科技创新 爱人宏业
证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2022--042
四川科新机电股份有限公司
（四川省什邡市马祖镇）
2022 年度向特定对象发行 A 股
股票预案
二Ｏ二二年七月
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公司声明
1、四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保
证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册
管理办法（试行）》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行
负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反
的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得公
司股东大会的审议批准并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会做出同意注册
的批复。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门对本次发行所做出的任何决定
或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益做出实质性判断或保证。
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特别提示
本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同
的含义。
1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议
审议通过，尚需公司股东大会审议通过、深交所审核通过并经中国证监会做出同
意注册决定后方可实施。
2、本次发行的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、合
格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的
投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格
境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司
作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本次发行经深交所审核通过并
获得中国证监会同意注册的批复后，遵照届时确定的定价原则，与本次发行的保
荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对向特定对象发行股票的发行
对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行对象均以现金的方式并以相同的价格认购本次发行的股票。
3、本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行股票的价格
不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20
个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前
20 个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。
本次发行的最终发行价格将在本次发行经深交所审核通过并获得中国证监
会同意注册的批复后，由董事会根据股东大会授权，按照相关法律、法规的规定
和监管部门的要求，根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有新的
规定或监管意见，公司将按新的规定或监管意见进行相应调整。
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4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
同时本次向特定对象发行股票的数量不超过 69,479,700 股（含本数），即不超过
本次发行前公司总股本的 30%。
在前述范围内，最终发行数量将在本次发行经过深交所审核通过并获得中国
证监会同意注册的批复后，由股东大会授权公司董事会根据发行时的实际情况与
保荐机构（主承销商）协商确定。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据
发行批复文件的要求予以调整的，则本次发行的股票数量届时将相应调整。
若公司股票在本次向特定对象发行股票董事会决议公告日至发行日期间发
生派息、送股、资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等除权、除息事项，
本次发行的股票数量将作相应调整。
5、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,068.90 万元（含本
数）。本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
募投项目 项目总投资额 拟使用募集资金金额
高端过程装备智能制造项目 24,365.20 24,365.20
数字化升级及洁净化改造项目 9,205.98 9,205.98
氢能及特材研发中心建设项目 12,495.06 12,495.06
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 58,068.90 58,068.90
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟
投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募
集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述
募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规
定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
6、本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月
内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结
束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的
有关规定执行。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本
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等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。
7、本次向特定对象发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人
发生变化。本次发行不构成重大资产重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市
条件。
8、本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由本
次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
9、公司现金分红政策的制定及执行情况、最近三年现金分红情况、未分配
利润使用安排等情况，请详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。
10、根据国务院办公厅《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意
见》（国发[2014]17 号）《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会[2015]31 号）等文件的规定，
公司对本次向特定对象发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本
预案“第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项”之“二、董事会对本次发
行摊薄即期回报做出的承诺并兑现填补回报的具体措施”以及公司同日公告的
《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺的公告》。
公司特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票摊薄股东即期回报的风
险，虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险制定了填补回报措施，且公司控股股
东、实际控制人、董事、高级管理人员就切实履行填补即期回报措施做出了相关
承诺，但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据
此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，
提请广大投资者注意投资风险。
11、本次向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会的审议批准并经深交所
审核批准和取得中国证监会同意注册的批复。上述批准或注册事宜均为本次向特
定对象发行股票的前提条件，能否取得相关批准或注册，以及最终取得批准或注
册的时间存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
12、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行对
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公司影响的讨论与分析”之“六、本次发行相关的风险说明”有关内容，注意投资
风险。
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目 录
公司声明 .................................................................................................................. - 1 -
特别提示 .................................................................................................................. - 2 -
释义 .......................................................................................................................... - 8 -
第一节 本次向特定对象发行股票概要 ................................................................ - 9 -
一、公司基本情况 ........................................................................................... - 9 -
二、本次发行的背景和目的 ......................................................................... - 10 -
三、发行对象及其与公司的关系 ................................................................. - 13 -
四、本次发行方案概要 ................................................................................. - 14 -
五、本次发行是否构成关联交易 ................................................................. - 17 -
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ............................................. - 17 -
七、本次发行是否构成重大资产重组，是否会导致股权分布不具备上市条件
.......................................................................................................................... - 17 -
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序
........................................................................................................................... - 17 -
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ...................................... - 19 -
一、本次募集资金的使用计划 ..................................................................... - 19 -
二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析 ............. - 19 -
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 ..................................... - 33 -
四、可行性分析结论 ..................................................................................... - 34 -
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 .................................. - 35 -
一、本次发行完成后，公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高
管人员结构的变动情况 ................................................................................. - 35 -
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响 ................. - 36 -
三、本次发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关系、
关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况 ............................................. - 36 -
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、控股股东及
其关联人占用的情况或公司为实际控制人、控股股东及其关联人提供担保的
情况 ................................................................................................................. - 37 -
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五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或
有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 ..... - 37 -
六、本次发行相关的风险说明 ..................................................................... - 37 -
第四节 公司利润分配政策及执行情况 .............................................................. - 42 -
一、公司利润分配政策 ................................................................................. - 42 -
二、公司最近三年利润分配情况 ................................................................. - 45 -
三、未来三年（2021-2023 年）股东回报规划 ........................................... - 47 -
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 .......................................... - 50 -
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资计划的声明
.......................................................................................................................... - 50 -
二、董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报的具体措施
.......................................................................................................................... - 50 -
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释 义
在本预案中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
公司、发行人、本公
指 四川科新机电股份有限公司
司、科新机电
四川科新机电股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票
预案、本预案 指
预案
本次发行、本次向特
指 四川科新机电股份有限公司向特定对象发行A股股票的行为
定对象发行
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
股东大会 指 四川科新机电股份有限公司股东大会
董事会 指 四川科新机电股份有限公司董事会
监事会 指 四川科新机电股份有限公司监事会
《公司章程》 指 四川科新机电股份有限公司章程
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
压力作用下盛装流体介质的密闭容器，本预案书中的压力容器
压力容器 指
系指金属压力容器
过程装备 指 生产工艺过程中需要用到的机器、设备
不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的装备，而是
非标装备 指
根据客户的用途需要，自行设计制造的装备
氢气升压装置 指 氢气压缩机，即一种将氢气压缩以供储存、使用的设备
加氢橇 指 氢气加注设备，即加氢机
双碳 指 “碳达峰”和“碳中和”战略的简称
注：本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如存在差异，均为四舍五入所致。
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第一节 本次向特定对象发行股票概要
一、公司基本情况
公司名称：四川科新机电股份有限公司
英 文 名 称 ： SICHUAN KEXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL
EQUIPMENT CO.,LTD
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：科新机电
股票代码：300092.SZ
法定代表人：林祯华
成立日期：1997 年 3 月 11 日
注册资本：人民币 231,599,000 元
注册地址：四川省什邡市马祖镇
办公地址：四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
邮政编码：618407
电话：0838-8265111
传真：0838-8501288
网址：www.sckxjd.com
经营范围：一般项目：核电设备成套及工程技术研发；新能源原动设备制造；
新能源原动设备销售；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化
工生产专用设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；环境保
护专用设备制造；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；对外承包工程；技术进出口；货物进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用核
安全设备制造；Ⅰ类放射性物品运输容器制造；特种设备设计；特种设备制造；
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特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
二、本次发行的背景和目的
（一）本次发行的背景
1、高端装备制造业属于装备制造业的重要领域，受到国家政策的大力支持
和鼓励，市场需求空间巨大，行业发展前景广阔
装备制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。打造具
有国际竞争力的装备制造业，是我国提升综合国力、保障国家安全、建设世界强
国的必由之路。随着新一代信息技术与装备制造业加快融合，洁净化制造、数字
化转型已成为推动制造业实现高质量发展的强大动力。
高端装备制造业是中国整个装备制造业的核心，是衡量一个国家产业核心竞
争力的重要标志。2015 年，国务院印发《中国制造 2025》，提出通过“三步走”
实现制造强国的战略目标，在制造业升级、国产化替代进程加快的背景下，高端
装备成为传统产业转型升级的重要推动力，高端装备市场需求快速增长。
2021 年 11 月 22 日，四川省经济和信息化厅颁布《四川省“十四五”制造业
高质量发展规划》，提出到 2025 年，四川装备制造产业营业收入达到 1 万亿元，
将做优做强清洁能源装备。
2022 年 3 月 18 日，德阳市人民政府印发《德阳市“十四五”制造业高质量发
展规划》，提出打造：“通过高端装备研制带动研发基础再造，通过高端装备制造
与研发升级带动生产性服务业融合发展，打造产业特色鲜明、核心优势突出、衍
生效应显著的世界级装备制造产业集群，将德阳建设成为世界级清洁能源装备制
造基地、国家重大高端装备生产性研发和科技成果转化高地、西部领先的高端装
备制造服务中心”的目标。
公司未来将继续深耕高端装备制造行业，并重点开拓清洁能源高端装备市场，
提高市场占有率，打造成四川省清洁能源高端装备领先企业。
由上可见，发展高端装备是我国由制造业大国向制造业强国迈进的必经之路，
“十四五”期间，公司所处的高端装备制造行业将全面进入快速转型期和高质量发
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展的关键阶段，行业发展前景广阔。
2、公司生产规模和产品技术已达到行业内较高水平，特材研发中心将成为
公司继续发展的内在驱动力和源泉
公司主要从事石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料
等领域高端装备的设计、研发及制造，在该行业内，经过 25 年的发展，公司资
产规模和产品技术已达到行业内较高水平。
特材非标装备制造业是新材料产业与先进制造业紧密结合的新兴行业，具有
产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点，是为国民经济各支柱行业如化
工、冶金、电力、能源、环保、海洋工程及国防军工领域等提供高端装备的战略
性产业，其发展始终备受支持和鼓励。
随着市场竞争的日趋激烈，各制造企业前所未有地感受到技术创新在生存与
发展中的重要作用，纷纷积极探索技术创新的有效方法与途径，未来，公司将在
已有特材非标装备生产、制造的经验、技术及人员基础之上，通过建立特材研发
中心，加大特材非标装备研发力度，努力提高特材非标装备的市场占有率。
近年来，在国家“碳达峰、碳中和”战略下，能源产业转型，国家对于氢能、
核能、光伏、天然气、太阳能等新能源的大力培育与鼓励，将极大推动特材非标
装备行业的发展，为此，国家及政府主管部门制定和出台了一系列与特材非标装
备制造业相关产业政策，如《中国的核安全（2019）》《“十四五”智能制造发展规
划（2021）》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见（2022）》
《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案（2022）》《有色金属工业中长期
科技发展规划（2006-2020）》等。
未来，在国家对特材非标装备制造业高度重视下，其必将迎来快速发展阶段，
公司将牢牢抓住此次战略发展的机遇期，叠加公司重视研发的条件，市场份额预
计将不断增加。
3、加大氢能研发中心建设，蓄力储氢高端装备行业，努力成为解决氢能运
用整体方案的供应商
《2022 氢能产业研究报告》提出 2020 年我国氢气需求量约 3,342 万吨，2030
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年氢气的年需求量将提高到 3,715 万吨，在终端能源消费中占比约 5%，到 2060
年，我国氢气的年需求量将增至约 1.3 亿吨，在终端能源消费中占比约 20%，与
此同时，氢能是我国实现“碳达峰、碳中和”战略目标的有效抓手之一。
氢能产业链长、产值高，上游为制氢环节，中游为氢气的储运，下游为氢能
的应用领域。根据《2022 氢能产业研究报告》预计，2020 年至 2025 年间，中国
氢能产业产值将达 1 万亿元，2026 年至 2035 年产值有望达到 5 万亿元，市场空
间巨大。
公司通过建立氢能研发中心，提前布局氢能行业，切入制氢、储氢、加氢环
节，重点针对固体储氢工程技术、热动力氢气升压装置、加氢橇等方向进行研究，
努力开发固体储氢罐、氢气压缩充装和加氢站的氢气升压装置等产品，实现制氢、
储氢、加氢技术的“闭环”，并重点发展储氢高端装备，努力成为解决制氢、储氢、
加氢运用整体方案的供应商。
综上，未来公司将继续深耕高端装备行业，重点布局特材非标装备制造行业，
蓄力制氢、储氢、加氢高端装备行业，实现公司跨越式发展。
（二）本次发行的目的
1、扩大产业规模，提高产线洁净化和数字化程度，完善产业布局，促进公
司战略目标实现
2019 至 2021 年，公司分别实现营业收入 59,432.25 万元、73,516.08 万元和
94,813.70 万元，复合增长率为 26.31%。近年来，随着国家供给侧结构性改革的
深入实施和对安全、绿色、环保要求的持续升级，下游的炼油、化工等行业结构
调整和产业升级换代加快，项目投资建设保持稳定增长、市场需求旺盛。同时，
在 “碳达峰、碳中和”背景下，太阳能光伏、可降解塑料、核电等战略新兴行
业发展迅速，为公司快速发展奠定了良好市场基础。公司在手订单不断增加，业
绩将持续攀升，但公司已有的产能规模和产业布局已不能满足公司快速发展的需
要。
为此，本次募投项目顺利实施后，一方面，通过高端过程装备智能制造项目，
实现公司产能增加，突破产能瓶颈，显著扩大装备制造板块业务规模，提升订单
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承接和交付能力，有利于公司进一步完善产业布局；另一方面，通过数字化升级
项目及洁净化改造，有利于改善员工工作环境，提升公司管理的数字化水平，满
足公司未来发展的需要，促进公司战略目标的实现。
2、推动技术创新，增强内在驱动力，从根本上提升竞争力，布局储氢高端
装备行业，促进公司高质量发展
装备制造企业只有掌握关键核心技术、拥有核心技术人员才能在未来的竞争
中获得主动权，与此同时，积极布局储氢高端装备行业，才能抢占市场先机。
为此，本次募投项目将新建氢能及特材研发中心建设项目，项目顺利实施后，
一方面，通过特材研发中心，可以推动公司技术创新，掌握更先进的技术，不断
满足特材在新兴工业装置中新工艺、新流程、严苛参数和大型化的应用要求，提
高公司技术水平，增强内在驱动力，提高公司在高端装备行业的竞争力；另一方
面，通过布局储氢高端装备行业，为公司后续发展提供源动力，促进公司高质量
发展。
3、满足公司未来业务发展的资金需求，优化资本结构，改善财务状况，提
升持续发展能力
本次募集资金到位后，公司的总股本、净资产及偿债能力将得到一定程度的
提高，公司整体的资本实力进一步提升；资产负债率将会下降，资本结构得到优
化，有利于降低公司的财务风险。
本次发行的募集资金部分用于补充流动资金，将缓解公司营运资金紧张的局
面，提高公司偿债能力、抗风险能力和公司资本实力，增强公司核心竞争力，实
现公司可持续发展。
三、发行对象及其与公司的关系
（一）发行对象
本次发行的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证监会规定条件的
特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、
财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合其他法律法规规定
的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境
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外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视
为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复
后，遵照中国证监会及深交所的相关规定，由董事会根据股东大会授权，与本次
发行的保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。若国家法律、法规对向特
定对象发行股票的发行对象发布新的规定，公司将按新的规定进行调整。
（二）发行对象与公司的关系
截至本预案公告之日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行
对象与公司的关系。具体发行对象与公司之间的关系将在本次发行结束后公告的
《发行情况报告书》中予以披露。
四、本次发行方案概要
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民
币 1.00 元。
（二）发行方式及发行时间
本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，公司将在通过深交所审核，并
取得中国证监会同意注册的批复后的有效期内选择适当时机实施。
（三）发行对象及认购方式
本次向特定对象发行股票的发行对象不超过 35 名（含本数），为符合中国证
监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构
投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他
机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民
币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信
托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的批复
后，遵照中国证监会及深交所的相关规定，由董事会根据股东大会授权，与本次
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发行的保荐机构（主承销商）根据询价情况协商确定。若国家法律、法规对向特
定对象发行股票的发行对象发布新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同的价格认购本次发行的股
票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易总量）。
在定价基准日至发行日期间，公司若发生派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整，调整公式如下：
假设调整前发行底价为 P0，每股送股或转增股本数为 N，每股派发现金股
利为 D，调整后发行底价为 P1，则：
1、派发现金股利：P1=P0-D
2、送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）
3、两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）
本次发行的最终发行价格由董事会根据股东大会授权，在本次发行经深交所
审核通过并经中国证监会同意注册后，按照中国证监会及深交所相关规定，根据
竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）发行数量
本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司
本次发行前总股本的 30%。截至公司第五届董事会第十一次会议决议公告日，公
司总股本为 231,599,000 股，因此本次发行股票数量不超过 69,479,700 股（含本
数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行申
请通过深交所审核，并经中国证监会同意注册后，根据实际认购情况与本次发行
的保荐机构（主承销商）协商确定。在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，
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若公司发生送股、资本公积金转增股本、股权激励、股票回购注销等事项引起公
司股份变动的，本次发行股份数量的上限将进行相应调整。
若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的发行股票数量
有新的规定或监管意见，公司将按新的规定或监管意见进行相应调整。
（六）限售期
本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内
不得转让。本次发行对象所取得本次发行的股份因公司送股、资本公积金转增股
本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象如
减持认购的本次发行的股票，则应按中国证监会及深交所的有关规定执行。若相
关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让
股票另有规定的，从其规定。
（七）募集资金总额及用途
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,068.90 万元（含本数），
本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
募投项目 项目总投资额 拟使用募集资金金额
高端过程装备智能制造项目 24,367.87 24,367.87
数字化升级及洁净化改造项目 9,205.98 9,205.98
氢能及特材研发中心建设项目 12,495.06 12,495.06
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 58,068.90 58,068.90
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟
投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募
集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述
募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规
定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
（八）上市地点
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本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
（九）本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的股
份比例共享。
（十）本次发行股票决议的有效期
本次发行股票的决议自股东大会审议通过本次发行相关议案之日起 12 个月
内有效。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票发布新的规
定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。
公司本次发行有关事宜最终以中国证监会注册通过的方案为准。
五、本次发行是否构成关联交易
截至本预案公告之日，公司尚未确定本次发行的发行对象，因而无法确定发
行对象与公司是否存在关联关系，具体情况将在发行结束后公告的《发行情况报
告书》中披露。
六、本次发行是否导致公司控制权发生变化
截至本预案公告之日，发行人控股股东、实际控制人为自然人林祯华先生、
林祯荣先生和林祯富先生，三人系兄弟关系，合计直接持有发行人 48.56%的股
份。
根据发行方案中本次发行股票的数量上限测算，本次发行完成后，林祯华先
生、林祯荣先生和林祯富先生合计控制公司 37.35%的股份，仍为公司的实际控
制人。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。
七、本次发行是否构成重大资产重组，是否会导致股权分布不具
备上市条件
本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组，不会导致公司股权分布不具
备上市条件。
八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报
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批准的程序
（一）本次发行方案已取得的批准
本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第十一次会议审
议通过。
（二）本次发行方案尚需呈报批准的程序
1、本次向特定对象发行股票尚需提交公司股东大会审议通过。
2、本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册
后方可实施。
在获得中国证监会同意注册的批复后，公司将向深交所和中国证券登记结算
有限公司深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，履行本次向特定对象
发行股票呈报批准程序。
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第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析
一、本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,068.90 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
募投项目 项目总投资额 拟使用募集资金金额
高端过程装备智能制造项目 24,367.87 24,367.87
数字化升级及洁净化改造项目 9,205.98 9,205.98
氢能及特材研发中心建设项目 12,495.06 12,495.06
补充流动资金 12,000.00 12,000.00
合计 58,068.90 58,068.90
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金
先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额少于上述项目拟
投入募集资金总额，则募集资金将依照上表所列示的募投项目顺序依次实施，募
集资金不足部分由公司以自有资金或其他法律法规允许的融资方式解决。在上述
募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规规
定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。
二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析
（一）高端过程装备智能制造项目
1、项目基本情况
该项目计划投资总额为 24,367.87 万元，其中 23,101.16 万元用于建设投资，
1,266.70 万元用于铺底流动资金。该项目实施主体为科新机电，实施地点位于四
川省什邡市，项目建设期预计为 1.5 年。
通过该项目，公司拟对现有厂区进行改造，建设生产厂房。同时，公司将增
设机器人管板全自动焊接系统、数控等离子切割机、对称式三辊液压卷板机等高
端智能化设备。项目建成投产后，公司将进一步提升自身高端过程装备的生产能
力。
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2、项目建设的必要性
（1）突破现有产能瓶颈，满足订单增长需求
公司深耕压力容器过程装备制造行业二十余年，在行业内已形成一定的市场
竞争优势，加之近年来下游能源产业结构调整，规划项目建设投资持续增加，公
司订单规模持续增长，且增长速度较快。
公司下游客户对设备需求呈现大型化、重型化及交货期集中化等特点，随着
公司高端过程装备制造业务规模的不断扩大，现有生产线已无法满足公司不断增
长的业务需求，产能瓶颈问题日益突出。近年来，公司产能利用率大幅提高，产
能问题已成为公司持续发展的掣肘。通过该项目建设，公司将有效解决产能瓶颈
问题，满足自身拓展不同应用领域市场的业务需求，为夯实公司市场地位、保障
公司未来业绩持续增长奠定基础。
综上，从提升产能、满足订单增长需求的角度，该项目建设具有必要性。
（2）契合业务战略布局，提高持续发展能力
压力容器过程装备制造业作为高端装备制造业的细分领域，产品广泛应用于
石油炼油、煤化工、核电军工、新能源、新材料等下游领域。近年来，得益于国
家利好政策及下游能源产业结构调整带来的装备定制化需求增加，压力容器过程
装备制造业迎来良好的发展机遇。
在上述背景下，公司将以该项目为契机，通过提升高端过程装备的智能制造
水平、推出符合市场需求的产品，匹配自身发展战略。公司未来战略，系立足于
重大装备制造业，期望成为“创新常态化、市场国际化、标准模块化、信息数字
化、核算项目化、生态环保化”的过程装备成套服务方案提供商。同时，公司将
响应国家“双碳”战略目标，在太阳能光伏、核电、氢能等清洁能源高端装备领域
进行业务布局，为实现可持续发展奠定先机。通过实施该项目，公司将提高具备
更优性能的耐高温高压、耐高磨损及耐强腐蚀等特种材料高端换热器、核心反应
器产品的生产能力。实施该项目将有助于公司在高端过程装备领域快速抢占市场，
扩大市场竞争力水平，是公司进行业务战略布局的重要举措。
综上，从公司战略布局的角度，该项目建设具有必要性。
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（3）打造智能化生产线，提升公司生产效率
2021 年 12 月，工信部颁布《“十四五”智能制造发展规划》，提出推进智能
制造的目标。提升智能制造水平是我国制造企业升级的必经之路，公司深耕压力
容器过程装备市场多年，公司在生产经验、技术水平、质量管理、运营管理等方
面已积淀一定优势。但限于公司现有的生产线设计较早，存在自动化程度不足、
部分工序质量控制难度较大等问题，加之下游客户对产品定制化需求程度较高。
因此，公司亟需通过提升生产智能化水平，提高生产效率，满足公司业务拓展的
需求。
该项目中，公司将增设机器人管板全自动焊接系统、数控等离子切割机等高
端智能化设备，以此打造灵活高效的智能化生产线。通过实施该项目，配置智能
化生产线，公司将大幅度提升高端过程装备生产效率，并缩短产品交付周期，进
而提升客户对产品的满意度。
综上，从智能化生产需求、提高生产效率的角度，该项目建设具有必要性。
3、项目建设的可行性
（1）项目具备后期消化产能的客户基础
公司拟通过本次项目的建设，对现有生产基地进行扩建，引进智能化生产设
备，配置相应的技术人员，扩大高端过程装备的生产能力。项目建成后公司将新
增每年 8,400 吨高端过程装备的生产能力。公司旨在通过该项目的实施，扩大生
产能力、提升营业收入。因此，项目后续产能的消化能力尤为关键。
对此，公司凭借优质的产品和客户服务能力，积累了丰富优质的客户资源，
合作的客户覆盖了中石油、中石化、中海油、延长石油、中国寰球、中国五环、
中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、
赛鼎工程、北京石油、湖北三宁等国内大型知名企业及工程设计院，成为国内知
名的高端过程装备产品的供应商，且品牌优势明显。公司积累的优质客户资源将
有效地为本次项目建成后的产能消化奠定基础。
综上，公司具备优质的客户资源，为后期产能消化奠定基础。
（2）项目具备开展研发生产的技术资源
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在压力容器过程装备市场规模不断增长的背景下，公司旨在通过该项目的实
施扩大高端过程装备的产能，提升公司整体经营规模。伴随着高端过程装备技术
及产品不断更迭、业内厂商数量逐渐递增，下游客户对压力容器过程装备产品的
定制化需求日益提升。鉴于此，公司除需要具备产品定制化设计及加工制造能力
外，还需要在产品的安全性、生产工艺等方面具备技术沉淀。
强大核心技术实力是公司未来进一步开发客户，获取潜在需求订单的重要前
提。自成立以来，公司坚持在技术领域不断探索，在高端过程装备制造领域积累
了丰富的技术经验。作为国家高新技术企业，四川省省级企业技术中心，公司持
续加大研发投入力度，已经获得逾 40 项专利。同时，公司在成型、材料及焊接、
检测等三大技术领域形成了良好的技术积淀，并已应用在公司产品中。在该项目
中，公司将依托于现有核心技术生产高端过程装备产品，确保公司产品的安全性、
稳定性，保障产品质量。
综上，公司具备充分的技术资源，为项目研发生产工作提供有效支持。
（3）项目具备保障有序开展的质控体系
由于公司产品具有定制化的特点，又因高端过程装备会对下游应用设备或系
统的整体运行的安全性、稳定性和使用寿命产生重要影响，因此客户会从产品质
量、技术水平、生产效率、售后服务等多个角度对供应商进行严格的筛选。客户
在进行采购时，一般会选择行业内具有一定品牌知名度和良好口碑的设备供应商。
若设备的质量或性能不及预期，将对公司品牌造成负面影响。因此，公司需具备
完善的产品质量控制体系，保障产品质量，为项目有序开展奠定基础。
对此，公司建立了包括原材料、生产、检测等多方面在内的质量控制体系。
在原材料把控方面，公司制定了《材料采购订货控制程序》《材料入库验收控制
程序》《材料及零部件标记管理制度》《材料复验管理制度》等系列制度监控整个
原材料采购流程；在生产管理方面，公司制定了《工艺纪律检查控制程序》《生
产管理控制程序》《质量计划管理程序》等相关规程，对产品的生产流程的各道
工序进行具体的质量控制；在产品检测方面，公司制定了《检验质量控制程序》
《设备质量控制程序》《不合格品质量控制程序》等程序来控制公司产成品的合
格率。
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综上，公司已建立完善的质量控制体系，为项目有序开展提供保障。
4、项目预期收益
该项目税后内部收益率为 16.84%，静态投资回收期（税后）7.70 年（含建
设期），经济效益良好。
5、项目涉及的备案、环评和用地等事项
（1）截至本预案公告之日，该项目的备案、环评等手续正在办理中。
（2）该项目建设地点位于公司现有厂区内，公司已取得相应的产权证书（什
国用（2014）第 02073 号、什国用（2014）第 02074 号），该项目不涉及新增用
地。
（二）数字化升级及洁净化改造项目
1、项目基本情况
该项目计划投资总额为 9,205.98 万元。该项目实施主体为科新机电，实施地
点位于四川省什邡市，项目建设期预计为 1 年。
通过该项目，公司拟对现有的数字化管理能力进行升级、对部分老旧设备进
行更新换代，以期提升公司现代化管理能力、高端过程装备制造能力。同时，公
司将针对现有车间进行洁净化改造，改善员工工作环境，夯实核心工段工艺水平。
2、项目建设的必要性
（1）强化数字化管理能力，提升经营管理效率
发展数字经济，是企业把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。
信息系统及信息化建设能够帮助企业更全面、快捷、准确地了解内外部环境，实
时掌握公司业务运行状况，帮助公司提升管理效率、降低管理成本、提高响应速
度、优化资源配置，进而提升企业的组织管理能力、内部控制水平和综合竞争力。
随着信息数字化建设在企业经营管理中的重要性日益凸显，并已经成为促进公司
快速、稳健发展的重要途径，公司通过对信息系统的升级，将能不断提升经营管
理效率以及精细化管理水平。
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该项目拟通过信息化软硬件的购置对公司现有的数字化管理能力进行升级。
一方面，该项目将对公司 ERP 系统、CRM 系统、SCM 系统、QMS 系统等已有
软件进行升级优化，针对公司各个板块过往业务需求特点，针对性地丰富各个系
统的功能模块，完善系统的功能性及使用体验。另一方面，该项目亦将新购项目
管理软件、MES 系统、EAM 系统、费用报销及财税智能软件、人力资源系统、
BI 平台、智能安防等系统及配套设备，完善公司的信息化架构布局，提高公司
整体的信息化程度。项目建成后，公司的数字化管理能力将得到有效提升，有利
于公司实现现代化企业管理，提升经验管理效率。
综上，从提高经营管理效率的角度，该项目建设具有必要性。
（2）精准控制生产环境，改善产品工艺精度
高端过程装备在生产过程中，对生产环境要求较高。为了防止铁离子和其他
有害杂质的污染，高端过程装备生产场地必须保持清洁、干燥，地面应铺设橡胶
或木质垫板；零部件半成品、成品的堆放需配有木质堆放架；不锈钢封头采用热
成型时，应按热处理规范和冲压工艺要求，严控炉内温度、压制的起始温度、终
了温度；热成型所用的工具、压型模等需保持清洁。公司现有厂房建设至今已有
十余年，部分厂房建筑较为陈旧，已无法满足高端产品生产环境的需求。
该项目将对特容车间、核电车间、重容车间、金工车间进行洁净化改造，通
过实施房顶防水工程、空气净化系统、除油恒温系统，有效解决现有车间房顶漏
水、洁净度较低、加工温湿度控制等问题。项目建成后，公司的生产加工环境条
件将得到大幅改善，可更加精准地控制产品加工过程中环境温湿度和洁净度，有
利于公司承接生产加工精度、洁净等级更高的订单。此外，车间的洁净化改造亦
改善了生产技术工人的作业环境，充分保障员工的作业舒适度及安全性，有利于
公司吸引和留住优秀的人才，降低人员流失率。
综上，从改善生产环境、提升工艺精度的角度，该项目建设具有必要性。
（3）更新核心关键设备，提高生产效率和质量
公司现有厂房建设至今已有十余年，部分设备较为陈旧，运作效率较低。随
着公司发展规模日益扩大，订单数量逐步攀升，部分设备已难以满足公司高效生
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产的需求。
针对上述问题，该项目将对特容车间、核电车间、重容车间、金工车间的部
分老旧设备进行更新换代。例如，在特容车间，公司将购置激光切割设备、自动
化刨边机、试压用水清洁过滤设备等，提高切割、刨边的效率及质量；在核电车
间，公司将对现有车间部分区域进行加高及清洗区进行改造，以提高场地利用率；
在重容车间，公司将 20 吨跨承重能力提升到 50 吨并加装 50 吨、360 吨行车，
以减少周转时间，提高场地利用率，并增设环缝清根机提高该环节生产能力；在
金工车间，公司将购置数控卧式车床替换原有老旧设备以提升加工效率及质量，
并购置 6 米数控钻。项目建成后，公司现有车间的生产效率及对应的产品质量均
能够得到一定程度上的提升，有利于提升公司高端装备的制造能力。
综上，从提高生产效率、改进产品质量的角度，该项目建设具有必要性。
3、项目建设的可行性
（1）项目符合国家数字化、智能化的政策导向
工业数字化、智能化转型、绿色化发展是我国传统产业改造提升的重要内容，
是实现质量变革、效率变革、动力变革的关键举措。近年来，为推进产业结构调
整和产业升级，提高产业竞争力，国家相关部门出台了一系列政策措施支持制造
业企业开展洁净化、自动化、数字化、智能化升级改造。
2015 年 5 月国务院发布的《中国制造 2025》提出：“推进制造强国建设，必
须着力解决高端装备制造业和生产性服务业发展滞后，信息化水平不高，与工业
化融合深度不够等问题”；2021 年 3 月十三届全国人大四次会议发布的“十四五”
纲要中提出；“加强工业互联网设施建设、技术验证和示范推广，推动‘中国制造
+互联网’取得实质性突破。培育推广新型智能制造模式，推动生产方式向柔性、
智能、精细化转变”。工信部亦相应出台《工业和信息化部关于促进制造业产品
和服务质量提升的实施意见》《中小企业数字化赋能专项行动方案》《“十四五”
智能制造发展规划》等政策文件，支持制造业向数字化、智能化方向发展。
综上，该项目符合国家智能制造产业化升级的趋势，符合国家政策导向。
（2）项目具备管理体系和数据基础条件
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信息化管理实施的前提系公司自身需具备科学有序的经营管理体系，通过信
息技术手段将公司的经营管理流程实现系统化。同时，公司亦需要具备一定的信
息化系统使用基础和数据积累，方可确保信息化系统在上线后能得到充分利用。
公司持续推进信息化建设，目前已安装金蝶软件、OA 系统、物料台账及生
产过程管理系统、NSAS 软件、VCAD 软件、报表软件、Nozzlepro 软件、PV Elite
软件、锐起 RDV 桌面虚拟化软件、套料软件等，并在多年的生产经营过程中积
累了一定的生产运营管理数据。因此，公司现有信息化基础将能够助力项目有序
推进。此外，经过多年发展，公司已具备信息化管理理念：公司过往精细化、标
准化的运营管理方式，使得公司各部门及工作人员形成了良好的流程化作业思维，
有利于提高公司全体员工对信息化建设的认可度，降低各部门信息化建设的阻碍。
综上，项目已具备实施所必需的经营管理体系及相应的数据基础。
（3）项目已制定详细的改造步骤及影响控制措施
近年来，公司主营业务呈现快速增长态势，车间生产处于满负荷状态，故为
控制本次改造带来的经营影响，公司制定了详细的改造步骤及影响控制措施。具
体包括：
①公司将根据在手订单情况及生产负荷状况，提前做好生产工作的排期计划，
尽可能在生产空闲状态进行环境改造及设备更新；②在环境改造及设备更新时，
公司将采用多点位施工的方式，做好小范围隔离、错时进行作业；③公司根据设
备到货安装时间，提前安排生产部门加班加点完成产品储备，确保产品能够按时
保质保量交付，尽可能降低技术改造带来的产能影响；④公司生产工艺流程为非
流水线式作业，大多为单机单工序的方式，因此，在停机期间，如遇临时生产任
务，公司可将加工工作安排到其他设备，且必要时候非关键工序可委外加工；⑤
设备安装完毕后，公司将安排生产部门尽快完成设备调试工作，并提前组织生产
技术工人培训学习新设备的操作规程，确保设备上线后可快速投产。
综上，公司已针对该项目制定详细的改造步骤和影响控制措施，能够有效控
制项目实施对生产经营的影响。
4、项目预期收益
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该项目与公司未来发展战略紧密相关，项目的实施不直接产生经济效益，但
将能够改善公司生产环境，提高生产效率和管理效率，进而为公司带来间接经济
效益。
5、项目涉及的备案、环评和用地等事项
（1）截至本预案公告之日，该项目的备案、环评等手续正在办理中。
（2）该项目建设地点位于公司现有厂区内，公司已取得相应的产权证书（什
国用（2014）第 02073 号、什国用（2014）第 02074 号），该项目不涉及新增用
地。
（三）氢能及特材研发中心建设项目
1、项目基本情况
该项目计划投资总额为 12,495.06 万元。该项目实施主体为科新机电，实施
地点位于四川省什邡市，项目建设期预计为 1 年。
通过该项目，公司将增设研发所需的先进设计软件、检验检测设备，并引入
高端人才，对制氢、储氢、加氢、高端特殊材料等方面进行应用研究。公司实施
该项目，一方面旨在提升高端过程装备的技术储备，另一方面通过开展氢能相关
研究课题，为后续布局氢能产业奠定基础，实现自身可持续发展。
2、项目建设的必要性
（1）助力产业结构调整，提升公司研发实力
随着化石能源消耗加速，地球温室效应加剧，生态环境恶化，环境问题日益
凸显。在上述背景下，大力发展清洁、可再生新能源已成为刻不容缓的任务。氢
能是一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，正逐步成为全球能源转型
发展的重要载体之一。为推进“双碳”战略目标，深入推进能源生产和消费革命，
构建清洁低碳、安全高效的能源体系，促进氢能产业高质量发展，近年来，我国
陆续颁布鼓励氢能产业发展政策，旨在加速能源产业结构调整。
为响应我国能源发展规划，该项目中，公司将依托现有技术团队班底，引进
领域权威技术专家，组建氢能研发专家团队。同时，公司将加强产学研合作，加
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速潜力产品产业化。研发中心设立后，将快速推动包括制氢、储氢、加氢等环节
关键技术的应用研究及自主创新，不断积累以提升公司研发实力。长远来看，该
项目实施是公司积累研发实力、抢占行业技术制高点、助力我国能源结构加速调
整的必要举措。
综上，从产业结构调整、提升研发能力的角度，该项目具有必要性。
（2）切入制氢、储氢、加氢环节，布局氢能产业链
氢能具有储量丰富、热值高、零污染、可存储、来源广泛等优点，是我国未
来能源体系的重要组成部分。根据中国氢能联盟数据显示，2020 年我国氢气需
求量约 3,342 万吨，在“双碳”背景下，我国 2030 年氢气的年需求量将提高到 3,715
万吨，在终端能源消费中占比约 5%。到 2060 年，我国氢气的年需求量将增至约
1.3 亿吨，在终端能源消费中占比约 20%。氢能产业链长、产值高，上游为制氢
环节，中游为氢气的储运，下游为氢能的应用领域。氢能储运设备是氢能利用的
重要基础设施，是促进氢能产业发展的必要支撑。
在上述背景下，高端过程装备行业将迎来新的发展机遇。公司将以该项目为
契机，切入制氢、储氢、加氢环节，对固体储氢工程技术、热动力氢气升压装置、
加氢橇等方向进行研究。其中，在固体储氢工程技术方面，公司将通过对渗透率、
成型密度、储氢床体传热性能与氢压、温度、氢含量的关系等方面进行探究，以
期开发出安全、高效、低成本、长寿命的固体储氢罐；在热动力氢气升压装置方
面，公司将通过对储氢材料交替吸放氢的峰值和周期等方面进行探究，以期开发
出应用于许多特殊场景的静态氢气压缩机和加氢站的氢气升压装置；在加氢橇方
面，公司将通过对加氢过程的工艺路线研究，以期开发出可用于氢燃料电池汽车
的加氢的产品。
综上，从布局现有氢能产业链、提升长期综合竞争力的角度，该项目具有必
要性。
（3）聚焦特材应用研究，满足下游升级需求
压力容器过程装备常被应用于高温、高压、腐蚀性强等极端工况，且容器内
介质也常为易燃、易爆、有毒等物质。在下游化工行业持续深入推进产业结构调
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科技创新 爱人宏业
整以及国家推行“双碳”战略的背景下，国家对传统能源行业的节能环保要求逐步
提升，为压力容器过程装备制造行业带来了广阔的市场空间。压力容器逐步向大
型特材化、高端化、高效节能、绿色环保等方向发展。传统压力容器过程装备的
材质一般为碳钢、不锈钢，相较于特种材料，碳钢及不锈钢材料在耐高温、耐高
压、抗腐蚀性、环保性等方面均有一定差距，因此特种材料在高端压力容器过程
装备制造领域应用愈发广泛。
该项目中，公司将聚焦钛、镍、锆、钽、铜、铝等有色金属及其合金、高级
不锈钢和金属复合材料等特种材料的应用研究。具体而言，公司将通过对特种材
料成型加工，焊接、热处理的研发试验和机械性能、金相组织、腐蚀试验等检测
试验与评定，以此获得成型加工、焊接和热处理最佳工艺参数和核心技术，并运
用至产品生产中。通过实施该项目，公司将推出满足下游市场升级需求的品类，
有助于公司在高端过程装备领域快速抢占市场，扩大市场竞争力水平。
综上，从满足下游需求、提高市场竞争力的角度，该项目具有必要性。
3、项目建设的可行性
（1）项目具备专业研发和管理团队
研发团队方面，公司被评定为国家高新技术企业及四川省省级企业技术中心，
经过多年发展，公司已建立一支高素质的研发团队。截至 2021 年 12 月，公司共
有 208 名研发人员，占公司员工总数的 31.52%。公司研发团队致力于新产品、
新技术、新工艺的开发研制，完成了多种新结构设计和新的工艺方案的设计开发
工作，通过省级科研项目验收 1 项，完成 13 项内部研发项目立项，获得授权专
利 7 项，撰写专业技术论文数篇。
管理团队方面，公司核心管理团队具备多年运营管理经验，对高端压力容器
过程装备行业的发展模式和发展方向较为敏感，能结合下游产业发展趋势及时调
整公司的发展战略，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
综上，公司具备专业的研发团队和管理团队，为项目实施奠定基础。
（2）项目具备充分的技术资源积累
高端过程装备具有产品种类多样、定制化程度高、研发技术含量高等特点，
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需具备扎实的研发实力。自成立以来，公司一直高度重视技术研发，并将技术创
新作为增强核心竞争力的关键要素之一。公司已累计获得专利逾 40 余项；依托
自身技术优势，公司亦开展一系列前沿性课题研究，持续夯实自身技术积淀。
报告期内，公司成功开发了代表压力容器综合制造实力的尿素高压圈核心设
备以及高镍合金的太阳能光伏多晶硅反应器出口一级换热器，取得 PTMEG 反应
器订单，同时实现核电领域核级新燃料运输容器替代进口批量化生产。持续技术
进步创新能够为该项目的顺利开展提供技术保障，待研发中心建成投入运营后，
公司可将丰富的技术储备广泛应用于日常生产经营，进而积极推动科技创新与高
端过程装备制造产业的深度融合。
综上，公司具备充分的技术资源积累，为项目实施提供有效支持。
（3）项目具备上下游资源支持优势
关于上游供应商及合作方，自成立以来，公司一直专注于高端过程装备的技
术研究，并通过加强外部学术交流，奠定坚实的人才基础。一方面，公司通过与
清华大学、四川大学等国内多家知名单位以及行业资深专家展开紧密的技术合作，
建立了“产学研”合作关系。另一方面，公司与国际知名的工艺技术供应商美国
KBR、荷兰 Stamicarbon 及国际知名企业日本三菱、德国 MAN、美国拉贝尔、
奥地利 SBN 等公司开展长期的技术交流及合作。
关于下游客户，目前公司与中石油、中石化、中海油、延长石油、中国寰球、
中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、
华陆工程、赛鼎工程、北京石油、湖北三宁等国内大型知名企业及工程设计院均
建立了稳定良好的合作关系，多次被评为优秀供应商、金牌供应商，树立了公司
于业内领先的市场地位。
综上，公司具备上下游供应商、客户的资源优势，为项目实施创造外部条件。
4、项目预期收益
该项目与公司未来发展战略紧密相关，项目的实施不直接产生经济效益，但
将能够提升公司自主创新能力与研发能力，提升产品核心竞争力，进而给公司带
来间接经济效益。
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5、项目涉及的备案、环评和用地等事项
（1）截至本预案公告之日，该项目的备案、环评等手续正在办理中。
（2）截至本预案公告之日，该项目用地事项正在筹备中，公司将尽快推动
相关工作的开展。
（四）补充流动资金
1、补充流动资金基本情况
本次募集资金拟补充流动资金 12,000.00 万元。本次募集资金投资项目实施
后，公司业务将快速发展，本次补充流动资金能够有效缓解公司营运资金压力，
有助于提升公司盈利能力，增强公司核心竞争力。
2、补充流动资金的必要性
（1）业务规模持续扩张，流动资金需求增加
经过多年的发展，公司在压力容器过程装备制造行业已具备较高的技术水平
和行业地位。近年来，公司订单和营业收入规模不断增长，随着业务规模的持续
扩张，公司资金需求量也将逐渐上升。同时，经营规模的扩大，也要求公司在管
理、技术、人才等方面加大资金支持力度。本次补充流动资金的规模综合考虑了
公司现有的资金情况、实际运营资金需求缺口以及公司未来发展战略等因素，整
体规模适当。
（2）优化公司资本结构，提升抗风险能力
通过本次发行补充流动资金，有利于优化公司资产负债结构，提高公司偿债
能力、抗风险能力和公司资本实力。同时，流动资金的增加也可以减少公司的债
务融资需求，从而降低财务费用，进一步提升上市公司的盈利水平，增强可持续
发展能力。
3、补充流动资金规模的合理性
公司本次募集资金投资项目非资本性支出（预备费、铺底流动资金等）部分
视同补充流动资金，合计 4,243.44 万元。本次募集资金中拟用于补充流动资金和
视同补充流动资金金额合计为 16,243.44 万元，占本次拟募集资金总额的比例为
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27.97%，本次募集资金中补充流动资金和视同补充流动资金合计的比例未超过募
集资金总额的 30%，符合《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的
监管要求》的有关规定。
流动资金需求主要由经营过程中产生的经营性流动资产和经营性流动负债
构成，根据销售百分比法对 2022 年末、2023 年末和 2024 年末的经营性流动资
产和经营性流动负债进行预测，计算各年末的流动资金占用额（经营性流动资产
－经营性流动负债）。公司对流动资金的外部需求量为新增的流动资金缺口，即
2024 年末的流动资金占用额与 2021 年末流动资金占用额的差额。
（1）营业收入的预测
公司最近三年营业收入分别为 59,432.25 万元、73,516.08 万元和 94,813.70
万元，2019 年至 2021 年营业收入复合增长率为 26.31%。假设 2022 年至 2024
年公司营业收入增长率均为 26.31%，则 2022 年、2023 年和 2024 年公司营业收
入分别为 119,755.52 万元、151,258.58 万元和 191,048.87 万元。
（2）公司新增流动资金缺口的测算
公司以 2021 年末经营性流动资产和经营性流动负债各科目余额占 2021 年营
业收入的比重为基础，根据前述 2022 年至 2024 年营业收入的年化和预测值对
2022 年至 2024 年各期末经营性流动资产和经营性流动负债各科目的金额进行测
算，公司新增流动资金缺口测算如下：
单位：万元
经营资产、 预计经营资产及经营负债数额
2024 年末预计
2021 年末 负债占营
项目 2024 年 数-2021 年末实
实际数 业收入比 2022 年 2023 年
（预计） （预计） （预计） 际数
例
营业收入 94,813.70 100.00% 119,755.52 151,258.58 191,048.87 96,235.17
应收账款 19,715.89 20.79% 24,902.38 31,453.23 39,727.37 20,011.48
存货 40,362.77 42.57% 50,980.66 64,391.70 81,330.67 40,967.90
合同资产 25,930.73 27.35% 32,752.10 41,367.92 52,250.22 26,319.49
应收款项融资 9,707.23 10.24% 12,260.83 15,486.18 19,559.99 9,852.76
应收票据 1,174.43 1.24% 1,483.38 1,873.60 2,366.47 1,192.04
预付账款 4,308.87 4.54% 5,442.37 6,874.04 8,682.34 4,373.47
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经营资产、 预计经营资产及经营负债数额
2024 年末预计
2021 年末 负债占营
项目 2024 年 数-2021 年末实
实际数 业收入比 2022 年 2023 年
（预计） （预计） （预计） 际数
例
经营性流动资产
101,199.92 106.74% 127,821.71 161,446.67 203,917.06 102,717.14
合计
应付账款 13,759.45 14.51% 17,379.03 21,950.78 27,725.19 13,965.74
应付票据 8,451.30 8.91% 10,674.51 13,482.56 17,029.30 8,578.00
合同负债 35,464.27 37.40% 44,793.55 56,577.00 71,460.23 35,995.96
经营性流动负债
57,675.02 60.83% 72,847.09 92,010.35 116,214.72 58,539.70
合计
流动资金占用额
（经营资产-经营 43,524.90 45.91% 54,974.62 69,436.32 87,702.34 44,177.44
负债）
根据上述测算结果，公司 2022 年末至 2024 年末的流动资金缺口为 44,177.44
万元。本次发行拟补充流动资金的金额为 16,243.44 万元（含视同补充流动资金），
小于流动资金缺口，因此，本次补充流动资金规模具有合理性。
4、补充流动资金的可行性
（1）本次发行符合相关法律法规和规范性文件规定的条件
公司本次向特定对象发行股票募集资金符合相关政策和法律法规，具有可行
性。本次向特定对象发行股票完成后，公司净资产和营运资金将有所增加，公司
资本实力随之增强，有助于提高公司抗风险能力，确保公司业务持续、健康、快
速发展，符合公司及全体股东的利益。
（2）本次发行募集资金具有治理规范的实施主体
公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度。在募集资金管理方面，公司已按照监管要求建立《募集资金管理办法》，
对募集资金的存储、使用、投资项目变更、管理与监督等进行了明确规定。
本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募
集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
（一）本次发行对公司经营管理的影响
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本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策及未来公司战略发展方向。
随着本次募集资金投资项目的实施，公司将进一步优化自身各类产品的生产布局、
增强公司自身研发实力，在未来一定期间内保持产品竞争力，持续提升公司的核
心竞争力，并为公司巩固行业地位和提高盈利能力提供重要支撑。
（二）本次发行对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司资本实力将有所增强，有利于优化公司资产结构、
提高公司抗风险能力。同时，募集资金能缓解公司的资金压力，改善公司的短期
偿债能力。
此外，募集资金投资项目投产后，公司营业收入和净利润将获得提升，盈利
能力将得到进一步增强，长期经营实力得到更加有效的保障，整体业绩水平也将
稳步提升，核心竞争力进一步增强。
四、可行性分析结论
综上，经审慎分析，董事会认为公司本次向特定对象发行股票募集资金投资
项目符合国家相关产业政策和法律法规，符合公司的现实情况和战略规划，符合
公司所处行业的发展趋势，有利于提高公司的核心竞争力、巩固公司市场地位。
本次募集资金投资项目合理、可行，符合全体股东的根本利益。
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第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析
一、本次发行完成后，公司业务与资产整合计划、公司章程、股
东结构、高管人员结构的变动情况
（一）本次发行对公司业务与资产的影响
公司主要从事石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料
等领域高端重型过程装备、核心设备和系统集成的设计、制造、安装、成套与服
务，技术咨询等。公司在生产制造、研发设计、国内重大项目上积累了丰富的经
验，已具备为大型炼油、化工、核电、太阳能光伏等新能源、新材料下游客户提
供关键高端装备与专业服务的能力，以优质的品质和服务赢得了客户一致信赖，
在国内压力容器领域已经具备较强的市场竞争优势和品牌优势。
公司本次发行募集资金在扣除发行费用后，拟用于高端过程装备智能制造项
目、数字化升级及洁净化改造项目、氢能及特材研发中心建设项目。募投项目或
围绕公司现有主营业务展开，或依托现有技术优势进行延伸拓展，是公司为顺应
国家政策导向和产业发展趋势而做出的重要布局，有利于巩固公司在行业内的市
场地位，提高公司可持续发展能力。同时，部分募集资金用于补充流动资金，有
利于满足公司业务增长带来的资金需求，进一步增强公司资金实力，优化资本结
构，为经营活动的高效开展提供有力支持。
本次发行完成后，公司的主营业务范围保持不变，本次发行亦不涉及公司业
务与资产的整合。
（二）本次发行后公司章程的变化情况
本次发行完成后，公司注册资本、股本总额及股本结构将发生变化，公司将
根据实际情况对公司章程中的相关条款进行调整，并办理工商变更登记。
（三）本次发行后公司股东结构的变化情况
本次发行完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化，公司
原股东的持股比例也将相应发生变化。本次发行的实施不会导致公司股权分布不
具备上市条件。与此同时，本次发行亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生
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变化。
（四）本次发行后公司高管人员结构的变化情况
本次向特定对象发行股票不会对公司的高管人员结构造成重大影响。截至本
预案公告之日，公司尚无因本次发行而调整高管人员的计划。本次发行完成后，
若公司拟调整高管人员，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露
义务。
二、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响
（一）对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司总资产和净资产规模均相应增加，同时公司资产
负债率将进一步下降，财务状况将有所改善，有利于增强公司资产结构的稳定性
和抗风险能力，为公司持续健康发展奠定坚实基础。
（二）对公司盈利能力的影响
本次发行完成后，公司总股本和净资产将有所增加，但由于募集资金投资项
目需要经过建设期才能投入运营，其经济效益需要一定时间才能体现，因此短期
内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但从长期
来看，随着募投项目的逐步投产及效益的实现，公司盈利能力和经营业绩水平将
得到进一步提升。
（三）对公司现金流量的影响
本次发行完成后，募集资金到位将使得公司筹资活动产生的现金流入金额进
一步提升。在募集资金投入具体项目后，公司的投资活动产生的现金流出金额将
逐步增加。随着投资项目的逐步实施和效益产生，经营活动产生的现金流入金额
将逐步增加。公司总体现金流状况将得到进一步优化。
三、本次发行后公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的
业务关系、关联关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次发行完成后，公司与实际控制人、控股股东及其关联人之间的业务关系、
关联关系和同业竞争状况不会因本次发行而发生重大变化；公司与实际控制人、
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控股股东及其关联人之间不会因本次发行而产生新的同业竞争和关联交易。
四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被实际控制人、
控股股东及其关联人占用的情况或公司为实际控制人、控股股东及其
关联人提供担保的情况
截至本预案公告之日，公司不存在实际控制人、控股股东及其关联人违规占
用公司资金、资产的情况，亦不存在公司为实际控制人、控股股东及其关联人违
规提供担保的情形。公司不会因本次发行而产生资金、资产被实际控制人、控股
股东及其关联人违规占用或为实际控制人、控股股东及其关联人违规提供担保的
情形。
五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负
债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合
理的情况
本次发行不存在大量增加负债（包括或有负债）的情况，亦不存在负债比例
过低、财务成本不合理的情况。本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将相
应增加，资产负债率将有所下降，有助于公司降低财务风险，改善整体财务状况。
六、本次发行相关的风险说明
（一）发行相关风险
1、审批风险
本次发行尚需经深交所审核通过以及中国证监会同意注册，能否获得深交所
的审核通过以及中国证监会的同意注册，以及审核通过和同意注册的时间等均存
在不确定性，因此可能存在发行审批相关的风险。
2、发行风险
公司本次向特定对象发行股票的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、
证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多
种内外部因素的影响。因此，公司本次向特定对象发行股票存在发行募集资金不
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足甚至发行失败的风险。
3、股票价格波动的风险
公司股票价格的二级市场价格波动不仅受发行人盈利水平和发展前景的影
响，而且受国家宏观经济政策调整、金融政策的调控、国内国际政治经济形势、
股票市场的投机行为、投资者的心理预期等诸多因素的影响。股票价格变化具有
不确定性，提示投资者注意股票价格波动相关风险。
（二）募集资金运用风险
1、募集资金投资项目未实现预期效益的风险
本次募集资金投资项目的可行性分析、论证系基于现阶段宏观经济环境、行
业政策、市场需求、行业发展趋势和自身经营情况等因素所作出，并进行了充分
的论证和分析。但未来阶段在实施过程中，若发生市场环境变化、产业政策变化、
相关项目未能按照预期进度实施等不确定事项，则将对募集资金投资项目实际产
生的经济效益造成一定影响，致使实际经济效益与预期效益存在差异。
2、募投项目新增折旧、摊销导致利润下滑的风险
本次募集资金投资项目建设完成后，公司的资产水平将得到提升。鉴于项目
需一定时间才能产生效益，在一定期间内，新增的折旧摊销可能对公司的经营业
绩产生一定影响。同时，若公司的募投项目无法按原计划进行或效益不达预期，
新增的摊销、折旧也将对公司业绩产生不利影响。
（三）经营相关风险
1、宏观经济和政策风险
公司所处行业为高端重型过程装备制造业，行业市场需求与石油化工、煤化
工、化肥化工、核电、太阳能等下游行业的固定资产投资密切相关。而下游行业
固定资产投资情况受宏观经济形势影响较大，且与国家产业政策、能源政策密切
相关，具有较强的波动性，如国内外宏观经济环境因新冠肺炎疫情、地缘政治、
局部冲突、国际金融政策变化等出现低迷或发生较大不确定性，或国家产业政策、
能源政策发生较大不利变化，工业领域固定资产投资规模收缩，则可能导致公司
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订单不稳定，订单的获取和执行受到影响，进而出现经营业绩下降的情况。
此外，公司本次发行募集资金投资项目包括氢能及特材研发中心建设项目。
近年来，国家对氢能产业发展的支持逐年递增，各地方省市也不断出台关于支持
氢能产业的政策，但未来阶段如国家氢能政策发生较大变化，则可能对公司相关
募集资金投资项目产生不利影响。
2、管理风险
本次发行完成和募投项目投产后，公司的经营规模持续提升，资产和收入规
模将进一步增长，公司的员工数量也将随之增加，对公司管理理念、管理模式等
方面亦相应提出了更高的要求和标准。如果公司未能及时转变管理思路，采取有
效措施应对规模扩大、产业升级、行业发展趋势等内外环境的变化，则现有管理
模式将可能无法与扩大后的资产、经营、人员规模相匹配，并将直接影响公司的
经营效率、业绩水平和发展速度。
3、市场竞争风险
公司下游行业国内外政治、经济形势及国家产业政策、能源政策影响较大，
其固定资产投资具有一定的波动性。如波动导致下游需求回落，则将加剧公司所
处行业的市场竞争情况。同时，如公司自身抵御市场竞争的能力不足，生产经营
管控措施不力，或技术研发落后于同行业水平，则将面临竞争加剧而导致订单和
市场占有率下降的风险，从而影响经营业绩的稳定增长。
此外，随着国家政策的大力推动，市场规模的逐年增长，越来越多的企业纷
纷布局氢能产业，产品研发投入逐年攀升。未来如果公司未能及时跟进氢能产业
发展趋势，在技术升级、产品迭代、市场开拓等方面未能取得优势，则可能存在
因市场竞争加剧而导致业务发展不达预期的风险。
4、技术迭代和研发失败风险
公司主要从事石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料
等领域高端重型过程装备、核心设备和系统集成的设计、制造、安装、成套与服
务，囊括反应、传质、传热、分离和储存等核心生产工艺过程；本次募集资金投
项目氢能及特材研发中心建设等研发相关的项目。随着相关行业技术的发展，如
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果出现新的迭代技术，或募集资金投资项目研发工作未能取得成果，甚至发生研
发失败的风险，则将会对公司业绩及在相关市场内的技术领先地位造成不利影响。
5、原材料价格波动风险
公司采购的主要原材料为不锈钢、碳钢的板材、管材、锻件及外购的零部件。
上述原材料价格受国内国际铁矿石等大宗原材料价格波动及供需关系影响较大。
如相关原材料受国内外政治、经济因素影响而发生较大波动，则将可能导致公司
营业成本大幅增加，对公司生产经营带来一定风险。
6、新冠疫情风险
目前，全球新冠肺炎疫情已得到一定程度控制，但仍持续发生反弹。如未来
阶段国内外新冠肺炎疫情持续反复或恶化，并引起如国际汇率波动、上下游产业
链供需波动、下游行业订单减少、原材料和物流成本增加等情况，则将对公司所
在行业带来较大的不确定性，公司经营业绩也将相应受到影响。
7、合规风险
在公司经营过程中或募集资金投资项目实施过程中，如公司因管理不善或其
他外部客观原因，发生包括但不限于环境保护、安全生产、产品质量、劳动保障
等方面的违法事项，则将可能面临被实施罚款、责令停产、停业整顿等风险，对
公司生产经营状态、募集资金投资项目实施进展和公司经营业绩造成不利影响。
（四）财务风险
1、存货占比较高风险
最近三年末，公司存货账面价值分别为 24,288.54 万元、35,529.47 万元和
40,362.77 万元，存货规模呈上升趋势；存货账面价值占当期流动资产的比例分
别为 31.23%、36.93%和 34.73%，存货占比相对较高。受公司业务及客户特点影
响，公司存货余额较大，可能会影响到公司的资金周转速度和经营活动的现金流
量，降低资金运作效率，拉低公司整体运营效率与资产流动性。同时，如果公司
产品或原材料价格在短期大幅下降，则可能导致公司产生存货积压和减值风险，
进而对公司经营业绩产生不利影响。
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2、应收账款回收风险
最近三年末，公司应收账款净额分别为 21,522.78 万元、17,487.06 万元和
19,715.89 万元；应收账款净额占当期流动资产的比例分别为 27.68%、18.18%和
16.96%。公司所处行业货款回收方式为分阶段、按比例，有一定的回款周期，对
流动资金的占用比例相对较高。随着公司业务规模的持续扩大，应收账款余额也
不断增加，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。同时，公司产品订单主要
集中于炼油化工、天然气化工、煤化工、核电军工、新材料、油气装备等领域，
客户资信状况相对良好，但未来仍不排除部分客户受市场、政策变化等因素的影
响，导致应收账款出现不能回款的情况，并引起坏账损失、增加公司现金流压力，
对公司业绩产生重大不利影响。
3、即期回报摊薄风险
本次股票发行完成后，公司总股本和净资产规模将相应增加。由于募集资金
投资项目建设到取得经济效益需要一定时间，如果公司营业收入及净利润未能实
现同步增长，则短期内公司每股收益和净资产收益率将存在下降的风险。长期来
看，随着募集资金的运用和相应业务的开展，预计公司每股收益、净资产收益率
将逐步提高。
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第四节 公司利润分配政策及执行情况
一、公司利润分配政策
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》，结合公司实际情况，公司在《公司章程》中对利润分配政策的规定进
行了进一步完善，强化了投资者回报机制。现行《公司章程》中利润分配政策具
体情况如下：
（一）利润分配的原则
1、公司应当保证利润分配政策的连续性和稳定性，实施积极的利润分配政
策，特别是现金分红政策。
2、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，坚持按照法定顺序进
行利润分配。分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，同时兼顾公司的实际
情况和长远利益，不得损害公司全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（二）利润分配的形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式
分配股利。
（三）现金分红的条件
1、公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金
后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持
续经营；
2、公司累计可供分配利润为正值；
3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
4、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资
金项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资、收购
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资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
（四）利润分配的比例
在满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司在当年盈利且累计未分配利
润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。最近三个会计年度内，公司以现
金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每年
以现金方式分红的比例由公司董事会根据公司实际情况和中国证监会的有关规
定拟定，由公司股东大会审议决定。
（五）利润分配的时间间隔
在满足公司实施现金分红条件，保证公司的正常生产、经营和长远发展的基
础上，公司原则上每年度进行一次现金分红，董事会可以根据公司的盈利规模、
现金流状况、发展阶段及资金需求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期
分红。
（六）股票股利分配的条件
结合公司生产经营情况，根据公司累计可供分配利润、公积金及现金流等状
况，在满足公司现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采
用发放股票股利的方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，
提交股东大会审议决定。
（七）差异化现金分红政策
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（八）利润分配的决策程序和机制
1、公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、
发展阶段及当期资金需求及股东回报规划，并结合股东特别是中小股东、独立董
事的意见，制定年度或中期利润分配预案后提交公司董事会审议。董事会在审议
现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比
例、调整的条件及决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配政策预案进行审
核并发表明确的书面独立意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过形成
专项决议后，方可提交公司股东大会审议。
2、股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，公司可
为股东提供网络投票系统的方式，充分听取股东，特别是中小股东的意见和诉求。
同时通过电话、传真、互动平台等多种渠道主动与中小股东进行沟通与交流，并
及时回答中小股东关心的问题。
3、利润分配方案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持有的二分之
一以上的表决权通过。公司董事会需在股东大会审议通过利润分配决议后的 2
个月内完成利润分配方案。
4、公司监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的
情况及决策程序进行监督，并对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议。
5、公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，而不进行现金分红时，
董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益
等事项进行专项说明，经独立董事发表书面意见后提交股东大会审议，并在中国
证监会指定网站予以披露。
（九）利润分配调整的决策程序和机制
1、公司原则上至少每三年重新审议一次股东回报规划，如遇到自然灾害、
战争等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司根据生产经营情况、
投资规划和长期发展的需要，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分
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配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证报告经
独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过，经出席股东大会的股东所持表决
权的三分之二以上通过后才能生效。
2、调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反相关法
律法规、规范性文件及公司章程的规定；并在提交股东大会审议之前由独立董事
发表审核意见。
3、股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司同时应当提供网络投票方
式以方便中小股东参与股东大会投票表决。
（十）利润分配信息披露机制
公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案
和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，
分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是
否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，
中小股东的合法权益是否得到充分维护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序
是否合规和透明等。
如公司当年盈利但公司董事会未作出年度现金分配预案的，应在定期报告中
披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用
计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应提供网络投
票等方式以方便中小股东参与股东大会投票表决。
公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大
会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独
立意见。
二、公司最近三年利润分配情况
（一）最近三年分红情况
1、2019 年利润分配
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2020 年 4 月 17 日，经公司 2019 年度股东大会审议通过，公司 2019 年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 231,599,000 为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.18 元（含税），合计派发现金股利 4,168,782.00 元（含税），
不送红股，亦不以资本公积转增股本。该利润分配方案已于 2020 年 5 月 18 日实
施完毕。
2、2020 年利润分配
2021 年 4 月 20 日，经公司 2020 年度股东大会审议通过，公司 2020 年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 231,599,000 为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 11,579,950.00 元（含
税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。该利润分配方案已于 2021 年 5 月
18 日实施完毕。
3、2021 年利润分配
2022 年 4 月 21 日，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司 2021 年年度
权益分派方案为：以公司现有总股本 231,599,000 为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.55 元（含税），共计派发现金股利人民币 12,737,945.00 元（含
税），不送红股，亦不以资本公积转增股本。该利润分配方案已于 2022 年 5 月
24 日实施完毕。
结合上述情况，公司最近三年现金分红情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 2020 年 2019 年
现金分红（含税） 1,273.79 1,158.00 416.88
分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 9,346.67 7,998.98 4,373.48
占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 13.63% 14.48% 9.53%
最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均可分配利
7,239.71
润
最近三年累计现金分红占最近三年合并报表中归属于上市
39.35%
公司股东的年均可分配利润的比率
2019 年、2020 年和 2021 年，公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三
年实现的年均可分配利润的 30%。公司现金分红方案符合《公司章程》的规定。
（二）公司近三年未分配利润使用情况
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近三年公司实现的归属于上市公司股东的净利润在向股东分配后，当年剩余
的未分配利润结转至下一年度，主要用于公司的日常生产经营。
三、未来三年（2021-2023 年）股东回报规划
为完善和健全公司持续、科学、分红政策和决策机制，增强公司现金分红的
透明度，积极回报投资者，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，引导
投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证监会《关于进一步落实上市公
司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
的相关规定，结合《公司章程》的具体要求，公司董事会根据实际情况制定了《未
来三年股东回报规划（2021 年—2023 年）》，具体内容如下：
（一）公司制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展规划、股东回报、
社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环
境等情况，并平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上。建立对投资者
持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证
利润分配政策的连续性和稳定性。
（二）公司制定本规划的原则
公司制定本规划应符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，本着兼顾投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则。根据公
司盈利能力、经营发展规划、资金需求计划等条件，在充分考虑股东利益的基础
上，权衡公司的短期利益及长远发展的关系，确定公司一定周期内的股东回报规
划。并充分考虑和听取股东（特别是中小投资者）、独立董事和监事的意见，优
先考虑以现金分红为主的利润分配原则。
（三）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划，董事会需确保
每三年重新审阅一次规划，确保其提议修改的规划内容不违反《公司章程》确定
的利润分配政策。
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公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境或自
身生产经营情况发生重大变化，确有必要对本次确定的三年回报规划进行调整的，
经过详细论证后应由董事会做出决议，然后提交股东大会审议。调整后的股东回
报规划应符合公司利润分配政策的相关规定。
（四）公司未来三年（2021-2023 年）的股东回报规划
1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配利
润。公司具备现金分红条件的，应优先采取现金的方式分配利润。利润分配不得
超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且
现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2021 年—2023 年每年以现金
方式分配的利润应不低于当年实现的合并报表可分配利润的 10%（可供分配利润
按合并报表、母公司报表中孰低的原则来确定）；且任意三个连续会计年度内，
公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。
3、除《公司章程》中规定的特殊情况之外，未来三年在公司盈利且现金能
够满足公司持续经营的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事
会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
4、如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例
或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。
5、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
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公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
若公司当年实现盈利符合利润分配条件，公司董事会根据生产经营情况、投
资规划和长期发展等需要未提出现金利润分配预案，应当在定期报告中披露未分
红原因，还应说明未用于分红的留存资金用途。独立董事应当对以上事项及上年
度未分红留存资金使用情况发表独立意见并公开披露。
（五）公司利润分配方案的审议程序
1、公司的年度利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程、盈利情
况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会就利润分配方案的合理性进
行充分讨论，审议通过形成专项决议后提交股东大会审议批准。独立董事对利润
分配预案发表独立意见；审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。
2、公司董事会以及股东大会在公司利润分配方案的研究论证和决策过程中，
应尽量通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取和考
虑股东（特别是中小股东）和独立董事的意见。
3、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明
原因；以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独
立意见，董事会审议通过后交股东大会审议批准，同时在召开股东大会时，公司
提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
（六）股东回报规划的生效机制
本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。
本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦
同。
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第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项
一、董事会关于除本次发行外未来十二个月是否有其他股权融资
计划的声明
除本次发行外，公司未来十二个月内暂未确定其他股权融资计划。若未来公
司根据业务发展需要及资产负债状况安排股权融资，将按照相关法律法规履行审
议程序和信息披露义务。
二、董事会对本次发行摊薄即期回报作出的承诺并兑现填补回报
的具体措施
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件要求，
为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行A股股票事项对即期回报摊
薄的影响进行了认真的分析，并提出了具体的填补回报措施；同时，公司全体董
事、高级管理人员、控股股东和实际控制人也对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出了承诺。具体情况如下：
（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
1、财务指标计算主要假设和说明
本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设
条件：
（1）假设宏观经济环境、证券市场、产业政策、行业发展状况、产品市场
情况及公司经营环境等方面未发生重大不利变化。
（2）假设公司于2023年1月底完成本次发行。该假设仅用于计算本次向特定
对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表公司对于本次发行实
际完成时间的判断，最终以经深交所审核通过并中国证监会同意注册后实际发行
完成时间为准。
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（3）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财
务费用、投资收益）等方面的影响。
（4）不考虑发行费用的影响，假设本次发行募集资金总额为上限58,068.90
万元（本次发行实际到账规模将根据监管部门批复、发行认购情况以及发行费用
等情况最终确定）。
（5）在测算公司本次发行前后期末总股本时，仅考虑本次向特定对象发行
A股股票发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜。假设本次
发行股份数量为上限69,479,700股（最终发行的股份数量以监管部门同意注册的
股份数量为准），发行完成后公司总股本为301,078,700股。
（6）公司2021年归属于母公司股东的净利润为9,346.67万元。在不出现重大
经营风险的前提下，假设公司2022年度净利润与2021年度净利润持平。在此基础
上，假设公司2023年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润较
2022年度持平、增长10%和增长20%。
（7）在预测公司2022年及发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之
外的其他因素对净资产的影响。
（8）假设不考虑公司利润分配方案的影响。
（9）上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，
不代表公司对2022年度及2023年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润
做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，
公司不承担赔偿责任。
2、对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司测算了本次向特定对象发行股票对股东即期回报的影响，
具体情况如下：
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2022-12-31/ 2023-12-31/2023 年（预测）
项目
2022 年（预测） 未考虑本次发行 考虑本次发行
情况 1：2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度持平
期末总股本 23,159.90 23,159.90 30,107.87
期末归属于母公司的所有者
83,193.85 92,540.52 150,609.42
权益（万元）
归属于母公司所有者的净利
9,346.67 9,346.67 9,346.67
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.4036 0.4036 0.3165
稀释每股收益（元/股） 0.4036 0.4036 0.3165
加权平均净资产收益率 11.90% 10.64% 6.62%
归属于母公司股东的扣除非
9,042.90 9,042.90 9,042.90
经常性损益的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每
0.3905 0.3905 0.3062
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每
0.3905 0.3905 0.3062
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后加权平
11.52% 10.29% 6.41%
均净资产收益率
情况 2：2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度增长 10%
期末总股本 23,159.90 23,159.90 30,107.87
期末归属于母公司的所有者
83,193.85 93,475.19 151,544.09
权益（万元）
归属于母公司所有者的净利
9,346.67 10,281.34 10,281.34
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.4036 0.4439 0.3482
稀释每股收益（元/股） 0.4036 0.4439 0.3482
加权平均净资产收益率 11.90% 11.64% 7.26%
归属于母公司股东的扣除非
9,042.90 9,947.19 9,947.19
经常性损益的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每
0.3905 0.4295 0.3369
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每
0.3905 0.4295 0.3369
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后加权平
11.52% 11.26% 7.03%
均净资产收益率
情况 3：2023 年度归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度增长 20%
期末总股本 23,159.90 23,159.90 30,107.87
期末归属于母公司的所有者
83,193.85 94,409.86 152,478.75
权益（万元）
归属于母公司所有者的净利
9,346.67 11,216.01 11,216.01
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.4036 0.4843 0.3798
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2022-12-31/ 2023-12-31/2023 年（预测）
项目
2022 年（预测） 未考虑本次发行 考虑本次发行
稀释每股收益（元/股） 0.4036 0.4843 0.3798
加权平均净资产收益率 11.90% 12.63% 7.90%
归属于母公司股东的扣除非
9,042.90 10,851.48 10,851.48
经常性损益的净利润（万元）
扣除非经常性损益后基本每
0.3905 0.4685 0.3675
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后稀释每
0.3905 0.4685 0.3675
股收益（元/股）
扣除非经常性损益后加权平
11.52% 12.22% 7.64%
均净资产收益率
（二）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次向特定对象发行股票后，随着募集资金的到位，公司的总股本和净资产
将出现一定幅度的增长。虽然本次发行股票募集资金的陆续投入将显著改善公司
的营运资金水平，扩大业务规模，促进业务发展，对公司未来经营业绩产生积极
影响，但考虑到募集资金投资项目的建设、实施和产生效益需要一定的过程和时
间，在募集资金投入产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要依赖公司
现有业务。因此，本次发行完成后，在公司总股本和净资产均有所增长的情况下，
每股收益和加权平均净资产收益率等即期回报财务指标在短期内存在被摊薄的
风险。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
（三）本次发行的必要性与可行性
公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略发展规划，公司募
集资金投资项目市场前景广阔，符合行业发展趋势，募集资金投资项目实施后将
能够扩大公司业务规模、提升公司综合竞争力，进一步增强公司经营能力和盈利
能力。
关于本次发行的必要性和可行性分析，详见本预案之“第二节 董事会关于本
次募集资金使用的可行性分析”之“二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要
性和可行性分析”。
（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金
投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
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1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次发行募集资金投资项目，一方面是在现有产能难以满足业务增长需求的
情况下，进一步扩大压力容器过程装备的生产规模，并完善现有生产线自动化、
智能化水平，在提高生产效率的同时改进产品质量控制能力；另一方面是在国家
大力提倡发展氢能等新能源产业的背景下，公司将自身在压力容器过程装备的技
术优势应用于储氢等领域中，并为后续的进一步产业延伸奠定基础。
2、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（1）人员储备
公司注重人才队伍建设，持续加强人才外部引进和内部培养力度。在多年的
经营发展过程中，公司培养了一批高素质的研发人才队伍和精通工艺、制造技术
的专业技术人才队伍。公司多名董事、管理人员在压力容器过程装备制造行业从
业多年，对行业现状、技术发展趋势等均具有深厚的理解；部分董事参加过国家
压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有压力容器设计的审批资格，属于行
业内资深专家；公司的多名技术人员在化工机械设备领域，拥有超过15年的研究
与实践经验，焊接技术能力优势显著。
在本次发行完成后，随着募集资金投资项目的开展，公司将根据业务发展需
要，继续加快推进人才引进和培养计划，不断增强人员储备，确保募集资金投资
项目的顺利实施。
（2）技术储备
公司专注于产品研发和技术创新，并在经营发展过程中形成了一定的技术积
淀。公司长期与清华大学、四川大学等国内20多家知名单位以及行业资深专家展
开紧密的技术合作，加强创新制造技术，强化科技研发能力。公司不断加大研发
投入力度，现已经积累了40余项专利，并在产品成型、材料及焊接、检测方面沉
淀了多项核心技术。
公司承担的多个项目曾被评为重大技术装备创新研制项目，近年承制的
“200MW高温气冷堆热气导管”项目被认定为四川省重大技术装备国内首台（套）
产品；公司与中国寰球工程有限公司共同研发的新型裂解气冷却器产品，在行业
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内具备相当的影响力。公司具备相应的产品研发能力和技术优势。
（3）市场储备
经过多年发展，公司逐步建立起遍布全国的营销市场网络，并与国内多个大
型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源。公司
已经与中石油、中石化、中海油、万华化学、中广核、中核电、中国寰球、东华
科技、恒力石化、盛虹集团等国内大型知名企业建立了合作关系，为未来阶段募
集资金投资项目的开展储备了充分的市场客户资源。
（五）公司采取的填补回报的具体措施
为保障投资者利益，公司将采取多种措施保证本次募集资金的有效使用，有
效防范即期回报被摊薄风险，提高对公司股东回报能力，拟采取的措施具体包括：
1、科学推进募集资金投资项目的建设，尽早实现项目投资收益
本次募集资金投资项目密切围绕公司主营业务和未来业务发展态势，符合国
家产业政策、公司战略发展规划和市场需求，具有良好的市场前景。募集资金投
资项目的建设和顺利实施，将有助于扩大公司整体规模、优化产品结构及扩大市
场份额，从而优化公司资本结构，增强公司的综合竞争力，提高抗风险能力，使
公司的持续盈利能力获得进一步保障，维护股东的长远利益。在募集资金到位后，
公司将积极推进募投项目建设，科学规划募投项目实施进展，以推动公司的效益
提升。
2、强化募集资金管理，提高资金使用效率
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》等
法律法规、其他规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有关规定，规范募集
资金管理和使用行为，保证募集资金的充分、有效使用。同时，公司将积极配合
保荐机构和开户银行对募集资金使用的检查和监督，依法合规使用募集资金，合
理防范募集资金的使用风险。此外，公司将努力提高资金的使用效率，完善并强
化投资决策程序，设计更合理的资金使用方案，提升资金使用效率。
3、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障
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公司已建立健全的法人治理结构，规范运作，同时已设立完善的股东大会、
董事会、监事会和管理层等公司机关，设置了与公司生产经营相适应的、能充分
独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门
之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事
会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完
整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资
者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。
4、进一步完善利润分配制度，强化投资者回报机制
公司将严格依照国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》、中国证监会《关于进步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公
司章程》明确的现金分红政策，在公司主营业务健康发展的过程中，给予投资者
持续稳定的回报。公司将严格执行《公司章程》及股东回报规划文件中的利润分
配政策，强化投资回报理念，积极推动对股东的利润分配，增强现金分红透明度，
保持利润分配政策的连续性与稳定性，给予投资者持续稳定的合理回报。
（六）关于公司填补即期回报措施切实履行的承诺
1、公司董事、高级管理人员出具的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司全体
董事、高级管理人员作出如下承诺：
（1）本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；
（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
（5）本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
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（6）本人承诺未来公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩；
（7）自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会或深圳证
券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会及深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会
及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；
（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺。若违反
上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监
管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监
管措施，并愿意承担相应的法律责任。
2、控股股东、实际控制人出具的承诺
为使公司填补回报措施能够得到切实履行，维护中小投资者利益，公司控股
股东、实际控制人作出如下承诺：
（1）依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使权利，不越权干预公
司经营管理活动，不侵占公司利益；
（2）自本承诺出具日至公司本次向特定对象发行股票实施完毕前，若中国
证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能
满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补
充承诺；
（3）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，若违反上述承诺
或拒不履行上述承诺，本人同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按
照其制定或发布的有关规定、规则，对本人做出相关处罚或采取相关监管措施，
并愿意承担相应的法律责任。
（七）关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
公司董事会对本次发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施、相关
主体承诺等事项已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股
东大会审议。
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（以下无正文）
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（本页无正文，为《四川科新机电股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A
股股票预案》之盖章页）
四川科新机电股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日
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