中德证券有限责任公司

               关于乐视网信息技术（北京）股份有限公司

             2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见



    中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为乐视

网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“乐视网”）2015 年非

公开发行股票的保荐机构履行持续督导职责，根据深圳证券交易所的有关规定，

对乐视网 2018 年度募集资金的使用与存放情况核查如下：

    一、核查方式


    中德证券保荐代表人通过相关资料审阅、现场核查等多种形式对乐视网募集

资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包

括：审阅 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资

金 2018 年度存放与使用情况的鉴证报告、查阅募集资金账户的银行对账单等。


    二、募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会《关于核准乐视网信息技术（北京）股份有限公

司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1089 号）的核准，公司非公开发行

股 票 106,642,968 股新 股 ，发行 价 格为每 股 人民币 45.01 元 ， 募集资 金 总 额

4,799,999,989.68 元，扣除发行费用人民币 83,239,999.84 元后，募集资金净额为人

民币 4,716,759,989.84 元（注：发行费用中律师服务费和审计服务费 560,000.00 元

自其它账户支付，因此募投资金账户实际净额为 4,717,319,989.84 元）。上述资金

于 2016 年 7 月 13 日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审

验，并出具 XYZH/2016XAA10454 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储

管理。



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    公司于募集资金到位后，开立了募集资金专用账户对募集资金进行专款专

用，截至 2018 年年末，公司累计使用募集资金 4,719,527,358.90 元，未使用募集

资金 157,344.36 元（含利息收入 2,378,102.40 元、银行手续费支出 13,388.98

元）。


    三、募集资金的管理及存储情况


    （一）募集资金的管理情况


    为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范动作指引》等规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，

根据此规定，公司对募集资金实行专户管理，专款专用。


    公司于 2016 年 7 月 15 日连同保荐机构与平安银行北京光华路支行、中信银

行北京东大桥支行、中国建设银行北京光华支行（以下统称“专户银行”）签订

《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2016 年 7 月 13 日，公

司自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 132,015.85 万元，信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行

了审核，并出具了“XYZH/2016XAA10457”号《乐视网信息技术（北京）股份

有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项审核报告》。2016 年 7 月 21 日，公

司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入部

分募投项目自筹资金的议案》。截至 2016 年 12 月 31 日公司已对上述预先投入募

集资金置换完毕。


    根据公司向银行了解信息，北京市朝阳区人民法院等司法机构分别下发的

《民事裁定书》等文件（京 0105 民初 54355 号、京 0105 民初 54358 号、京




                                    2
0105 民初 54361 号、京 0105 民初 54362 号、京 0105 民初 60701 号、京 0105

民初 23171 号、京仲案字第 2455 号、京仲案字第 4260 号和京 0105 执 2650

号），因申请人与公司著作权合同纠纷等案件，公司平安银行北京光华路支行、

中信银行北京东大桥支行、建设银行北京光华支行募集资金专户被冻结。




    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

                                                              单位：人民币元

            开户银行                      银行账号           存储余额
平安银行北京光华路支行           11016742296005                  93,234.60
中信银行北京东大桥支行           8110701012700586575               2,447.22
建设银行北京光华支行             11050187360000000233            61,662.54
                          合计                                  157,344.36

    四、本年度募集资金的实际使用情况


    本年度募集资金实际使用情况募集资金详见《乐视网信息技术（北京）股份

有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    五、募投项目节余资金的主要原因

    募集资金存放期间产生的利息收入。


    六、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划


    公司拟将募投项目节余资金永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后，

公司将注销募集资金专项账户。


    目前由于公司募集资金专项账户被冻结，待冻结解除后公司将划转节余资

金，并办理注销募集资金专项账户事项。


    七、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况




                                      3
    未发现公司存在严重违规使用募集资金的情形，亦未发现公司 2018 年度已披

露的募集资金使用情况与实际使用情况存在重大差异。


    八、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见


    立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《乐视网信息技术（北京）股份有限

公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并

发表如下意见：


    “我们认为，贵公司 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引

的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用

情况。”


    九、保荐机构意见


    经适当核查，保荐机构认为：乐视网 2018 年度募集资金存放已按照《上市公

司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券

交易所创业板上市公司规范动作指引》及公司《募集资金管理办法》等法规和文

件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，未发现公司存在严重违规使

用募集资金的情形，亦未发现公司 2018 年度已披露的募集资金使用情况与实际使

用情况存在重大差异。


    （以下无正文）




                                   4
   （本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于乐视网信息技术（北京）股

份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字签章页）




保荐代表人：


                     崔学良                      宋宛嵘




                                                    中德证券有限责任公司


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