华谊嘉信:关于2019年半年度公司债券募集资金存放与使用情况专项报告2019-08-30
证券代码:300071 证券简称:华谊嘉信 公告编号:2019-085
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
关于2019年半年度公司债券募集资金存放与使用情况
专项报告
一、募集资金基本情况
经深圳证券交易所《关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非
公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2017】588号)核准,
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准发行面值不
超过4亿元人民币的公司债券。
本公司于2017年12月28日成功发行了第一期总额为3.3亿元的“北京华谊嘉信整
合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券”(简称:17华谊01,代码:
114286;以下简称“上期债券”),期限为2+1年,票面利率为6.55%。本公司支付发行
费用人民币209.88万元,实际收到募集资金净额人民币32,790.12万元,上述募集资金
存放于本公司在北京银行石景山支行开立的募集资金专用账户(账号
20000014166100020370778)。
本公司于2018年2月8日成功发行了第二期总额为0.7亿元的“北京华谊嘉信整合营
销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券”(简称:18华谊01,代码:
114302;以下简称“本期债券”),期限为2+1年,票面利率为6.60%。本公司支付发行
费用人民币44.52万元,实际收到募集资金净额人民币6,955.48万元,上述募集资金存
放于本公司在北京银行石景山支行开立的募集资金专用账户(账号
20000014166100020370778)。
二、募集资金存放及管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,
公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方
面均做出了具体明确的规定。报告期内,公司严格按照中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理办法》的规定管理募集
资金。公司、债券受托管理人招商证券有限责任公司与北京银行石景山支行签署了《北
京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券三方专项账
户监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。报告期内,公司在实际履行中不存在违
反“三方监管协议”、变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金
等问题。
截至2019年6月30日,募集资金专项账户余额(含利息收入)的情况列示如下:
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银行名称 账号 截止日余额 存储方式
北京银行石景山支行 20000014166100020370778 472.08 活期
三、募集资金的实际使用情况
截至2019年6月30日,上期及本期债券募集资金扣除发行费用后,累计使用募集
资金人民币397,456,000.00元,其中人民币80,000,000.00元用于偿还创维融资租赁有
限公司借款,其中人民币141,600,000.00元用于偿还北京银行石景山支行借款,其中
人民币100,000,000.00元用于偿还北京银行双秀支行借款,其中人民币36,301,200.00
元用于偿还华夏银行中关村支行借款, 其中人民币27,137,500.00元用于偿还北京市
文化科技融资租赁股份有限公司借款,其中人民币5,362,500.00元用于偿还上海浦发
银行嘉定支行借款,其中人民币7,054,800.00元用于偿还远东国际租赁有限公司借款,
与上期及本期债券募集说明书约定的用途一致。
截至2019年6月30日,募集资金实际使用情况见如下的“附表一:公司债券募集资
金偿还借款明细”。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期内非公开发行公司债券不存在变更募集资金投向情况。
五、募集资金专项账户使用中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司募
集资金管理办法》等相关规定使用债券募集资金,不存在违规存放及使用募集资金的
情形以及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2019年8月29日
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附表一:公司债券募集资金偿还借款明细
公司债券募集资金偿还借款明细
单位:人民币元
公司名称 偿还借款单位 转账日期 募集资金已偿还债务金额
北京华谊嘉信整合营销
北京银行石景山支行 2017-12-29 141,600,000.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
创维融资租赁有限公司 2017-12-29 30,000,000.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
创维融资租赁有限公司 2018-01-02 50,000,000.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
华夏银行中关村支行 2018-01-03 36,301,200.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
北京银行双秀支行 2018-01-22 70,000,000.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
北京银行双秀支行 2018-02-08 30,000,000.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销 北京市文化科技融资
2018-02-12 27,137,500.00
顾问集团股份有限公司 租赁股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
上海浦发银行嘉定支行 2018-03-13 5,362,500.00
顾问集团股份有限公司
北京华谊嘉信整合营销
远东国际租赁有限公司 2018-03-29 7,054,800.00
顾问集团股份有限公司
合计 397,456,000.00
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