深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2014-035
深圳市大富科技股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事长孙尚传先生因公出差，委托副董事长童恩东先生代为出席并表
决。
公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯及会计机构负责人(会计主
管人员)罗虹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同
2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月
期增减（%）
营业总收入（元） 592,725,066.18 382,953,998.59 54.78%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 286,610,279.98 2,205,725.93 12893.92%
归属于公司普通股东的扣除非经常性损益的净
69,603,119.34 -481,165.16 14565.54%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 45,258,455.23 88,738,150.49 -49.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1414 0.2773 -49.01%
基本每股收益（元/股） 0.90 0.01 8900.00%
稀释每股收益（元/股） 0.90 0.01 8900.00%
净资产收益率（%） 12.26% 0.10% 12.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.98% -0.02% 3.00%
本报告期末比上年
2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日
度期末增减(%)
总资产（元） 3,314,622,536.86 2,972,141,745.86 11.52%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 2,481,442,616.33 2,194,618,578.79 13.07%
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） 7.7545 6.8582 13.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 245,485,569.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
4,121,137.30
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 -292,853.28
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,041,445.69
减：所得税影响额 38,303,014.06
少数股东权益影响额（税后） 45,124.77
合计 217,007,160.64 --
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二、重大风险提示
1、外围经济大幅波动的风险。当前，公司约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美。2014年，全球经济复苏的不
确定因素依然较多，倘若欧美经济出现大幅波动，势必影响公司主营业务收入和业绩。
公司一直在采取积极的应对措施，一方面扩大现有产品的销售，提升市场占有率；另一方面加大新产品开发推广力度，
持续拓宽产品线和开拓新的业务领域，培育新的利润增长点。
2、产品定价策略错误的风险。射频器件行业客户集中度较高，同时供应商也不多，属于通讯领域的细分子行业。因此，
这个行业并非完全的市场竞争行业。产品的最终定价是与客户以及其他供应商博弈的结果。定价策略错误会导致公司盈利能
力下降。
鉴于射频器件行业的特点，公司将继续紧密跟踪国内外经济及行业发展趋势，并及时根据具体情况适当调整定价策略。
此外，公司通过工艺和过程控制，提升生产效率，使产品单位成本能有较大幅度下降的空间，同时不断提升产品工艺，满足
客户需求推出新产品，提升产品整体盈利能力。
3、知识产权保护不力的风险。公司研发部门经过不断努力，积累了大量的专利和生产技术。然而，这些专利和技术多
集中在结构设计领域，比较容易被模仿。如果知识产权无法得到有效保护，产品定价会受到制约。
针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）建立较为完善的知识管理体系，根据产品开发情况，及时将各项非专
利技术申请专利，以获得专利法的保护；（2）制定了严格的技术保密制度，与核心技术人员签订了保密协议，明确了双方
在技术保密方面的权利和义务，以加强对技术机密的保护；（3）采取了一系列吸引和稳定核心技术人员的措施。
4、公司规模扩大带来的管理风险
随着公司业务的不断拓展，内生式增长与外延式发展的逐步实施，2011年下半年以来新增的并购，子公司的设立及公司
业务的覆盖面不断向外延展，近年来公司员工数量也相应增长，对公司的现有管理制度以及管理体系带来了新的挑战。公司
能否对现行的公司治理结构不断做出调整和完善，以适应不断快速发展的节奏，存在管理风险。
资产并购给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，公司管理层早已意识到公司的内部管理模式和人员结构等方面需
要做出相应的调整或改变，才能适应公司发展的需要。公司将进一步通过优化内部控制流程、执行严格的预算管控制度、优
化组织结构等方式，降低其带来的不利影响和风险，加快并购协同效应发挥。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,801
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
深圳市大富配天投资有限公司 境内非国有法人 51.01% 163,239,299 质押 107,210,000
孙尚传 境内自然人 11.25% 36,000,000 27,000,000
深圳市大贵投资有限公司 境内非国有法人 1.87% 5,979,900
深圳市大智投资有限公司 境内非国有法人 1.38% 4,413,900
深圳市大勇投资有限公司 境内非国有法人 1.38% 4,413,700
谢艳红 境内自然人 1.34% 4,291,238
中国对外经济贸易信托有限公司－
境内非国有法人 0.69% 2,204,578
淡水泉精选 1 期
贺学丽 境内自然人 0.65% 2,094,119
杭州富坤实业有限公司 境内非国有法人 0.58% 1,867,138
平安信托有限责任公司－投资精英
境内非国有法人 0.54% 1,734,468
之淡水泉
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市大富配天投资有限公司 163,239,299 人民币普通股 163,239,299
孙尚传 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
深圳市大贵投资有限公司 5,979,900 人民币普通股 5,979,900
深圳市大智投资有限公司 4,413,900 人民币普通股 4,413,900
深圳市大勇投资有限公司 4,413,700 人民币普通股 4,413,700
谢艳红 4,291,238 人民币普通股 4,291,238
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选 1 期 2,204,578 人民币普通股 2,204,578
贺学丽 2,094,119 人民币普通股 2,094,119
杭州富坤实业有限公司 1,867,138 人民币普通股 1,867,138
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉 1,734,468 人民币普通股 1,734,468
前 10 名股东中，孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系，
前者持有后者 98.33%的股份；孙尚传与深圳市大贵投资有限公司、深
圳市大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司存在关联关系，孙
上述股东关联关系或一致行动的说明
尚传之配偶为深圳市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公司、
深圳市大勇投资有限公司的大股东；未知前十名无限售条件股东之间
是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
谢艳红通过信用担保证券账户持有 4,291,238 股，通过普通证券账户持
参与融资融券业务股东情况说明（如有） 有 0 股，合计持有 4,291,238 股；贺学丽通过信用担保证券账户持有
2,094,119 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 2,094,119 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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限售股份变动情况
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
孙尚传 27,000,000 0 0 27,000,000 高管锁定股 高管锁定期止
合计 27,000,000 0 0 27,000,000 -- --
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
（一）归属于上市公司股东的净利润变动情况及原因：
报告期内，公司主营业务持续保持良好的发展态势，2014 年第一季度主营业务净利润增速高于预期。实现归属于上市
公司股东的净利润 28,661.03 万元，同比增长 12893.92%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,960.31
万元，同比增长 14565.54%。
（二）其他财务指标变动情况及原因：
资产负债表项目：
1、报告期内，公司预付款项余额较期初增加 22,103,312.31 元，增幅 38.35%，主要原因系本报告期为扩大产能，购买
机器设备，预付首期款项增加所致。
2、报告期内，公司其他应收款余额较期初增加12,707,450.93元，增幅106.05%，主要原因系本公司应收出口退税款增加
以及应收股权转让款增加所致。
3、报告期内，公司长期股权投资余额较期初增加267,795,607.50元，主要原因系本公司出售华阳微电子部分股权，对该
公司剩余股权按照公允价值进行重新计量所致。
4、报告期内，公司商誉余额较期初减少18,482,518.23元，降幅26.53%，主要原因系本公司出售华阳微电子公司部分股
权，由控股子公司变为参股公司，终止确认该项资产所致。
5、报告期内，公司递延所得税资产余额较期初减少16,417,934.13元，降幅22.92%，主要原因系本报告期盈利，转回以
前年度可弥补亏损形成的递延所得税资产所致。
6、报告期内，公司短期借款余额较期初减少15,850,755.01元，降幅19.17%，主要原因系本公司偿还银行借款所致。
7、报告期内，公司应付票据余额较期初增加52,478,239.94元，增幅212.35%，主要原因系本报告期采用银行承兑汇票结
算业务增加所致。
8、报告期内，公司应付职工薪酬余额较期初减少13,015,825.39元，降幅29.10%，主要原因系本报告期发放年终奖金所
致。
9、报告期内，公司应交税费余额较期初增加16,855,701.82元，增幅218.67%，主要原因系随着销售金额的增加，应交增
值税增加所致。
10、报告期内，公司递延所得税负债余额较期初增加35,076,988.64元，主要原因系公司对华阳微电子长期股权投资按持
有的剩余股权公允价值调整，相应的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债所致。
利润表项目：
11、报告期内，公司营业收入较上年同期增加209,771,067.59元，增幅为54.78%，主要原因系本报告期随着通信行业快
速发展带来销售收入增长所致。
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12、报告期内，公司营业成本较上年同期增加119,672,719.46元，增幅为39.28%，主要原因系随着收入的增长而引起的
销售成本增长所致。
13、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增加4,017,836.32元，增幅为210.52%，主要原因系因本报告期应交增值
税增加相应的附加税费增加所致。
14、报告期内，公司管理费用较上年同期减少19,589,071.17元，主要原因系本公司加强费用预算控制，及增强研发项目
的针对性，管理费用项下研发费用等下降所致。
15、报告期内，公司财务费用较上年同期减少5,964,819.34元，主要原因系本报告期借款金额减少，利息支出减少以及
汇率变动带来的汇兑收益增加所致。
16、报告期内，公司资产减值损失较上年同期增加29,713,624.88元，增幅252.67%，主要原因系本报告期应收账款及存
货金额较上年同期增加，相应计提的坏账准备和资产减值损失增加所致。
17、报告期内，公司营业外收入较上年同期增加6,718,377.16元，增幅194.69%，主要原因系处理无需支付的应付账款转
入所致。
18、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加47,496,104.63元，因系公司对华阳微电子长期股权投资按持有的剩余股
权公允价值调整，应纳税暂时性差异增加，相应的递延所得税费用增加所致。
现金流量表项目：
19、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少43,479,695.26元，降幅49%，主要原因随着收入增长，
本公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致。
20、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期降低609,879,297.81元，降幅105.70%，主要原因系收回定
期存款金额减少所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内主营业务开展情况
报告期内，公司实现营业收入 59,272.51 万元，同比增长 54.78%，实现净利润（扣除非经常性损益）为 6,960.31 万元，
与上年同期净利润（扣除非经常性损益）同比增长 14565.54%，主营业务收入和净利润均高于预期。公司充分发挥并购项目
的协同效应，形成了优质客户多元化，产品结构系列化，市场区域均衡化，技术能力系统化的良好发展态势，全面提升公司
的核心竞争力和盈利能力。
报告期内，公司持续打造精密共性制造平台，努力开拓智能终端、电动汽车等具有较大发展潜力的新业务，开辟了新的
蓝海市场，进一步降低主营业务对单一产品和单一区域的依赖。在2014年中国4G元年，公司第一季度4G产品的全球销售额
约占总销售额的26%，其中4G产品的国内销售额约占总销售额的24%、4G产品国内销售的净利润约占主营业务净利润的25%。
随着公司开源节流措施的有效推进，主营业务毛利率和净利率水平也在稳步趋好。
（二）下阶段工作计划
1、主营业务发展
伴随着数据业务、视频业务、自媒体业务及物联网业务的不断发展，未来3-5年，对通信射频器件等产品的需求会出现
全球性持续增长。公司将持续发展主营业务，提升盈利能力，为公司持续、稳定、健康的发展奠定良好的基础。
2、 新业务发展
为了积极配合市场的发展，结合公司的战略及市场布局，公司进一步打造精密共性制造平台，增强智能终端的关键部件
及金属部件的制造能力和工艺能力，以加工制造通信、电动汽车、消费类电子、智能终端等多个领域的精密机电产品；进一
步开拓智能终端产品、电动汽车和消费类电子产品等蓝海市场，不断优化产品结构，提高整体毛利率，以持续提升公司的盈
利能力，扩大公司对新业务、新市场的选择权。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照年度经营计划，取得了较好经营成果。2014 年第一季度，公司实现营业收入 592,725,066.18 元，同
比增长 54.78%；实现归属于公司股东的净利润 286,610,279.98 元，同比增长 12893.92%，实现归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 69,603,119.34 元，同比增长 14565.54%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺时 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
间 限
股权激励承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
股份锁定承诺：本公司控股股东深圳市大富配
本公司控股股东深圳市大富配
天投资有限公司、实际控制人孙尚传、孙尚传
天投资有限公司、实际控制人
的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚敏、股东深圳
孙尚传、孙尚传的配偶刘伟（系
市大贵投资有限公司、深圳市大智投资有限公
公司实际控制人的配偶，不在
司、深圳市大勇投资有限公司、王冬青和宋大
公司担任任何职务，与公司董
莉承诺：自本公司的股票上市之日起三十六个
事会秘书刘伟非同一人）、孙尚
月内，不转让或委托他人管理本次发行前直接
传的兄长孙尚敏、股东深圳市
或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购
大贵投资有限公司、深圳市大
该股份。本公司股东天津博信一期投资中心、
智投资有限公司、深圳市大勇
深圳市富海银涛创业投资有限公司和深圳市龙
投资有限公司、王冬青和宋大
城物业管理有限公司承诺：自取得股份完成工
莉，股东天津博信一期投资中
商变更登记之日起三十六个月内不转让或委托
心（有限合伙）、深圳市富海银 报告期
他人管理本次发行前已持有的本公司股份，也 作出承
首次公开发行或 涛创业投资有限公司和深圳市 2010 年 内，各承
不由本公司回购该股份。除上述锁定期外，孙 诺时至
再融资时所作承 龙城物业管理有限公司，董事、 02 月 02 诺人均严
尚传、孙尚传的配偶刘伟、孙尚传的兄长孙尚 承诺履
诺 监事及高级管理人员武捷思 日 格履行了
敏还承诺：在孙尚传于本公司任职期间，每年 行完毕
（2011 年 1 月 28 日离职）、钱 承诺
转让公司股份不超过其直接或间接持有股份总
南恺（2012 年 12 月 27 日离
数的 25%；在孙尚传离职后半年内不转让其直
职）、李锋（2014 年 3 月 12 日
接或间接持有的本公司股份。董事、监事及高
离职）、童恩东、刘伟、庄任艳
级管理人员武捷思（2011 年 1 月 28 日离职）、
（2011 年 11 月 23 日离职）、
钱南恺（2012 年 12 月 27 日离职）、李锋（2014
吴川、曹文瑜（2014 年 3 月 12
年 3 月 12 日离职）、童恩东、刘伟、庄任艳（2011
日离职）、肖喜松（2012 年 4
年 11 月 23 日离职）、吴川、曹文瑜（2014 年 3
月 14 日离职）和朱小芳，员工
月 12 日离职）、肖喜松（2012 年 4 月 14 日离
持股公司即深圳市大贵投资有
职）和朱小芳承诺：在本公司任职期间，每年
限公司、深圳市大智投资有限
转让的股份不得超过其间接持有本公司股份总
公司、深圳市大勇投资有限公
数的 25%；从本公司离职后半年内，不转让其
司的股东。
间接持有的本公司股份。本公司部分董事、监
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事和高级管理人员以及其他核心员工通过员工
持股公司即深圳市大贵投资有限公司、深圳市
大智投资有限公司、深圳市大勇投资有限公司
间接持有本公司的股份，员工持股公司设立时
所有股东签署的各员工持股公司的内部规章制
度对于员工持股公司设立的目的、持股员工股
东的资格、股份锁定时间、股份解锁条件等均
作出了规定，主要条款如下：（1）员工持股公
司设立之目的为且仅为奖励大富科技及其子公
司的员工对大富科技的贡献；（2）除员工持股
公司发起设立时持股比例最大的股东（以下简
称“大股东”）可不为大富科技在职员工外，其
余股东从员工持股公司设立直至减持意向日必
须为大富科技或其子公司的在职员工并且已与
大富科技或其子公司签署《劳动合同》（以下简
称为“员工股东”或“股东”）。（3）员工股东股权
解锁条件如下：为大富科技或其子公司服务的
总劳动期限必须满六年, 并且在大富科技上市
后为大富科技或其子公司服务的劳动期限必须
不得少于三年。（4）员工股东应以书面意向书
的方式向员工持股公司执行董事提出减持要
求，意向书的送达日期为员工股东减持意向日。
如员工从大富科技离职或者因任何原因不符合
大富科技以及子公司的员工资格，则该员工从
大富科技或其子公司离职之日，将被视为员工
股东减持意向日。（5）员工股东未达到股权解
锁条件，原则上不应减持所持员工持股公司股
权。如确实需要减持的，经员工持股公司执行
董事安排，由大股东或大股东指定的第三方与
拟减持股东签署《股权转让协议》。股权转让价
格为该员工股东原始出资额和持股期限内根据
中国人民银行同期活期存款利率计算的利息之
和。若员工股东减持其股权时，员工持股公司
设立不足两年的，则按员工股东出资额为股权
转让对价。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
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二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 186,988.5 本季度投入募集资金总额 3,125.56
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 146,957.62
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
截至期 项目达 项目可
是否已 截止报告 是否
募集资金 截至期末 末投资 到预定 本报告 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投资 本报告期 期末累计 达到
承诺投资 累计投入 进度 可使用 期实现 否发生
资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 实现的效 预计
总额 金额(2) (%)(3)＝ 状态日 的效益 重大变
分变更) 益 效益
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2014 年
移动通信基站射频器
否 74,248 74,248 3,052.63 37,470.98 50.47% 12 月 31 1,683.93 9,392.6 否 否
件生产基地建设项目
日
2014 年
研发中心扩建项目 否 5,979 5,979 7.56 3,744.97 62.64% 12 月 31 - - -否
日
承诺投资项目小计 -- 80,227 80,227 3,060.19 41,215.95 -- -- 1,683.93 9,392.6 -- --
超募资金投向
深圳数字移动通信基 2012 年
站射频器件生产基地 否 27,033.44 27,033.44 65.37 26,643.2 98.56% 06 月 30 1,491.07 -1,276.29 否 否
项目 日
收购弗雷通信技术（深
圳）有限公司 100%股 否 16,150.48 16,150.48 - 16,098.47 - - 910.17 2,576.15 否 否
权项目
归还银行贷款 -- 25,908.80 - - 25,908.80 -- -- -- -- --
补充流动资金 -- 37,091.20 - - 37,091.20 -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 106,183.92 43,183.92 65.37 105,741.67 -- -- 2,401.24 1,299.86 -- --
合计 -- 186,410.92 123,410.92 3,125.56 146,957.62 -- -- 4,085.17 10,692.46 -- --
1、移动通信基站射频器件生产基地建设项目总投资 74,248 万元，截止 2014 年 3 月 31 日已累计投入
37,470.98 万元，累计实现经济效益 9,392.60 万元。研发中心扩建项目总投资 5,979 万元，截止 2014 年 3 月 31
日已累计投入 3,744.97 万元。2013 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于募集资
未达到计划进度或预 金投资项目计划调整的议案》，在募投项目实施主体、投资总额、最终实施地点不变的情况下，公司调整募投项
计收益的情况和原因 目“移动通信基站射频器件生产基地建设项目”和“研发中心扩建项目”的投资进度及对“移动通信基站射频器件
（分具体项目） 生产基地建设项目”中“固定资产投资”、“铺底流动资金”的投资额进行调整。
2、深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目：本项目总投资 27,033.44 万元, 截止 2014 年 3 月 31 日
已累计实现经济效益-1,276.29 万元。累计实现经济效益亏损原因：2012 年受通信行业投资增速放缓、行业不景
气影响，公司整体业绩下滑，该项目亏损；2013 年该项目已实现经济效益 482.69 万元，2014 年第一季度该项
11
深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
目实现经济效益 1,491.07 万元。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
适用
1、2010 年 10 月 26 日召开的公司第一届董事会第五次会议及 2010 年 11 月 15 日召开的公司 2010 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用部
分超募资金 8,346.80 万元偿还银行贷款及使用 12,653.20 万元永久补充流动资金。公司于 2010 年 11 月 16 日以
超募资金 8,346.80 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 12,653.20 万元。
2、2011 年 3 月 14 日召开的公司第一届董事会第八次会议及 2011 年 3 月 31 日召开的公司 2011 年第一次
临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金投资深圳数字移动通信基站射频器件生产基地的议案》，同意
使用 27,033.44 万元的超募资金投资建设深圳数字移动通信基站射频器件生产基地项目。截至 2014 年 3 月 31
日，公司已投入 26,643.20 万元。
3、2011 年 10 月 24 日召开的公司第一届董事会第十二次会议及 2011 年 11 月 16 日召开的公司 2011 年第
超募资金的金额、用途
三次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动性资金的议案》，同意使用
及使用进展情况
部分超募资金 5,000 万元偿还银行贷款及使用 16,000 万元永久性补充流动资金。公司于 2011 年 11 月及 12 月以
超募资金 5,000 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 16,000 万元。
4、2012 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购弗雷
通信技术（深圳）有限公司 100%股权的议案》，同意使用超募资金不超过 2600 万美元的等值人民币用于收购
ANDREW CORPORATION MAURITIUS 持有的弗雷通信技术（深圳）有限公司 100%的股权项目。截至 2013
年 12 月 31 日，公司已投入 16,098.47 万元，已完成全部款项的支付。
5、2012 年 12 月 27 日召开的公司第一届董事会第十九次会议及 2013 年 1 月 15 日召开的公司 2013 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于以部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分
超募资金人民币 12,562 万元偿还银行贷款及使用人民币 8,438 万元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 2 月及
3 月以超募资金 12,562 万元偿还了银行贷款，补充流动资金 8,438 万元。
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实 2011 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过“深圳研发中心迁址暨变更募集资金项目实
施地点变更情况
施地点”的议案，同意公司将募集资金项目“研发中心扩建项目”实施地点由原来的“深圳市宝安区爱群路石岩同
富裕工业区 1-2#厂房”变更为“深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101 及 2
层、A4”，本项目实施地点变更不会对深圳研发中心工作造成不利影响。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
在募集资金到位前，公司利用银行贷款及自有资金对募集资金项目累计已投入 2,624.36 万元。募集资金到
募集资金投资项目先
位后，于 2010 年 10 月 26 置换出了先期投入的垫付资金 2,624.36 万元，分别为移动通信基站射频器件生产基地
期投入及置换情况
建设项目 1,498.75 万元；研发中心扩建项目 1,125.61 万元。本次置换已经 2010 年 10 月 26 日公司第一届董事会
第五次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 截至 2014 年 3 月 31 日公司募集资金使用及披露不存在问题。
情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
2014年3月26日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《2013年度利润分配预案》，决定2013年度不进行股利分
配和公积金转增股本。
2014年4月18日，公司2013年年度股东大会批准了上述利润分配预案。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 1271.79% 1321.08%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 35,660 37,160
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） -3,043.21
说明：
1、报告期内，净利润较上年同期增长 1271.79%-1321.08%%，其中，主营业务净利润预计为 13,960 万元-15,460 万元；
2、非经常性损益预计为 21,700 万元。
业绩变动的原因说明：
1、随着移动互联网的快速发展，公司销售收入稳定增长，主营业务净利润大幅上升。
2、公司充分发挥并购项目的协同效应，形成了优质客户多元化，产品结构系列化，市场区域均衡化，技术能力系统化
的良好发展态势，全面提升公司的核心竞争力和盈利能力。
3、新产品、新业务有更好的盈利能力。
4、公司转让华阳微电子 2.5%股权后，预计扣除所得税费用后增加合并财务报表净利润约 20,873 万元。
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 803,502,691.68 828,629,217.55
交易性金融资产
应收票据 300,000.00
应收账款 723,140,994.19 642,195,703.25
预付款项 79,746,433.85 57,643,121.54
应收利息 3,367,946.17 3,319,678.03
应收股利 9,139,000.00
其他应收款 24,689,996.58 11,982,545.65
存货 351,021,982.73 303,315,867.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,994,909,045.20 1,847,086,133.98
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 270,053,258.34 2,257,650.84
投资性房地产 3,238,806.38 3,282,924.02
固定资产 554,064,143.65 591,648,855.54
在建工程 231,878,084.13 223,083,552.23
工程物资
固定资产清理
无形资产 97,961,670.88 99,644,860.07
开发支出
商誉 51,187,974.55 69,670,492.78
长期待摊费用 56,117,990.05 63,837,778.59
递延所得税资产 55,211,563.68 71,629,497.81
其他非流动资产
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
非流动资产合计 1,319,713,491.66 1,125,055,611.88
资产总计 3,314,622,536.86 2,972,141,745.86
流动负债：
短期借款 66,845,136.71 82,695,891.72
交易性金融负债 158,421.74
应付票据 77,191,022.02 24,712,782.08
应付账款 561,650,418.34 550,488,293.69
预收款项 2,921,446.45 1,881,628.52
应付职工薪酬 31,714,772.14 44,730,597.53
应交税费 9,147,523.14 -7,708,178.67
应付利息 25,000.00
应付股利
其他应付款 18,247,514.65 15,401,884.24
一年内到期的非流动负债 9,073,300.22 9,481,560.89
其他流动负债 1,792,657.21 2,016,739.36
流动负债合计 778,767,212.62 723,701,199.36
非流动负债：
长期借款 1,096,815.61 1,286,950.90
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 35,076,988.64
其他非流动负债 13,921,518.81 19,817,216.60
非流动负债合计 50,095,323.06 21,104,167.50
负债合计 828,862,535.68 744,805,366.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,837,581,521.91 1,837,581,521.91
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,172,544.18 33,172,544.18
一般风险准备
未分配利润 291,971,819.32 5,361,539.34
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
外币报表折算差额 -1,283,269.08 -1,497,026.64
归属于母公司所有者权益合计 2,481,442,616.33 2,194,618,578.79
少数股东权益 4,317,384.85 32,717,800.21
所有者权益（或股东权益）合计 2,485,760,001.18 2,227,336,379.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,314,622,536.86 2,972,141,745.86
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 644,376,443.32 604,323,133.12
交易性金融资产
应收票据
应收账款 704,377,940.00 636,730,798.95
预付款项 15,570,571.49 4,175,767.30
应收利息 2,476,650.94 2,437,805.97
应收股利 89,139,000.00 80,000,000.00
其他应收款 52,751,539.12 44,891,746.61
存货 285,170,139.22 243,220,312.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,793,862,284.09 1,615,779,564.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 689,004,046.05 679,165,029.51
投资性房地产 3,238,806.38 3,282,924.02
固定资产 320,224,014.29 333,110,304.11
在建工程 64,210.24 64,210.24
工程物资
固定资产清理
无形资产 35,807,546.02 36,939,667.78
开发支出
16
深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
商誉 29,997,434.75 29,997,434.75
长期待摊费用 53,599,386.16 60,353,214.45
递延所得税资产 30,160,301.88 44,629,998.48
其他非流动资产
非流动资产合计 1,162,095,745.77 1,187,542,783.34
资产总计 2,955,958,029.86 2,803,322,347.35
流动负债：
短期借款 48,456,300.00 78,290,700.00
交易性金融负债 158,421.74
应付票据 72,703,363.88 21,236,257.06
应付账款 455,852,643.32 434,006,350.42
预收款项 3,636,764.10 1,689,364.19
应付职工薪酬 25,918,652.12 32,003,564.40
应交税费 6,700,388.75 -2,537,361.90
应付利息
应付股利
其他应付款 35,732,293.08 25,397,520.93
一年内到期的非流动负债 373,301.52 373,301.52
其他流动负债 1,792,657.21 2,016,739.36
流动负债合计 651,324,785.72 592,476,435.98
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 11,094,942.03 13,188,267.41
非流动负债合计 11,094,942.03 13,188,267.41
负债合计 662,419,727.75 605,664,703.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 320,000,000.00 320,000,000.00
资本公积 1,838,811,401.18 1,838,811,401.18
减：库存股
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 33,613,550.64 33,172,544.18
一般风险准备
未分配利润 101,113,350.29 5,673,698.60
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,293,538,302.11 2,197,657,643.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,955,958,029.86 2,803,322,347.35
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
3、合并利润表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 592,725,066.18 382,953,998.59
其中：营业收入 592,725,066.18 382,953,998.59
二、营业总成本 506,423,312.29 378,263,404.23
其中：营业成本 424,338,943.23 304,666,223.77
营业税金及附加 5,926,345.62 1,908,509.30
销售费用 7,223,761.84 6,914,143.93
管理费用 55,987,818.74 75,576,889.91
财务费用 -5,007,493.39 957,325.95
资产减值损失 17,953,936.25 -11,759,688.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -158,421.74
投资收益（损失以“－”号填列） 245,247,561.95 -88,706.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -75,375.00 -202,795.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 331,390,894.10 4,601,887.94
加：营业外收入 10,169,235.99 3,450,858.83
减：营业外支出 136,873.47 360,885.85
其中：非流动资产处置损失 130,220.47 240,481.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 341,423,256.62 7,691,860.92
减：所得税费用 53,576,232.95 6,080,128.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 287,847,023.67 1,611,732.60
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 286,610,279.98 2,205,725.93
少数股东损益 1,236,743.69 -593,993.33
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.9 0.01
（二）稀释每股收益 0.9 0.01
七、其他综合收益 12,970.00 -108,586.10
八、综合收益总额 287,859,993.67 1,503,146.50
归属于母公司所有者的综合收益总额 286,824,037.54 2,104,712.75
归属于少数股东的综合收益总额 1,035,956.13 -601,566.25
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
4、母公司利润表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 596,979,927.60 378,524,911.30
减：营业成本 468,408,977.28 338,078,919.34
营业税金及附加 5,335,285.07 453,690.83
销售费用 5,195,437.70 5,279,839.25
管理费用 37,031,708.63 50,854,257.30
财务费用 -4,307,654.81 2,156,977.13
资产减值损失 18,445,426.22 -11,430,333.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -158,421.74
投资收益（损失以“－”号填列） 29,914,098.64 -88,706.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -75,375.00 -202,795.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 96,626,424.41 -6,957,145.94
加：营业外收入 9,356,096.07 236,681.74
减：营业外支出 42,230.35 332,005.73
其中：非流动资产处置损失 35,577.35 211,601.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,940,290.13 -7,052,469.93
减：所得税费用 14,469,696.60 1,739,810.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,470,593.53 -8,792,279.97
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 91,470,593.53 -8,792,279.97
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 564,936,011.31 501,178,733.30
收到的税费返还 3,734,329.71 33,922,045.16
收到其他与经营活动有关的现金 4,562,259.05 5,358,970.47
经营活动现金流入小计 573,232,600.07 540,459,748.93
购买商品、接受劳务支付的现金 344,703,578.69 275,673,727.19
支付给职工以及为职工支付的现金 128,617,870.61 108,693,707.81
支付的各项税费 17,679,188.74 24,229,109.07
支付其他与经营活动有关的现金 36,973,506.80 43,125,054.37
经营活动现金流出小计 527,974,144.84 451,721,598.44
经营活动产生的现金流量净额 45,258,455.23 88,738,150.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 114,089.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
32,000.00 83,771.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,718,596.98 644,936,249.51
投资活动现金流入小计 19,750,596.98 645,134,109.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
43,313,792.45 48,771,731.41
现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,367,747.46
支付其他与投资活动有关的现金 9,321,471.70
投资活动现金流出小计 52,635,264.15 68,139,478.87
投资活动产生的现金流量净额 -32,884,667.17 576,994,630.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,000,000.00
取得借款收到的现金 63,297,000.00 60,000,000.00
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 66,297,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 79,538,883.43 130,583,669.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,373,553.52 4,231,578.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 243,911.28 38,253,546.66
筹资活动现金流出小计 87,156,348.23 173,068,795.34
筹资活动产生的现金流量净额 -20,859,348.23 -113,068,795.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,854,019.86 -1,244,688.75
五、现金及现金等价物净增加额 -10,339,580.03 551,419,297.04
加：期初现金及现金等价物余额 381,439,744.04 390,830,134.71
六、期末现金及现金等价物余额 371,100,164.01 942,249,431.75
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市大富科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 553,527,335.54 457,454,462.83
收到的税费返还 721,563.24 27,141,870.83
收到其他与经营活动有关的现金 1,935,392.72 138,100.00
经营活动现金流入小计 556,184,291.50 484,734,433.66
购买商品、接受劳务支付的现金 372,260,259.54 380,108,476.67
支付给职工以及为职工支付的现金 92,210,475.19 60,847,913.00
支付的各项税费 11,459,403.98 835,325.08
支付其他与经营活动有关的现金 8,467,539.92 19,347,153.66
经营活动现金流出小计 484,397,678.63 461,138,868.41
经营活动产生的现金流量净额 71,786,612.87 23,595,565.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,750,000.00
取得投资收益所收到的现金 9,139,000.00 114,089.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
32,000.00 70,600.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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深圳市大富科技股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 18,817,925.23 543,935,157.23
投资活动现金流入小计 34,738,925.23 544,119,846.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
11,044,887.80 9,860,309.96
现金
投资支付的现金 7,000,000.00 19,367,747.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 292,853.28
投资活动现金流出小计 18,337,741.08 29,228,057.42
投资活动产生的现金流量净额 16,401,184.15 514,891,788.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 48,297,000.00 60,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 48,297,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 78,315,046.82 125,620,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 506,666.67 4,082,805.56
支付其他与筹资活动有关的现金 88,439.70 57,196.31
筹资活动现金流出小计 78,910,153.19 129,760,001.87
筹资活动产生的现金流量净额 -30,613,153.19 -69,760,001.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,613,076.40 -743,368.20
五、现金及现金等价物净增加额 55,961,567.43 467,983,983.99
加：期初现金及现金等价物余额 241,206,627.59 157,653,882.35
六、期末现金及现金等价物余额 297,168,195.02 625,637,866.34
法定代表人：孙尚传 主管会计工作负责人：郭淑雯 会计机构负责人：罗虹
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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