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公司公告

华谊嘉信:2017年第三季度报告全文2017-10-27  

						               北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2017 年第三季度报告全文




北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司

           2017 年第三季度报告




              2017 年 10 月




                                                                             1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人

员)杨秀丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                          2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 3,773,008,463.70              3,348,963,056.11                           12.66%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,296,532,461.08              1,199,409,342.93                            8.10%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减

营业收入(元)                     1,124,122,362.27                    14.66%        2,641,196,155.68                  4.36%

归属于上市公司股东的净利润
                                       98,401,760.35                   61.14%          135,129,045.56                  7.51%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       99,240,794.20                   84.40%          116,491,476.15                 11.72%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   -122,459,059.24              -4,354.44%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.15                  66.67%                      0.20               11.11%

稀释每股收益(元/股)                            0.15                  66.67%                      0.20               11.11%

加权平均净资产收益率                           7.89%                   2.64%                    10.82%                -0.18%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           864,812.48

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            13,888,815.14
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

                                                                                               其中:回购孙高发股份产生的营
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        10,133,234.42
                                                                                               业外收入 11,832,488.25 元。

减:所得税影响额                                                                6,221,715.53

     少数股东权益影响额(税后)                                                   27,577.10

合计                                                                        18,637,569.41                     --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应


                                                                                                                                3
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                                报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 25,068                                                        0
                                                                股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量

刘伟                境内自然人            31.24%        211,942,624       158,956,967 质押                  196,491,215

宋春静              境内自然人            11.32%         76,831,967                  0 质押                  21,000,000

霖漉投资(上海)
                境内非国有法人             4.55%         30,862,955        30,862,955 质押                   30,860,000
有限公司

上海寰信投资咨
                    境内非国有法人         4.42%         29,956,324                  0 质押                  29,028,632
询有限公司

天津迪思投资管
                    境内非国有法人         3.20%         21,739,725        21,739,725 质押                   10,000,000
理有限公司

黄小川              境内自然人             2.27%         15,435,205        15,435,205 质押                   15,089,000

孙高发              境内自然人             1.86%         12,643,910                  0 质押                  12,453,912

蔡慧萍              境内自然人             1.43%          9,731,161                  0

王利峰              境内自然人             1.05%          7,105,068         7,105,068 质押                    7,105,068

蔡思源              境内自然人             0.73%          4,920,365                  0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量

宋春静                                                                     76,831,967 人民币普通股           76,831,967

刘伟                                                                       52,985,657 人民币普通股           52,985,657

上海寰信投资咨询有限公司                                                   29,956,324 人民币普通股           29,956,324

孙高发                                                                     12,643,910 人民币普通股           12,643,910

蔡慧萍                                                                      9,731,161 人民币普通股            9,731,161

蔡思源                                                                      4,920,365 人民币普通股            4,920,365



                                                                                                                          4
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北京千石创富-民生银行-李晓
                                                                            4,140,000 人民币普通股           4,140,000
龙

#李卫春                                                                     3,133,304 人民币普通股           3,133,304

周秀芳                                                                      2,884,100 人民币普通股           2,884,100

国民信托有限公司-金鹰 4 号证券
                                                                            1,729,300 人民币普通股           1,729,300
投资集合资金信托计划

上述股东关联关系或一致行动的         公司未知前 10 名无限售条件流通股股东之间,以及前 10 名无限售条件流通股股东和前
说明                                 10 名股东之间存在关联关系或签署一致行动人协议

参与融资融券业务股东情况说明         公司股东李卫春通过普通证券账户持有公司 0 股,通过国元证券股份有限公司客户信用
(如有)                             交易担保证券账户持有公司 3,133,304 股股份,实际合计持有 3,133,304 股股份。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:股

                                     本期解除限售股 本期增加限售股
     股东名称       期初限售股数                                       期末限售股数        限售原因   拟解除限售日期
                                           数              数

刘伟                   158,956,967                 0               0      158,956,967 高管限售股      无

霖漉投资(上海)
                        30,862,955                 0               0       30,862,955 增发承诺        待定
有限公司

天津迪思投资管                                                                                        2018 年 2 月 12
                        21,739,725                 0               0       21,739,725 增发承诺
理有限公司                                                                                            日

                                                                                                      已于 2017 年 7 月
孙高发                  12,643,910        12,643,910               0                  0 增发承诺
                                                                                                      13 日解除限售

                                                                                                      2018 年 2 月 12
黄小川                  15,435,205                 0               0       15,435,205 增发承诺
                                                                                                      日

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王利峰                   7,105,068                 0               0        7,105,068 增发承诺
                                                                                                      后确认注销

                                                                                                      2018 年 2 月 12
王倩                      426,098                  0               0         426,098 增发承诺
                                                                                                      日

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秦乃渝                   1,956,575                 0               0        1,956,575 增发承诺
                                                                                                      日



                                                                                                                          5
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杨容辉      108,698            0              0         108,698 增发承诺
                                                                               日

合计     249,235,201   12,643,910             0     236,591,291       --              --




                                                                                                 6
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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产、负债、权益变动情况分析
1)货币资金比上年度期末减少了71.59%,主要原因是本报告期支付业务款项较多,同时回款较慢所致。
2)应收票据比上年度期末减少了75.66%,主要原因是本报告期银行承兑汇票及时承兑、提高资金使用效率所致。
3)应收账款比上年度期末增长了40.96%,主要原因是本报告期新增部分客户账期较长以及近期活动较多,暂未到结算期所
致。
4)其他应收款比上年度期末增长了47.45%,主要原因是本报告期新增项目保证金所致。
5)预付账款比上年度期末增长了134.89%,主要原因是本报告期业务增加导致预付款项有所增加。
6)可供出售金融资产比上年度期末减少了33.33%,主要原因是本报告期处置了执惠旅游部分股权所致。
7)短期借款比上年度期末增长了85.33%,主要原因是本报告期新增银行短期贷款共计2.19亿元。
8)应付账款比上年度期末增长了38.05%,主要原因是本报告期业务发展致使采购额增加所致。
9)预收账款比上年度期末减少了69.74%,主要原因是上期预收账款的项目已完工,本期开票确认收入所致。
10)应付职工薪酬比上年度期末增长了73.17%,主要原因是本报告期内长期人员管理项目薪酬增长较多所致。
11)其他应付款比上年度期末减少了41.30%,主要原因是本报告期偿还深圳创维融资租赁有限公司借款所致。
12)一年内到期的非流动负债比上年度期末减少了43.95%,主要原因是本报告期偿还了北京银行贷款3,920万元所致。
13)其他流动负债比上年度期末增长了76.28%,主要原因是本报告期预计的待转销项税额增加所致。
14)资本公积比上年度期末减少了45.82%,主要原因是本报告期回购孙高发股份并注销所致。
2、损益变动情况分析
1)报告期财务费用较上年同期增长了100.39%,主要原因是本报告期新增大额银行贷款,贷款利息增加所致。
2)报告期内资产减值损失较上年同期增长了498.29%,主要原因是新增业务回款账期较长所致。
3)报告期内所得税费用较上年同期增长了34.51%,主要原因是本报告期营业利润实现稳定增长所致。
4)报告期内实现净利润较上年同期增长了6.89%,主要原因是本报告期业务稳定增长促进净利润的增长。
3、现金流量变动情况分析
1)报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了12,533.74万元,主要是因为新增部分客户账期较长以及活动较多,
暂未到结算期未形成现金流入所致。
2)报告期投资活动产生的的现金流量净额较上年同期增加了77,185.78万元,主要是因为本报告期较上年同期对外支付投资
款较少所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额相比上年同期减少了73,035.67万元,主要是因为本报告期偿还大额银行贷款以及应收保理
借款所致。
4)报告期现金及现金等价物净增加额相比上年同期减少了8,439.70万元,主要是本报告期经营活动产生的现金流量净额较上
年同期减少较多所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                           7
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1、非公开发行公司债事项
     2017年1月16日,公司召开了第三届董事会第二十次会议审议通过了关于《公司符合非公开发行公司债券条件》、《非
公开发行公司债券方案》等议案,为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,满足公司对外投资及生产经营等资
金需求,公司拟非公开发行不超过人民币4亿元的公司债券。具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关
于非公开发行公司债券的公告》(公告编号:2017-003)。
2、重大资产重组终止事项
    2017年4月14日,公司召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于《终止公司重大资产购买事项》的议案,因
标的公司北京凯铭风尚网络技术有限公司在移动互联网端的业务拓展不及公司预期。为维护公司与股东的利益,明晰公司未
来发展战略,依照既定发展路线轻装快速前行,经公司审慎研究,决定终止本次重大资产购买交易。具体内容详见同日披露
的《北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司关于终止重大资产购买事项的公告》(2017-035)。
3、终止A股限制性股票激励计划
    2017年8月7日,公司召开的第三届董事会第三十六次会议及2017年第八次临时股东大会审议通过了关于《北京华谊嘉信
整合营销顾问集团股份有限公司A股限制性股票激励计划(2017年度)(修订案)及其摘要》等议案,同意公司向激励对象
授予A股限制性股票,本次限制性股票计划授予价格为3.78元/股,限制性股票激励计划授予的激励对象总人数为67人,授予
不超过3,350万股A股限制性股票。2017年10月19日,公司召开的第三届董事会第四十三次会议审议通过关于《终止A股限制
性股票激励计划(2017 年度)(修订案)》的议案。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布
的《关于终止A股限制性股票激励计划(2017 年度)(修订案)的公告》(2017-165),该事项待股东大会审议通过。

             重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引

                                                                           巨潮网:
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非公开发行公司债事项                   2017 年 01 月 16 日
                                                                           losure/szse/bulletin_detail/true/120301992
                                                                           8?announceTime=2017-01-16%2019:53

                                                                           巨潮网:
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重大资产重组终止事项                   2017 年 04 月 15 日
                                                                           losure/szse/bulletin_detail/true/120330131
                                                                           6?announceTime=2017-04-15

                                                                           巨潮网:
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终止 A 股限制性股票激励计划            2017 年 10 月 20 日
                                                                           losure/fulltext/bulletin_detail/true/1204054
                                                                           441?announceTime=2017-10-20


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

      承诺来源          承诺方     承诺类型                  承诺内容               承诺时间    承诺期限 履行情况

股权激励承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

                                               1)本公司本次认购的上市公司新增股                           截止报告
                     霖漉投资(上 股份限售承                                       2013 年 10
资产重组时所作承诺                             份的限售期,即不得通过证券市场公                 3年        期末,该承
                     海)有限公司 诺                                               月 14 日
                                               开交易或协议方式转让的期限,为股                            诺正在履


                                                                                                                          8
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                          份发行结束之日即本公司认购的上市                      行中。相关
                          公司股份完成登记之日起 36 个月内                      股份正在
                          不转让;2)上述限售期届满之时,若                     回购注销
                          因上海东汐,未能达成本公司与上市                      中。
                          公司另行签署的《盈利预测补偿协议》
                          项下约定的业绩目标而致本公司须向
                          上市公司履行股份补偿义务且该等股
                          份补偿义务尚未履行完毕的,限售期
                          延长至股份补偿义务履行完毕之日。

                          1、净利润指标:承诺期(2013 年、
                          2014 年、2015 年)内,上海东汐广告
                          传播有限公司扣除非经常性损益后的
                          净利润应分别不低于 2,605 万元、
                          2,878 万元、3,189 万元(以下简称"承
                          诺净利润");且每年净利润率不低于
                          6%;非经常性损益根据《企业会计准
                          则》的相关定义界定;净利润率=扣除
                          非经常性损益后的净利润÷营业收入。
                          2、应收账款指标:(1)应收账款周转
                          率不低于 3 次/年;且(2)截止每年 7
                          月末,上一年度末的应收账款回款率
                          不低于 90%;且(3)每年坏账率不高
                          于 0.2%;且(4)全部股份解锁前应
                          收账款回收率达到 95%;应收账款周
                          转率=营业收入×2÷(年初应收账款余
                                                                                该承诺履
                          额+年末应收账款余额);坏账率=实际
霖漉投资(上 业绩承诺及                                      2013 年 05         行中,正在
                          发生的坏账/当年应收账款发生额。3、              3年
海)有限公司 补偿安排                                        月 10 日           履行业绩
                          客户指标:(1)2013 年发生业务往来
                                                                                补偿。
                          的客户数量不低于 15 家;2014 年发
                          生业务往来的客户数量不低于 20 家;
                          2015 年发生业务往来的客户数量不低
                          于 30 家;且(2)承诺期第一大最终
                          客户毛利润占总毛利润的比重分别不
                          高于 50%、40%、30%;且(3)前三
                          大最终客户毛利润占总毛利润的比重
                          分别不高于 80%、70%、60%;且(4)
                          直接客户贡献毛利润占总毛利润比重
                          2013 年及 2014 年不低于 20%,2015
                          年不低于 30%(毛利润指扣除流转税
                          及营业成本的毛利润;最终客户是指
                          最终服务接收方;直接客户是指直接
                          与东汐广告签约的最终服务接收方)。
                          4、主营业务指标:承诺期内,东汐广
                          告主营业务收入应全部来自于媒体投


                                                                                             9
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                            放、代理及相关业务,包括但不限于
                            该业务的前后端,策划、顾问、制作
                            等服务。

                            1、净利润指标:承诺期(2013 年、
                            2014 年、2015 年)内,美意互通公司
                            扣除非经常性损益后的净利润应分别
                            不低于 667 万元、745 万元、826 万元
                            (以下简称"承诺净利润"),且每年净
                            利润率不低于 25%;非经常性损益根
                            据《企业会计准则》的相关定义界定;
                            净利润率=扣除非经常性损益后的净
                            利润÷营业收入。2、应收账款指标:
                                                                                     由于美意
                            (1)应收账款周转率不低于 3 次/年,
                                                                                     互通的净
                            且(2)截至每年 7 月末,上一年度末
                                                                                     利润等指
                            的应收账款回款率不低于 90%,且(3)
                                                                                     标均未实
                            每年坏账率不高于 1%,且(4)全部
                                                                                     现,王利峰
                            股份解锁前应收账款回收率达到
                                                                                     和胡伟需
                            95%;应收账款周转率=营业收入×2÷
                                                                                     向公司履
                            (年初应收账款余额+年末应收账款
                                                                                     行补偿义
                            余额);坏账率=实际发生的坏账/当年
               业绩承诺及                                         2013 年 05         务。截至目
王利峰;胡伟                应收账款发生额。3、客户指标:(1)                 3年
               补偿安排                                           月 10 日           前,胡伟股
                            2013 年发生业务往来的客户数量不低
                                                                                     份已注销
                            于 20 家,2014 年发生业务往来的客
                                                                                     完毕,公司
                            户数量不低于 25 家,2015 年发生业
                                                                                     与王利峰
                            务往来的客户数量不低于 30 家;且
                                                                                     的诉讼正
                            (2)承诺期第一大最终客户毛利润占
                                                                                     在进行中,
                            总毛利润的比重分别不高于 30%、
                                                                                     待判决结
                            30%、25%;且(3)承诺期前三大最
                                                                                     果出具后
                            终客户毛利润占总毛利润的比重分别
                                                                                     确认注销。
                            不高于 70%、65%、60%;且(4)来
                            源于直接客户贡献毛利润占总毛利润
                            比重不低于 30%(毛利润指扣除流转
                            税及营业成本的毛利润;最终客户是
                            指最终服务接收方;直接客户是指直
                            接与美意互通签约的最终服务接收
                            方)。4、主营业务指标:承诺期内,
                            美意互通主营业务收入应全部来自网
                            络营销。

                            1)本人本次认购的上市公司新增股份                        由于美意
                            的限售期,即不得通过证券市场公开                         互通的净
               股份限售承 交易或协议方式转让的期限,为股份 2013 年 10                利润等指
王利峰                                                                         3年
               诺           发行结束之日即本人认购的上市公司 月 14 日                标均未实
                            股份完成登记之日起 36 个月内不转                         现,王利峰
                            让;2)上述限售期届满之时,若因美                        需向上市

                                                                                                10
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                                              意互通未能达成本人与上市公司另行                       公司履行
                                              签署的《盈利预测补偿协议》项下约                       补偿义务。
                                              定的业绩目标而致本人须向上市公司                       截至目前,
                                              履行股份补偿义务且该等股份补偿义                       公司与王
                                              务尚未履行完毕的,限售期延长至股                       利峰的诉
                                              份补偿义务履行完毕之日。                               讼正在进
                                                                                                     行中,待判
                                                                                                     决结果出
                                                                                                     具后确认
                                                                                                     注销。

首次公开发行或再融
资时所作承诺

其他对公司中小股东
所作承诺

承诺是否按时履行     否

如承诺超期未履行完
                     1)霖漉投资(上海)有限公司应补偿的股份现为质押状态,公司后续会在其应补偿股份解除质押后
毕的,应当详细说明
                     进行回购注销。2)王利峰应补偿的股份,因王利峰方面的原因暂无法进行回购注销操作,公司已向
未完成履行的具体原
                     北京市石景山区人民法院就回购注销王利峰股票一案提起诉讼(目前经一审、二审后,发回北京市
因及下一步的工作计
                     石景山区人民法院重审),待判决后,公司将依据判决结果执行。
划


四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用


五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元

                                              报告期新
 股东或关                                                报告期偿            预计偿还    预计偿还   预计偿还时
            占用时间      发生原因   期初数   增占用金              期末数
 联人名称                                                还总金额                 方式     金额     间(月份)
                                                 额



                                                                                                                11
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上海谊秋
                       代付中介费
企业管理     2016 年                     623.61                               623.61 现金清偿          623.61 2017-12-31
                       用
有限公司

中科天玑
云略数据
科技(北     2016 年   经营保证金            500                     500               现金清偿
京)有限公
司

合计                                   1,123.61           0          500      623.61       --          623.61       --

期末合计值占最近一期经审计净资
                                                                                                                      0.52%
产的比例

相关决策程序                        经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过关于《关联方资金占用》的议案。

当期新增大股东及其附属企业非经
营性资金占用情况的原因、责任人
                                    不适用
追究及董事会拟定采取措施的情况
说明

未能按计划清偿非经营性资金占用
的原因、责任追究情况及董事会拟 不适用
定采取的措施说明

注册会计师对资金占用的专项审核
                                    2017 年 04 月 15 日
意见的披露日期

                                    巨潮网:
注册会计师对资金占用的专项审核
                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse/bulletin_detail/true/1203301321?ann
意见的披露索引
                                    ounceTime=2017-04-15




                                                                                                                              12
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
                                             2017 年 09 月 30 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                                期末余额                         期初余额

流动资产:

    货币资金                                                      68,100,789.22               239,675,491.08

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                      12,719,972.85                  52,263,808.80

    应收账款                                                    1,804,154,628.16            1,279,893,379.73

    预付款项                                                     125,868,270.05                  53,585,856.52

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                         175,035.62                     72,208.04

    应收股利

    其他应收款                                                    91,048,477.93                  61,748,255.53

    买入返售金融资产

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                  29,859,686.36                  28,544,892.54

流动资产合计                                                    2,131,926,860.19            1,715,783,892.24

非流动资产:

    发放贷款及垫款



                                                                                                            13
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    可供出售金融资产                                     666,666.67                      1,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                     296,159,694.30                    294,957,533.45

    投资性房地产                                     130,529,731.67                    130,529,731.67

    固定资产                                          34,899,651.86                     35,735,127.15

    在建工程                                            2,385,033.65

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                          28,493,461.62                     29,057,855.52

    开发支出                                            4,255,919.33                     3,604,790.16

    商誉                                             891,980,703.01                    891,980,703.01

    长期待摊费用                                        5,993,110.74                     5,948,002.07

    递延所得税资产                                    78,226,895.98                     72,874,686.16

    其他非流动资产                                   167,490,734.68                    167,490,734.68

非流动资产合计                                      1,641,081,603.51                 1,633,179,163.87

资产总计                                            3,773,008,463.70                 3,348,963,056.11

流动负债:

    短期借款                                         476,300,000.00                    257,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                         816,457,651.94                    591,442,996.18

    预收款项                                          10,741,251.98                     35,492,592.58

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                     151,583,101.99                     87,534,125.66

    应交税费                                          83,980,348.65                     85,184,340.36




                                                                                                   14
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    应付利息                                    3,156,740.68                     3,266,632.70

    应付股利                                    1,743,153.39                     2,461,638.64

    其他应付款                               228,736,901.09                    389,648,889.21

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                    50,000,000.00                     89,200,000.00

    其他流动负债                              35,814,225.40                     20,316,957.20

流动负债合计                                1,858,513,375.12                 1,561,548,172.53

非流动负债:

    长期借款                                 341,600,000.00                    290,800,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                 243,229,233.04                    264,782,833.04

    递延收益

    递延所得税负债                            23,516,378.26                     23,650,103.26

    其他非流动负债

非流动负债合计                               608,345,611.30                    579,232,936.30

负债合计                                    2,466,858,986.42                 2,140,781,108.83

所有者权益:

    股本                                     678,491,488.00                    682,794,211.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                    8,905,196.11                    16,434,961.36

    减:库存股

    其他综合收益                              36,171,950.51                     37,372,811.98

    专项储备



                                                                                           15
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    盈余公积                                                     35,442,366.75                    35,442,366.75

    一般风险准备

    未分配利润                                                  537,521,459.71                 427,364,991.84

归属于母公司所有者权益合计                                     1,296,532,461.08              1,199,409,342.93

    少数股东权益                                                   9,617,016.20                    8,772,604.35

所有者权益合计                                                 1,306,149,477.28              1,208,181,947.28

负债和所有者权益总计                                           3,773,008,463.70              3,348,963,056.11


法定代表人:刘伟                       主管会计工作负责人:柴健                      会计机构负责人:杨秀丽


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                             期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                     34,024,512.47                    75,313,928.24

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                                     95,329,244.57                    18,557,787.98

    预付款项                                                     23,428,642.48                      134,166.67

    应收利息                                                        966,052.78

    应收股利                                                    210,000,000.00                 100,000,000.00

    其他应收款                                                  245,183,585.33                 189,613,988.83

    存货

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   6,446,244.53                    4,981,635.23

流动资产合计                                                    615,378,282.16                 388,601,506.95

非流动资产:

    可供出售金融资产                                                666,666.67                     1,000,000.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                               1,609,829,092.42              1,608,010,179.68

    投资性房地产                                                 87,772,548.75                    87,772,548.75


                                                                                                             16
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    固定资产                                            25,052,856.77                     25,617,566.07

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              1,577,034.15                     1,724,231.49

    开发支出                                              1,236,158.33                      865,049.31

    商誉

    长期待摊费用                                          1,441,776.32                     2,205,069.74

    递延所得税资产                                      26,085,353.86                     18,753,672.33

    其他非流动资产                                     161,800,467.00                    161,800,467.00

非流动资产合计                                        1,915,461,954.27                 1,907,748,784.37

资产总计                                              2,530,840,236.43                 2,296,350,291.32

流动负债:

    短期借款                                           251,300,000.00                    100,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据

    应付账款                                            55,279,335.90                      2,621,599.69

    预收款项                                                                                606,507.02

    应付职工薪酬                                           358,236.74                       995,659.73

    应交税费                                               431,311.28                       200,880.24

    应付利息                                              6,380,586.25                     1,880,197.12

    应付股利                                              1,743,153.39                     2,461,638.64

    其他应付款                                         323,315,070.75                    376,222,863.77

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                                                39,200,000.00

    其他流动负债                                                                            828,605.24

流动负债合计                                           638,807,694.31                    525,017,951.45

非流动负债:

    长期借款                                           291,600,000.00                    240,800,000.00

    应付债券




                                                                                                     17
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      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                  243,229,233.04                      264,782,833.04

    递延收益

    递延所得税负债                              11,368,945.02                      11,368,945.02

    其他非流动负债

非流动负债合计                                546,198,178.06                      516,951,778.06

负债合计                                     1,185,005,872.37                 1,041,969,729.51

所有者权益:

    股本                                      678,491,488.00                      682,794,211.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                  258,305,069.34                      265,834,834.59

    减:库存股

    其他综合收益                                30,877,173.19                      30,877,895.43

    专项储备

    盈余公积                                    35,442,366.75                      35,442,366.75

    未分配利润                                342,718,266.78                      239,431,254.04

所有者权益合计                               1,345,834,364.06                 1,254,380,561.81

负债和所有者权益总计                         2,530,840,236.43                 2,296,350,291.32


3、合并本报告期利润表

                                                                                        单位:元

                 项目           本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                           1,124,122,362.27                         980,355,510.51

    其中:营业收入                       1,124,122,362.27                         980,355,510.51

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                           1,003,405,750.34                         912,244,619.33



                                                                                              18
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    其中:营业成本                                864,328,335.21                        796,388,331.21

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                             4,100,544.28                          3,104,417.97

             销售费用                              22,773,068.80                         22,010,705.99

             管理费用                              88,508,939.19                         82,670,957.11

             财务费用                              18,257,102.53                         13,018,545.45

             资产减值损失                           5,437,760.33                         -4,948,338.40

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    2,103,471.90                           -418,350.89
列)

             其中:对联营企业和合营
                                                    2,103,471.90                           -418,350.89
企业的投资收益

         汇兑收益(损失以“-”号填
列)

         其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                122,820,083.83                         67,692,540.29

    加:营业外收入                                   -615,561.94                         10,208,998.43

         其中:非流动资产处置利得                         250.10                              6,150.00

    减:营业外支出                                    483,713.82                           543,949.30

         其中:非流动资产处置损失                      83,923.61                              3,149.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  121,720,808.07                         77,357,589.42
列)

    减:所得税费用                                 23,379,938.79                         15,802,028.00

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 98,340,869.28                         61,555,561.42

    归属于母公司所有者的净利润                     98,401,760.35                         61,067,725.93

    少数股东损益                                      -60,891.07                           487,835.49

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额


                                                                                                    19
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    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            98,340,869.28                        61,555,561.42

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            98,401,760.35                        61,067,725.93
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -60,891.07                          487,835.49

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.15                                 0.09

    (二)稀释每股收益                                               0.15                                 0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:刘伟                      主管会计工作负责人:柴健                       会计机构负责人:杨秀丽


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                85,640,688.50                        11,675,676.99



                                                                                                            20
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    减:营业成本                                   53,298,319.31                          3,014,685.68

         税金及附加                                   262,262.75                            43,869.32

         销售费用                                     179,325.00

         管理费用                                  10,784,713.43                         12,697,750.76

         财务费用                                  16,958,831.43                          9,766,834.31

         资产减值损失                                -204,241.18                           190,576.99

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                      248,144.29                           -411,066.10
列)

         其中:对联营企业和合营企
                                                      248,144.29                           -333,006.25
业的投资收益

         其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                  4,609,622.05                        -14,449,106.17

    加:营业外收入                                        250.10                          6,876,169.90

         其中:非流动资产处置利得                         250.10

    减:营业外支出                                    436,027.82                           540,000.00

         其中:非流动资产处置损失                      40,610.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                    4,173,844.33                         -8,112,936.27
列)

    减:所得税费用                                    981,425.01                         -1,944,077.23

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                  3,192,419.32                         -6,168,859.04

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益


                                                                                                    21
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           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

           4.现金流量套期损益的有
效部分

           5.外币财务报表折算差额

           6.其他

六、综合收益总额                                     3,192,419.32                        -6,168,859.04

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                              单位:元

                 项目                 本期发生额                           上期发生额

一、营业总收入                                 2,641,196,155.68                     2,530,790,657.60

    其中:营业收入                             2,641,196,155.68                     2,530,790,657.60

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                 2,494,723,575.00                     2,401,954,665.14

    其中:营业成本                             2,096,702,456.73                     2,084,761,930.89

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                                9,411,150.63                         8,090,574.00

           销售费用                                 66,449,635.28                        54,028,240.16

           管理费用                                259,044,197.53                       228,002,269.20

           财务费用                                 49,783,566.00                        24,843,211.58

           资产减值损失                             13,332,568.83                         2,228,439.31

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)


                                                                                                    22
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        投资收益(损失以“-”号填
                                                    4,785,688.99                          4,813,635.58
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                    3,823,022.32                           -649,534.73
业的投资收益

        汇兑收益(损失以“-”号填
列)

        其他收益

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                151,258,269.67                        133,649,628.04

    加:营业外收入                                 24,514,828.64                         21,860,514.03

        其中:非流动资产处置利得                       14,966.65                              6,150.00

    减:营业外支出                                  2,202,633.27                           589,088.49

        其中:非流动资产处置损失                      112,820.84                             47,348.48

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                  173,570,465.04                        154,921,053.58
列)

    减:所得税费用                                 38,822,007.63                         28,862,126.75

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                134,748,457.41                        126,058,926.83

    归属于母公司所有者的净利润                    135,129,045.56                        125,689,169.31

    少数股东损益                                     -380,588.15                           369,757.52

六、其他综合收益的税后净额                          -1,200,861.47

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                    -1,200,861.47
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                    -1,200,861.47
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                    -1,200,861.47
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益



                                                                                                    23
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             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            133,547,595.94                       126,058,926.83

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            133,928,184.09                       125,689,169.31
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -380,588.15                          369,757.52

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.20                                 0.18

    (二)稀释每股收益                                                0.20                                 0.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                 98,318,039.04                        34,368,836.16

    减:营业成本                                             59,458,336.24                         8,018,451.96

           税金及附加                                          624,506.13                           220,463.05

           销售费用                                            644,675.00

           管理费用                                          32,648,296.02                        32,764,750.20

           财务费用                                          46,282,326.96                        16,456,024.09

           资产减值损失                                        344,151.97                           820,126.01

    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                            151,217,301.65                          -712,611.39
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                              2,254,634.98                          -634,551.54
业的投资收益

           其他收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          109,533,048.37                       -24,623,590.54

    加:营业外收入                                           11,832,738.35                         6,876,169.90

           其中:非流动资产处置利得                                250.10




                                                                                                             24
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    减:营业外支出                                      437,877.82                           540,000.00

         其中:非流动资产处置损失                         42,460.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                     120,927,908.90                       -18,287,420.64
列)

    减:所得税费用                                    -7,331,681.53                        -4,645,085.57

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   128,259,590.43                       -13,642,335.07

五、其他综合收益的税后净额                                  -722.24

    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其
                                                            -722.24
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益                            -722.24
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                     128,258,868.19                       -13,642,335.07

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                   本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:




                                                                                                      25
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     销售商品、提供劳务收到的现金              2,195,760,599.83                     2,082,233,661.57

     客户存款和同业存放款项净增加
额

     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加
额

     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                76,666,386.17                        109,733,829.11

经营活动现金流入小计                           2,272,426,986.00                     2,191,967,490.68

     购买商品、接受劳务支付的现金              1,380,132,591.96                     1,256,924,935.99

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加
额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                709,172,547.15                        630,309,709.78
金

     支付的各项税费                             103,389,240.62                        105,853,306.05

     支付其他与经营活动有关的现金               202,191,665.51                        196,001,158.41

经营活动现金流出小计                           2,394,886,045.24                     2,189,089,110.23

经营活动产生的现金流量净额                      -122,459,059.24                         2,878,380.45

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                             333,333.33                         60,244,417.95

     取得投资收益收到的现金                        2,072,666.67

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                    197,282.78                             24,448.92
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到


                                                                                                  26
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的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                               2,603,282.78                        60,268,866.87

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,687,945.36                         6,600,750.45
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                                  290,000.00                        705,664,867.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                                 21,553,600.00
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                                                      144,789,305.42

投资活动现金流出小计                             27,531,545.36                        857,054,922.87

投资活动产生的现金流量净额                       -24,928,262.58                      -796,786,056.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                             1,225,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金

    取得借款收到的现金                          584,697,187.49                        409,000,000.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金                307,353,662.00                        499,991,296.00

筹资活动现金流入小计                            893,275,849.49                        908,991,296.00

    偿还债务支付的现金                          361,298,164.62                         45,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 73,516,539.20                         49,054,769.41
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金                473,881,296.00                        100,000,000.00

筹资活动现金流出小计                            908,695,999.82                        194,054,769.41

筹资活动产生的现金流量净额                       -15,420,150.33                       714,936,526.59

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                   -532,882.67                             27,759.76
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -163,340,354.82                       -78,943,389.20

    加:期初现金及现金等价物余额                210,432,917.33                        224,489,296.97

六、期末现金及现金等价物余额                     47,092,562.51                        145,545,907.77


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                            单位:元

                                                                                                  27
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               项目                   本期发生额                           上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                   16,284,866.46                        21,888,414.33

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                   60,080,875.81                        63,821,292.89

经营活动现金流入小计                                76,365,742.27                        85,709,707.22

     购买商品、接受劳务支付的现金                   28,157,711.34                         7,668,124.89

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                     8,005,780.22                         9,083,041.80
金

     支付的各项税费                                   866,480.00                          1,774,986.97

     支付其他与经营活动有关的现金                  188,705,639.36                       156,302,182.61

经营活动现金流出小计                               225,735,610.92                       174,828,336.27

经营活动产生的现金流量净额                      -149,369,868.65                         -89,118,629.05

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                               333,333.33                          4,955,440.15

     取得投资收益收到的现金                         40,072,666.67                        38,000,000.00

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                         6,840.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                   47,980,000.00                        14,659,170.13

投资活动现金流入小计                                88,392,840.00                        57,614,610.28

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                      516,478.60                          1,036,375.79
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                                  1,386,702.06                       661,214,867.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                    21,553,600.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                   72,900,000.00                        24,993,800.00

投资活动现金流出小计                                96,356,780.66                       687,245,042.79

投资活动产生的现金流量净额                          -7,963,940.66                    -629,630,432.51

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                            293,799,022.87                       280,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金                  133,170,000.00                       528,810,000.00



                                                                                                    28
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筹资活动现金流入小计                            426,969,022.87                        808,810,000.00

     偿还债务支付的现金                         138,400,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  68,529,029.33                        31,971,209.98
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金               103,020,000.00                        166,055,268.47

筹资活动现金流出小计                            309,949,029.33                        198,026,478.45

筹资活动产生的现金流量净额                       117,019,993.54                       610,783,521.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -487,800.00
影响

五、现金及现金等价物净增加额                     -40,801,615.77                      -107,965,540.01

     加:期初现金及现金等价物余额                 54,502,928.24                       122,678,221.13

六、期末现金及现金等价物余额                      13,701,312.47                        14,712,681.12


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                                  29