大富科技：长城证券股份有限公司关于公司调整部分募投项目实施进度的核查意见2018-12-19
长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司
调整部分募投项目实施进度的核查意见
长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）作为深圳市大富科技股份
有限公司（以下简称“大富科技”、“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法
规和规范性文件的要求，对大富科技调整部分募集资金投资项目实施进度事项
进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据 2015 年 5 月 7 日召开的 2015 年度第二次临时股东大会决议和 2015 年
7 月 27 日召开的 2015 年第三次临时股东大会决议，经中国证监会《关于核准
深圳市大富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]871 号）
核准，大富科技非公开发行了 114,698,006 股人民币普通股（A 股），每股发行
价格为人民币 30.63 元，募集资金总额为人民币 3,513,199,923.78 元，扣除发行
费用人民币 63,199,923.78 元后，实际募集资金净额为 3,450,000,000 元。上述
募集资金已于 2016 年 9 月 29 日全部到位。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2016 年 9 月 29 日出具了瑞华验字【2016】48270007 号《验资报告》。
2016 年 9 月 29 日，保荐机构（主承销商）在扣除承销费后向发行人指定
账户划转了认股款。大富科技已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签订了三方监管协议。
本次非公开募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 拟投入募集资金（万元）
1 柔性 OLED 显示模组产业化项目 156,500.00
2 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目 84,000.00
3 精密金属结构件扩产项目 54,500.00
4 补充流动资金项目 50,000.00
合 计 345,000.00
二、募集资金投入情况
募集资金到位后，公司根据前次募集资金可行性研究报告，结合行业发展及
供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。经公司第三届董事会第二十四
次会议、第三届监事会第十一次会议以及 2018 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于终止部分募集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充
流动资金的议案》，终止投入的募投项目柔性 OLED 显示模组产业化项目，结
余资金合计为 154,461.50 万元，其中结余资金人民币 103,500.00 万元用于偿还银
行贷款及永久补充公司营运资金。截至 2018 年 10 月 31 日，项目资金的使用情
况如下表所示：
单位：万元
序 募集资金 已使用募集
项目 使用比例 补流金额 募集资金余额
号 总额 资金
柔性 OLED 显示模组产业
1 156,500.00 2,038.50 1.30% 103,500.00 54,663.13
化项目
USB3.1Type-C 连接器扩
2 84,000.00 3,086.07 3.67% - 84,055.99
产项目
3 精密金属结构件扩产项目 54,500.00 31,355.61 57.53% - 24,261.53
4 补充流动资金项目 50,000.00 50,000.00 100.00% - -
合计 345,000.00 86,480.18 25.07% 103,500.00 162,980.65
注：募集资金余额含利息收入。
三、募投项目实施进度调整的具体情况、原因及影响
根据《深圳市大富科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（调整
稿）》（公告编号：2015-060），大富科技 USB3.1Type-C 连接器扩产项目和精
密金属结构件扩产项目建设周期分别为 2 年、1 年。大富科技于 2016 年 9 月底
完成非公开发行股票并募集本次募投项目所需资金。由于市场环境发生变化，
公司基于谨慎投资考虑，放缓 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目投资进度，同时，
由于非公开发行募集资金实际到位时间为 2016 年 9 月底，比计划时间晚，精密
金属结构件扩产项目自有资金投资强度有限，截至 2017 年 12 月 31 日，公司
USB3.1Type-C 连接器扩产项目和精密金属结构件扩产项目累计投入金额分别
为 2,678.10 万元和 23,344.66 万元，投资进度分别为 3.19%和 42.83%，公司已在
《深圳市大富科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》（公告编号：2018-015 号）中披露相关信息。
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资
金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对 USB3.1Type-C 连接器扩产
项目和精密金属结构件扩产项目的建设期进行调整，调整后，USB3.1Type-C 连
接器扩产项目和精密金属结构件扩产项目达到预计可使用状态日期均为 2020 年
12 月。
公司本次调整部分募投项目实施进度主要系原拟投资的募投项目的市场、
行业及客户需求存在较大的不确定，鉴于公司 2017 年经营亏损，且公司在 2015
年至 2017 年间的投资项目业绩亦不及预期，使得公司更加审慎的对待项目投
资，以降低投资风险。同时，公司将抓住通信行业 5G 的发展契机，加大主营
通信业务的投资及资源配置优化，全面提升面向 5G 射频产品的生产能力。
本次调整部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、募集资金投资用途
及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会
对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整部分募集资金投资项目实施进
度不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强
对项目进度的监督，使项目按新的计划进行，以提高募集资金的使用效率。
四、相关审核及批准程序
大富科技第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议
通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。公司独立董事发表
了同意意见。
该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次大富科技调整部分募集资金投资项目实施进度
的事项履行了现阶段必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等有关法律法规及规范性文件的要求；公司本次调整部分募投项目实施
进度未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模，不存在变相改变募集
资金投向和损害其他股东利益的情形。
综上所述，本保荐机构同意大富科技本次调整部分募集资金投资项目实施进
度事项。
（以下无正文）
【本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于深圳市大富科技股份有限公司调
整部分募投项目实施进度的核查意见》之签字盖章页】
保荐代表人： ______________ ______________
张 涛 吴 玎
长城证券股份有限公司
2018 年 12 月 18 日
