人和本
人控制的其
他企业放弃
该等业务机
会，或采取法
律、法规及中
国证券监督
管理委员会
许可的其他
方式加以解
决。本人愿意
承担因违反
上述承诺给
上市公司造
成的全部经
济损失。二、
关联交易 1）
本人将按照
公司法等法
律法规、上市
公司、波释广
告公司章程
的有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对涉及本
人的关联交
易进行表决
时，履行回避
30
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
表决的义务。
2）本人将避
免一切非法
占用上市公
司、波释广告
的资金、资产
的行为，在任
何情况下，不
要求上市公
司及波释广
告向本人及
本人投资或
控制的其他
法人提供任
何形式的担
保。3）本人
将尽可能地
避免和减少
与上市公司
的关联交易；
对无法避免
或者有合理
原因而发生
的关联交易，
将遵循市场
公正、公平、
公开的原则，
并依法签订
协议，履行合
法程序，按照
上市公司公
司章程、有关
法律法规和
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等有关
规定履行信
息披露义务
和办理有关
报批程序，保
证不通过关
联交易损害
上市公司及
31
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其他股东的
合法权益。4）
本人对因其
未履行本承
诺函所作的
承诺而给上
市公司及波
释广告造成
的一切直接
损失承担赔
偿责任。
1）本人本次
认购的上市
公司新增股
份的限售期，
即不得通过
证券市场公
开交易或协
议方式转让
的期限，为股
份发行结束
之日即本人
认购的上市
公司股份完
成登记之日
起 36 个月内
不转让；2）
孙高发;王利 股份限售承 2013 年 10 月 该承诺正在
上述限售期 3年
峰;胡伟 诺 14 日 履行中
届满之时，若
因波释广告
未能达成本
人与上市公
司另行签署
的《盈利预测
补偿协议》项
下约定的业
绩目标而致
本人须向上
市公司履行
股份补偿义
务且该等股
份补偿义务
尚未履行完
毕的，限售期
32
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
延长至股份
补偿义务履
行完毕之日；
华谊嘉信（以
下简称“甲
方”）与刘伟
（乙方）、颐
涞投资（丙
方）以及浩耶
上海管理层
（丁方：姚晓
洁、崔崧、胡
欢、徐惟坚）
同意，在保证
丁方工资不
得低于市场
通常标准的
情况下，任一
业绩承诺方
单独而非连
带地承诺标
的公司在业
刘伟;姚晓洁; 绩承诺期内
业绩承诺及 2015 年 01 月 上述承诺正
崔崧;胡欢;徐 应达到以下 3年
补偿安排 01 日 在履行中
惟坚 承诺利润要
求：2015 年
经审计后的
税后净利润
不低于 4,000
万元（含本
数）；2016 年
经审计后的
税后净利润
不低于 4,600
万元（含本
数）；2017 年
经审计后的
税后净利润
不低于 5,320
万元（含本
数）。上述承
诺净利润均
为在未扣除
《现金购买
33
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产协议》第
9.1 条项下的
集团管理费
用情形下的
数额。任一业
绩承诺方单
独而非连带
地承诺标的
公司在业绩
承诺期内三
个完整年度
应实现的累
积承诺净利
润不低于
13,920 万元。
1、净利润指
标:迪思投资、
黄小川、秦乃
渝、王倩及杨
容辉承诺，
2014 年、2015
年和 2016 年
迪思传媒扣
非后净利润
分别不低于
4,000 万元、
4,600 万元和
黄小川;天津 5,290 万元，
迪思投资管 且年均复合
业绩承诺及 2014 年 01 月 承诺正在履
理有限公司; 利润增长率 3年
补偿安排 01 日 行中。
王倩;秦乃渝; 不低于
杨容辉 15%;2、应收
账款指标:承
诺期内，各期
应收账款周
转率不低于
1.5 次/年，应
收账款周转
率=营业收入
×2÷（年初应
收账款余额+
年末应收账
款余额）。承
诺期内，各期
34
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应收账款回
款率不低于
40%，应收账
款回款率=当
期截至 12 月
31 日的应收
账款于次年 7
月 31 日的回
款额/当期截
至 12 月 31 日
的应收账款
余额×100%;
承诺期内，各
期坏账率不
高于 2%，坏
账率=实际发
生的坏账/当
年应收账款
发生额
×100%;承诺
期届满且全
部股份解除
锁定前的应
收账款回收
率不低于
85%，应收账
款回收率=截
至全部股份
解除锁定前
一日承诺期
内各期应收
账款回款额/
承诺期内各
期应收账款
发生额之和
×100%;3、客
户指标:承诺
期内，各期发
生业务往来
数量的客户
不少于 30 家;
承诺期内，各
期第一大最
终客户毛利
35
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
占总毛利比
重分别不高
于 50%；各期
前三大最终
客户毛利占
总毛利比重
分别不高于
70%。毛利指
扣除营业成
本后的毛利；
最终客户是
指最终服务
接收方;承诺
期内，各期直
接客户贡献
的毛利占总
毛利比重不
低于 50%，直
接客户是指
直接与迪思
传媒及其子
公司签约的
最终服务接
收方或其关
联方;4、主营
业务指标:承
诺期内，各期
主营业务毛
利的 80%应
来源于公共
关系、数字营
销、活动、展
览、广告、媒
体投放业务，
主营业务毛
利＝主营业
务收入－主
营业务成
本;5、净利润
率指标:承诺
期内，各期净
利润率不低
于 5%，净利
润率=扣非后
36
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
净利润÷营业
收入。
以书面形式
关于同业竞 公司股东恪
向本公司出
争、关联交 2009 年 07 月 守承诺，未发
刘伟 具了《避免同 长期
易、资金占用 16 日 生违反承诺
业竞争的承
方面的承诺 的情形。
诺》。
在本人担任
公司的董事
或高级管理
人员期间，每
首次公开发行或再融资时所作承诺 年转让公司
报告期内，承
股份不超过
诺方恪守承
刘伟;柴健;方 其直接或间 2010 年 04 月
其他承诺 长期 诺，未发生违
华 接持有股份 21 日
反承诺的情
总额的 25%；
形。
在离职后半
年内不转让
其直接或间
接持有的公
司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
注：霖漉投资（上海）有限公司、孙高发、王利峰和胡伟业绩承诺及补偿安排承诺期限为 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月
31 日，但因需到次年 7 月末考核其各标的公司应收账款回款率指标，故尚未出具审核报告说明其各自业绩承诺完成情况。
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 47,185.16 本季度投入募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 3,520.16
已累计投入募集资金总额 46,983.82
累计变更用途的募集资金总额比例 7.46%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1、线下营销业务全 1,923.2 1,923.2 2012 年
是 4,065.2 100.00% 347.31 否 是
国网络体系建设项 9 9 12 月 31
37
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
目 日
2013 年
2、北京运营中心扩
否 6,080 6,080 6,080 100.00% 12 月 31 934.58 否 否
展项目
日
2012 年
3、远程督导信息系
是 1,403.35 25.1 25.1 100.00% 12 月 31 否 是
统平台建设项目
日
2015 年
4、内部管理信息平
否 500 500 421.52 84.30% 12 月 31 否 否
台建设项目
日
2013 年
3,520.1 3,520.1
5、补充流动资金 否 100.00% 12 月 31 否 否
6 6
日
6、收购东汐、波释、 2015 年
13,286.
美意互通部分股权 否 4,065.1 4,065.1 4,065.1 100.00% 12 月 31 -245.62 否 否
83
项目 日
2016 年
7、收购迪思股权项 8,640.9
否 14,230 14,230 14,230 100.00% 12 月 31 1,497.18 是 否
目 2
日
30,343. 30,265. 23,209.
承诺投资项目小计 -- 30,343.65 0 -- -- 1,251.56 -- --
65 17 64
超募资金投向
2011 年
1、上海地区购置办 2,822.3 2,720.7
否 2,822.31 96.40% 06 月 30 是 否
公用房 1 6
日
2011 年
2、北京地区购置办
否 1,600 1,600 1,600 100.00% 06 月 30 是 否
公用房
日
2013 年
3,178.6
3、子公司投资款 否 3,200 3,200 99.33% 12 月 31 是 否
9
日
4、归还银行贷款（如
500 500 500 100.00%
有）
5、补充流动资金（如
8,719.2 8,719.2 8,719.2 100.00%
有）
6、其他与主营业务
相关的营运资金项
目
16,841. 16,718.
超募资金投向小计 -- 16,841.51 0 -- -- -- --
51 65
38
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47,185. 46,983. 23,209.
合计 -- 47,185.16 0 -- -- 1,251.56 -- --
16 82 64
未达到计划进度或
一、线下营销业务全国网络体系建设项目：目前该项目已终止；二、远程督导信息系统平台建设项目：
预计收益的情况和
该项目已终止；三、内部管理信息平台建设项目：公司对募投资金使用谨慎，投入相对较慢。
原因（分具体项目）
一、远程督导信息系统平台建设项目：经过董事会对试点项目进行的阶段性评估，董事会成员认为虽
然试点项目比较成功；但因目前国内 3G 网络还不够稳定，通讯质量还不能为设备提供良好的支持，
尚不能很好地支持该项目在全国范围内全部分支机构全面展开。为此公司将动态视频传输改为静态图
像传输，这样基本实现了预定效果，并大量的节省了 3G 网络使用费及维护费等。综合考虑各方面原
项目可行性发生重 因，为提高募集资金使用效率，终止此募集资金项目。二、线下营销业务全国网络体系建设项目：实
大变化的情况说明 际投资收益较少，进一步扩大市场的可能性较小。为提高募投资金运作效率公司拟终止募集资金项目
“线下营销业务全国网络体系建设项目”的进一步实施，该项目不再投入募集资金。2013 年 6 月 6 日，
公司召开的第二届董事会第十七次会议及 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第四次临时股东大会审议
通过了《使用部分募集资金及相关利息永久补充流动资金》的议案，同意公司使用上述剩余募集资金
3,520.16 万元及相关利息永久补充流动资金，款项使用完毕。
适用
本次超募资金总额 16,841.51 万元。2010 年 4 月 28 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过《关
于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 500 万元偿还银行贷款，2,800 万元永久补充流
动资金；以上资金已全部划拨使用完毕。2010 年 10 月 21 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通
过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公司使用超募资金 2,822.31 万元用于上海闸北区永和路 118
号东方环球企业中心 6 层作为上海地区办公用房；截止到本报告期末，尚有 101.55 万元余款未使用完
毕。2010 年 12 月 29 日，公司董事会第十二次会议审议通过了《关于实施北京运营中心扩展项目购置
办公场所》，本次经营场所预计投入 4,600 万元，购买北京市石景山区中关村科技园区石景山区北Ⅱ区
超募资金的金额、用 实兴大街鼎轩创业中心作为办公用房，拟使用已披露用途部分募集资金 2,000 万元、自有资金 1,000
途及使用进展情况 万元，以及超募资金 1,600 万元。截止到本报告期末，已使用完毕。公司于 2011 年 5 月 11 日召开第
一届董事会第十六次会议,通过了＜关于使用部份超募资金永久补充流动资金＞的议案，决定使用超募
资金 3368 万元永久补充流动资金。以上资金已全部划拨使用完毕。公司于 2011 年 9 月 28 日一届董
事会二十次会议上全票通过了关于公司使用 3,200 万元超募资金收购上海东汐广告传播有限公司的计
划，鉴于上海东汐 2011 年 12 月 31 日实现净利润 1,192.62 万元，根据约定，51%股权作价调整为 3,041.19
万元。截止报告期末，该账户尚有余款 21.31 万元未使用完毕。公司于 2012 年 6 月 4 日一届董事会二
十六次会议上通过了《关于公司使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 2,551.2
万元永久性补充流动资金。截止本报告期末，上述项目已分别实际使用超募资金 16,718.65 万元，剩
余超募资金 122.86 万元。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
实施方式调整情况 （1）公司第一届董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“内部管理信息平
台建设项目”，该项目投资总额为 500 万元，将以公司的业务流程与管理流程为基础，建立符合各业
务线，各管理部门需求的信息管理平台，并通过企业应用集成，实现跨部门协作，支持跨部门流程。
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
后经公司第一届董事会第十二次会议及公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准，该项目由北京华
谊伽信整合营销顾问有限公司（简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司（简称“华谊
信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（简称“华谊葭信”）分别执行，实施“内部管理信息平台建
设项目”。调整原募投项目实施主体的原因主要在于公司内部管理的需要，通过将投资项目分摊给独
立核算的子公司，便于公司对子公司的业绩进行考核，有利于明晰管理链条，便于业务的梳理和整体
操作。截止到目前，该实施主体的调整及工商变更已完毕，募投项目分别实施中。 （2）公司第一届
董事会第三次会议及公司 2009 年第二次临时股东大会审议批准了“远程督导系统项目”，该项目投资
总额为 1,403.35 万元，将建设对终端促销服务进行实时监控的远程信息系统，该系统以 3G 通信技术
为核心，通过为现场促销员配备实时监控设备，实现 3G 网络传输，以达到实时监控促销活动执行的
目的。后经第一届董事会十四次会议及公司 2010 年度股东大会审议批准，该项目由北京摄威科技有
限公司实施执行。调整该募投项目实施主体的原因在于目前的技术更新较快，该项目的开发模式较
2009 年有调整，且母公司不承担具体业务的定位。实施主体的调整有利于该项目的组织实施，实施主
体的变更不影响该项目的实施效果，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。后经第二
届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过《部分募集资金项目终止》的议案，目
前该项目已终止。 （3）公司 2009 年 7 月 12 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司首次公开发行股票募集资金投资项目》的议案，同意使用募集资金实施“线下营销业务全国网
络体系建设项目”。本项目总投资为 4,065.20 万元，用于在上海、广州、武汉及成都四地增资或新设
子公司。后经第一届董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于线下营销业务
全国网络体系建设项目的实施和调整》的议案。募集资金使用后续安排调整如下：A、公司前期通过
北京华谊伽信整合营销顾问有限公司（以下简称“华谊伽信”）、北京华谊信邦整合营销顾问有限公司
（以下简称“华谊信邦”）、北京华谊葭信劳务服务有限公司（以下简称“华谊葭信”）已经使用的该项
目募集资金部分，以华谊嘉信对上述全资子公司的应收款项直接投资子公司，增加上述公司的实收资
本或资本公积金。B、上海布局项目未实施部分以在上海新设独立核算子公司作为实施主体，将该项
目剩余资金 12,114,103.65 元一次性投入该公司，其中 1,200 万元作为注册资本，114,103.65 作为资本
公积。 C、武汉布局项目未实施部分以“武汉浩丰整合营销顾问有限公司（以下简称“武汉浩丰”）”作
为实施主体。目前该公司注册资本 50 万元。武汉布局项目剩余募投资金 4,936,860.33 元一次性投入该
公司，其中 490 万元增加武汉浩丰注册资本， 36,860.33 元作为资本公积。增资完成后武汉浩丰整合
营销顾问有限公司注册资本为 540 万元。D、广州、成都两区域因新生客户需求较小，目前独立运作
意义不大，因此，广州、成都布局项目暂不实施。经第二届董事会第八次会议及 2013 年第一次临时
股东大会审议通过《部门募集资金项目终止》的议案。截至目前该项目已终止。 （4）公司 2009 年 7
月 12 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项
目》的议案，同意北京运营中心扩建项目。北京运营中心扩展项目拟投资 7,080 万元（其中以募集资
金投入 6,080 万元），主要为购置经营办公场所、设备等固定资产投入和运营资金投入。北京运营中心
扩展项目运营资金投入部分主要是采取对北京地区下属子公司或分公司增资的方式进行。后经第一届
董事会十二次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于北京运营中心扩展项目运营资金投
入实施和调整》的议案，现根据公司实际经营需要，对运营资金部分的募集资金使用安排如下：A、
对于华谊伽信、华谊信邦、华谊葭信、北京华氏行商贸有限公司（以下简称“华氏行”）已经使用的募
集资金部分，因四家公司皆为华谊嘉信全资控股子公司，拟将现华谊嘉信对上述全资子公司的应收款
项直接投资子公司，增加上述子公司的实收资本或资本公积金；B、营运资金以及购买设备剩余的募
集资金 18,229,658.08 元，其中：10,229,658.08 元投入华谊伽信；3,000,000 元增加华谊信邦注册资本；
5,000,000 元用于增加华谊葭信注册资本。该项目已实施完毕。
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 根据《北京华谊嘉信整合营销顾问股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》的说
况 明，公司“募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集
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资金到位后，可用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意募集资金置换预先已投入募
集资金项目的自筹资金 1,001.74 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、重大资产重组
公司于 2015 年 10 月 24 日披露了《关于签署意向书》的公告，于 2016 年 1 月 14 日下午开市起停牌，并于 2016 年 1
月 15 日申请重大资产重组停牌，拟增资控股凯铭风尚。截止本报告披露日，公司聘请了独立财务顾问、律师、会计师对标
的资产中国境内实际经营业务进行了尽职调查，公司并结合在尽职调查过程中的业务与财务评估，与交易对方就凯铭风尚在
收购完成后预测利润进行深入讨论，同时还就收购方式、收购金额、凯铭风尚 VIE 结构下境外投资人的股权退出方式与主
要股东、凯铭风尚管理层进行了充分的谈判。各个中介机构也在积极推动各项工作的进展。详见 2016 年 4 月 15 日披露的《关
于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。
公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资
者注意投资风险。详见公司每周在证监会创业板指定信息披露网站发布的停牌进展公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2016年3月29日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了2015年度利润分配预案，以股本685,294,641股为基数；按
每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），共计派发现金27,411,785.64元。详情请关注公司在2016年3月30日在证监会创
业板指定信息披露网站发布的第三届董事会第四次会议决议公告。
独立董事对该事项发表了意见；该方案已于2016年4月20日召开的2015年度股东大会审议通过，股东大会采用现场与
网络投票相结合的方式，为中小股东提供了充分表达意见的平台，详情请见证监会创业板指定信息网站披露的相关决议公告。
年度利润分配会在召开2015年度股东大会后2个月内实施完毕。
报告期内，公司现金分红政策未做调整和变更。
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 197,688,699.57 289,518,742.62
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,411,590.00 1,322,500.00
应收账款 1,004,076,877.40 961,035,742.47
预付款项 95,143,304.12 58,453,253.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 71,930,303.66 30,494,546.25
买入返售金融资产
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,760,621.22 83,686,859.99
流动资产合计 1,415,011,395.97 1,424,511,644.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,045,052.88 19,436,386.26
投资性房地产 119,903,393.78 119,903,393.78
固定资产 34,548,621.78 33,455,820.57
在建工程 201,941.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,385,731.21 30,031,993.66
开发支出 4,362,289.93 3,421,441.56
商誉 891,980,703.01 891,980,703.01
长期待摊费用 8,378,689.19 8,747,677.10
递延所得税资产 54,101,145.45 52,090,111.43
其他非流动资产
非流动资产合计 1,167,907,568.98 1,160,067,527.37
资产总计 2,582,918,964.95 2,584,579,172.19
流动负债：
短期借款 248,000,000.00 113,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 447,719,544.90 393,615,524.37
预收款项 80,573,189.15 91,256,460.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 73,002,382.48 85,709,108.34
应交税费 54,623,192.47 77,349,191.93
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息 570,286.24 261,225.82
应付股利 1,104,139.92 1,104,139.92
其他应付款 241,629,000.84 407,290,376.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,147,221,736.00 1,169,586,027.47
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 240,899,576.06 240,899,576.06
递延收益
递延所得税负债 21,328,896.91 21,381,256.29
其他非流动负债
非流动负债合计 312,228,472.97 312,280,832.35
负债合计 1,459,450,208.97 1,481,866,859.82
所有者权益：
股本 685,294,641.00 685,294,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,181,478.32 13,181,478.32
减：库存股
其他综合收益 37,559,242.79 37,559,242.79
专项储备
45
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盈余公积 30,093,138.94 30,093,138.94
一般风险准备
未分配利润 349,702,819.46 328,889,641.14
归属于母公司所有者权益合计 1,115,831,320.51 1,095,018,142.19
少数股东权益 7,637,435.47 7,694,170.18
所有者权益合计 1,123,468,755.98 1,102,712,312.37
负债和所有者权益总计 2,582,918,964.95 2,584,579,172.19
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：杨秀丽
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 104,276,974.34 122,678,221.13
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 13,729,017.60 10,785,995.24
预付款项 8,100,322.67 9,335,021.36
应收利息 14,185,947.91 14,394,336.80
应收股利 40,000,000.00
其他应收款 110,525,196.31 163,874,711.27
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,437,500.00 2,437,500.00
流动资产合计 253,254,958.83 363,505,785.80
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,386,563,937.33 1,381,955,270.71
投资性房地产 85,205,345.01 85,205,345.01
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 26,060,192.92 26,172,736.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 533,199.63 550,428.81
开发支出 2,012,257.82 1,241,312.36
商誉
长期待摊费用 2,968,363.16 3,222,794.30
递延所得税资产 1,907,085.52 2,515,710.66
其他非流动资产
非流动资产合计 1,506,250,381.39 1,501,863,598.37
资产总计 1,759,505,340.22 1,865,369,384.17
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 530,599.76 590,643.80
预收款项 614,210.02 614,210.02
应付职工薪酬 806,127.79 736,611.33
应交税费 159,409.50 2,462,175.52
应付利息
应付股利 1,104,139.92 1,104,139.92
其他应付款 275,296,677.93 380,754,229.53
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 278,511,164.92 386,262,010.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 240,899,576.06 240,899,576.06
递延收益
递延所得税负债 10,727,144.09 10,727,144.09
其他非流动负债
非流动负债合计 251,626,720.15 251,626,720.15
负债合计 530,137,885.07 637,888,730.27
所有者权益：
股本 685,294,641.00 685,294,641.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 262,519,330.47 262,519,330.47
减：库存股
其他综合收益 30,873,554.11 30,873,554.11
专项储备
盈余公积 30,093,138.94 30,093,138.94
未分配利润 220,586,790.63 218,699,989.38
所有者权益合计 1,229,367,455.15 1,227,480,653.90
负债和所有者权益总计 1,759,505,340.22 1,865,369,384.17
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 718,533,178.68 822,356,723.93
其中：营业收入 718,533,178.68 822,356,723.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 696,338,883.76 787,926,518.57
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 605,463,393.55 708,525,220.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,198,410.11 2,917,973.81
销售费用 12,900,217.99 26,053,529.78
管理费用 68,470,180.16 49,945,088.02
财务费用 4,403,284.44 413,336.92
资产减值损失 2,903,397.51 71,370.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-191,333.38
列）
其中：对联营企业和合营企业
-191,333.38
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,002,961.54 34,430,205.36
加：营业外收入 5,439,296.37 15,452.45
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,397.68 856,254.57
其中：非流动资产处置损失 2,397.68 178,207.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,439,860.23 33,589,403.24
减：所得税费用 6,683,416.62 8,675,676.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,756,443.61 24,913,726.81
归属于母公司所有者的净利润 20,813,178.32 24,294,070.40
少数股东损益 -56,734.71 619,656.41
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
49
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 20,756,443.61 24,913,726.81
归属于母公司所有者的综合收益
20,813,178.32 24,294,070.40
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -56,734.71 619,656.41
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.04
（二）稀释每股收益 0.03 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：刘伟 主管会计工作负责人：柴健 会计机构负责人：杨秀丽
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 12,233,481.04 45,485,147.09
减：营业成本 324,810.26 39,183,365.14
营业税金及附加 108,284.29 88,747.76
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 7,040,724.97 8,033,478.56
财务费用 2,011,975.90 -2,825,132.27
资产减值损失 60,925.85 179,316.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-191,333.38
列）
其中：对联营企业和合营企
-191,333.38
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,495,426.39 825,371.58
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,495,426.39 825,371.58
列）
减：所得税费用 608,625.14 161,513.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,886,801.25 663,857.77
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
51
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,886,801.25 663,857.77
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 686,263,529.08 822,104,797.38
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
85,686,748.45 22,700,837.71
金
经营活动现金流入小计 771,950,277.53 844,805,635.09
购买商品、接受劳务支付的现金 465,425,159.69 583,848,173.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
219,757,099.65 229,863,373.20
现金
支付的各项税费 39,835,980.61 23,189,521.90
支付其他与经营活动有关的现
83,762,434.68 64,354,937.79
金
经营活动现金流出小计 808,780,674.63 901,256,006.71
经营活动产生的现金流量净额 -36,830,397.10 -56,450,371.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,000,000.00 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
7,700.00 16,082.41
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 60,007,700.00 4,516,082.41
购建固定资产、无形资产和其他
3,218,307.09 540,124.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金 177,764,400.00 107,545,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 180,982,707.09 108,085,124.59
投资活动产生的现金流量净额 -120,975,007.09 -103,569,042.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 148,799,994.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 15,000,000.00
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 163,799,994.00
偿还债务支付的现金 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
3,995,193.21 1,291,235.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
4,102.56
金
筹资活动现金流出小计 18,995,193.21 1,295,338.05
筹资活动产生的现金流量净额 131,004,806.79 162,504,655.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,054.88
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -26,800,597.40 2,489,297.03
加：期初现金及现金等价物余额 224,489,296.97 140,562,032.24
六、期末现金及现金等价物余额 197,688,699.57 143,051,329.27
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,199,038.82 44,811,917.66
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
275,493,960.73 25,512,093.12
金
经营活动现金流入小计 283,692,999.55 70,324,010.78
购买商品、接受劳务支付的现金 296,721.93 71,342,907.90
支付给职工以及为职工支付的
6,043,398.98 5,659,288.18
现金
支付的各项税费 1,465,235.31 452,018.63
支付其他与经营活动有关的现
151,163,848.65 8,281,437.40
金
经营活动现金流出小计 158,969,204.87 85,735,652.11
经营活动产生的现金流量净额 124,723,794.68 -15,411,641.33
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北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,500,000.00
取得投资收益收到的现金 38,000,000.00 25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 38,000,000.00 29,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
916,085.91
长期资产支付的现金
投资支付的现金 177,764,400.00 117,545,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 178,680,485.91 117,545,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -140,680,485.91 -88,045,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 143,799,994.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
213,444.44
金
筹资活动现金流入小计 213,444.44 143,799,994.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,658,000.00 428,652.15
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 2,658,000.00 428,652.15
筹资活动产生的现金流量净额 -2,444,555.56 143,371,341.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,401,246.79 39,914,700.52
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加：期初现金及现金等价物余额 122,678,221.13 41,520,237.45
六、期末现金及现金等价物余额 104,276,974.34 81,434,937.97
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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