深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2017-020 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准无保留审计意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:2016 年度计划不进行股利分配和公积金转增股本,剩余未分配利润 结转以后期间。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司简介 股票简称 大富科技 股票代码 300134 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓媚 后杏萍 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 传真 0755-27356851 电话 0755-29816308 电子信箱 ir@tatfook.com 二、报告期主要业务或产品简介 公司成立于2001年6月4日,总部位于深圳市宝安区,在北京、深圳、成都等地设有研发中心,主要生产基地在深圳、 1 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 安徽等地,致力于打造“从硬件到软件,从部件到系统” 的具备垂直整合能力的三大平台:机电共性制造平台、工业装备技 术平台、网络工业设计平台,公司依托三大平台优势,聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域,并通过投资并购,积极 布局上下游产业。公司于2010年10月26日在深圳市证券交易所创业板上市(股票代码:300134)。经过多年的发展和积 累,公司拥有从模具设计及制造、压铸、机械加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。公司凭借着自主创新的研发能 力、纵向一体化的精密制造能力等核心优势,为国内外客户提供一站式的专业服务。 公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中,移动通信基站射频产 品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件,产品主要应用于2G、3G、4G等移动通信系统。公司基于射频器 件制造领域多年的工艺和技术积累,依托精密共性制造平台及创新能力,成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等新 的领域,主要为客户提供智能终端结构件、精密汽车结构件、USB3.1 Type-C连接器、摄像头、AMOLED高精度金属掩膜 板、柔性可传导材料、高性能高分子新材料(橡塑材料)、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID标签、3D设计软件等产品。 三、主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入 2,407,395,163.62 2,060,760,425.03 16.82% 2,450,864,003.65 归属于上市公司股东的净利润 124,666,938.26 96,035,192.68 29.81% 535,502,587.59 归属于上市公司股东的扣除非经 -5,549,639.56 27,565,115.54 -120.13% 270,188,437.95 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 338,357,459.61 140,999,698.32 139.97% 475,708,464.86 基本每股收益(元/股) 0.18 0.15 20.00% 0.82 稀释每股收益(元/股) 0.18 0.15 20.00% 0.82 加权平均净资产收益率 3.72% 3.81% -0.09% 22.23% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额 7,792,730,419.72 4,349,268,402.13 79.17% 3,461,941,615.96 归属于上市公司股东的净资产 5,836,326,330.25 2,519,355,707.14 131.66% 2,570,856,810.00 2、分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 571,142,421.25 607,095,763.72 535,697,886.98 693,459,091.67 归属于上市公司股东的净利润 23,894,221.73 24,284,627.27 -356,178.89 76,844,268.15 归属于上市公司股东的扣除非经 21,416,117.89 19,211,687.89 -4,486,687.48 -41,690,757.86 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 34,281,666.10 104,454,774.89 12,363,966.00 187,257,052.62 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 2 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 □ 是 √ 否 四、股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披 年度报告披 报告期末表决权恢 露日前一个 报告期末普通股股东 露日前一个 31,304 31,697 复的优先股股东总 0 月末表决权 0 总数 月末普通股 数 恢复的优先 股东总数 股股东总数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 份数量 股份状态 数量 深圳市大富配天投资 境内非国有法人 43.39% 333,008,170 质押 55,420,000 有限公司 孙尚传 境内自然人 9.57% 73,440,000 55,080,000 浙江浙银资本管理有 境内非国有法人 3.16% 限公司 24,263,793 蚌埠市城市投资控股 境内国有法人 2.98% 有限公司 22,853,411 华安未来资产-工商 银行-陕西国际信托 境内非国有法人 2.94% -陕国投庆元 13 号定 22,526,934 向投 北信瑞丰基金-招商 银行-广东粤财信托 -粤财信托-华皓汇 境内非国有法人 1.26% 9,664,056 金 1 号结构化集合资金 信托计划 金鹰基金-浦发银行 -云南国际信托-云 境内非国有法人 1.26% 南信托锦瑟年华 1 号集 9,652,791 合资 深圳市大贵投资有限 境内非国有法人 1.15% 公司 8,849,212 金鹰基金-工商银行 -金鹰穗盈定增 264 号 境内非国有法人 0.84% 6,438,198 资产管理计划 金鹰基金-工商银行 -江苏大航投资管理 境内非国有法人 0.84% 6,435,945 有限公司 前 10 名股东中,孙尚传与深圳市大富配天投资有限公司存在关联关系,前者持有 后者 98.33%的股份;孙尚传与深圳市大贵投资有限公司存在关联关系,孙尚传 上述股东关联关系或一致行动的说明 之配偶为深圳市大贵投资有限公司的大股东;未知前十名无限售条件股东之间是 否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 五、管理层讨论与分析 1、报告期经营情况简介 报告期内,公司根据发展战略不断优化产业结构,在主营业务方向上积极发展“ERA”三大业务,即在巩固通信射频业务 (Radio frequency缩写为“R”)的基础上,发展智能终端/消费类电子业务(Electronics缩写为“E”)以及新能源汽车零部件 业务(Automotive缩写为“A”)。随着新业务的不断发展,ERA三大业务的结构得到优化。2016年,通信业务的销售收入平 稳增长,较2015年同比增长1.41%;智能终端等新业务的比重进一步提升,智能终端业务增长较大,较2015年同比增长 91.03%,为公司多元化业务的均衡发展奠定良好的基础。但是,新业务的布局、市场开拓、以及前期研发投入等在短期内 也给公司带来了相应的管理成本、运营成本和融资成本的上升,在一定程度上影响了公司当期利润。 2016年,公司实现营业总收入240,739.52万元,相比上年同期206,076.04万元上升了16.82%;营业利润为2,848.88万 元,相比上年同期8,642.19万元下降了67.04%;归属于上市公司股东净利润为12,466.69万元,相比上年同期9,603.52万元 上升了29.81%。公司实现基本每股收益为0.18元,上年同期为0.15元,同比上升20%。 公司经营层在董事会的领导下,紧密围绕年度工作计划,积极推进并落实各项工作。公司稳健经营,开源节流;加大研 发和市场开拓力度,进一步规范和精细化管理;增强核心竞争力,提高盈利能力,以实现公司可持续发展。 1、报告期内,公司顺利完成非公开发行股票,募集资金净额 34.5 亿元,为公司进一步发展奠定基础。 报告期内,公司非公开发行股票已成功完成,成功募集资金净额 34.5 亿元,这是公司自上市以来首次再融资。公司围 绕国家“十三五”战略性新兴产业进行规划布局,募集资金投向智能终端等新业务领域。公司本次非公开发行完成后,全面提 升了公司的盈利能力和综合竞争力,大幅提升公司总资产、每股净资产等指标,资产负债率由 45.63%下降至 24.61%,同 时降低财务费用;资本公积增加 221%至 48.47 亿元,提升了未来的利润分配和融资空间。 2、公司持续研发 4.5G、5G 等新技术,新产品,以全面提升核心竞争力,确保通信业务稳健发展。 在万物互联的发展趋势下, 5G 商用也逐渐提速。《中国制造 2025》对全面突破 5G 技术做出了部署和安排,《“十三五” 规划纲要》中明确提出要积极推进 5G 发展、2020 年启动 5G 商用。美国 FCC 已正式为 5G 划分频段,运营商最早提供 5G 商用或将在 2018 年。未来 5G 网络的部署将催生无线接入设备需求的增长。 公司持续在市场、研发、产能等多个方面做好前瞻性布局。市场方面,在保持现有业务市场占有率的同时,公司积极开 4 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 拓新客户,新业务;产能方面,公司滤波器产能已经超过年产 300 万套,以确保快速响应,及时高质高效交付产品,为客 户创造价值;研发方面,公司通过自有资金投入,围绕 5G 核心技术持续开发新产品,研发新技术,例如在介质盘加载滤波 器、介质填充滤波器、双模/多模滤波器、介质填充波导滤波器等,现已经储备了具有自主知识产权的行业领先的高端技术, 可适应 5G 网络对滤波器高性能、小型化、不同频谱的复杂需求。公司凭借 3G、4G 时代行业领先地位和全面核心能力,将 有能力抓住 4.5G、5G 行业发展的良机,实现可持续发展。 3、公司加大开拓新市场,确保智能终端等新业务快速发展,以提升公司的盈利能力。 在智能终端新业务领域,公司已与全球知名厂商成为长期合作伙伴。公司采取早期介入的战略,与客户共同提前开发未 来2~3年的新产品和关键工艺。随着客户新产品上市,公司新产品产能逐步释放,客户订单陆续交付,新产品成为公司新的 利润增长点。 4、公司积极开展智能制造项目,提高自动化水平,加强内控管理,夯实企业发展基础 报告期内,公司积极开展智能制造项目建设,依托关联方智能机床、机器人、自动化设备的纵向一体化和全面自主化的 优势,计划开展近 40 项智能制造项目,使公司智能化制造产线更具备独特性和适应性,从而可以为客户提供品质一致性和 性价比更高的产品。公司从电装装配线、喷粉线自动化开始,逐步实现产品全制程生产的自动化,以最终实现工厂智能化。 5、公司持续推进资产证券化战略,形成新三板企业群体系 公司秉持“专业的人做专业的事”的原则,不断完善“事业合伙人”体系,形成独具特色的共赢模式、协同性极强的制造生 态,确保公司业绩长期稳定健康地发展。公司在各分子公司引入事业合伙人、社会资本,推进其资产证券化,提高其自身融 资能力,实现“自我阳光管理、自我健康发展”。 截止目前,大凌实业(证券代码:835379)、华阳微电子(证券代码:833363)、三卓韩一(证券代码:837704)已在 新三板成功挂牌;随着各子公司资产证券化战略不断推进,将不断提升各公司的整体价值,同时也将不断提升公司持有其权 益类资产的价值,确保公司及股东的利益最大化 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 通讯设备制造业 1,626,558,562.57 1,262,626,444.92 22.37% 1.41% 2.22% -0.62% 精密电子制造业 652,752,621.62 527,887,768.83 19.13% 91.03% 80.40% 4.77% 分产品 射频产品 1,626,558,562.57 1,262,626,444.92 22.37% 1.41% 2.22% -0.62% 智能终端结构件 652,752,621.62 527,887,768.83 19.13% 91.03% 80.40% 4.77% 分地区 5 深圳市大富科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要 国内销售 1,737,478,609.00 1,360,858,641.39 21.68% 10.35% 10.62% -0.20% 国外销售 669,916,554.62 515,161,184.59 23.10% 37.79% 32.34% 3.17% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 □ 适用 √ 不适用 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 六、涉及财务报告的相关事项 1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 深圳市大富科技股份有限公司 董事长 孙尚传 2017 年 4 月 7 日 6