陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:300116 证券简称:坚瑞消防 公告编号:2010-006 陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人郭鸿宝、主管会计工作负责人李炜及会计机构负责人(会计主管人员)徐凤江声明:保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 495,341,835.55 134,009,052.83 269.63% 归属于公司普通股股东的所有者权益(或 股东权益) 466,970,264.05 87,610,966.41 433.00% 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/ 股) 5.84 1.46 300.00% 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -8,987,113.30 -213.09% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) -0.11 -184.82% 报告期 比上年同期增减 (%) 年初至报告期期末 比上年同期增减 (%) 营业收入 26,219,994.14 -34.60% 78,645,276.04 23.98% 归属于公司普通股股东的净利润 6,417,347.60 -51.33% 16,213,470.56 6.26% 基本每股收益(元/股) 0.0963 -56.19% 0.2354 -7.43% 稀释每股收益(元/股) 0.0963 -56.19% 0.2354 -7.43% 净资产收益率(%) 2.90% -83.45% 11.92% -40.03% 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.41% -85.83% 10.40% -45.93% 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 -1,228.80 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,556,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,203.92 少数股东权益影响额 -1,137.63陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 所得税影响额 -385,493.78 合计 2,176,343.71 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 9,756 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 黄小敏 392,576 人民币普通股 倪钟鸣 255,697 人民币普通股 陆雪英 220,000 人民币普通股 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券 投资基金 219,946 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资 基金 213,352 人民币普通股 中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金 209,681 人民币普通股 薛明 122,948 人民币普通股 周顺妹 100,000 人民币普通股 蔡琼卿 91,500 人民币普通股 南京诚丰投资管理有限公司 89,000 人民币普通股 2.3 限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因 解除限售日期 郭鸿宝 32,621,930 0 0 32,621,930 首发承诺 2013年9 月2 日 广州佰聚亿投资 有限公司 1,974,010 0 0 1,974,010 首发承诺 2013年9 月2 日 广州佰聚亿投资 有限公司 3,500,000 0 0 3,500,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 深圳市恒洲信投 资有限公司 3,300,000 0 0 3,300,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 李 杰 2,819,940 0 0 2,819,940 首发承诺 2011 年9 月2 日 郑向阳 2,819,940 0 0 2,819,940 首发承诺 2011 年9 月2 日 张金龙 2,303,940 0 0 2,303,940 首发承诺 2011 年9 月2 日 广州康通投资管 理有限公司 2,100,000 0 0 2,100,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 李 炜 1,720,138 0 0 1,720,138 首发承诺 2011 年9 月2 日 徐 凯 1,548,000 0 0 1,548,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 台文英 1,032,000 0 0 1,032,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 岳大可 1,005,689 0 0 1,005,689 首发承诺 2011 年9 月2 日 庞 东 659,964 0 0 659,964 首发承诺 2011 年9 月2 日 王保社 563,988 0 0 563,988 首发承诺 2011 年9 月2 日陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 陈 琼 516,000 0 0 516,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 胡 维 446,033 0 0 446,033 首发承诺 2011 年9 月2 日 常 戈 330,034 0 0 330,034 首发承诺 2011 年9 月2 日 郭晓峰 225,596 0 0 225,596 首发承诺 2011 年9 月2 日 高立琦 190,000 0 0 190,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 韩晓娟 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 过振奇 112,798 0 0 112,798 首发承诺 2011 年9 月2 日 陆望民 60,000 0 0 60,000 首发承诺 2011 年9 月2 日 配售股份 4,000,000 0 0 4,000,000 网下配售股份 2010 年12 月2 日 合计 64,000,000 0 0 64,000,000 - - §3 管理层讨论与分析 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、货币资金余额比较年初增长1267.90% ,主要是由于公司上市募集资金增加所致; 2、应收票据余额比较年初增加100%,主要是由于报告期公司收到一张17 万元的银行承兑汇票; 3、应收账款净额比较年初增加19.38%,主要是由于报告期公司正常发展业务,销售规模增加所致; 4、预付账款余额比较年初增加729.27%,主要是由于公司预付申请国际专利及国际认证中介费增加,以及预付固定资产采购 款增加; 5、其他应收款余额比较年初增加286.27%,主要是由于依据西安市科发[2010]34 号“西安市第五批高新专项计划资金”规定, 应收高新区财政局配套补贴资金210 万元、新扩建销售办事处业务拓展备用金增加以及应计定期存款利息增加; 6、存货余额比较年初增加38.01%,主要是由于报告期公司增加新产品而储备的原材料增加所致; 7、固定资产净值比较年初增加72.58%,主要是由于在建工程转入,以及购买生产设备和办公车辆增加; 8、在建工程余额比较年初减少99.62%,主要是报告期在建工程完工,转入固定资产; 9、无形资产余额比较年初增加100.81%,主要是由于购买生产用土地所致; 10、开发支出余额比较年初增加170.50%,主要是报告期公司立项开发新产品的开发费用归集所致; 11、递延所得税资产余额比较年初增加32.87%,主要是无形资产摊销差异和坏账准备计提增加所致; 12、其他非流动资产余额比较年初减少100%,主要是由于预付的专利申请费转入预付账款核算; 13、短期借款余额比较年初减少100%,主要是公司用募集资金归还短期借款; 14、应付票据余额比较年初减少100%,主要是公司出具的购买原材料的应付票据全部到期兑付结清; 15、预收账款余额比较年初减少71.41%,主要是由于报告期使用预付方式结算的销售减少; 16、应付利息余额比较年初减少100%,主要是报告期公司归还短期借款,期末无应结利息; 17、其他流动负债余额比较年初增加24911.40%,主要是由于列入递延收益的政府补助315 万元,该笔收入的确认需要根据 合同的进展情况予以结转; 18、股本比较年初增加33.33%,主要是由于报告期内公司发行新股所致; 19、资本公积比较年初增加29311.80%,主要是由于报告期内公司溢价发行股票,溢价部分扣除发行费用后的净额计入资本 公积; 20、未分配利润比较年初增加70.3%,主要是由于报告期内公司实现净利润增加所致; 21、营业收入比较上年同期增加23.98%,主要是由于报告期内公司主营业务增加; 22、营业成本比较上年同期增加45.58%,主要是由于新产品尚未形成规模化,导致成本较高;原有产品进行一些技术升级, 也导致成本有所上升; 23、销售费用比较上年同期增加51.73%,主要是由于报告期公司外建办事处和办事处人员增加,带来工资、办公费、差旅费 等增加; 24、资产减值损失比较上年同期增加118.30%,主要是由于上年同期转回的坏账准备较多所致; 25、营业外收入比较上年同期增加771.61%,主要是由于公司收到的政府补助增加所致; 26、营业外支出比较上年同期减少88.28%,主要是由于上年同期公司处置淘汰固定资产损失所致; 27、购买商品、接受劳务支付的现金比较上年同期增加60.84%,主要是由于公司支付材料款和工程安装款增加所致;陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 28、支付其他与经营活动有关的现金比较上年同期增加55.7%,主要是由于支付的销售费用增加和上市费用增加; 29、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比较上年同期减少99.42%,是由于上年同期处置固定产收回现 金所致; 30、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加238.04%,主要是由于存款利息增加所致; 31、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比较上年同期增加156.19%,是由于购买土地使用权、固定资产增 加和开发支出增加所致; 32、吸收投资收到的现金比较上年同期增加100%,是由于上市募集资金所致; 33、收到其他与投资活动有关的现金比较上年同期增加100%,主要是报告期收到政府上市补贴所致; 34、偿还债务支付的现金比较上年同期增加588.89%,主要是报告期用募集资金归还全部银行短期借款所致; 35、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比较上年同期减少83.83%,主要是上年同期支付股利所致; 36、经营活动产生的现金流量净额比较上年同期减少213.09%,主要是报告期内公司支付的原材料采购款、工程款增加,销 售费用和上市费用增加所致; 37、投资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加186.14%,主要是报告期内购买土地使用权、固定资产和开发支出增加 所致; 38、筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期增加247.58%,主要是由于收到募集资金增加所致。 3.2 业务回顾和展望 业务回顾: 2010 年公司全体员工在董事会的正确领导下克服困难、扎实前进,为实现公司目标而努力工作。 截止报告期公司业务发展稳中有升,共实现收入7,864.53 万元, 较上年同期6,343.14 万元,增加了1,521.39 万元,增长 幅度为23.98%。实现净利润1,646.85 万元,较上年同期1,552.49 万元,增加了94.36 万元,增长幅度为6.26% 归属于母公司 净利润1,621.35 万元,较上年同期1,525.79 万元,增加了95.56 万元,增长幅度为6.27%。 2010 年年初至本报告期末,公司认真落实2010 年度经营计划,深入开展各项工作,不断提升公司综合竞争力和经济效 益。 公司加大市场推广力度,有计划推进各地办事处建设,公司规模逐渐扩大。公司原有的移动、民用市场销售稳定,随着 公司国际专利申请工作的开展,公司的新产品已实现海外销售,市场反馈良好。 公司致力于提高产品质量,对已成型产品不断实施品质改进,继续加大研发投入,以保证新品开发,为公司的后续发展 夯实基础。 公司继续围绕公司核心业务进行人力资源建设,加强气溶胶领域研究的高端人才储备,并不断充实销售队伍,此外,公 司积极推进企业文化建设,提高公司员工的凝聚力。公司的核心技术团队、关键技术人员、关键管理人员维持稳定,这也为 公司可持续发展奠定良好的基础。 公司治理方面,报告期内,公司严格按照相关法律法规及公司章程的规定开展各项工作,积极完善公司内部控制制度, 未来展望: 公司仍将继续提高公司各项管理水平,完善市场营销体系,提高营销能力;加大研发投入,加强技术创新,提升公司研 发能力;完善激励机制,加强人力资源和团队建设;按计划有序推进募投项目的实施,合理规划、谨慎使用募集资金;按照 相关法律法规不断完善公司的内部治理。公司将努力提升综合竞争力,以实现良好的经济效益,回馈股东。 §4 重要事项 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内,公司首次公开发行股票前的全体股东均严格履行了股票上市前作出的关于对所持股份的限售安排和自愿锁定 股份的承诺; 二、报告期内,公司控股股东及实际控制人郭鸿宝严格履行了上市前作出的关于避免同业竞争的承诺;严格信守避免同业竞 争的承诺,未出现违反承诺的情况发生。 三、报告期内,公司控股股东及实际控制人郭鸿宝,持股5%以上的股东广州佰聚亿投资有限公司、深圳市恒洲信投资有限公 司均严格履行上市前作出的关于规范关联交易事项的承诺。陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 5 上述承诺的具体内容详见公司于2010 年8 月20 日公告的招股说明书“第五节发行人基本情况 八、实际控制人、持有5% 以上股份的主要股东以及董事、监事、高级管理人员的重要承诺及其履行情况”中的相关内容。 4.2 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位:万元 募集资金总额 36,842.40 本季度投入募集资金总额 2,165.82 变更用途的募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 已累计投入募集资金总额 2,165.82 承诺投资项目 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额 截至期 末承诺 投入金 额(1) 本季度 实际投 入金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本季度实 现的效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 1、年产20000 台S 型 气溶胶自动灭火装置 生产和研发基地建设 项目 否 9,400.0 0 9,400.0 0 9,400.0 0 10.73 477.33 -8,922.6 7 5.08% 2012 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 2、国内市场营销和服 务网络建设项目 否 4,000.0 0 4,000.0 0 4,000.0 0 118.76 141.90 -3,858.1 0 3.55% 2012 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 3、补充流动资金 否 3,000.0 0 3,000.0 0 3,000.0 0 67.06 67.06 -2,932.9 4 2.24% 2012 年12 月 31 日 0.00 不适 用 否 合计 - 16,400. 00 16,400. 00 16,400. 00 196.55 686.29 -15,713. 71 - - 0.00 - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目) 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 募集资金投资项目实 施地点变更情况 无 募集资金投资项目实 施方式调整情况 无 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 截至报告期末,公司以自筹资金预先投入募集资金项目500.47 万元。公司尚未将该预先投入资金与募 集资金进行置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 其他与主营业务相关 的营运资金的使用情 况 报告期内使用其他与主营业务相关的营运资金1980 万元提前归还银行短期借款。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金专户存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无陕西坚瑞消防股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 6 情况 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 □ 适用 √ 不适用 4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。 4.6 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 □ 适用 √ 不适用 法定代表人(签字并盖章):郭鸿宝 陕西坚瑞消防股份有限公司(公章) 二零一零年十月二十五日