东北证券股份有限公司

                  关于四川科新机电股份有限公司调整

     部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见



     东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作 为四 川科
 新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”“公司”或“发行人”）2022 年 向特 定
 对象发行 A 股股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，对
 科新机电使用募集资金投资项目拟使用募集资金 金额事项进行了专 项 核 查，
 核查情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公 司向特 定
 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]16 号）同意，公司向特定对 象发
 行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集 资金总
 额为 58,068.90 万元，扣除各项发行费用 1,486.89 万元（不含增值税）， 实际募
 集资金净额为人民币 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）
 已对募集资金到位情况进行核验，并出具了《四川科新机电股份有限公司 向特
 定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B0022）。公司 已将
 上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资 金的
 商业银行签署募集资金三方监管协议。

     二、本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

     根据《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行 A 股股票并在创业板上
 市募集说明书（注册稿）》中记载的募集资金投资计划，公司本次向特 定对象
 发行股票募集资金总额不超过 58,068.90 万元（含本数），本次发行的募集资金


                                        1
在扣除发行费用后，将用于高端过程装备智能制造项目、数字化升级及 洁净化
改造项目、氢能及特材研发中心建设项目和补充流动资金。

      根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川科新机 电股份
有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2023CDAA1B002
2），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 56,582.01 万元，
少于拟募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下 ，公司
拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

                                                                        单位：万元
                                                    调整前拟使用    调整后拟使用
 序号           项目名称             项目总投资额
                                                    募集资金金额    募集资金金额
  1     高端过程装备智能制造项目        24,367.87       24,367.87       24,367.87
  2     数字化升级及洁净化改造项目       9,205.98        9,205.98        9,205.98
  3     氢能及特材研发中心建设项目      12,495.06       12,495.06       12,495.06
  4     补充流动资金                    12,000.00       12,000.00       10,513.11
               合计                     58,068.90       58,068.90       56,582.01
注：上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

      三、对公司的影响

      本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募集资金 投资项
目实施和募集资金到位等实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金 的正常
使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利 益的情
况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

      四、相关审批决策程序及意见

      本次公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项已经 过公司
于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二
次会议审议通过，公司独立董事对上述事项进行了审核，并发表了明确 同意的
独立意见。

      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构认为，公司调整部分募集资金投资项目拟使用募 集资金
金额事项已经过公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第十六次会议、

                                          2
第五届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的 独立意
见，公司已履行必要的审批程序。上述事项不存在改变或变相改变募集 资金用
途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、法规和规范性文件的规定。

   综上，保荐机构对公司调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金 金额事
项无异议。

  （以下无正文）




                                   3
（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司调
整部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》之签章页）




  保荐代表人：


                       张晓平                               徐德志




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