目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第 3—9 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2013〕6-18 号
常州天晟新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）
董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供天晟新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目
的。我们同意将本鉴证报告作为天晟新材公司年度报告的必备文件，随同其他文
件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
天晟新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资
金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天晟新材公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
第 1 页 共9页
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，天晟新材公司董事会编制的 2012 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
及相关格式指引的规定，如实反映了天晟新材公司募集资金 2012 年度实际存放
与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建华
中国杭州 中国注册会计师：樊冬
二〇一三年四月十九日
第 2 页 共9页
常州天晟新材料股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
现根据贵所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，将本公司募集资金 2012 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材或公司）经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2010〕1906 号文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发
行价格为 32 元/股。经深圳证券交易所深证上〔2011〕34 号文同意，公司发行的人民币普
通股股票于 2011 年 1 月 25 号在深圳证券交易所创业板上市交易。公司募集资金总额人民
币 752,000,000.00 元， 扣除发行费用 63,793,671.90 元， 实际募集资金净额为人民币
688,206,328.10 元。以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司审验并出
具天健正信验〔2011〕综字第 020006 号《验资报告》。募集资金项目总投资额为人民币
385,897,000.00 元，募集资金投资额为 337,097,000.00 元，其他与主营业务相关的营运
资金总额为 351,109,328.10 元。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 32,212.94 万元，以前年度收到的银行存款利息
1,102.34 万元；2012 年度实际使用募集资金 33,242.51 万元，2012 年度收到的银行存款利
息 600.72 万元；累计已使用募集资金 65,455.45 万元，累计收到的银行存款利息 1,703.06
万元。
截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 5,068.24 万元（包括累计收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
第 3 页 共9页
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《常州天晟新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2011 年 2 月 25 日分别与中国建设银行股份
有限公司常州延陵路支行、交通银行股份有限公司常州天宁支行、中国农业银行股份有限公
司常州朝阳支行(以下简称：专户银行)签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利
和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用
募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行常州延陵路支行 32001628536059800008 26,835.99
交通银行常州天宁支行 324006020016630016988 1,698.39
中国农业银行常州朝阳支行 613501041616166 50,653,905.59 超募资金账户
合 计 50,682,439.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2．本期超额募集资金的使用情况如下：
(1) 经 2012 年 4 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过，同意公司使用部分其他
与主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。
(2) 用超募资金暂时补充流动资金情况
1）经 2011 年 10 月 13 日公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司使用其他
与公司主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元人民币暂时性补充流动资金，使用期限不
第 4 页 共9页
超过 6 个月。2012 年 4 月 12 日，公司已将人民币 6,800.00 万元归还至募集资金账户。
2）经 2012 年 4 月 16 日公司第二届董事会第十次会议审议通过，同意公司使用其他
与公司主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元人民币用于暂时性补充流动资金，使用期
限不超过 6 个月。2012 年 10 月 9 日，公司已将人民币 6,800.00 万元归还至募集资金账户。
3）经 2012 年 10 月 15 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用部
分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6
个月。
(3) 用超募资金设立、收购或增资子公司情况
1) 经 2011 年 11 月 28 日公司第二届董事会第六次会议审议通过，同意公司使用超募资
金中与主营业务相关的营运资金 1,000 万元，设立全资子公司常州高晟再生资源有限公司。
2) 经 2012 年 8 月 15 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过，同意公司使用超
募资金中与主营业务相关的营运资金 1,395.00 万元，收购青岛图博板材有限公司全部股权。
截至 2012 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 976.50 万元支付上述股权收购款。
3) 经 2012 年 11 月 25 日公司第二届董事会第十九次会议审议通过，同意公司使用超募
资金 1800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司，建设年产 900 吨功能性聚酯（PET）薄膜
包装材料技术改造项目。
(4) 用超募资金购买土地使用权情况
2012 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用其他与主营业
务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金
3,200 万元购买土地使用权用于建设 PET 结构泡沫材料生产基地及超临界微孔 PP 发泡材料
生产基地。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
第 5 页 共9页
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
常州天晟新材料股份有限公司
二〇一三年四月十九日
第 6 页 共9页
附件
募集资金使用情况对照表
2012 年度
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 68,820.63 本年度投入募集资金总额 33,242.51
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 65,455.45
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 截至期末投 项目达到 项目可行
募集资金
更项目 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 资进度(%) 预定可使 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资
（含部分 总额(1) 金额 投入金额(2) (3)＝ 用状态日 的效益 预计效益 生重大变
总额
变更） (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2012 年 8
1.新型结构泡沫生产能力扩建项目 否 26,967.50 26,967.50 13,305.50 26,861.29 99.59 1,500.00 是 否
月 30 日
2012 年 9
2.技术中心建设项目 否 6,742.20 6,742.20 3,751.95 6,104.10 90.54 是 否
月 30 日
小 计 33,709.70 33,709.70 17,057.45 32,965.39 88.43 1,500.00
超募资金投向
1.出资思瑞天复合材料（上海）有限
否 2,505.00 2,505.00 2,505.00 100.00 不适用 不适用 否
公司
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 否
2.增资常州天晟复合材料有限公司
第 7 页 共9页
否 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 100.00 不适用 不适用 否
3.出资常州高晟再生资源有限公司
否 1,395.00 1,395.00 976.50 976.50 100.00 不适用 不适用 否
4.收购青岛图博板材有限公司
否 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 100.00 不适用 不适用 否
5.增资常州昊天塑胶科技有限公司
否 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 100.00 不适用 不适用 否
6.购买二期土地使用权
否 4,000.00 4,000.00 2,208.56 2,208.56 不适用 不适用 否
7.其他
8.补充流动资金
否 6,800.0 6,800.0 6,800.00
(1)补充流动资金
否 9,000.00 9,000.00 7,000.00 9,000.00
(2)永久补充流动资金
超募资金投向小计 34,700.00 34,700.00 16,185.06 32,490.06
合 计 68,409.70 68,409.70 33,242.51 65,455.45
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
无
体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
用超募资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三（一）2（2）之说明
用超募资金永久补充流动资金情况 详见本报告三（一）2（1）之说明
第 8 页 共9页
用超募资金设立或收购、增资子公司情况 详见本报告三（一）2（3）之说明
用超募资金购买土地使用权情况 详见本报告三（一）2（3）之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2011年2月28日， 本公司已经向2个募
募集资金投资项目先期投入及置换情况 集资金项目投入自筹资金2,476.76万元。经第一届董事会第十一次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募
集资金投资项目的自筹资金2,476.76万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
第 9 页 共9页
