长城证券股份有限公司

               关于大富科技（安徽）股份有限公司

     使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金

                             之核查意见



    长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为大富科技
（安徽）股份有限公司（以下简称“大富科技”、“公司”）2016 年度非公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对大富科技使用部
分募投项目结余募集资金永久补充流动资金相关事项进行了审慎核查，并出具核
查意见如下：

     一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】871 号文《关于核准深圳市大
富科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商长城证券采用网下配售方式向询价对象非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 11,469.80 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民
币 30.63 元。2016 年 9 月 29 日，公司募集资金总额 351,319.99 万元，扣除发行
有关的费用人民币 6,319.99 万元后的募集资金为 345,000.00 万元，已由主承销商
长城证券于 2016 年 9 月 29 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到账情
况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具瑞华验字【2016】
48270008 号验资报告。

    本次非公开募集资金净额拟投入以下项目：
序号                                项目名称                                拟投入募集资金（万元）

     1                    柔性 OLED 显示模组产业化项目                               156,500.00

     2                    USB3.1 Type-C 连接器扩产项目                               84,000.00

     3                       精密金属结构件扩产项目                                  54,500.00

     4                          补充流动资金项目                                     50,000.00

                                        合 计                                        345,000.00


         二、募集资金使用及余额情况

         募集资金到位后，公司根据前次募集资金可行性研究报告，结合行业发展及
供需情况，审慎、稳健推进募投项目的投资建设。同时，公司根据行业、项目的
实际情况对募投项目进行了部分调整和变更，具体如下：

         2018 年 2 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议及 2018 年 2 月
28 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于终止部分募
集资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，
公司终止了柔性 OLED 显示模组产业化项目，将结余资金中的人民币 103,500.00
万元用于偿还银行贷款及永久补充上市公司营运资金。

         2021 年 11 月 16 日召开的公司第四届董事会第二十二次会议及 2021 年 12
月 3 日召开的公司 2021 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更募集
资金用途的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司变更 USB3.1 Type-C
连接器扩产项目募集资金用途，用于收购深圳市配天智造装备股份有限公司（以
下简称“配天智造”）部分股权，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）
60,033.38 万元。

         截至 2022 年 2 月 28 日，募集资金投资项目使用计划及使用情况如下：

                                                                                                 单位：万元

序                            拟投入募集资      已投入募集资   补充流动资   收购配天智       结余募集资
             项目名称
号                                 金                金           金            造                  金

         柔性 OLED 显示模
1                               156,500            2,039        103,500          /                61,269
           组产业化项目
    USB3.1 Type-C 连接
2                           84,000         3,229              /      60,033   33,290
        器扩产项目

     精密金属结构件扩
3                           54,500        48,335              /        /       9,107
          产项目


4    补充流动资金项目       50,000        50,080              /        /         /


        合 计              345,000        103,683          103,500   60,033   103,666


注：上述除拟投入募集资金不含利息收入，其他均含利息收入。


      三、本次结余募集资金永久补充流动资金的具体情况及其合理

性、必要性

     （一）本次结余募集资金永久补充流动资金的具体情况

     截至 2022 年 2 月 28 日，公司前次非公开发行股票募集资金余额约 103,666
万元，前次非公开发行募投项目精密金属结构件扩产项目正有序进行中，柔性
OLED 显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目均已终止投资。

     USB3.1 Type-C 连接器扩产项目总投资 84,000 万元，截至 2022 年 2 月 28 日
已投入 3,229 万元，收购配天智造部分股权实际投入（含交易手续费）60,033 万
元。截至 2022 年 2 月 28 日，USB3.1 Type-C 连接器扩产项目结余资金余额（含
利息收入）约为 33,290 万元，柔性 OLED 显示模组产业化项目结余资金余额（含
利息收入）为 61,269 万元。

     公司拟将上述柔性 OLED 显示模组产业化项目结余资金（含利息收入）
61,269 万元与 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目结余资金 18,290 万元，合计约
79,559 万元（柔性 OLED 显示模组产业化项目和 USB3.1 Type-C 连接器扩产项目
预计结余资金分别为 0 万元、15,000 万元，此次永久补充流动资金最终以资金转
出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。

     （二）本次结余募集资金永久补充流动资金的合理性和必要性

     公司柔性 OLED 显示模组产业化项目、USB3.1 Type-C 连接器扩产项目均已
终止投资。柔性 OLED 显示模组产业化项目终止投资的原因详见公司于 2018 年
2 月 13 日、2 月 27 日披露的《深圳市大富科技股份有限公司关于终止部分募集
资金投资项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的公告》（公
告编号：2018-024）《深圳市大富科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资
项目并将结余资金用于偿还银行贷款及永久补充流动资金的补充公告》（公告编
号：2018-028）。USB3.1 Type-C 连接器扩产项目终止投资的原因详见公司于 2021
年 11 月 18 日披露的《大富科技（安徽）股份有限公司关于变更募集资金用途的
公告》（公告编号：2021-079）。

    公司所属行业为通信设备行业，下游大客户议价能力较强，客户分期结算的
方式会长时间占用公司大量的资金，导致公司存货和应收账款余额偏高且周转率
水平较低。同时公司原材料主要为铝、银、铜等贵金属，供应商提供的账期较短，
低于客户回款账期。为满足公司主营业务发展的需要，降低流动资金压力，扩大
市场份额，增强公司的市场竞争力，公司需要充足的营运资金给予支持。

    将上述部分结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提高募集资金的
使用效率，同时满足公司实际经营需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，
符合全体股东利益，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。

    大富科技已公开承诺在补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资、衍生品
交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

       四、公司已履行的审议程序

    公司已召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审
议通过了《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司进行上述
结余募集资金永久补流，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。该
事项尚需提交公司股东大会审议。

       五、保荐机构核查意见

    经核查，长城证券认为：

    大富科技本次将部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金相关事宜已
经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了
现阶段必要的审批程序。

    大富科技本次将上述部分结余募集资金及利息永久补充流动资金有利于提
高募集资金的使用效率，同时满足公司实际经营需要，不会对公司正常经营产生
重大不利影响，符合全体股东利益，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中
小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

    综上所述，本保荐机构对大富科技本次结余募集资金及利息永久补充流动资
金事项无异议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于大富科技（安徽）股份有限公
司使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金之核查意见》之签字盖章
页）




    保荐代表人：       ______________          ______________

                           张   涛                   吴 玎




                                                 长城证券股份有限公司

                                                 2022 年     3月   16 日