西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2014-023
西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明：
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
公司简介
股票简称 通源石油 股票代码 300164
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王磊 林植恒
电话 029-87607465 029-87607465
传真 029-87607465 029-87607465
电子信箱 wanglei@tongoiltools.com linzhiheng@tongoiltools.com
西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁
办公地址
阁 D301 室 D301 室
2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 366,792,642.54 339,688,681.23 7.98% 349,518,030.55
营业成本（元） 183,435,262.80 152,803,985.62 20.05% 160,973,381.57
营业利润（元） 34,312,566.95 66,467,401.41 -48.38% 86,183,732.74
利润总额（元） 35,627,453.08 71,758,051.60 -50.35% 90,699,958.90
归属于上市公司普通股股东的净
32,540,826.31 59,752,444.93 -45.54% 77,087,984.80
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
21,577,772.83 55,255,392.27 -60.95% 73,249,192.56
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-82,442,506.69 16,832,041.59 -589.8% -28,117,021.70
（元）
1
西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
每股经营活动产生的现金流量净
-0.347 0.1063 -426.43% -0.355
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44% 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.14 0.25 -44% 0.33
加权平均净资产收益率（%） 2.77% 5.17% -2.4% 7.33%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.84% 4.78% -2.94% 6.96%
净资产收益率（%）
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
期末总股本（股） 237,600,000.00 158,400,000.00 50% 79,200,000.00
资产总额（元） 1,530,395,217.10 1,496,795,928.81 2.24% 1,371,257,906.66
负债总额（元） 348,843,868.05 320,553,096.61 8.83% 230,895,448.73
归属于上市公司普通股股东的所
1,175,592,668.95 1,176,242,832.20 -0.06% 1,140,362,457.93
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.9478 7.4258 -33.37% 14.3985
股净资产（元/股）
资产负债率（%） 22.79% 21.42% 1.37% 16.84%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%)
股
65,724,17 32,862,08 28,456,32 94,180,50
一、有限售条件股份 41.49% -4,405,760 39.64%
8 9 9 7
65,724,17 32,862,08 28,456,32 94,180,50
3、其他内资持股 41.49% -4,405,760 39.64%
8 9 9 7
其中：境内法人持股 0 0% 0 0%
65,724,17 32,862,08 28,456,32 94,180,50
境内自然人持股 41.49% -4,405,760 39.64%
8 9 9 7
92,675,82 46,337,91 50,743,67 143,419,4
二、无限售条件股份 58.51% 4,405,760 60.36%
2 1 1 93
92,675,82 46,337,91 50,743,67 143,419,4
1、人民币普通股 58.51% 4,405,760 60.36%
2 1 1 93
158,400,0 79,200,00 79,200,00 237,600,0
三、股份总数 100% 100%
00 0 0 00
（2）前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,167 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 4,241
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张国桉 境内自然人 23.3% 55,369,392 55,369,392 质押 41,160,000
2
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吴墀衍 境内自然人 6.14% 14,598,038 14,598,038
重庆浩耳实业发
境内非国有法人 5% 11,880,000 0
展有限公司
中国银行－嘉实
主题精选混合型 境内非国有法人 4.5% 10,687,437 0
证券投资基金
张晓龙 境内自然人 3.87% 9,204,621 9,204,621 质押 3,700,000
上海联新投资中
国有法人 2.75% 6,526,052 0
心(有限合伙)
黄建庆 境内自然人 2.58% 6,128,048 6,128,048
中国建设银行－
华夏红利混合型
境内非国有法人 2.11% 5,009,463 0
开放式证券投资
基金
张志坚 境内自然人 1.93% 4,581,039 4,581,039 质押 400,000
中国工商银行－
融通动力先锋股
境内非国有法人 1.92% 4,566,932 0
票型证券投资基
金
上述股东关联关系或一致行动的 张国桉与张晓龙为兄弟关系。张国桉、张晓龙、张志坚及股东刘荫忠、田毅、车万辉签
说明 署有《一致行动协议》，为一致行动关系。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2013年，全球经济复苏乏力，国内经济增长速度放缓。同时，国内油服行业竞争日趋激烈，行业调整、
市场性因素影响等集中体现。这为公司发展带来了更多挑战，同时也带来了机遇。
对此，公司紧紧把握行业发展大趋势，坚定立足于油田勘探开发领域，不断深耕、优化业务布局，延
伸产业链的多层次维度，提升公司综合油田技术服务能力。公司坚持以复合射孔、爆燃压裂增产技术为支
撑，大力发展自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔为核心的新一代水平井完井技术，发展以钻井、定向、泥浆
等为依托的钻井一体化服务，以压裂解决方案、压裂工具、压裂液、压裂材料为依托的压裂一体化服务，
公司对业务布局的深化拓展取得了较好的发展。
3
西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
2013年度，公司实现营业收入366,792,642.54元，同比小幅增长7.98%；营业利润34,312,566.95元，同
比降低48.38%；归属上市公司股东的净利润32,540,826.31元，同比降低45.54%。尽管报告期内受市场波动、
业务开发、并购交易及中介服务费用较大等影响，利润出现较大比例下滑，但公司整体业务转型顺利，初
步形成了以复合射孔、爆燃压裂、自美国引进的泵送射孔等为主增产技术服务板块，钻井、定向、泥浆等
为主的钻井一体化服务板块，以压裂工具、压裂液、压裂解决方案、快钻桥塞等为主压裂一体化服务板块，
公司业务布局进一步优化，综合服务能力进一步提升。业务布局的推动，促动公司业务综合能力进一步加
强，未来产业链空间和市场空间放大，也将加快各业务协同效应的显现，为公司未来发展打下基础。
报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况
（1）深化推进一体两翼战略布局，持续提升油田综合服务能力
报告期内，尽管油服整体行业竞争加剧，同时受宏观经济环境及市场因素等影响，公司复合射孔业务
产品销售同比下降较大，但公司持续推动复合射孔技术、产品的升级换代等内增式发展及提升专业技术服
务水平，能够与油田客户通过储层改造技术革新以提高油气采收效率的迫切需求这一长期市场趋势相契
合，公司通过持续创新已完成水平井分段压裂多簇定面射孔、水平井泵送可选发射孔技术与压裂联作等新
型高效能工艺技术的系列化开发，并推广应用，强化公司在国内复合射孔技术领域领先的市场地位。
在机遇与挑战并存的市场环境下，公司基于美国并购契机，引进泵送射孔业务，报告期内，开始向国
内油田市场进行实验，取得了良好的应用效果，未来市场前景较好，泵送射孔业务预计将成为公司业绩新
的规模化增长点。
报告期内钻井业务的作业规模、总体收入显著增长，公司围绕现有的十支钻井服务队伍持续实践高端
化、差异化、重安全、提效率的经营战略及管理理念，从而实现安全、成本、能力、效益的良性循环。报
告期内，公司钻井业务主体—西安通源正合石油工程服务有限公司完成38口钻井作业，其中26口为水平井，
钻井总进尺131,004.5米，收入规模大幅度提升。同时在复杂井、疑难井的施工作业过程中形成了素质过硬
的钻井能力和服务团队。同时建立了以技术为核心的定向、泥浆技术能力，已经形成定向队伍6支，泥浆
队伍4支。
报告期内压裂子公司大德广源依托专业高效的管理技术团队，通过在国内成功实施超长井分段压裂、
簇式滑套分段压裂、裸眼井常规分段压裂等技术应用，并创造分段段数30段、水平段3,058米、施工井深6,800
米等多项业界优异成绩,即展现了自身在水平井分段压裂领域优秀的技术实力，也填补了国内部分油田压裂
施工领域的空白。同时，大德广源成功参与国内最大“井工厂”助排剂泵注施工，获得油田客户的对产品、
技术服务能力的高度认可。在产学研体系建设方面，大德广源通过与国内知名科研院所围绕压裂技术及材
料研发建立长期稳固的技术合作，建立“油田化学品开发及检测实验室”，不断为确立国内压裂领域技术优
势提升提供持久动力。报告期内大德广源依托在方案设计、施工作业等方面领先的技术及管理能力，迅速
建立了较强的竞争优势，并已经形成规模化收入，后续将在此基础上不断从技术、市场、人员方面提升核
心竞争力。
（2）海外并购资产交割完成，外延式扩张显现协同效应
报告期内为进一步延伸油田服务产业链，实现公司海外业务发展战略布局，公司控股股东、实际控制
人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技术服务有限公司与公司联合对海外目标公司
进行收购。
报告期内交易各方根据相关协议及交易安排，于2013年7月完成交割，取得目标公司67.5%股权，交割
4
西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
工作顺利完成。按照相关法律法规明确规定的审核批准程序，公司将通过向张国桉、蒋芙蓉夫妇发行股份
购买华程石油100%股权方式整体完成本次重大资产重组事项。交割完成后，各方积极进行包括管理、业务、
人员等多方面的磨合，以业务稳定和形成协同效应为主要工作，避免因并购、整合对经营形成较大影响。
2013年下半年，由于安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS公司”）受所订购服务装备交货延迟，影响
了收入贡献，但新增人员提升了人力成本。同时，受极端天气影响，APS公司作业进度受到影响，以及部
分基地的建设也未如期完成，租赁费用超过预期。相应，APS公司利润实现情况低于预期。进入2014年， 随
着整合深入，取得积极效果，APS公司各项业务正常开展，协同效应也相应显现。目前APS公司工作量饱
满，经营正常。2014年一季度收入已经取得较好成果。
鉴于公司处在中国证监会陕西监管局立案调查期间，尚未结案，综合考虑各方面因素，报告期内公司
向中国证监会申请撤回发行股份购买资产暨关联交易申请文件，待立案调查结果确定后，再重新进行申报。
报告期末公司已实现向APS公司出售射孔器材，标志着成功收购境外优质资产后，公司既定借助APS
公司成熟的产品、技术渠道打开美国油服市场开始显现良性成果，从而带动境内外业务优势持续互补，未
来将把握市场机遇不断提升销售规模。同时，自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔等技术，在国内已经开始显
现应用前景。
报告期内公司油田区块合作开发业务取得进展，先期投资合作开发的三口油井在已经实现原油销售收
入。公司在此基础上经过审慎技术判断已增加三口油井进行钻探试采，目前相关作业进展中。
（3）研发创新助力内增式发展
报告期内，公司及下属子公司共拥有专利四十九项，年度内新增实用新型专利一项，为“电缆输送二
次下井定方位射孔装置”。截至报告期末，公司已进入专利审核阶段或正在申请的专利共十六项。公司自
主研发、生产、供应的良性速率进一步加快，为未来公司业务内增式发展提供源动力。
报告期内，公司研发的水平井泵送可选发射孔与压裂联作工艺技术取得重要进展，已经完成可选发开
关及配套工具的功能性设计，取得了较为满意的试验效果。
（4）集团化管控体系持续完善，智力资本竞争力显著提升
报告期内，公司努力完善内部控制，推进精细化管理，在作业服务管理、生产经营管理、费用控制管
理等方面深入开展挖潜增效，抑制不合理费用增长；优化人力资源管理，提升新架构下的集团管控水平，
规范公司治理，努力实现公司的稳定发展。
在人才队伍建设和绩效考核管理方面，报告期内，公司人才队伍稳定，通过各类项目实施历练、多样
化培训模式和不断完善的激励机制，提高了员工的业务技能和水平，一批技术骨干和管理人才脱颖而出，
公司人才梯队持续完善；公司积极推进内部绩效考核，通过全员定期绩效考核评估，将优秀人员有效地充
实到业务、管理等关键岗位，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
报告期公司营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润分别下降了48.38%、50.35%和45.54%,
主要因为:
1)报告期内，受部分油田客户2013年下半年工作量变化的影响，公司射孔销售业务同比下降较大；钻
井业务和水平井分段压裂业务、快钻桥塞-泵送簇式射孔业务等新业务在国内各油田开展顺利，已取得一定
成效，但受市场因素影响，未能实现年初设定目标。
2)报告期内，公司继续加快海外市场开拓和新产品的市场推广，不断加强公司精细化管理水平，期间
费用同比有所增长；公司控股股东、实际控制人张国桉及配偶蒋芙蓉通过共同投资设立的西安华程石油技
术服务有限公司与本公司联合对美国安德森射孔有限合伙企业的收购已完成，本期为此并购业务产生较大
5
西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
的交易费用和中介费用。
3)报告期内，公司利息支出费用同比增长较大，同时定期银行存款利息收入下降，使公司财务费用同
比增长较大。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
石油和天然气开采业 366,635,153.02 183,356,924.32
分产品
复合射孔器销售 98,809,955.40 46,272,418.40
复合射孔作业服务 73,759,090.61 57,331,519.58
压裂增产服务 40,999,117.06 21,518,569.28
钻井服务 116,187,394.10 40,467,483.69
油田其他服务 32,450,394.00 16,716,015.92
原油销售 4,429,201.85 1,050,917.45
分地区
东部油田 85,533,646.61 53,817,691.19
中部油田 184,181,695.96 81,669,015.78
西部油田 59,222,954.79 32,654,583.20
其他地区 8,820,861.20 3,434,223.13
印尼油田 23,761,347.25 10,327,362.87
哈萨克斯坦油田 617,312.50 441,968.50
美国油田 4,497,334.71 1,012,079.65
2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
石油和天然气开
366,635,153.02 183,278,228.70 50.01% -2.76% -5.01% 1.07%
采业
分产品
复合射孔器销售 98,809,955.40 52,537,537.00 46.83% -36.24% -29.81% -4.87%
复合射孔作业服
73,759,090.61 16,427,571.03 77.73% -6.34% -32.6% 8.68%
务
压裂增产服务 40,999,117.06 19,480,547.78 52.49% 214.68% 511.55% -23.07%
钻井服务 116,187,394.10 75,719,910.41 34.83% 85.99% 101.67% -5.06%
油田其他服务 32,450,394.00 15,734,378.08 51.51% 6.64% 22.45% -6.26%
原油销售 4,429,201.85 3,378,284.40 23.73% 100% 100% 23.73%
分地区
东部油田 85,533,646.61 31,715,955.42 62.92% -26.58% -40.29% 8.51%
中部油田 184,181,695.96 102,512,680.18 44.34% 65.08% 89.36% -7.13%
西部油田 59,222,954.79 26,568,371.59 55.14% -27.82% -16.8% -5.94%
6
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其他地区 8,820,861.20 5,386,638.07 38.93% -31.21% -51.35% 25.29%
印尼油田 23,761,347.25 13,433,984.38 43.46% 59.31% 466.82% -40.65%
哈萨克斯坦油田 617,312.50 175,344.00 71.6% -65.79% 0% -18.69%
美国油田 4,497,334.71 3,485,255.06 22.5% 100% 100% 22.5%
3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率(%)
2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年 2012 年 2011 年 2010 年
分行业
分产品
复合射孔器 154,974,211 200,460,312 200,996,997 74,850,130. 110,678,912 112,711,570
51.7% 44.79% 43.92%
销售 .59 .16 .27 36 .72 .67
复合射孔作 78,750,730. 85,058,914. 50,871,451. 24,371,832. 20,952,263. 11,456,525.
69.05% 75.37% 77.48%
业服务 08 08 46 74 44 18
压裂增产服 13,029,000. 12,802,000. 18,789,780. 3,185,435.8 2,217,280.6 3,886,921.0
75.55% 82.68% 79.31%
务 00 00 00 0 5 3
62,468,033. 31,037,099. 12,863,837. 37,546,893. 24,492,096. 8,535,257.3
钻井服务 39.89% 21.09% 33.65%
21 70 00 31 93 7
油田其他服 30,430,636. 19,948,556. 17,449,535. 12,849,217. 2,528,674.1 6,106,256.1
57.78% 87.32% 65.01%
务 35 75 87 41 9 4
原油销售 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0%
分地区
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
不适用
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
1、会计政策变更及影响
本集团于2013年2月26日召开第四届董事会第二十三次会，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，
变更关于开发费用能够满足资本化条件时点的会计政策，即研发项目在开发阶段取得立项批准前所发生的
支出，计入当期费用，取得立项批准后发生的支出，予以资本化。
本次的会计政策变更仅涉及到研究开发支出资本化的时点变化，并未对会计政策进行实质性变更调
整。未来期间，各项目取得立项批准后开发支出的资本化金额目前无法确定，从以往的历史数据来判断，
此项调整不会导致公司盈利性质发生变化，因此采用未来适用法，不对以前年度的财务报告进行追溯调整。
2、会计估计变更及影响
本公司于2013年10月25日召开第五届董事会议第三次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议
案》，变更固定资产中生产设备类资产钻机主体的预计使用年限，该项变更将从2014年1月1日期执行，对
本年度不产生影响。
生产设备—钻井主体资产变更前后的预计使用年限如下：
序号 类别 变更前折旧年限(年) 变更后折旧年限(年)
生产设备-钻机主体 5-10 5-12
生产设备-其他 5-10 5-10
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西安通源石油科技股份有限公司 2013 年度报告摘要
预计资产净残值率保持不变。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用
（3）合并报表范围发生变更说明
1、本年度新纳入合并范围的公司情况
公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例 年末净资产 本年净利润
通源万信 新设立 100% - -
2013年2月26日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《设立全资子公司的议案》，
以自有现金、土地出资，设立全资子公司通源万信，注册资金为6,400万元，出资业经国富浩华会计师事务
所出具国浩陕验字【2013】207C0001号验资报告予以验证。2013年3月25日通源万信取得了西安市工商行
政管理局核发的注册号为610131100100502 号企业法人营业执照。本公司于2014年3月将其纳入报表合并
范围。
2、本年度不再纳入合并范围的公司情况
公司名称 不再纳入合并范围的原因 持股比例 处置日净资产 处置日净利润
通源万信 股权转让 - 63,973,323.62 -26,676.38
本公司与陕西蓝海风投资管理有限公司(以下简称“蓝海风投资”)于 2013 年 6 月 8 日签订的股权转
让协议,以人民币 7,800 万元(含 391.246 万元债务,该笔债务的债权人为本公司)将所持通源万信100%股权
转让给蓝海风投资。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
西安通源石油科技股份有限公司
法定代表人：张国桉
二〇一四年四月十六日
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