证券代码：300131              证券简称： 英唐智控              公告编号：2020-108



                     深圳市英唐智能控制股份有限公司

                   关于重大资产出售完成资产过户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 4 月 24 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第三十次会议审议通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、
《关于<深圳市英唐智能控制股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的
议案》等相关议案，公司拟将全资孙公司华商龙控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）
持有的联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）100%的股权出售给交易对方
深圳市英唐创泰科技有限公司（以下简称“英唐创泰”），本次交易构成关联交易（以
下简称“本次交易”），具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网上发布的
公告。
    本次交易构成重大资产出售暨关联交易，相关议案及协议已经过公司第四届董事会
第三十次会议、第四届董事会第三十一次会议、第四届董事会第三十三次会议、第四届
董事会第三十五次会议以及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。
    截至本公告披露之日，本次重大资产重组涉及的标的资产已经完成过户手续，现将
有关事项公告如下
    一、标的资产过户情况
    2020 年 9 月 24 日，本次交易涉及的支付对价已全款到账于华商龙控股银行监管账
户，并于同日进行了资金解付的操作，本次出售标的资产联合创泰已于 2020 年 9 月 24
日完成股东名册变更， 100%持股的股东由华商龙控股变更为英唐创泰，本次重大资产
出售完成资产过户程序。2020 年 9 月 25 日，相关股权变更资料已提交香港公司注册处，
14.8 亿人民币转让对价已从华商龙控股银行监管账户划转至其普通账户。
    二、本次交易的先决条件
    （一）担保情况
序
                债权人                   担保金额                    担保主体                  担保形式
号
                                                           英唐智控、深圳华商龙、华商
1               大新银行               1,080 万美元                                        连带责任担保
                                                               龙科技、华商龙控股

2      信扬（香港）有限公司           665.47 万美元                  英唐智控              连带责任担保

3               恒生银行               1,199.97 美元            英唐智控、深圳华商龙       连带责任担保
               合计                   2,945.44 万美元                           -

      截至本公告披露之日，公司对联合创泰提供的担保金额已按照本次交易所签订的
《附条件生效的股权转让协议》约定降至 4,000 万美元以下，实际担保金额为 2,945.44
万美元。英唐创泰及其股东深圳市新创泰信息技术有限公司、黄泽伟、彭红及第三方公
司（以下简称“反担保方”）为公司提供的担保提供了反担保并签署了《反担保协议》，
根据该协议，反担保方承诺在股权首次交割完成后四个月内解除所有担保事项，否则，
每逾期一日，反担保方应向公司支付未解除担保金额的 0.03%的违约金。
      截止本公告披露日，恒生银行正在进行担保主体替换的协议签署流程，预计将在较
短时间内完成所有程序，其后公司及深圳华商龙的担保义务将终止。同时，原信扬与联
合创泰由公司提供担保的《定向采购协议》已经到期，不再提供额度，在联合创泰近期
偿还完毕其剩余债务之后，公司的担保义务也将终止。大新银行的担保义务联合创泰将
通过偿还债务、结束业务合作的方式进行取消，目前正在办理当中。
      （二）债权转让和债务抵消
      作为原合并报表范围内主体，联合创泰同公司及子公司之间的往来款项余额变动较
为频繁，为做好股权交割前的往来款结清工作，公司逐步调整与上述各方的往来款项余
额，以便进行债权债务的抵消清算。截止 2020 年 7 月 24 日，《附条件生效的股权转让
协议》中列示的联合创泰累计欠公司非经营性往来款项 3.19 亿元人民币已经变动为 1.98
亿，截止该日，公司尚欠黄泽伟先生股权转让款、英唐创泰非经营性往来款合计 2.63
亿，具体情况如下：
                                                                                    单位：万元人民币
      主体                 发生对象                 其他应收账款                    其他应付账款

      黄泽伟             华商龙控股                     24,589.53                          -

     英唐创泰              英唐智控                     1,725.50                           -

                         华商龙科技                         -                          14,799.21
     联合创泰
                      青岛英唐供应链                        -                           5,015.81
             合计                               26,315.03                   19,815.02

    公司代华商龙向黄泽伟支付人民币 5,100 万元，用于偿还华商龙欠付黄泽伟的部分
标的股权转让价款；向英唐创泰支付人民币 1,400 万元，用于偿还欠付英唐创泰的部分
债务。支付完成后，即截至 2020 年 7 月 30 日，公司合并报表范围内与英唐创泰、联合
创泰及黄泽伟先生之间的债权债务情况如下：
                                                                        单位：万元人民币
    主体            发生对象                  其他应收账款              其他应付账款

   黄泽伟           华商龙控股                  19,489.52                        -

  英唐创泰           英唐智控                     325.50                         -

                    华商龙科技                      -                       14,799.21
  联合创泰
               青岛英唐供应链                       -                         5,015.81

             合计                               19,815.02                   19,815.02

    上述债权债务主体签署了《债权转让与债务抵销协议》，针对上述债权债务进行了
转移抵销,抵消完成后各方债务情况如下：
                                                                        单位：万元人民币
  原主体     转移后主体           发生对象        转移后对象   其他应收账款     其他应付账款

  黄泽伟      联合创泰           华商龙控股                     19,489.52                -

 英唐创泰     联合创泰            英唐智控              不变       325.50                -

 联合创泰                        华商龙科技                         -                14,799.21

 联合创泰       不变        青岛英唐供应链        华商龙控股        -                4,690.31

 联合创泰                   青岛英唐供应链         英唐智控                            325.50

                           合计                                 19,815.02            19,815.02

    黄泽伟与联合创泰、英唐创泰与联合创泰、青岛英唐与华商龙科技之间因债权转让
安排所产生的债权转让对价金额及支付方式另行协商确定。各方确认如华商龙与英唐智
控、英唐创泰于 2020 年 4 月 24 日签署的《附条件生效的股权转让协议》项下第 5 条约
定的“标的股权的交割”因任何原因未能完成的，则本协议应当立即终止并自始无效，
各方应当恢复债权转让与抵销安排至本协议签署之前的状态。截止本公告披露日，标的
股权交割已经完成，协议约定债权债务关系最终结清。截至本公告披露之日，公司合并
报表范围内主体不存在对英唐创泰、联合创泰及黄泽伟先生任何应收款项。
    三、本次交易实施后续事项
    截至本公告披露日，本次交易标的资产的过户已经完成，14.8 亿股权转让对价已经
完成支付。该笔款项将按照预定计划一方面用于偿还银行借款、减少财务成本、降低负
债率，缓解公司资金压力；另一方面为现存业务的扩张发展补充流动资金，同时为公司
向上游半导体芯片技术领域延伸的转型发展需求提供资金支持。
    本次交易涉及的相关后续事项主要包括：
    （一）交易各方继续履行本次交易涉及的相关协议约定；
    （二）公司履行后续的法律、法规要求的信息披露义务。
    公司将继续按照相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，持续办理本次重大资
产重组其他相关事宜。
    特此公告。


                                       深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                 董   事   会
                                                 2020年9月25日