中信证券股份有限公司
关于
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
2021年向特定对象发行A股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年三月
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）
接受尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“精准信息”、“发行人”或
“公司”）的委托，担任其 2021 年向特定对象发行 A 股股票的保荐人。
中信证券及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 以下简称“公司法”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《创业板上市公司证券发
行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法
规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照
依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具
文件的真实性、准确性、完整性。
3-3-1
目 录
释 义 ...................................................................................................................... 4
第一节 发行人基本情况 ......................................................................................... 5
一、发行人概况...................................................................................................................... 5
二、主营业务介绍.................................................................................................................. 5
三、主要财务数据及财务指标.............................................................................................. 6
四、核心技术及研发水平...................................................................................................... 8
第二节 发行人主要风险 ....................................................................................... 20
一、行业风险........................................................................................................................ 20
二、业务与经营风险............................................................................................................ 21
三、募投项目风险................................................................................................................ 23
四、财务风险........................................................................................................................ 25
五、与本次向特定对象发行股份相关的风险 .................................................................... 26
第三节 本次发行情况 ........................................................................................... 27
一、发行股票的种类及面值................................................................................................ 27
二、发行方式和发行时间.................................................................................................... 27
三、发行对象及认购方式.................................................................................................... 27
四、定价基准日、发行价格及定价原则 ............................................................................ 28
五、发行数量........................................................................................................................ 28
六、募集资金数额及用途.................................................................................................... 28
七、限售期 ........................................................................................................................... 29
八、上市地点........................................................................................................................ 29
九、本次发行决议的有效期................................................................................................ 29
十、本次发行前公司滚存未分配利润的安排 .................................................................... 29
第四节 本次发行的合规情况 ............................................................................... 30
一、本次证券发行决策程序................................................................................................ 30
第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系 ........................................................ 31
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重
要关联方股份情况................................................................................................................ 31
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重
要关联方股份情况................................................................................................................ 31
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、
在发行人任职等情况............................................................................................................ 31
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、
重要关联方相互提供担保或者融资等情况 ........................................................................ 31
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系 .................................................................... 32
3-3-2
第六节 保荐机构承诺事项 ................................................................................... 33
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项................................................. 34
第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项 ........................................................ 36
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论 ............................................................ 37
3-3-3
释 义
除非文意另有所指或另有说明，下列简称在本保荐书中具有如下含义：
保荐机构/保荐人/中信证券 指 中信证券股份有限公司
内核部 指 中信证券内核部
内核工作 指 中信证券投行业务的内部审核工作
精准信息/发行人/公司 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司
公司章程/章程 指 《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》
股东大会 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东大会
董事会 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份
本保荐书/本上市保荐书 指 有限公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票之上市保荐
书
本次发行/本次向特定对象发 尤洛卡精准信息工程股份有限公司2021年向特定对象
指
行 发行A股股票的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
3-3-4
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
中文名称 尤洛卡精准信息工程股份有限公司
英文名称 Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd.
法定代表人 黄自伟
成立日期 1998 年 10 月 29 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 精准信息
股票代码 300099
上市时间 2010 年 8 月 6 日
注册资本 人民币 667,335,255 元
注册地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
办公地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北
邮政编码 271000
电话号码 0538-8926155
传真号码 0538-8926202
公司网址 http://www.uroica.com.cn/
光机电产品、自动化仪器仪表、计算机软硬件、电子电气设备集成
系统、无源光网络设备、电子通讯产品、通讯设备、矿山运输机械
及矿用高分子材料和无机粉料的生产、加工、销售、维护；计算机
系统服务；基础软件服务；计算机系统集成；轨道交通及地下设施
通讯信息工程、矿山安全防治工程及环保工程的安装与施工；信息
经营范围
及自动化应用技术培训、转让、咨询服务；技术推广服务；矿山地
质、水文、粉尘、有害气体等的检测；经济贸易咨询；设计、制作、
代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；房屋租
赁；以自有资金对外投资及咨询（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
二、主营业务介绍
发行人主营为军工、煤矿安全、信息通信业务，结合现有业务资源及竞争优
势，深耕主业，并尝试探索新兴业务领域，完善公司业务布局。
3-3-5
发行人军工业务主要是列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精
密光学系统，导弹制导系统包括手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和
移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战）。
发行人煤矿安全业务主要是为煤矿顶板安全、井下运输及采掘生产等煤矿运
营不同环节提供监控监测和防治的相关产品和技术服务等，主要产品包括煤矿顶
板监测仪器仪表和系统、煤矿井下智能辅助运输系统等。
发行人信息通信业务主要是煤矿 5G 通讯系统、轨交车载通讯服务等，主要
产品包括矿用 5G 通讯系统相关设备、车载交换机和无线系统等。
按照三个业务板块划分，发行人近三年营业收入中军工业务和煤矿安全业务
占比较高，2018-2020 年两者合计占比达到 84.58%、88.75%和 79.01%。
单位：万元
2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
军工产品 17,182.03 35.53% 22,981.84 42.79% 20,513.81 43.47% 20,568.00 46.10%
煤矿顶板安
全监测系统
25,353.29 52.42% 19,455.62 36.22% 21,365.90 45.28% 17,167.10 38.48%
及相关仪器
仪表等产品
信息通信产
5,696.55 11.78% 11,140.98 20.74% 5,074.31 10.76% 6,572.70 14.73%
品及服务
其他 131.52 0.27% 135.09 0.25% 232.60 0.49% 307.80 0.69%
合计 48,363.38 100.00% 53,713.53 100.00% 47,186.62 100.00% 44,615.60 100.00%
三、主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2021-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
资产总额 212,629.91 203,797.21 202,365.11 192,827.13
负债总额 26,303.18 23,742.31 23,773.47 13,270.25
归属于母公司所
186,326.73 180,054.90 178,591.64 179,556.88
有者权益合计
3-3-6
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
营业收入 48,363.38 53,713.53 47,186.62 44,615.60
营业成本 23,264.79 29,791.35 25,076.95 21,899.75
营业利润 14,180.29 12,537.85 6,810.84 10,234.26
净利润 12,962.69 11,372.83 5,652.10 8,642.11
归属于母公司股
13,522.31 11,910.51 6,408.74 9,745.32
东净利润
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2021 年 1-9 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度
经营活动产生的
2,793.77 10,239.90 17,684.24 4,481.68
现金流量净额
投资活动产生的
2,858.64 -4,232.51 -6,646.03 -12,679.61
现金流量净额
筹资活动产生的
-5,839.54 -10,624.64 -7,847.65 -6,563.79
现金流量净额
（四）主要财务指标
2021-09-30/2021 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
主要指标
年 1-9 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
毛利率 51.90% 44.54% 46.86% 50.91%
净资产收益率（加权， 6.77% 3.65% 5.61%
7.34%
扣非前）
净资产收益率（加权，
7.17% 6.50% 3.26% 5.24%
扣非后）
基本每股收益（扣非
0.2026 0.1783 0.0958 0.1456
前）（元/股）
基本每股收益（扣非
0.2026 0.1783 0.0958 0.1456
后）（元/股）
每股净资产（元） 2.7618 2.6595 2.6341 2.6363
流动比率（倍） 4.34 4.53 4.69 7.73
速动比率（倍） 3.29 3.36 3.87 6.88
资产负债率 12.37% 11.65% 11.75% 6.88%
应收账款周转率（次/ 1.63 2.46 1.78 1.37
3-3-7
2021-09-30/2021 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
主要指标
年 1-9 月 /2020 年度 /2019 年度 /2018 年度
年）
存货周转率（次/年） 0.85 1.27 1.64 2.12
四、核心技术及研发水平
（一）发行人拥有的主要产品技术
公司坚持产品研发工作，现有研发及技术人员一百余名，涵盖研发中心等部
门，并拥有国家博士后科研工作站、院士专家工作站、国家地方联合工程研究中
心、教育部煤矿监测技术研究中心、山东省煤矿灾害监测仪器工程技术研究中心、
山东科技大学煤矿灾害监测工程技术研究中心等研发平台。
发行人及其控股子公司拥有的专利情况如下：
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
步进式盛缆车及使用其的
精准 2014104 发明 原始
1 综采面步进式线缆管理系 2014.08.28 授权
信息 330087 专利 取得
统
精准 一种矿用乳化液自动配比 20162111 实用 原始
2 2016.10.11 授权
信息 装置 31608 新型 取得
精准 20162111 实用 原始
3 一种全景探测成像装置 2016.10.11 授权
信息 3632X 新型 取得
精准 一种单轨吊用司控道岔装 2013104 发明 原始
4 2013.10.12 授权
信息 置及控制道岔的方法 769456 专利 取得
精准 一种煤矿巷道冒顶灾害的 2012105 发明 原始
5 2012.12.31 授权
信息 监测预警方法和系统 941801 专利 取得
精准 一种煤矿用快速密闭材料 2013104 发明 原始
6 2012.12.31 授权
信息 及其制备方法 152899 专利 取得
精准 机载型掘进钻锚综合一体 2010102 发明 原始
7 2010.07.21 授权
信息 化作业装置 323080 专利 取得
精准 2015202 实用 原始
8 煤矿井用 IP 广播系统 2015.05.06 授权
信息 88356X 新型 取得
精准 2013104 发明 原始
9 一种单轨吊机车控制系统 2013.09.26 授权
信息 508780 专利 取得
精准 一种单轨吊机车坡起控制 2013104 发明 原始
10 2013.09.26 授权
信息 装置及方法 508691 专利 取得
精准 一种柴油单轨吊机用控制 2013104 发明 原始
11 2013.09.12 授权
信息 装置 159690 专利 取得
3-3-8
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
精准 一种煤矿巷道底板岩层流 2012105 发明 原始
12 2012.12.31 授权
信息 变的监测系统和方法 94730X 专利 取得
精准 2014205 实用 原始
13 充填体位移监测装置 2014.10.11 授权
信息 872793 新型 取得
精准 2014206 实用 原始
14 盾构掘进机 2014.10.28 授权
信息 316465 新型 取得
精准 煤矿井下用喷雾降尘装置 2014205 实用 原始
15 2014.09.12 授权
信息 及使用其的系统 261380 新型 取得
精准 一种煤矿用冲击地压无线 2014204 实用 原始
16 2014.09.01 授权
信息 监测装置 989653 新型 取得
精准 一种矿用本安型机车照明 2014204 实用 原始
17 2014.08.26 授权
信息 灯具 852792 新型 取得
精准 一种用于单轨吊机车快速 2013207 实用 原始
18 2013.11.11 授权
信息 制动的控制装置 079778 新型 取得
精准 一种矿用无线自组网综采 2013207 实用 原始
19 2013.11.27 授权
信息 支架压力检测装置及系统 616918 新型 取得
精准 一种火探管式自动灭火装 2014200 实用 原始
20 2014.01.20 授权
信息 置 337491 新型 取得
精准 2013206 实用 原始
21 一种矿用拔轴辅助器 2013.10.08 授权
信息 186772 新型 取得
精准 一种具有减震功能的单轨 2013208 实用 原始
22 2013.12.16 授权
信息 吊驾驶室 310685 新型 取得
精准 一种进入单轨吊驾驶室的 2013208 实用 原始
23 2013.12.16 授权
信息 上下车踏板 303874 新型 取得
精准 一种单轨吊承载一体化小 2013208 实用 原始
24 2013.12.16 授权
信息 车 294080 新型 取得
精准 一种单轨吊机车用牵引连 2013207 实用 原始
25 2013.11.11 授权
信息 杆 083063 新型 取得
精准 2013205 实用 原始
26 一种单轨吊机车 2013.09.17 授权
信息 771162 新型 取得
精准 一种单轨吊用司控道岔装 2013206 实用 原始
27 2013.10.12 授权
信息 置 306558 新型 取得
精准 一种摩擦式恒阻大变形锚 2013206 实用 原始
28 2013.10.08 授权
信息 杆 179548 新型 取得
精准 一种可自动监测吊重重量 2013205 实用 原始
29 2013.09.18 授权
信息 的单轨吊起吊梁 80546X 新型 取得
精准 2013205 实用 原始
30 一种扩孔钻头 2013.09.12 授权
信息 679414 新型 取得
精准 一种聚氨酯加固材料及其 2013102 发明 原始
31 2013.06.15 授权
信息 制备方法 377760 专利 取得
3-3-9
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
精准 一种无机改性聚氨酯灌浆 2013102 发明 原始
32 2013.06.15 授权
信息 材料及其制备方法 377455 专利 取得
精准 2012207 实用 原始
33 一种地音传感器 2012.12.31 授权
信息 500014 新型 取得
精准 2012207 实用 原始
34 一种可拆卸式地音传感器 2012.12.31 授权
信息 506237 新型 取得
精准 2008101 发明 原始
35 煤矿顶板动态监测系统 2008.08.05 授权
信息 387798 专利 取得
精准 煤柱深部压缩量精密测量 2009100 发明 原始
36 2009.04.26 授权
信息 方法和装置 201673 专利 取得
精准 2007100 发明 原始
37 分体式动态汽车衡 2007.04.07 授权
信息 142676 专利 取得
精准 多方位双功能围岩离层监 2007100 发明 原始
38 2007.01.17 授权
信息 测报警仪 132335 专利 取得
尤洛卡 2020220 实用 原始
39 防盗防拆取餐柜结构 2020.09.16 授权
广东 258229 新型 取得
尤洛卡 2020213 实用 原始
40 售卖机 2020.07.11 授权
广东 543191 新型 取得
尤洛卡 20202111 实用 原始
41 上货限位机构 2020.06.16 授权
广东 23561 新型 取得
尤洛卡 2020213 实用 原始
42 微波炉安装结构 2020.07.11 授权
广东 543331 新型 取得
尤洛卡 2020209 实用 原始
43 冷凝水收集结构 2020.05.29 授权
广东 483554 新型 取得
尤洛卡 2020200 实用 原始
44 加热装置 2020.01.16 授权
广东 934271 新型 取得
尤洛卡 2020209 实用 原始
45 安全出货门结构 2020.05.29 授权
广东 50601X 新型 取得
尤洛卡 2020208 实用 原始
46 取货平台 2020.05.22 授权
广东 735986 新型 取得
尤洛卡 2020201 实用 原始
47 铲饼装置 2020.02.17 授权
广东 789561 新型 取得
尤洛卡 2020212 实用 原始
48 压力测量装置及测力系统 2020.06.23 授权
广东 032697 新型 取得
尤洛卡 2020201 实用 原始
49 刮糊装置及煎饼机 2020.02.21 授权
广东 97797X 新型 取得
尤洛卡 2019207 实用 原始
50 一种家庭蔬菜种植装置 2019.5.22 授权
广东 479585 新型 取得
尤洛卡 一种家庭蔬菜种植装置及 2019207 实用 原始
51 2019.5.22 授权
广东 其种子模块 479354 新型 取得
3-3-10
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
尤洛卡 一种家庭蔬菜种植装置及 2019207 实用 原始
52 2019.5.22 授权
广东 其种子支撑装置 478258 新型 取得
受让
尤洛卡 一种可自动起饼的家用智 2017202 实用
53 2017.3.23 授权 黄自
广东 能自动煎饼机 935703 新型
伟
尤洛卡 一种家用智能自动煎饼机 2017101 原始
54 发明 2017.3.23 授权
广东 的铲刀起饼装置 764938 取得
尤洛卡 一种可自动落料的家用智 2017202 实用
55 2017.03.23 授权
广东 能自动煎饼机 935883 新型
受让
尤洛卡 一种家用智能自动煎饼机 2017101
56 发明 2017.3.23 授权 黄自
广东 的刮刀驱动装置 764730
伟
尤洛卡 一种家用智能自动煎饼机 2017101
57 发明 2017.3.23 授权
广东 的定量落料系统 764942
尤洛卡 2018221 实用 原始
58 防泄漏加热装置 2018.12.20 授权
广东 541951 新型 取得
尤洛卡 2018221 实用 原始
59 自动加热售卖机 2018.12.17 授权
广东 235617 新型 取得
尤洛卡 带传送带功能的加热装置 2020202 实用 原始
60 2020.2.27 授权
广东 门体 200874 新型 取得
尤洛卡 2020200 实用 原始
61 贩卖机消毒结构 2020.1.16 授权
广东 886009 新型 取得
尤洛卡 2020200 实用 原始
62 物品在位检测结构 2020.1.16 授权
广东 888409 新型 取得
尤洛卡 2018221 实用 原始
63 门密封装置及密封加热器 2018.12.17 授权
广东 223978 新型 取得
尤洛卡 蛋液提取设备及食品自动 2020201 实用 原始
64 2020.02.18 授权
广东 加工系统 824279 新型 取得
尤洛卡 2020201 实用 原始
65 下料装置及下料系统 2020.02.18 授权
广东 814648 新型 取得
尤洛卡 2020201 实用 原始
66 包装盒 2020.01.18 授权
广东 097804 新型 取得
尤洛卡 显示屏幕面板的动态图形 2020300 外观 原始
67 2020.03.05 授权
广东 用户界面 712430 专利 取得
尤洛卡 2020201 实用 原始
68 折叠装置及食品加工设备 2020.02.18 授权
广东 823806 新型 取得
等待
尤洛卡 20211071 发明 原始
69 一种吊架梁 2021.06.25 实审
山东 27361 专利 取得
提案
等待
尤洛卡 20211071 发明 原始
70 一种地音收集专用锚杆 2021.06.25 实审
山东 28063 专利 取得
提案
3-3-11
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
等待
尤洛卡 20211071 发明 原始
71 一种矿用自动巡检设备 2021.06.25 实审
山东 27906 专利 取得
提案
等待
尤洛卡 20211054 发明 原始
72 一种矿用风力蓄能电池箱 2021.05.19 实审
山东 85583 专利 取得
提案
尤洛卡 一种四基点围岩移动传感 20211039 发明 实质 原始
73 2021.04.12
山东 器 10598 专利 审查 取得
等待
尤洛卡 20211054 发明 原始
74 一种矿用防爆控制器 2021.05.19 实审
山东 79332 专利 取得
提案
尤洛卡 2021302 实用 原始
75 围岩传感器（四基点） 2021.04.12 授权
山东 043356 新型 取得
尤洛卡 2020209 实用 原始
76 一种矿用本安型测量装置 2020.06.02 授权
山东 884583 新型 取得
尤洛卡
山东、
中天合 一种适用于冲击地压矿井 2020220 实用 原始
77 2020.09.17 授权
创能源 的多点位测量应力计 450609 新型 取得
有限责
任公司
尤洛卡 2020206 实用 原始
78 一种边坡监测系统 2020.04.23 授权
山东 255359 新型 取得
等待
尤洛卡 一种适用于冲击地压矿井 2020109 发明 原始
79 2020.09.17 实审
山东 的多点位测量应力计 80367X 专利 取得
提案
尤洛卡 一种矿用本安型冲击地压 2020206 实用 原始
80 2020.04.23 授权
山东 应力监测装置 264432 新型 取得
尤洛卡 一种矿用本安型电池箱及 2020206 实用 原始
81 2020.04.23 授权
山东 一种装置 255096 新型 取得
尤洛卡 2019219 实用 原始
82 一种浮球阀 2019.11.05 授权
山东 046043 新型 取得
尤洛卡 2018109 发明 原始
83 一种起吊装置 2018.08.15 授权
山东 297280 专利 取得
尤洛卡 一种单轨吊机车及其行走 2018213 实用 原始
84 2018.08.15 授权
山东 液压系统 135975 新型 取得
尤洛卡 一种防爆柴油机用尾气冷 20191107 发明 原始
85 2019.11.05 授权
山东 却净化水管 14778 专利 取得
尤洛卡 一种防爆柴油机用尾气冷 20191107 发明 原始
86 2019.11.05 授权
山东 却净化水箱 23029 专利 取得
尤洛卡 2019105 发明 原始
87 一种可回收大托盘 2019.07.01 授权
山东 849417 专利 取得
3-3-12
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
尤洛卡 一种蓄电池单轨吊机车及 2018213 实用 原始
88 2018.08.15 授权
山东 其液压站 194865 新型 取得
尤洛卡 2018213 实用 原始
89 一种减速机及其制动器 2018.08.15 授权
山东 174861 新型 取得
尤洛卡 一种单轨吊机车及其警示 2018213 实用 原始
90 2019.3.1 授权
山东 灯装置 174876 新型 取得
尤洛卡 一种单轨吊设备及其驱动 2018213 实用 原始
91 2019.3.12 授权
山东 装置 174895 新型 取得
尤洛卡 一种单轨吊设备及其制动 2018213 实用 原始
92 2019.3.5 授权
山东 装置 178330 新型 取得
尤洛卡 2018213 实用 原始
93 一种单轨吊驱动装置 2019.3.5 授权
山东 136287 新型 取得
尤洛卡 2018213 实用 原始
94 一种单轨吊齿轨驱动装置 2019.3.5 授权
山东 195459 新型 取得
尤洛卡 一种锂离子蓄电池单轨吊 2018213 实用 原始
95 2019.3.12 授权
山东 机车及其主机 195177 新型 取得
尤洛卡 一种锂离子蓄电池单轨吊 2018213 实用 原始
96 2019.4.5 授权
山东 机车及其控制装置 178345 新型 取得
尤洛卡 一种单轨吊机车及其加油 2018213 实用 原始
97 2019.3.5 授权
山东 系统 136770 新型 取得
尤洛卡 2018213 实用 原始
98 一种减速机 2019.3.12 授权
山东 136573 新型 取得
尤洛卡 一种单轨吊机车及其驾驶 2018213 实用 原始
99 2019.3.12 授权
山东 室 194901 新型 取得
尤洛卡 2018213 实用 原始
100 一种单轨吊齿轨驱动装置 2019.4.26 授权
山东 137487 新型 取得
尤洛卡 一种单轨吊机车及其蓄电 2018213 实用 原始
101 2019.5.3 授权
山东 池供电装置 194884 新型 取得
尤洛卡 2018216 实用 原始
102 一种切削液管理系统 2019.5.3 授权
山东 78527X 新型 取得
尤洛卡 2018216 实用 原始
103 一种锚索扩孔钻头 2019.5.10 授权
山东 785265 新型 取得
尤洛卡 一种锂离子蓄电池单轨吊 2018213 实用 原始
104 2019.5.21 授权
山东 机车及其分线装置 194916 新型 取得
尤洛卡 一种基于内置式恒阻器的 2016100 原始
105 发明 2019.1.4 授权
山东 支护装置及其使用方法 098297 取得
尤洛卡 一种负载冲击试验系统及 2014104 原始
106 发明 2018.9.7 授权
山东 其使用方法 244217 取得
尤洛卡 一种恒阻延长锚索和 O 型 2015108 原始
107 发明 2018.6.19 授权
山东 封孔器配合支护方法 177127 取得
3-3-13
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
受让
尤洛卡 一种启动柴油机的液压马 20152113 实用
108 2015.12.31 授权 母公
山东 达系统 86689 新型
司
受让
尤洛卡 2016209 实用
109 电液动单轨吊机车 2016.8.30 授权 母公
山东 904044 新型
司
尤洛卡 一种恒阻变形器及其使用 2013106 原始
110 发明 2016.4.13 授权
山东 方法 258563 取得
受让
尤洛卡 一种轧花轨道及其控制装 2015208 实用
111 2015.10.27 授权 母公
山东 置 380352 新型
司
尤洛卡 一种具有抗冲击恒阻性能 2015205 实用 原始
112 2015.11.18 授权
山东 的中空注浆锚杆 184232 新型 取得
尤洛卡 一种锚杆紧固力状态指示 2013106 原始
113 发明 2017.1.18 授权
山东 垫圈 244151 取得
尤洛卡 一种射孔大头注浆恒阻锚 2013100
114 发明 2015.10.28 授权
山东 杆 964500
受让
尤洛卡 一种悬索桥锚碇井工钻孔 2013102
115 发明 2013.7.1 授权 韩雪
山东 综合锚固方法 713649
峰
尤洛卡 2014204 实用
116 一种 O 型高压封孔器 2014.8.27 授权
山东 919256 新型
尤洛卡 一种单轨吊机车电子超速 2014204 实用
117 2014.08.26 授权 受让
山东 检测装置 853460 新型
母公
尤洛卡 2014205 实用
118 单轨吊机车行驶控制装置 2014.09.11 授权 司
山东 21283X 新型
师凯科
一种增强型堆叠式 CCD 装 2020202 实用 原始
119 技、长 2020.03.05 授权
机仓体 593411 新型 取得
春继珩
师凯科
一种高效双重减震缓冲机 2020203 实用 原始
120 技、长 2020.03.13 授权
构 271082 新型 取得
春继珩
师凯科 一种快速安装锁紧固定装 2020202 实用 原始
121 2020.03.04 授权
技 置 547004 新型 取得
师凯科 用于车载光电瞄准具的连 2020202 实用 原始
122 2020.03.04 授权
技 续变焦镜头 547057 新型 取得
师凯科 一种 OLED 显示装置的结 2020202 实用 原始
123 2020.03.04 授权
技 构 546590 新型 取得
师凯科
一种便携式小型伺服稳定 2020202 实用 原始
124 技、长 2020.03.05 授权
平台 570335 新型 取得
春继珩
3-3-14
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
师凯科 2020202 实用 原始
125 一种两轴伺服转台 2020.03.04 授权
技 547413 新型 取得
师凯科 2020202 实用 原始
126 便携式双屏显示控制装置 2020.03.04 授权
技 547540 新型 取得
师凯科 2020202 实用 原始
127 一种观瞄制导装置的壳体 2020.03.04 授权
技 547131 新型 取得
师凯科 一种双路相机瞄具的探测 2020202 实用 原始
128 2020.03.04 授权
技 器对齐调整工装 546868 新型 取得
师凯科 2017201 实用 原始
129 瞄制导装置的壳体 2017.2.27 授权
技 80865X 新型 取得
师凯科
一种便携式红外性能快速 2020203 实用 原始
130 技、长 2020.03.13 授权
检测装置 27079X 新型 取得
春继珩
师凯科 2020202 实用 原始
131 一种电视测角仪的壳体 2020.03.04 授权
技 532333 新型 取得
师凯科 一种近红外电视测角仪的 2020202 实用 原始
132 2020.03.04 授权
技 壳体 524144 新型 取得
师凯科
2020203 实用 原始
133 技、长 一种反射镜快速调校装置 2020.03.13 授权
089751 新型 取得
春继珩
师凯科
2020202 实用 原始
134 技、长 一种便携型可调节水准器 2020.03.09 授权
773096 新型 取得
春继珩
师凯科 2020202 实用 原始
135 一种电缆插头注胶工装 2020.03.05 授权
技 593337 新型 取得
师凯科 2020202 实用 原始
136 一种半径可调的旋转光源 2020.03.05 授权
技 570636 新型 取得
师凯科
一种多目标共轭成像分划 2020202 实用 原始
137 技、长 2020.03.05 授权
结构 570602 新型 取得
春继珩
师凯科 一种适应复杂环境的无尾 2020202 实用 原始
138 2020.03.04 授权
技 附短电缆 546675 新型 取得
师凯科 导弹发射位置与瞄准轴夹 2019213 实用 原始
139 2019.08.20 授权
技 角偏差检测装置 53673X 新型 取得
师凯科 2010102 原始
140 一种斜形码光调制盘 发明 2010.07.14 授权
技 259525 取得
师凯科 一种提高分辨率的编码光 2013105 原始
141 发明 2013.11.06 授权
技 调制盘 450787 取得
师凯科 一种用于调整两路 CCD 对 2019212 实用 原始
142 2019.08.07 授权
技 齐的结构 668661 新型 取得
3-3-15
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
富华宇 一种带有减震支架矿用交 2019204 实用 原始
143 2019.04.02 授权
祺 换机 380991 新型 取得
富华宇 2019204 实用 原始
144 一种矿用电源防爆箱 2019.04.02 授权
祺 381034 新型 取得
富华宇 2019204 实用 原始
145 一种列车专用交换机 2019.04.02 授权
祺 380737 新型 取得
富华宇 一种适用于车厢覆盖的宽 2016214 实用 原始
146 2016.12.27 授权
祺 频天线 413678 新型 取得
富华宇 一种矿用一体化本安型综 2016214 实用 原始
147 2016.12.27 授权
祺 合分站 539939 新型 取得
富华宇 一种车载无线多业务服务 2016214 实用 原始
148 2016.12.27 授权
祺 器 537295 新型 取得
富华宇 2016214 实用 原始
149 一种矿用防爆智能手机 2016.12.27 授权
祺 403002 新型 取得
富华宇 一种便携式质子交换膜燃 2019201 实用 原始
150 2019.2.2 授权
祺 料电池 86329X 新型 取得
富华宇 一种车载无限多业务服务 2016214 实用 原始
151 2016.12.27 授权
祺 器 537295 新型 取得
富华宇 一种列车车载专用节点服 2019204 实用 原始
152 2019.4.2 授权
祺 务器 389905 新型 取得
富华宇 一种列车车载专用无线服 2019204 实用 原始
153 2019.4.2 授权
祺 务器 380756 新型 取得
富华宇 2018302 外观 原始
154 呼吸训练器 2018.5.18 授权
祺 309362 设计 取得
山东数 2020228 实用 原始
155 分体式取餐柜防盗板结构 2020.12.02 授权
科 704726 新型 取得
山东数 2020228 实用 原始
156 便于维护的取餐柜结构 2020.12.02 授权
科 705023 新型 取得
山东数 20211051 发明 实质 原始
157 储物柜的储物单元 2021.05.07
科 43247 专利 审查 取得
山东数 2020100 发明 转让
158 翻炒锅盖及锅组件 2020.02.04 授权
科 794478 专利 取得
等待
山东数 20211032 发明 原始
159 售卖机取货箱结构 2021.03.26 实审
科 30965 专利 取得
提案
山东数 2020223 实用 原始
160 出货装置及自动售货机 2020.10.23 授权
科 975238 新型 取得
山东数 2020223 实用 原始
161 传送货道及自动售货机 2020.10.23 授权
科 975219 新型 取得
山东数 2020223 实用 原始
162 自动售货机 2020.10.23 授权
科 975628 新型 取得
3-3-16
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
山东数 2020223 实用 原始
163 分捡传送装置 2020.10.23 授权
科 975242 新型 取得
山东数 货道传送装置及自动售卖 2020223 实用 原始
164 2020.10.22 授权
科 机 730724 新型 取得
山东数 2020306 外观 转让
165 智能水机（多媒体） 2020.11.18 授权
科 984424 专利 取得
山东数 2020307 外观 原始
166 取餐柜（QCG01） 2020.11.25 授权
科 189082 专利 取得
山东数 2020307 外观 原始
167 自动加热售卖机（RSJ01） 2020.11.25 授权
科 189078 专利 取得
山东数 2020307 外观 原始
168 取餐柜（QCG02） 2020.11.25 授权
科 189006 专利 取得
山东数 一种蓄能速动间歇运动装 2020202 实用 转让
169 2020.03.09 授权
科 置 715885 新型 取得
等待
山东数 20201114 发明 原始
170 自动售货机 2020.10.23 实审
科 91110 专利 取得
提案
山东数 块状物料添加装置和自动 2020201 实用 转让
171 2020.02.17 授权
科 加工设备 785594 新型 取得
山东数 2020203 实用 原始
172 售卖机 2020.03.18 授权
科 448330 新型 取得
山东数 刮抹装置和食品自动加工 2020201 实用 转让
173 2020.02.17 授权
科 设备 785607 新型 取得
山东数 2020201 实用 转让
174 发热装置及煎饼机 2020.02.21 授权
科 921565 新型 取得
山东数 2020201 实用 转让
175 分选装置及鸡蛋供给设备 2020.02.18 授权
科 815265 新型 取得
山东数 一种家用智能自动煎饼机 2017101 发明 转让
176 2017.03.23 授权
科 的刮刀 77052X 专利 取得
山东数 一种家用智能自动煎饼机 2017101
177 发明 2017.3.23 授权 转让
科 的刮刀 77052X
山东数 2020100 原始
178 翻炒锅盖及锅组件 发明 2020.2.4 授权
科 794478 取得
安冷新 2020225 实用 原始
179 一种被动房保温墙体砌块 2020.11.03 授权
材 124502 新型 取得
安冷新 2021300 外观 原始
180 托盘冷链箱 2021.01.28 授权
材 628971 专利 取得
安冷新 一种组合式冷链保温箱箱 2020209 实用 原始
181 2020.05.26 授权
材 体以及组合式冷链保温箱 07595X 新型 取得
安冷新 2020209 实用 原始
182 一种保温板及保温箱 2020.05.26 授权
材 05904X 新型 取得
3-3-17
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
等待
安冷新 一种冷链在线温湿度监测 2020108 发明 原始
183 2020.08.24 实审
材 仪的数据存储校验方法 597800 专利 取得
提案
安冷新 2020303 外观 原始
184 医用冷链箱 2020.06.30 授权
材 424685 专利 取得
安冷新 20202011 实用 原始
185 一种组合板和路面板 2020.01.17 授权
材 33389 新型 取得
安冷新 一种复合式保温板及其所 2019224 实用 原始
186 2019.12.30 授权
材 形成的围护结构 394183 新型 取得
安冷新 2019221 实用 原始
187 一种医疗保温箱 2019.11.29 授权
材 053026 新型 取得
一种高强度轻型快铺式路
安冷新 20192114 实用 原始
188 面板及应用该路面板铺设 2019.07.19 授权
材 99473 新型 取得
的路面
安冷新 一种可拼接的复合保温板 2019213 实用 原始
189 2019.08.15 授权
材 及保温墙体 299611 新型 取得
安冷新 一种保温设备性能检测装 20192119 实用 原始
190 2019.07.25 授权
材 置 75427 新型 取得
中通
安冷新 一种固固相变材料及其制 2019108 发明 原始
191 2019.09.12 回案
材 备方法 640117 专利 取得
实审
山东宇 一种矿用本安型 LED 信号 2020215 实用 原始
192 2020.07.28 授权
祺 灯 124347 新型 取得
山东宇 2020215 实用 原始
193 一种矿用稳压电源 2020.07.28 授权
祺 124421 新型 取得
山东宇 2020215 实用 原始
194 一种矿用本安型读卡器 2020.07.28 授权
祺 124436 新型 取得
山东宇 2020215 实用 原始
195 一种矿用无线通信装置 2020.07.28 授权
祺 150623 新型 取得
山东宇 2020215 实用 原始
196 一种矿用交换机 2020.07.28 授权
祺 150642 新型 取得
山东宇 一种矿用防爆兼本安型交 2019208 实用 原始
197 2019.06.06 授权
祺 换机 52221X 新型 取得
山东宇 一种轨道交通对讲操作平 2018217 实用 原始
198 2018.10.19 授权
祺 台 005720 新型 取得
山东宇 一种车载 V0IP 对讲呼叫系 2018217 实用 原始
199 2018.10.19 授权
祺 统用旅客服务器 005720 新型 取得
山东宇 一种列车车载瞌睡预警装 2018217 实用 原始
200 2018.10.19 授权
祺 置用调节式摄像头 016369 新型 取得
山东宇 一种列车车载瞌睡预警装 2018217 实用 原始
201 2018.10.19 授权
祺 置安装底座 016373 新型 取得
3-3-18
序 取得
权利人 专利名称 专利号 类型 申请日 状态
号 方式
山东宇 2018217 实用 原始
202 一种轨道交通调度平台 2018.10.18 授权
祺 016405 新型 取得
山东宇 2018216 实用 原始
203 一种轨道交通定位装置 2018.10.18 授权
祺 921630 新型 取得
山东宇 2018216 实用 原始
204 一种厂用防爆稳压电源 2018.10.18 授权
祺 921630 新型 取得
山东宇 一种便于安装的车载 LTE 2018216 实用 原始
205 2018.10.18 授权
祺 基站 921679 新型 取得
成都宇 一种自主可控 1U 机箱的防 2019221 实用 原始
206 2019.12.03 授权
祺 护装置 351222 新型 取得
成都宇 2019218 实用 原始
207 一种交换机壳体连接结构 2019.10.30 授权
祺 511264 新型 取得
成都宇 2019200 实用 原始
208 一种便于组装的交换机 2019.01.04 授权
祺 132507 新型 取得
（二）发行人的研发投入情况
公司从成立以来，就将科研经费投入列入预算计划，也积极筹措资金保证新
技术，新产品的开发经费。报告期内，研发投入情况如下：
年度 研发投入（万元） 占当期营业收入的占比
2021 年 1-9 月 3,684.00 7.62%
2020 年 5,094.33 9.48%
2019 年 4,783.40 10.14%
2018 年 4,760.41 10.67%
3-3-19
第二节 发行人主要风险
一、行业风险
（一）疫情风险
自 2020 年新冠肺炎疫情爆发以来，全球经济出现了较为明显的波动。全国
各省、市相继启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种手段防控疫
情，导致消费和生产在短期内都受到一定影响，影响范围广泛波及所有地区和多
个行业。目前尚无法准确预判后续疫情防控进展、持续时间以及各项防控政策等
因素的影响，若下游客户因疫情原因停产或减产，则会对公司经营业绩造成不利
影响。
（二）政策风险
国家行业主管部门对相关行业的指导意见，对加快煤矿智慧化进程出台的政
策措施，这些会影响公司的短期经营和长期战略。目前国家采取了一系列鼓励政
策加快煤矿智能化发展，为智慧矿山装备产业发展提供广阔空间，使本行业迎来
一个良好的发展机遇。若国家产业政策发生调整，如对本行业或上下游行业不再
持鼓励支持态度，本项目的实施将会被迫调整或终止，公司的发展速度和盈利能
力也将受到不利影响。
（三）市场风险
近年来，我国正处于经济结构调整期，经济发展进入新常态，经济增长速度
有所放缓。我国高度重视“智慧矿山”的发展，相关部门先后出台了多项政策，我
国矿山企业智慧化转型进程推进较快，且募集资金投资项目符合国家产业政策和
行业发展趋势，具备良好的发展前景。但是，未来若出现包括上下游行业在内的
市场环境变化，可能会对项目的实现效益情况产生不利影响。
3-3-20
二、业务与经营风险
（一）技术研发风险
在下游煤炭行业不断升级的大背景下，客户对于单轨运输系统相关产品的功
能、质量、运行稳定性等方面提出了更高的要求，为保持竞争优势，公司需对产
品性能及生产加工工艺流程持续进行优化升级；此外，由于煤矿施工环境复杂的
特性，针对每个煤矿，公司需要根据客户需求提供定制化的产品，为满足不同类
型客户的多样化需求，公司需要不断进行研发投入，丰富产品功能，完善产品体
系。公司如果遇到技术研发进度缓慢、技术及产品更新换代速度过快以及技术成
果转化不力等不确定性因素，可能导致公司在新技术、新产品研发失败或投入市
场的新产品的质量无法满足下游客户的需求，无法如期为公司带来预期的收益，
对公司的发展产生不利影响。
（二）原材料价格上涨的风险
公司生产经营涉及钢材、铝材及包括芯片在内的电子元器件等原材料，由于
疫情等多方面的原因，原材料价格大幅上涨，直接影响了公司产品成本，对公司
的毛利率及盈利水平带来不利影响，公司经营业绩产生较大压力。目前来看，在
未来一段时期内原材料价格将仍有可能持续处于高位或继续上涨，会对公司经营
业绩产生更大的影响。
（三）人力资源风险
公司能够保持稳定增长离不开优秀的技术、营销以及管理人才构建的高质量
人才团队。随着公司业务板块的持续扩张，组织结构和管理体系趋于复杂化，公
司对人才的需求在层次和数量上均有所提高，公司面临人才队伍建设不能与公司
发展相匹配的风险，亟需培养和引入大量专业的高素质人才。同时，激烈的行业
竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面
持续提供有竞争力的待遇，可能会造成核心技术人才的流失，影响公司经营的稳
定性和持续盈利能力。
3-3-21
（四）经营管理风险
随着公司规模的扩大、业务的扩张，目前公司旗下主要控股或参股师凯科技、
富华宇祺、北京子公司、山东子公司、上海子公司、广东子公司、恒天领锐等公
司，地域范围涉及长春、北京、泰安、上海、佛山、南京等。公司现有战略规划、
制度建设、组织设置、内部控制等方面都面临更高的要求和挑战。如果公司管理
层不能适时调整公司的组织结构、管理体系和人才储备以适应公司内外部环境的
变化，公司未来可能面临经营管理能力滞后于经营规模增长的风险。
（五）即期回报被摊薄的风险
本次发行完成后，总股本和净资产将比发行前增加。由于募集资金投资项目
需要一定的开发周期，项目产生效益需要一定的时间，在公司总股本和净资产均
增加的情况下，如果未来公司业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长，每股
收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定程度的下降，本次募集资金到位
后发行人即期回报存在被摊薄的风险。
（六）子公司富华宇祺经营风险
发行人于 2014 年 1 月完成对富华宇祺 53.21%股权的收购，在业绩承诺期内
因产品涉及行业的形势变化，未能完成业绩承诺，截至 2019 年末收购时涉及的
商誉已全部计提减值。为优化富华宇祺的资产负债结构，提升其盈利能力，助力
持续发展，2017 年发行人对富华宇祺增资，并与富华宇祺经营团队签订了业绩
约定。目前，富华宇祺未完成第一阶段业绩约定，富华宇祺经营团队未能在协议
规定时间内完成业绩补偿。发行人公告了增资协议相关内容变更，虽然发行人已
经将富华宇祺经营业绩承诺期内业绩反映在合并报表中，并经股东大会审议延长
了富华宇祺经营团队业绩约定期限，但若经营未达预期，仍存在无法实现的风险。
此外由于富华宇祺主要采取项目制开展业务，若未来某个业务项目出现客户产品
退回或其他导致项目无法顺利完成的因素，可能导致富华宇祺存货出现减值的风
险。
（七）富华宇祺对公司整体业绩影响的风险
报告期内，受外部环境变化及战略转型的影响，富华宇祺处于亏损状态。
3-3-22
2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-9 月，富华宇祺对上市公司归母
净利润的影响比例分别为-17.63%、-20.98%、-7.15%及-7.62%。富华宇祺在报
告期内对上市公司的整体业绩产生了一定的影响，该影响己体现在上市公司合
并财务报告中。如果后续富华宇祺的生产经营得不到持续改善，或者市场环境
未朝着公司预期的方向发展，会导致富华宇祺经营业绩持续亏损，可能会对上
市公司的整体业绩带来进一步的不利影响。
（八）公司业绩增速放缓及下滑的风险
受煤炭行业智能化需求增长、矿山安全需求增长及军方采购需求增长等因
素的影响，2021 年 1-9 月发行人营业收入同比增长 65.55%，扣非归母净利润同
比增长 650.60%，增幅较大且具有一定的偶发性，未来随着以上影响因素发生变
化导致市场需求缩减，或行业内扩增产能显著超出需求增量、市场竞争加剧等
不利因素出现，仍可能造成公司经营业绩出现波动，公司未来经营业绩可能出
现增速放缓或下滑的情形。
（九）生产经营资质到期后不能续期的风险
发行人所处的生产经营领域，需具备相应的资质才能开展研发、生产和销
售。目前，发行人已具备研发、生产和销售现有产品及服务的相关资质证书，
上述资质到期后，发行人将根据相关规定申请续期。但是，存在上述资质到期
后未能及时续期或者申请续期未通过的风险，这将会对发行人的生产经营造成
不利影响。
三、募投项目风险
（一）募集资金投资项目实施风险
公司根据整体发展战略的部署，对拟实施的募集资金投资项目进行了全面、
深入、细致的可行性研究和论证，最终确定了本次募集资金投向。募集资金投资
项目实施后，将进一步提升公司的经营规模和盈利水平。但是，由于募集资金投
资项目的实施需要一定的时间，期间宏观政策环境的变动、行业竞争情况、市场
容量发生不利变化等因素会对募集资金投资项目的实施产生较大影响。另外，在
3-3-23
项目实施过程中，若发生募集资金未能按时到位、实施过程中发生延迟等不确定
性事项，也会对募集资金投资项目的预期效益带来一定的影响。
（二）募集资金投资项目达不到预期效益风险
公司本次募集资金投资项目建成并投产后，将新增年产 200 台（套）矿用
智能单轨运输系统的产能。公司募投项目的建设旨在缓解公司产品供不应求的
现状，同时充分预计矿用智能单轨运输系统未来的市场空间，抢抓市场发展机
遇。募投项目经过了充分的可行性研究论证，综合考虑了行业政策、市场环境、
技术发展趋势及公司经营情况等因素，谨慎、合理地测算了项目预计效益。但
在项目实施过程中，如果出现宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加
剧、公司产品无法顺应市场需求、公司管理能力无法跟上产能扩张步伐等不可
预见因素，将影响募投项目的毛利率及净利率水平，进而对募投项目的预期效
益造成不利影响。
（三）募集资金投资项目新增折旧摊销可能对公司业绩产生不利影响的风
险
本次募投项目的实施将增加固定资产及无形资产的投入，并在工程建设完
工后增加相应的折旧与摊销，本项目实施后预计每年新增折旧及摊销金额
2,611.58 万元。虽然投资项目建成后，预计项目对公司贡献的净利润将远超对
公司增加的折旧费用，如果未来市场环境发生重大不利变化或者项目经营管理
不善，使得募投项目产生的收入及利润水平未能达到既定目标，从而导致公司
存在因新增折旧摊销对公司业绩产生不利影响的风险。
（四）募集资金投资项目新增产能消化风险
本次募集资金投资项目建成后，公司矿用智能单轨运输系统产能规模将显
著扩大，有助于提升公司满足市场需求的能力。募投项目从 2024 年开始为企业
新增产能，预计 2027 年达产，期间为公司新增矿用智能单轨运输系统产能分别
为 60 台、120 台、160 台、200 台。2018 年-2020 年，企业生产、销售矿用智能
单轨运输系统分别为 13 台、10 台、10 台，销售金额分别为 4,798.94 万元、
3,456.47 万元、5,001.87 万元；预计 2021 年企业全年生产、销售矿用智能单
3-3-24
轨运输系统约 50 台，销售金额约 17,000.00 万元。2022 年 1 月和 2 月新增订单
15 台，对应金额约 7,140.00 万元；2021 年同期订单为 4 台，对应金额为 2,157.13
万元。目前，公司矿用智能单轨运输系统产品需求旺盛，市场处于发展阶段。
此外，公司对募集资金投资项目进行了充分的市场调研和可行性分析，并在技
术、营销渠道、市场开拓、人员储备等方面做好了一系列准备工作。
但是，公司历史及当前经营业绩不代表对未来年度业绩的承诺。募集资金
投资项目的建设需要一定周期，同时矿用智能单轨运输系统业务开拓需要保持
较高增速，如果期间外部环境出现如煤炭行业不景气、国内煤矿企业对矿用运
输系统的需求发生不利变化、国家煤矿智能化发展政策发生不利变化等情形，
或者公司前期调研和分析出现偏差，公司矿用智能单轨运输系统产品的市场需
求不能达到预期，将可能导致项目新增产能难以消化，从而导致本次募集资金
投资项目的效益难以实现，进而对公司经营业绩造成不利影响。
四、财务风险
（一）应收账款坏账损失的风险
随着公司业务规模的迅速增长，公司应收账款规模也相应增长。报告期各
期末，公司应收账款余额分别为 38,499.76 万元、24,511.48 万元、26,981.48
万元以及 40,849.95 万元，截至 2021 年 9 月末，公司账龄为 1 年以内（含 1 年）
的应收账款余额为 32,731.35 万元，占比 80.13%。公司已对应收账款足额计提
了坏账准备。公司主要客户为信誉状况良好的国有大型煤炭企业、军工企业，
同时公司制定了较为严格的应收账款管理制度，发生大额坏账损失的可能性较
小。但是如果公司短期内应收账款大幅上升，客户出现财务状况恶化或无法按
期付款的情况，将会使公司面临坏账损失的风险，从而对资金周转和利润水平
产生不利影响。
3-3-25
五、与本次向特定对象发行股份相关的风险
（一）审核风险
本次向特定对象发行股票尚需取得深圳证券交易所审核通过及中国证监会
同意注册等。本次向特定对象发行能否经深圳证券交易所审核通过以及获得中国
证监会同意注册存在不确定性，审核通过或同意注册的时间也存在不确定性。
（二）发行风险
本次向特定对象发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司股票价格走
势、投资者对本次向特定对象发行股票的认可程度等多种内、外部因素的影响，
存在不能足额募集所需资金甚至发行失败的风险。
（三）证券市场波动风险
公司股票在深圳证券交易所创业板上市交易，股票价格波动不仅取决于公司
自身的盈利水平及发展前景，也受到国家的货币政策、产业政策、行业政策的变
化、投资者的心理预期变化以及其他一些不可预见的因素的影响，公司股票价格
存在证券市场波动风险。
3-3-26
第三节 本次发行情况
发行人根据《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》及其他有关的法律、
法规及规范性文件，向特定对象发行股票。经发行人第五届董事会 2021 年第三
次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，发行人本次向特定对象发行股
票的方案为：
一、发行股票的种类及面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。
二、发行方式和发行时间
本次发行股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所审核通过并
获得中国证监会关于本次向特定对象发行同意注册文件的有效期内择机发行。
三、发行对象及认购方式
本次发行的发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象，
包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A 股）股
票的法人、自然人或其他投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外
机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为
一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由董事会根据股东大会的授权在经过深圳证券交易所审核通
过并获得中国证监会同意注册后，按照中国证监会相关规定及预案所规定的条件，
根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行的发行对
象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票，且均以现金方式认购。若国家
法律、法规对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进
行调整。
3-3-27
四、定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行的定价基准日为本次发行的发行期首日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的
80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司在本次发行的定价基
准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行价格作相应调整。
最终发行价格将在本次发行经过深圳证券交易所审核通过并获得中国证监
会同意注册后，按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，根据竞价结果由
公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权、除息事项，前述发行底价将作相应调整，调整方式如下：
1、分红派息：P1 = P0 - D
2、资本公积转增股本或送股：P1 = P0 / (1+N)
3、两项同时进行：P1 = (P0 - D) / (1 + N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股分红派息金额，N为每股资本公积转
增股本或送股数，P1为调整后发行价格。
五、发行数量
本次向特定对象发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
同时本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，最终发行股票数量上限以深圳
证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册的数量为准。若公司股票在定价基
准日至发行日期间发生分红派息、资本公积转增股本等除权、除息事项，则发行
数量将作相应调整。
六、募集资金数额及用途
本次发行的募集资金总额不超过人民币60,000.00万元（含60,000.00万元），
扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
3-3-28
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
矿用智能单轨运输系统数字化工厂建
1 47,733.55 42,500.00
设项目
2 补充流动资金 17,500.00 17,500.00
合 计 65,233.55 60,000.00
若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，
公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行
适当调整，不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根
据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后
予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投
资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
七、限售期
本次发行完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起6
个月内不得转让。法律、法规及规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在
上述股份锁定期限内，认购对象就其所认购的本次发行的股份，由于本公司送红
股、转增股本的原因增持的本公司股份，亦应遵守上述约定。
限售期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
八、上市地点
在限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。
九、本次发行决议的有效期
本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行相关议案之日起
十二个月。
十、本次发行前公司滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，本次发行完成前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后
的新老股东共享。
3-3-29
第四节 本次发行的合规情况
保荐人对发行人发行股票的具体意见说明如下：
一、本次证券发行决策程序
（一）董事会审议通过
2021 年 9 月 16 日，发行人召开第五届董事会 2021 年第三次会议，董事分
项表决并一致同意通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
及《关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次发行相关
的议案。
（二）股东大会审议通过
2021 年 10 月 11 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
发行人上述决策行为均符合《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等
有关法律法规、规章及规范性文件的相关规定，除本次发行尚需获得深交所发行
上市审核并报中国证监会注册外，公司已就本次发行履行了其他必要的决策程序。
3-3-30
第五节 保荐机构与发行人存在的关联关系
一、保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或
其控股股东、重要关联方股份情况
经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股
票 469 股，信用融券专户未持有发行人股票，资产管理业务股票账户未持有发行
人股票，保荐机构重要关联方持有发行人股票 1,103,782 股。
除上述情况外，本保荐机构或控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持
有发行人控股股东、重要关联方股份的情况。
二、发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、
实际控制人、重要关联方股份情况
经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要
关联方除可能存在的少量二级市场投资外，不存在持有保荐机构或其控股股东、
实际控制人、重要关联方股份的情形。
三、保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥
有发行人权益、在发行人任职等情况
经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构指定的保荐代表人及其配偶、中
信证券董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能
影响公正履行保荐职责的情形，也不存在持有发行人控股股东、实际控制人及重
要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情
况。
四、保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股
东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况
经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要
3-3-31
关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供异于正
常商业条件的担保或者融资等情况。
五、保荐机构与发行人之间的其他关联关系
经核查，截至 2021 年 9 月 30 日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响保
荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。
3-3-32
第六节 保荐机构承诺事项
（一）保荐人已按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，
对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行
人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。
（二）保荐人有充分理由确信发行人符合法律法规、中国证监会及深圳证券
交易所有关证券发行上市的相关规定。
（三）保荐人有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
（四）保荐人有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中
表达意见的依据充分合理。
（五）保荐人有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表
的意见不存在实质性差异。
（六）保荐人保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，
对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查。
（七）保荐人保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
（八）保荐人保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行
政法规、中国证监会及深交所的规定和行业规范。
（九）保荐人自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法
（2020 年修订）》采取的监管措施。
3-3-33
第七节 对发行人持续督导期间的工作安排事项
事项 安排
在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计
一、持续督导事项
年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止大 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
股东、其他关联方违规占用发行人资 担保若干问题的通知》精神，协助发行人制订、执行有关制
源的制度 度
2、督导发行人有效执行并完善防止其
根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的
董事、监事、高级管理人员利用职务
规定，协助发行人制定有关制度并实施
之便损害发行人利益的内控制度
3、督导发行人有效执行并完善保障关 督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交易决策
联交易公允性和合规性的制度，并对 制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构将按照公平、
关联交易发表意见 独立的原则发表意见
4、督导发行人履行信息披露的义务，
关注并审阅发行人的定期或不定期报告；关注新闻媒体涉及
审阅信息披露文件及向中国证监会、
公司的报道，督导发行人履行信息披露义务
证券交易所提交的其他文件
5、持续关注发行人募集资金的使用、 定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东
投资项目的实施等承诺事项 大会，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
6、持续关注发行人为他人提供担保等 督导发行人遵守《公司章程》及《关于上市公司为他人提供
事项，并发表意见 担保有关问题的通知》的规定
保荐机构应督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际
控制人、其他关联机构违规占用发行人资源的制度；督导发
行人有效执行并完善防止董事、监事、高管人员利用职务之
便损害发行人利益的内控制度；督导发行人有效执行并完善
保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意
见；督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及
二、保荐协议对保荐机构的权利、履 向证监会、交易所提交的其他文件；持续关注发行人募集资
行持续督导职责的其他主要约定 金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项；持续关注发行
人为他人提供担保等事项，并发表意见；持续关注发行人经
营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心
技术以及财务状况；根据监管规定，对发行人进行定期现场
检查，并在发行人发生监管规定的情形时，对发行人进行专
项检查等相关法律及其它监管规则所规定及本协议约定的
其他工作
对于保荐机构在持续督导期内提出的整改建议，发行人应会
同保荐机构认真研究核实后并予以实施；对于保荐机构有充
分理由确信发行人可能存在违法违规行为或其他不当行为，
三、发行人和其他中介机构配合保荐 其他中介机构出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈
机构履行保荐职责的相关约定 述或重大遗漏等违法违规或者其他不当情形，保荐代表人在
履行持续督导职责过程中受到非正当因素干扰或发行人不
予以配合的，发行人应按照保荐机构要求做出说明并限期纠
正
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事项 安排
四、其他安排 无
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第八节 保荐机构认为应当说明的其他事项
无。
3-3-36
第九节 保荐机构对本次上市的推荐结论
作为精准信息本次发行的保荐人，中信证券根据《公司法》、《证券法》、
《注册管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》等相关法律、法规、政策和通
知的规定，由项目组对发行人进行了充分的尽职调查，由内核部进行了集体评审，
并与发行人、发行人律师及发行人审计师经过了充分沟通后，认为精准信息具备
了《公司法》、《证券法》、《注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发
行A股股票并上市的条件，本次募集资金投向符合国家产业政策，符合公司经营
发展战略，有利于促进公司持续发展。
因此，中信证券同意推荐发行人本次发行的股票上市交易，并承担相关保荐
责任。
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公
司2021年向特定对象发行A股股票之上市保荐书》之签章页）
保荐代表人：
辛 星
李 靖
项目协办人：
王 彬
内核负责人：
朱 洁
保荐业务负责人：
马 尧
董事长、法定代表人：
张佑君
中信证券股份有限公司
年 月 日
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