平安证券有限责任公司
关于常州天晟新材料股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见
作为常州天晟新材料股份有限公司（以下简称“天晟新材”或“公司”）首
次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修
订）》等有关规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对天晟新材
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项核查，核
查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
天晟新材经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1906 号”文核准，
首次公开发行人民币普通股（A 股）2,350 万股，发行价格为 32 元/股。募集资
金总额人民币 752,000,000.00 元，扣除发行费用 63,793,671.90 元，实际募集
资金净额为人民币 688,206,328.10 元。以上募集资金到位情况已经天健正信会
计师事务所有限公司审验并于 2011 年 1 月 19 日出具天健正信验（2011）综字第
020006 号《验资报告》。
（二）2012 年度募集资金使用情况及余额
（1）用其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权情况
2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用
其他与主营业务相关的营运资金购买土地使用权的议案》，会议同意公司使用其
他与主营业务相关的营运资金 3,200.00 万元购买土地使用权用于建设 PET 结构
泡沫材料生产基地及超临界微孔 PP 发泡材料生产基地。
（2）用其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金情况
2012 年 4 月 10 日，经公司 2011 年年度股东大会审议通过了《关于使用部
分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用
部分其他与主营业务相关的营运资金 7,000.00 万元永久性补充流动资金。
（3）用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金情况
2012 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公司
使用其他与公司主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元人民币用于暂时补充流
动资金。该笔资金已于 2012 年 10 月 9 日归还募集资金专户。
（4）用其他与主营业务相关的营运资金收购资产情况
2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使
用部分其他与主营业务相关的营运资金收购青岛图博板材有限公司全部股权的
议案》，会议同意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 1,395.00 万元收
购图博公司全部股权。
（5）用其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金情况
2012 年 10 月 15 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使
用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意公
司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时补充流动资金。
该笔资金已于 2013 年 4 月 12 日归还募集资金专户。
（6）用其他与主营业务相关的营运资金增资子公司进行项目改造情况
2012 年 11 月 30 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于
使用超募资金增资常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性聚酯（PET）
薄膜包装材料技术改造项目的议案》，会议同意公司使用超募资金 1800 万元增资
常州昊天塑胶科技有限公司投资年产 900 吨功能性聚酯（PET）薄膜包装材料技
术改造项目。
截至 2012 年 12 月 31 日，超募资金余额为人民币 4,109,328.10 元。
经核查，公司尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相
符。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股
票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、法规、规章及《公司
章程》的有关规定，本公司制定了《常州天晟新材料股份有限公司募集资金管理
办法》，并经 2009 年 11 月 25 日召开的 2009 年度第四次临时股东大会审议通
过。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中国建设银行常州延陵路支行 32001628536059800008 26,835.99
交通银行常州天宁支行 324006020016630016988 1,698.39
中国农业银行常州朝阳支行 10613501041616166 50,653,905.59
合 计 50,682,439.97
三、募集资金使用情况
（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况
天健会计师事务所对于天晟新材 2012 年度募集资金使用情况出具了天健审
〔2013〕6-18 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
根据该报告，天晟新材 2012 年度募集资金实际使用情况如下：
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 68,820.63
报告期投入募集资金总额 33,242.51
已累计投入募集资金总额 65,455.45
募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 末投资
调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度
投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
2012 年
新型结构泡沫生产 26,967. 26,967. 13,305. 26,861.
否 99.59% 08 月 30 否
能力扩展项目 5 5 5 29
日
2012 年
3,751.9
技术中心建设项目 否 6,742.2 6,742.2 6,104.1 90.54% 09 月 30 否
5
日
33,709. 33,709. 17,057. 32,965.
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
7 7 45 39
超募资金投向
出资思瑞天复合材
料（上海）有限公 2,505 2,505 2,505 100% 否
司
增资常州天晟复合
5,000 5,000 5,000 100% 否
材料有限公司
出资常州高晟再生
1,000 1,000 1,000 1,000 100% 否
资源有限公司
收购青岛图博板材
1,395 1,395 976.5 976.5 100% 否
有限公司
增资常州昊天塑胶
1,800 1,800 1,800 1,800 100% 否
科技有限公司
购买二期土地使用
3,200 3,200 3,200 3,200 100% 否
权
2,208.5 2,208.5
其他 4,000 4,000 否
6 6
补充流动资金（如
-- 15,800 15,800 7,000 15,800 100% -- -- -- --
有）
16,185. 32,490.
超募资金投向小计 -- 34,700 34,700 -- -- -- --
06 06
68,409. 68,409. 33,242. 65,455.
合计 -- -- -- 0 -- --
7 7 51 45
未达到计划进度或
预计收益的情况和 无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 无
大变化的情况说明
适用
公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，
使用部分超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银
行借款，使用超募资金 2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司
第一届董事会第十六次会议决议，使用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合
材料（上海）有限公司，截止报告期累计投入 2,505 万元。2011 年 10 月 25 日，经公
司第二届董事会第五次会议审议，使用超募资金 2,000 万元用于超临界微孔 PP 发泡材
超募资金的金额、
料大中试，使用超募资金 2,000 万元用于 PMI 结构泡沫材料大中试，目前已使用
用途及使用进展情
2,208.56 万元。2011 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第六次会议审议，使用超募
况
资金 1,000 万元投资设立全资子公司。2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八
次会议审议，使用超募资金 3,200 万元用于购买土地使用权，目前已使用 3,200 万元。
2012 年 4 月 10 日，经 2011 年年度股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补
充流动资金。2012 年 8 月 15 日，经公司第二届董事会第十四次会议审议，使用超募
资金 1,395 万元用于收购图博，目前使用 976.5 万元。2012 年 11 月 30 日，经第二届
董事会第十九次会议审议，使用超募资金 1,800 万元增资常州昊天塑胶科技有限公司，
目前使用 1,800 万元。
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
天健正信审（2011）特字第 020060 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资
募集资金投资项目 金预先投入募投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金
先期投入及置换情 投资项目预先已投入自筹资金的实际投资金额为 24,767,603.19 元，第一届董事会第十
况 五次会议、第一届监事会第七次会议通过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金
投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前述已投入募集资金投资项目
的自筹资金。截止目前已经置换完毕。
适用
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金暂时补充流动资金 6,800.00 万元。该暂时补充流动
资金到期后，（1）2012 年 4 月 16 日，经公司第二届董事会第十次会议审议通过了
用闲置募集资金暂 《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同
时补充流动资金情 意公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元人民币用于暂时补充
况 流动资金。（2）2012 年 10 月 15 日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流动资金的议案》，会议同
意公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元暂时补充流动资金。
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金暂时补充流动资金 6,800.00 万元。
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
超募资金的使用计划正在论证、计划中，募集资金已专户存储。
金用途及去向
募集资金使用及披
本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
露中存在的问题或
其他情况
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行
了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认
为，天晟新材管理层编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司
2012年度募集资金实际存放与使用的实际情况。
五、变更募集投资项目的资金使用情况
本年度不存在变更募集资金投资项目情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1
号—超募资金使用》和公司《募集资金使用管理制度》规定使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的
情形。
七、保荐机构核查意见
经核查，天晟新材 2012 年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资
金使用》、《公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进
行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途情况，不存在违规使用
募集资金的情形。
（以下无正文）
（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于常州天晟新材料股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈 建
赵 宏
平安证券有限责任公司
2013 年 4 月 19 日
