西安通源石油科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要
证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2015-020
西安通源石油科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要
1、重要提示
为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。
董事、监事、高级管理人员异议声明
姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 03 月 06 日的公司总股本 405,095,117 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。
公司简介
股票简称 通源石油 股票代码 300164
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王磊 王红伟
电话 029-87607465 029-87607465
传真 029-87607465 029-87607465
电子信箱 wanglei@tongoiltools.com wanghongwei@tongoiltools.com
西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐 西安市高新区科技二路 70 号软件园唐乐阁
办公地址
阁 D301 室 D301 室
2、会计数据和财务指标摘要
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 339,688,681.23
营业成本（元） 230,907,650.92 183,435,262.80 25.88% 152,803,985.62
营业利润（元） 34,300,211.21 34,312,566.95 -0.04% 66,467,401.41
利润总额（元） 37,572,147.66 35,627,453.08 5.46% 71,758,051.60
归属于上市公司普通股股东的净
11,900,161.27 32,540,826.31 -63.43% 59,752,444.93
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣
9,119,015.29 21,577,772.83 -57.74% 55,255,392.27
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-39,731,431.02 -82,442,506.69 51.81% 16,832,041.59
（元）
1
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每股经营活动产生的现金流量净
-0.1045 -0.347 69.88% 0.1063
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 0.16
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.09 -66.67% 0.16
加权平均净资产收益率 1.01% 2.77% -1.76% 5.17%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.78% 1.84% -1.06% 4.78%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本（股） 380,160,000.00 237,600,000.00 60.00% 158,400,000.00
资产总额（元） 1,701,057,197.10 1,530,395,217.10 11.15% 1,496,795,928.81
负债总额（元） 390,454,380.00 348,843,868.05 11.93% 320,553,096.61
归属于上市公司普通股股东的所
1,175,495,926.95 1,175,592,668.95 -0.01% 1,176,242,832.20
有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
3.0921 4.9478 -37.51% 7.4258
股净资产（元/股）
资产负债率 22.95% 22.79% 0.16% 21.42%
3、股本结构及股东情况
（1）股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
94,180,50 56,508,30 -70,294,42 -13,786,12 80,394,38
一、有限售条件股份 39.64% 21.15%
7 4 4 0 7
94,180,50 56,508,30 -70,294,42 -13,786,12 80,394,38
3、其他内资持股 39.64% 21.15%
7 4 4 0 7
其中：境内法人持股 0 0
94,180,50 56,508,30 -70,294,42 -13,786,12 80,394,38
境内自然人持股 39.64% 21.15%
7 4 4 0 7
143,419,4 86,051,69 70,294,42 156,346,1 299,765,6
二、无限售条件股份 60.36% 78.85%
93 6 4 20 13
143,419,4 86,051,69 70,294,42 156,346,1 299,765,6
1、人民币普通股 60.36% 78.85%
93 6 4 20 13
237,600,0 142,560,0 142,560,0 380,160,0
三、股份总数 100.00% 0 100.00%
00 00 00 00
（2）前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,771 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 17,056
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张国桉 境内自然人 23.30% 88,591,027 66,443,271 质押 54,000,000
中国银行－嘉实 境内非国有法人 4.47% 17,008,010 0
2
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主题精选混合型
证券投资基金
吴墀衍 境内自然人 4.21% 16,000,000 0
张晓龙 境内自然人 2.35% 8,941,994 0
黄建庆 境内自然人 2.31% 8,781,377 0
重庆浩耳实业发
境内非国有法人 1.84% 7,008,000 0
展有限公司
陈进华 境内自然人 1.75% 6,651,797 0 质押 1,772,212
任延忠 境内自然人 1.56% 5,918,482 4,438,862
张志坚 境内自然人 1.45% 5,497,262 5,497,246 质押 1,040,000
高峰 境内自然人 0.88% 3,336,889 0
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前 10 名股东之间，前 10 名股东和前 10 名外股东之间是否存在关联关系或
明 一致行动人的关系。
（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、管理层讨论与分析
（1）报告期经营情况简介
2014年，国内油田勘探开发投资规模锐减，国际油价大幅下跌，油服行业受到较大冲击，公司业绩受
到较大影响，报告期内，受国内油田投资下降、开工推迟以及国际油价持续下跌的影响,公司国内射孔器材
销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司通源正合钻井业务和子公司大德广源的压裂业务受到较大影响，
产生较大亏损。
同时，公司在严峻形势下，持续完善产品线，调整业务结构方面，为公司在新形势下的发展起到重要
的推进作用
单位：元
项目 2014年 2013年 同比增长% 2012年
营业收入 394,149,391.95 366,792,642.54 7.46% 339,688,681.23
营业利润 34,300,211.21 34,312,566.95 -0.04% 66,467,401.41
利润总额 37,572,147.66 35,627,453.08 5.46% 71,758,051.60
净利润 29,658,907.79 32,955,823.34 -10.00% 59,752,444.93
其中：归属上市公司股东 11,900,161.27 32,540,826.31 -63.43% 59,752,444.93
3
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的净利润
报告期内，公司发展规划和发展目标的执行情况如下：
1、通过投资进行战略布局，提高公司盈利能力
一是，报告期内，公司完成对永晨石油的并购，永晨石油在定向井为主的旋转地质导向、LWD(MWD)、
快钻桥塞与射孔联作及产能评价指示剂等业务领域均有较好业务优势和发展趋势。填补了公司产品产品线
空白。报告期内永晨石油保持较快的增长势头，取得良好经营效果，完成了承诺业绩。
二是，报告期内，公司加强对美国安德森射孔服务有限公司（以下简称“APS公司”）投资管理.报告期
内，业绩呈现较好的增长，无论在收入水平还是盈利能力均达到历史最好水平。公司发行股份购买资产暨
关联交易的重大事宜已于2015年1月21日经中国证监会无条件通过，已于2015年3月4日实施完成。
2、积极拓展国际市场
报告期内，公司通过设立龙源恒通进行海外油田的工程技术服务及设备供应。报告期内，龙源恒通进
入哈萨克斯坦、印尼油田市场及客户开展商务活动，其中在哈萨克斯坦原有射孔业务基础上引入压裂、侧
钻井、连续油管等业务取得了进展，实现规模化收入，为公司拓展国际市场做了良好的铺垫。
3、推进射孔业务结构优化升级
报告期内，针对油田开发投资减少，复合射孔器材销售大幅受到影响的形势，公司积极优化射孔业务
结构。一是，向北美市场出口射孔器材，在报告期内形成多批次的射孔器材出口，公司射孔器材在北美APS
公司获得较好使用，同时公司基于此积极拓展北美市场产品销售渠道，力争尽快放大市场规模；二是，调
整境内市场产品、服务策略，紧抓客户核心需求，以油藏地质为核心，向客户提供射孔技术解决方案，报
告期内射孔技术服务收入取得较大幅度提高；三是，泵送射孔业务已覆盖国内主要市场，国内形成6个基
地，9支专业泵送队伍；报告期内，泵送射孔服务收入大幅增加。同时，射孔业务由单一的产品销售向射
孔服务转型初步形成。
4、积极调整市场布局，应对行业困境
报告期内，受油田勘探开发投资大幅减少和开工推迟的影响，传统长庆油田市场钻井业务对钻机的需
求规模大幅减少。通源正合钻井业务开工推迟，实际开工率不足，形成较大亏损。针对上述情况，公司积
极调整钻井业务市场布局，提高了报告期后期开工率，有效的遏制了进一步亏损的局面。同时，受制行业
环境恶化，投资大幅减少影响，子公司大德广源完井工作量推迟，形成亏损。报告期后期，公司对业务结
构进行调整，加强了整体公司盈利能力管理，为大德公司未来扭亏奠定了基础。
5、持续完善内部控制体系，提升管理效率；加强费用预算管理，降低运营成本
公司始终秉承精细化、人性化的管理理念，不断完善内部风险防控体系，强化绩效考核制度，加强内
部竞争机制，来充分调动员工的积极性。同时，加强费用的预算管理，使得公司的营销费用有效的降低，
从而降低了公司的运营成本。
（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化
的说明
√ 适用 □ 不适用
1）、报告期，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降了63.43%,主要因为:
a）报告期内，受国内油田投资下降等影响，以及报告期后期国际油价持续下跌的影响,公司国内射孔器材
销售业务同比下降幅度较大,特别是子公司西安通源正合石油工程有限公司的钻井业务和子公司北京大德
广源石油技术服务有限公司的压裂业务受到较大影响，产生较大亏损。报告期内,公司积极调整业务结构,
自美国引进的快钻桥塞-泵送射孔业务已覆盖全国主要油田。四季度，公司对其他业务也进行了调整、布局，
4
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为2015年业务发展奠定了较好的基础。
b）报告期内，公司新投资的公司业绩呈现较好的发展势头。
美国安德森射孔服务有限公司的运营和收益状况较好，工作量饱满，运营效率持续提高，取得较好收益。
报告期内，公司控股子公司大庆市永晨石油科技有限公司（下称“永晨石油”）完成工商变更，永晨石油保
持较快的增长势头，取得良好经营业绩。
c）报告期内，公司加强费用预算管理，提高了资金的使用效率，营销费用同比较大下降；公司定期
银行存款利息收入同比下降，使公司财务费用同比较大增长。
2）报告期公司利润表项目大幅变动情况和原因说明：
单位：元
利润表项目 2014年金额 2013年金额 本年较上年增减(%)
财务费用 -5,992,812.73 -11,271,515.99 46.83%
资产减值损失 5,630,122.79 1,302,456.63 332.27%
投资收益 33,268,763.37 9,094,716.13 265.80%
营业外收入 5,174,598.67 3,986,034.22 29.82%
所得税费用 7,913,239.87 2,671,629.74 196.20%
1、报告期公司财务费用同比上升46.83%，主要是公司本期银行存款利息收入同比下降，银行贷款利息
支出上升所致；
2、报告期公司资产减值损失同比上升243.67%，主要是公司本期计提的应收账款坏账准备增加所致；
3、报告期公司投资收益同比增长265.80%，主要是公司的美国全资子公司Tong PetrotechInc向Tong
Well Service LLC投资，持股比例为40%，本期确认的投资收益增加所致；
4、报告期公司营业外收入同比增长29.82%，主要是公司本期收到政府补助金额同比增加所致；
5、报告期公司所得税费用同比增长195.16%，主要是公司的美国子公司TongPetrotechInc.本期计提的
所得税费用同比增长，以及本期新增合并子公司大庆市永晨石油科技有限公司，使所得税费用同比增加所
致。
（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化
□ 是 √ 否
主营业务分部报告
报告期主营业务收入及主营业务利润的构成
单位：元
主营业务收入 主营业务利润
分行业
石油和天然气开采业 391,815,907.35 162,241,204.88
分产品
射孔销售及服务项目 193,124,111.49 99,014,766.93
压裂完井项目 56,329,788.50 32,480,209.80
钻井服务项目 127,472,282.51 24,837,533.75
原油销售项目 2,674,273.66 -908,293.15
油田其他服务 12,215,451.19 6,816,987.55
分地区
东部油田 160,349,042.89 71,469,324.57
中部油田 133,756,520.43 37,464,113.47
西部油田 50,791,912.67 33,000,331.69
其他地区 10,093,132.24 5,079,447.49
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哈萨克斯坦油田 12,895,732.93 9,411,881.09
美国油田 23,929,566.19 5,816,106.57
占比 10%以上的产品、行业或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
石油勘探开发 391,815,907.35 229,574,702.47 41.41% 6.87% 25.26% -8.60%
分产品
射孔销售及服务
193,124,111.49 94,109,344.56 51.27% 5.74% 36.43% -10.96%
项目
压裂完井项目 56,329,788.50 23,849,578.70 57.66% 27.93% 15.38% 4.61%
钻井服务项目 127,472,282.51 102,634,748.76 19.48% 9.71% 35.55% -15.34%
原油销售项目 2,674,273.66 3,582,566.81 -33.96% -39.62% 6.05% -57.69%
油田其他服务 12,215,451.19 5,398,463.64 55.81% -36.84% -62.84% 30.91%
分地区
东部油田 160,349,042.89 88,879,718.32 44.57% 87.47% 180.24% -18.35%
中部油田 133,756,520.43 96,292,406.95 28.01% -27.38% -6.07% -16.33%
西部油田 50,791,912.67 17,791,580.98 64.97% -14.24% -33.03% 9.83%
其他地区 10,093,132.24 5,013,684.76 50.33% 14.42% -6.92% 11.39%
印尼油田 0.00 0.00 -100.00% -100.00% -43.46%
哈萨克斯坦油田 12,895,732.93 3,483,851.84 72.98% 1,989.01% 1,886.87% 1.39%
美国油田 23,929,566.19 18,113,459.62 24.31% 432.08% 419.72% 1.80%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率
2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年 2013 年 2012 年 2011 年
分行业
石油勘探开 366,635,153 339,652,611 349,306,882 183,278,228 152,803,509 160,869,227
50.01% 55.01% 53.95%
发 .02 .23 .69 .70 .62 .93
分产品
射孔销售及 182,646,113 244,786,382 295,179,294 68,981,921. 99,296,963. 131,835,218
62.23% 59.44% 55.34%
服务项目 .76 .03 .96 92 10 .35
压裂完井项 44,030,588. 14,217,735. 14,452,000. 20,670,893. 3,996,389.5 3,230,050.6
53.05% 71.89% 77.65%
目 56 45 00 64 5 5
钻井服务项 116,187,394 62,615,033. 32,267,099. 75,719,910. 37,688,961. 25,660,596.
34.83% 39.81% 20.47%
目 .10 21 70 41 31 93
原油销售项 4,429,201.8 3,378,284.4
23.73%
目 5 0
油田其他服 19,341,854. 18,033,460. 7,408,488.0 14,527,218. 11,821,195.
143,362.00 24.89% 34.45% 98.06%
务 75 54 3 33 66
分地区
85,533,646. 116,491,973 173,231,295 31,715,955. 53,114,528. 89,781,389.
东部油田 62.92% 54.40% 48.17%
61 .42 .47 42 21 28
6
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184,181,695 111,569,171 89,573,626. 102,512,680 54,137,561. 43,352,191.
中部油田 44.34% 51.48% 51.60%
.96 .91 74 .18 99 05
59,222,954. 82,049,696. 68,787,211. 26,568,371. 31,932,752. 24,195,281.
西部油田 55.14% 61.08% 64.83%
79 02 24 59 83 89
8,820,861.2 12,822,596. 4,388,994.5 5,386,638.0 11,073,242. 2,769,094.0
其他地区 38.93% 13.64% 36.91%
0 05 2 7 93 0
23,761,347. 14,914,946. 12,685,779. 13,433,984. 2,370,079.6
印尼油田 771,271.71 43.46% 84.11% 93.92%
25 33 72 38 6
哈萨克斯坦 1,804,227.5
617,312.50 639,975.00 175,344.00 175,344.00 71.60% 90.28% 100.00%
油田 0
4,497,334.7 3,485,255.0
美国油田 22.50%
1 6
（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明
√ 适用 □ 不适用
公司以射孔销售与服务为主业，受油田生产作业的计划性和射孔作业所处的工序影响，公司业务开展
时间一般于每年第二季度开始。公司钻井、压裂等业务，第一季度主要进行业务准备工作，同样受油田季
节性影响。
受公司业务季节性影响，公司通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，同时人工薪酬、
设备折旧费、日常运营费用等固定性成本费用的发生，公司一季度经营业绩通常呈亏损状态。
5、涉及财务报告的相关事项
（1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明
√ 适用 □ 不适用
1、 重要会计政策变更
2014年，财政部相继修订和发布了8项具体会计准则。其中，新颁布的《企业会计准则第39号—公允
价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》
和新修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准
则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》等7项新会计准则要求于2014年7月
1日起施行；新修订的《企业会计准则第37号—金融工具列报》要求于2014年度财务报告及以后期间的财
务报告中施行。2014年7月23日，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》（“中
华人民共和国财政部令第76号”），要求自公布之日起施行。本公司按照上述会计准则的要求，对以前年
度比较报表进行重新表述，重述后的比较报表的净资产和净利润均未发生变动。
2、会计估计变更及影响
本集团于2013年10月25日召开第五届董事会议第三次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议
案》，变更固定资产中生产设备类资产钻机主体的的预计使用年限，该项变更从2014年1月1日开始执行。
生产设备—钻井主体资产变更前后的预计使用年限如下：
序号 类别 变更前折旧年限(年) 变更后折旧年限(年)
1 生产设备-钻机主体 5-10 5-12
注：由于上述会计估计变更，本公司2014年度主营业务成本减少1,111,757.84元，销售费用减少
1,909,077.58元，其他业务成本减少279,077.52元，利润总额增加3,299,912.94元，净利润增加3,224,705.10
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西安通源石油科技股份有限公司 2014 年年度报告摘要
元。
（2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）合并报表范围发生变更说明
√ 适用 □ 不适用
本年度新纳入合并范围的公司情况
公司名称 新纳入合并范围的原因 持股比例 年末净资产 本年净利润
大庆永晨 非同一控制下企业合并 45.00% 172,524,090.40 36,497,895.59
龙源恒通 新设立 51.00% 13,275,954.82 -724,045.18
2014年5月12日，本公司与大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称“大庆永晨”)股东张春龙、王大力、
张百双、张国欣、侯大伟、张建秋等六人签订股权收购协议，分别收购张春龙、王大力、张百双、张国欣、
侯大伟、张建秋持有的大庆永晨15.75%、11.85%、0.6%、0.06%、0.06%、1.68%股权；同时，本公司及上
海朱雀生物科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“朱雀投资”）签订《增资协议》，约定本公司向大
庆永晨增资10,153.125万元，其中1,092.890万元计入注册资本，其余9,060.235万元计入资本公积；约定朱
雀投资向大庆永晨增资2,909.375万元，其中313.170万元计入注册资本，其余2,596.205万元计入资本公积。
截止2014年12月31日，大庆永晨收到通源石油首期增资款4,928.125万元及朱雀投资增资款2,909.375万元，
且于2014年7月24日取得黑龙江省大庆市工商行政管理局高新区分局颁发的营业执照230607100046390。
股权收购及增资后，股东的表决权按股权比例行使；其中朱雀投资将其所持大庆永晨股权的全部表决
权给予本公司行使，且不向大庆永晨派驻董事，不参与或干涉大庆永晨的经营管理。未经本公司书面同意，
朱雀投资不得将其所持有的大庆永晨股权转让予除本公司以外的任意第三方。
2014年3月1日，本公司与北京一龙恒业石油技术有限公司签订合作框架协议，共同投资设立龙源恒通
石油技术有限公司，注册资本5,000万元，其中通源石油以货币出资2,550万元，持股比例51%，北京一龙恒
业石油工程技术有限公司以货币出资2,450万元，持股比例49%，于2014年3月24日取得北京市工商行政管
理局朝阳分局颁发的营业执照110105016933109。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
西安通源石油科技股份有限公司
董事长：张国桉
二〇一五年三月十八日
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