申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保
荐机构”）作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“华伍股份”或“公司”）
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐
业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对华伍股份向特定对象发行股份
限售股上市流通事项进行了专项核查，核查情况如下：
一、向特定对象发行股份基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西华伍制动器股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3438 号）同意注册，并经深圳
证券交易所同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 41,379,310
股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 14.50 元。募集资金
到账时间为 2021 年 12 月 9 日，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验（大华
验字[2021]000851 号），公司募集资金总额为人民币 599,999,995.00 元，扣除发行
费用人民币 20,481,132.00 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 579,518,863.00
元。
公司本次向特定对象发行股票新增股份 41,379,310 股，已于 2021 年 12 月 28
日在深圳证券交易所上市。新增股份的限售期为新增股份上市之日起 6 个月，上
市流通时间为 2022 年 6 月 28 日（如遇非交易日顺延）。
公司本次向特定对象发行股份后总股本变更为 420,090,164 股。公司向特定对
象发行股份完成后至本公告披露日公司总股本无变化，仍为 420,090,164 股，其中，
限售条件流通股 128,274,207 股，占公司总股本的 30.53%%；无限售条件流通股
291,815,957 股，占公司总股本的 69.47%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次申请解除股份限售的股东为：财通基金管理有限公司、UBSAG、国
泰基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、南方基金管理股份有限公司、
熊宏、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲 6 号私募证券投资基
金、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇 15 号私募证券投资基金、
上海迎水投资管理有限公司-迎水泰顺 1 号私募证券投资基金、青岛凡益资产管理
有限公司-凡益多策略与时偕行 2 号私募证券投资基金，上述股东在本次向特定对
象发行股票时所作承诺为：
按照《证券发行与承销管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法
（试行）》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相
关规定，本次认购取得的华伍股份股票自发行结束后自愿锁定 6 个月，即自本次
向特定对象发行股份上市之日起 6 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本
次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持
的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的
产品份额或退出合伙。承诺将遵守深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定。
2、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东已严格履行了做出的上述各
项承诺。
3、截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，上市公司对其不存在违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的可上市流通日为 2022 年 6 月 28 日（星期二）。
2、公司向特定对象发行股份本次解除限售的数量为 41,379,310 股，占公司总
股本的 9.85%。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为 10 名，涉及证券账户总数为 71 户。
4、本次股份解除限售及上市流通情况具体如下：
单位：股
序 所持限售条 本次申请解
股东名称 证券账户名称
号 件股份总数 除限售数量
国泰基金－悦盈系列净值型理财产品 001
国泰基金管
1 期（周申月赎）－国泰基金－泉州银行 1 344,827 344,827
理有限公司
号单一资产管理计划
序 所持限售条 本次申请解
股东名称 证券账户名称
号 件股份总数 除限售数量
国泰高分红策略股票型养老金产品－招商
2 344,827 344,827
银行股份有限公司
国泰多策略绝对收益混合型养老金产品－
3 344,827 344,827
中信银行股份有限公司
4 山东省（柒号）职业年金计划－建设银行 344,827 344,827
5 山东省（捌号）职业年金计划－交通银行 344,827 344,827
6 广东省捌号职业年金计划－浦发银行 344,827 344,827
7 四川省壹拾壹号职业年金计划－建设银行 344,827 344,827
8 河北省伍号职业年金计划－交通银行 344,827 344,827
9 全国社保基金一一一组合 2,068,965 2,068,965
中国银行股份有限公司企业年金计划－中
10 137,931 137,931
国农业银行
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
11 137,931 137,931
－中国工商银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司－国泰国策驱
12 206,897 206,897
动灵活配置混合型证券投资基金
广发证券股份有限公司－国泰睿吉灵活配
13 206,897 206,897
置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国泰民福策略价
14 206,897 206,897
值灵活配置混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－国泰民利策
15 206,897 206,897
略收益灵活配置混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－国泰融信灵活配
16 206,897 206,897
置混合型证券投资基金（LOF）
招商银行股份有限公司－国泰诚益混合型
17 206,897 206,897
证券投资基金
招商银行股份有限公司－国泰合益混合型
18 206,897 206,897
证券投资基金
华夏银行股份有限公司－国泰惠元混合型
19 68,966 68,966
证券投资基金
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优
20 1,379,311 1,379,311
势灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－国泰兴泽优选一
21 1,379,311 1,379,311
年持有期混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－南方安泰养
22 913,199 913,199
老混合型证券投资基金
南方基金管
中国工商银行股份有限公司－南方致远混
23 理股份有限 304,400 304,400
合型证券投资基金
公司
平安银行股份有限公司－南方宝恒混合型
24 304,400 304,400
证券投资基金
序 所持限售条 本次申请解
股东名称 证券账户名称
号 件股份总数 除限售数量
南方基金－工商银行－南方基金新睿定增
25 791,439 791,439
1 号集合资产管理计划
南方基金－中信银行－南方基金中信卓睿
26 304,399 304,399
定增 1 号集合资产管理计划
南方基金乐养混合型养老金产品－中国建
27 730,560 730,560
设银行股份有限公司
广东省能源集团有限公司企业年金计划－
28 121,760 121,760
中国工商银行股份有限公司
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企
29 243,520 243,520
业年金计划－中国工商银行股份有限公司
招商银行股份有限公司企业年金计划－招
30 243,520 243,520
商银行股份有限公司
四川省农村信用社联合社企业年金计划－
31 121,760 121,760
中信银行股份有限公司
中国航空集团有限公司企业年金计划－中
32 182,640 182,640
信银行股份有限公司
云南省农村信用社企业年金计划－中国光
33 121,760 121,760
大银行
鞍钢集团有限公司企业年金计划－中国建
34 60,880 60,880
设银行股份有限公司
中国邮政集团有限公司企业年金计划－中
35 60,880 60,880
国建设银行股份有限公司
中国铁路武汉局集团有限公司企业年金计
36 60,880 60,880
划－中国工商银行股份有限公司
37 山东省（贰号）职业年金计划－中国银行 365,280 365,280
38 上海市壹号职业年金计划－交通银行 182,640 182,640
39 上海市陆号职业年金计划－招商银行 243,520 243,520
40 上海市柒号职业年金计划－建设银行 121,760 121,760
41 江西省陆号职业年金计划－交通银行 182,640 182,640
42 江苏省壹号职业年金计划－交通银行 365,280 365,280
广西壮族自治区叁号职业年金计划－交通
43 121,760 121,760
银行
44 重庆市柒号职业年金计划－民生银行 121,760 121,760
45 河南省叁号职业年金计划－中国银行 182,640 182,640
广西壮族自治区陆号职业年金计划－中国
46 121,759 121,759
银行
47 吉林省贰号职业年金计划－建设银行 60,879 60,879
48 四川省壹号职业年金计划－建设银行 182,640 182,640
序 所持限售条 本次申请解
股东名称 证券账户名称
号 件股份总数 除限售数量
49 河北省肆号职业年金计划－中信银行 243,519 243,519
50 海南省贰号职业年金计划－工商银行 60,879 60,879
51 广东省肆号职业年金计划－招商银行 182,640 182,640
52 广东省柒号职业年金计划－光大银行 243,519 243,519
53 浙江省壹号职业年金计划－工商银行 182,639 182,639
54 浙江省拾号职业年金计划－招商银行 182,640 182,640
南方基金－广州凯得投资控股有限公司－
55 547,919 547,919
南方基金凯得 1 号单一资产管理计划
南方基金－国新央企新发展格局私募证券
56 投资基金－南方基金－央企稳健收益单一 365,280 365,280
资产管理计划
广东天创私
募证券投资
基金管理有
广东天创私募证券投资基金管理有限公司
57 限公司－天 8,275,862 8,275,862
－天创贤哲 6 号私募证券投资基金
创贤哲 6 号
私募证券投
资基金
58 UBSAG UBSAG 3,448,275 3,448,275
财通基金－平安银行－东方国际集团上海
59 206,897 206,897
投资有限公司
财通基金 －南京银行－财通基金 －玉泉
60 206,896 206,896
837 号资产管理计划
财通基金－春风一号私募证券投资基金－
61 206,896 206,896
财通基金玉泉春风 1 号单一资产管理计划
财通基金－天风证券股份有限公司－财通
62 68,966 68,966
财通基金管 基金君享天成单一资产管理计划
理有限公司 财通基金－杨宝林－财通基金宝盈 1 号单
63 689,655 689,655
一资产管理计划
财通基金－协众创新私募证券投资基金－
64 1,379,310 1,379,310
财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划
财通基金－江海证券有限公司－财通基金
65 206,897 206,897
玉泉 998 号单一资产管理计划
财通基金－潘旭虹－财通基金韶夏 1 号单
66 137,931 137,931
一资产管理计划
广东天创私
募证券投资
广东天创私募证券投资基金管理有限公司
67 基金管理有 2,758,620 2,758,620
－天创机遇 15 号私募证券投资基金
限公司－天
创机遇 15 号
序 所持限售条 本次申请解
股东名称 证券账户名称
号 件股份总数 除限售数量
私募证券投
资基金
上海迎水投
资管理有限
公司－迎水 上海迎水投资管理有限公司－迎水泰顺 1
68 1,448,275 1,448,275
泰顺 1 号私 号私募证券投资基金
募证券投资
基金
青岛凡益资
产管理有限
公司－凡益
青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略
69 多策略与时 1,379,310 1,379,310
与时偕行 2 号私募证券投资基金
偕行 2 号私
募证券投资
基金
汇安基金管
汇安基金－中信银行－汇安基金中信理财
70 理有限责任 1,379,310 1,379,310
睿赢 1 号集合资产管理计划
公司
71 熊宏 熊宏 1,379,310 1,379,310
合计 41,379,310 41,379,310
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
上市流通前 本次变动增 上市流通后
股份类别 数量 比例 减 数量 比例
一、有限售条件流通股/非流通
128,274,207 30.53% -41,379,310 86,894,897 20.68%
股
其中：高管锁定股 86,894,897 20.68% 0 86,894,897 20.68%
首发后限售股 41,379,310 9.85% -41,379,310 0 0
回购库存股 0 0% 0 0 0%
二、无限售条件的股份 291,815,957 69.47% 41,379,310 333,195,267 79.32%
三、股份总数 420,090,164 100% 0 420,090,164 100%
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券
法》、证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售的数量和解除限售
的时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份解除限售的信息披露真实、
准确、完整、及时。保荐机构对华伍股份本次向特定对象发行股票限售股份解除
限售并上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于关于江西华伍
制动器股份有限公司向特定对象发行股份限售股上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵志丹 李然
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
2022 年 6 月 23 日