常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
常州天晟新材料股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013-047
2013 年 10 月
1
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吕泽伟、主管会计工作负责人贾东升及会计机构负责人(会计主管人员)贾东升声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,506,327,463.89 1,372,191,773.16 9.78%
归属于上市公司股东的净资产
926,001,282.77 935,421,496.88 -1.01%
（元）
归属于上市公司股东的每股净资
3.3013 3.33 -0.86%
产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业总收入（元） 163,213,534.03 28.62% 451,747,401.31 16.78%
归属于上市公司股东的净利润
-15,087,724.19 -330.49% -9,420,214.11 -120.46%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -30,397,386.17 76.26%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.1084 76.26%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.05 -350% -0.03 -118.75%
稀释每股收益（元/股） -0.05 -350% -0.03 -118.75%
净资产收益率（%） -1.63% -2.32% -1.01% -5.85%
扣除非经常性损益后的净资产收
-1.71% -2.33% -1.79% -5.47%
益率（%）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 7,281,751.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,778,587.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 402,163.36
减：所得税影响额 2,209,799.20
3
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少数股东权益影响额（税后） 40,158.99
合计 7,212,544.20 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
1、核心技术人员流失的风险
公司作为江苏省高新技术企业，在市场竞争中具有较为明显的技术竞争优势。高分子发泡行业技术竞争的核心在于对发泡的
配方工艺和总体生产工艺流程的掌握，这些核心配方、工艺及技术对公司的生产经营至关重要。随着行业竞争日趋激烈，行
业内企业对核心技术人员的争夺在所难免。如果公司的核心技术人员离职或核心技术外泄，将会影响公司在高分子发泡行业
的技术领先地位，从而对公司的生产经营造成一定影响。因此，公司面临因核心技术人员流失带来的技术外泄风险。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险
公司已按现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，运营良好，经营业绩稳步增长。今后，随着公司高分子结构泡沫
产品的市场占有率不断提高，公司经营规模将迅速扩大。经营规模的迅速扩大，将对公司高管人员的管理和协调能力提出较
高的要求，公司现有的管理架构、管理人员的数量和结构若不相应进行调整，将对公司的发展构成一定的制约。公司面临能
否建立与公司业务规模相适应的高效管理体系和管理团队，确保公司稳定、健康发展的风险。
3、新产品研发的风险
技术创新和产品不断的更新换代，是公司成立以来规模迅速扩大的重要因素。公司新产品的研发，一般要经过技术和工艺积
累、实验室实验、检测、技术和工艺调整、中试和规模生产的过程。由于高分子发泡材料，特别是高分子结构泡沫材料对产
品的质量、性能和稳定性有较高的要求，对产品的研发、生产的工艺设计要求较高，公司研发过程中需投入大量的人员和资
金，新产品的研发成本较高。公司受研发能力、研发条件和其他不确定性因素的影响，存在新产品研发失败的风险，这种风
险可能导致公司不能按计划开发新产品，或者开发出来的新产品在性能、质量和成本损耗方面不具有竞争优势，进而影响公
司在行业内的竞争地位。
4、境外经营风险
加快拓展境外市场、推动公司国际化发展步伐，是本公司的重要发展战略。公司通过对外投资，获得海外公司复合材料发泡
行业内领先的技术、产品、品牌和渠道，研发能力、高端产品的生产工艺和质量控制体系，拉大公司与竞争对手的领先优势，
同时实现公司的全球市场战略布局，完善公司产品在全球市场的营销渠道，加强公司在全球的品牌影响力，逐渐实现成为在
复合材料领域国际领先企业的战略目标。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，
存在一定风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 10,411
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吕泽伟 境内自然人 14.23% 39,916,614 39,896,614
吴海宙 境内自然人 14.23% 39,916,614 39,896,614 质押 29,800,000
4
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孙剑 境内自然人 14.23% 39,911,614 39,896,614 质押 16,740,000
徐奕 境内自然人 7.5% 21,044,946 15,783,709
江苏九洲投资集
团创业投资有限 境内非国有法人 5.3% 14,874,998 0
公司
蒋念慈 境内自然人 1.74% 4,886,423 0
无锡中科汇盈创
业投资有限责任 境内非国有法人 1.46% 4,106,500 0
公司
朱艳云 境内自然人 1.39% 3,900,468 0
宋越 境内自然人 1.19% 3,344,663 3,144,663
王建强 境内自然人 1.02% 2,869,860 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏九洲投资集团创业投资有限
14,874,998 人民币普通股 14,874,998
公司
徐奕 5,261,237 人民币普通股 5,261,237
蒋念慈 4,886,423 人民币普通股 4,886,423
无锡中科汇盈创业投资有限责任
4,106,500 人民币普通股 4,106,500
公司
朱艳云 3,900,468 人民币普通股 3,900,468
王建强 2,869,860 人民币普通股 2,869,860
刘灿放 2,800,034 人民币普通股 2,800,034
崔薇 1,648,100 人民币普通股 1,648,100
霍建勋 1,614,749 人民币普通股 1,614,749
凌艳 870,000 人民币普通股 870,000
吕泽伟、孙剑、吴海宙分别于 2007 年 3 月 10 日、2009 年 11 月 9 月签订了一致行
动协议，承诺：“协议各方同意在行使常州天晟董事权利、股东权利时，除资产收益权、
上述股东关联关系或一致行动的 知情权、股权处置权外，将采取一致行动，协议各方同意在常州天晟重大问题决策上应
说明 事先沟通，取得一致意见。自协议各方签字之日起生效，在协议各方为常州天晟股东时
均对其有法律约束力。”自然人股东刘灿放是法人股东江苏九洲投资集团创业投资有限
公司实际控制人和董事长。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
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本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
2014-01-25；在任
首发承诺及高管 期间，每年按持
吕泽伟 39,896,614 0 0 39,896,614
锁定 股总数的 75%锁
定
2014-01-25；在任
首发承诺及高管 期间，每年按持
吴海宙 39,896,614 0 0 39,896,614
锁定 股总数的 75%锁
定
2014-01-25；在任
首发承诺及高管 期间，每年按持
孙剑 39,896,614 0 0 39,896,614
锁定 股总数的 75%锁
定
在任期间，每年
徐奕 15,783,709 0 0 15,783,709 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
宋越 3,144,663 0 0 3,144,663 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
在任期间，每年
钱斌 44,174 0 0 44,174 高管锁定 按持股总数的
75%锁定
合计 138,662,388 0 0 138,662,388 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、应收账款报告期末比期初上升41.95%，主要原因一是公司销售规模扩大，应收账款增加；二是因给予部分客户的账期为
3-6个月，账期内上述客户销售增加形成应收账款；
2、预付账款报告期末比期初上升163.08%，主要原因系本期预付材料款等增加所致；
3、固定资产报告期末比期初上升91.77%，主要原因系本期在建工程转入所致；
4、在建工程报告期末比期初下降89.81%，主要原因系转入固定资产所致；
5、递延所得税资产报告期末比期初上升60.51%，主要原因系调整所得税所致；
6、应付票据报告期末比期初上升1,251.31%，主要原因系银行承兑汇票增加所致；
7、应付账款报告期末比期初上升75.36%，主要原因系公司货款尚未结算所致；
8、预收帐款报告期末比期初上升85.41%，主要原因系报告期预收款增加所致；
9、其他应付款报告期末比期初下降39.39%，主要原因系公司偿付欠付款所致。
二、利润表项目大幅变动的情况及原因
1、2013年1-9月营业成本较上年同期上升33.47%，主要原因系公司报告期规模扩大，成本增加所致；
2、2013年1-9月管理费用较上年同期上升35.12%，主要原因系报告期公司职工薪酬、办公费、折旧费等有所增加所致；
3、2013年1-9月财务费用较上年同期上升1,244.84%，主要原因系报告期内公司贷款增加及贷款利息增加所致；
4、2013年1-9月资产减值损失较上年同期下降93,315.49%，主要原因系天晟复合转回存货跌价准备所致；
5、2013年1-9月营业外收入较上年同期下降79.91%，主要原因系报告期政府补助减少所致。
三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因
1、2013年1-9月经营活动现金流量净额较上年同期上升76.26%，主要原因公司销售规模扩大，销售资金回笼较上年同期增加；
2、2013年1-9月投资活动现金流量净额较上年同期上升62.91%，主要原因系公司报告期募集资金投入减少；
3、2013年1-9月筹资活动现金流量净额较上年同期下降69.23%，主要原因系公司偿还银行借款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年前三季度，公司实现营业总收入45,174.74万元，比去年同期增长16.78%；营业利润-1,190.81万元，比去年同期下降
130.19%；利润总额为-1,047.99万元，比去年同期下降120.23%；归属于上市公司股东的净利润为-942.02万元，比去年同期
下降120.46%。
为保证公司未来经营战略的实现，公司主要采取了以下措施：
1、通过技术改造和产品的研发，不断提升产品质量和技术水平，降低成本，增强产品的市场竞争力，稳固市场地位；
2、不断加大国内外市场开拓力度，寻找新的产品应用领域，推进市场规模的扩大。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
类别 项目名称 研发目标 进展情况
高分子发泡材料 EPDM减震垫 轨道交通 技术储备
PVC结构泡沫材料系列产品 风电，船舶等 部分产品生产，少部分研发中
PVC结构泡沫材料回收利用 建筑 试生产
PET结构泡沫材料 轨道交通，节能保温 大中试完成
PMI结构泡沫材料 军工，航天 大中试完成
超临界发泡 汽车、轨道交通、建材、大中试
工业包装、食品包装等
聚酰亚胺（PI）软质泡沫 航空航天、战术武器、中试
电子、通讯和舰船等
应用 轨道交通车辆内装系统开发 轨道车辆内装市场 试生产
压敏胶及其制品研发 提 高 昊 天 压 敏 胶 制 品 小试
现有性能，拓宽其应用
领域和市场
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期前五大客户 金额（元） 上期前五大客户 金额（元）
第一名 42,367,916.15 第一名 42,367,916.15
第二名 27,519,166.59 第二名 19,556,111.11
第三名 22,462,359.54 第三名 13,223,239.46
第四名 17,571,856.59 第四名 10,887,417.10
第五名 14,345,079.83 第五名 8,118,153.88
合计 124,266,378.70 合计 94,152,837.70
报告期内，公司前五大客户中销售量的变化对公司经营无重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
（1）生产建设情况
报告期内，公司PVC结构泡沫产能已扩至年产7,000吨；PET结构泡沫材料的产业化正在进行论证阶段； CIM内装部件生产
能力有所提升，逐步提升车辆、船舶成套部件的生产能力，最终使公司从材料制造商向成套解决方案商延伸；进行超临界
PP发泡材料大中试百吨级生产线计划建设；聚酰亚胺（PI）软质泡沫正在进行中试，该产品将适时向市场推出；已完成功能
性聚酯薄膜包装材料技术改造项目，两条涂布线已建成投产；山东青岛和四川绵阳后加工品生产基地已投入建设，预计2014
年一季度建成。
（2）市场开发和营销网络建设情况
①对于PVC结构泡沫材料，随着产能进一步的提升，公司根据产品用途及销售形式的不同以及根据年度计划中的部署主要完
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成以下的工作：
2012年度风电行业由于整机产能过剩及风电装机速度进入平稳增长期，行业面临比较激烈的竞争，公司在报告期内继续与中
材科技、广东明阳、中复连众及国电联合动力等业内大型叶片制造企业进行紧密的合作，稳定并保持本公司在国内风电叶片
成套芯材市场的占有率。
公司进一步拓展在轨道交通和船舶行业PVC结构泡沫的销售，并通过CIM车辆部件的成套供应，提升了结构泡沫的应用点，
为车辆轻量化做出一定的贡献。
②软质发泡材料在原有的市场基础上，公司进一步做强优势产品的市场规模，扩大优势产品在销售额中的比例，提升后加工
品和最终成品在营业收入中的比重。
a.继续加大力度开拓家电产品市场，争取了更多优质客户资源，同时在电子光学、汽车配件领域继续拓展。家电产业随着下
游行业竞争的激烈以及客户的整合，公司持续为优质客户提供贴身的服务，保持公司在此领域的市场地位，并紧跟市场，发
展了新的成长型客户。
b.为保持塑胶发泡地板在国内企业中领先地位，公司进行了调整软质发泡事业部的销售资源配置，提升体育休闲用品在软质
发泡材料营业额中的比重。
（3）融资计划进度情况
根据年度计划，公司计划分期发行非公开发行票面总额不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元），期限不超过三年（含三年）的
公司债券，经收到中国证券监督管理委员会证监许可[2013]337号文件批准后，公司于2013年10月9日已经完成第一期债券发
行工作，2013年非公开发行公司债券（第一期）发行结果详情请见2013年10月10日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站公告。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、核心技术人员流失的风险：公司建立了完善的人力资源管理体系，通过提供有竞争力的薪酬、福利，整体培养计划，采
用公平的竞争晋升机制等措施，有效的吸引和稳定人才，加强了公司的核心竞争力，巩固公司市场领先地位。
2、经营规模迅速扩大可能引致的管理风险：公司将进一步加强风险控制体系建设，增强人才队伍的建设，控制管理风险的
发生。
3、新产品研发的风险：公司建立了有效的研发机制、持续的研发投入、不断扩充核心研发人员，保证了公司具备持续的技
术创新能力。
4、境外经营风险：公司加强国际化人才引进，积极消化、总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境
外业务管控，并严格执行。同时，公司在境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，
以弱化境外经营风险。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
（一）避免同业
竞争的承诺
2009 年 12 月 1
日，公司控股股
东、实际控制人
吕泽伟、孙剑、
吴海宙向本公
司出具了《避免
控股股东及实
同业竞争协
际控制人吕泽
议》，内容如下：
伟、孙剑和吴海
"本人作为常州
宙；在公司担任
天晟新材料股
董事、监事、高
份有限公司的
级管理人员的
实际控制人之 截止到报告期
自然人股东吕
一，就避免同业 末，上述承诺人
泽伟先生、孙剑 2009 年 12 月 01
首次公开发行或再融资时所作承诺 竞争事项，特做 严格信守承诺，
先生、吴海宙先 日
出如下承诺：截 未出现违反承
生、徐奕先生、
止本承诺函出 诺的情况发生。
刘灿放先生（第
具之日，本人及
一届董事）及其
本人直接或间
妻子刘定妹女
接控制的公司
士、罗实劲先生
或能够施加重
（第一届监事）
大影响的企业
和宋越先生
不从事与天晟
新材构成实质
性同业竞争的
业务和经营，并
保证将来亦不
在天晟新材以
外的公司、企业
增加投资，从事
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与天晟新材构
成实质性同业
竞争的业务和
经营。若本人及
相关公司、企业
与天晟新材产
品或业务出现
相竞争的情况，
则本人及相关
公司、企业将以
停止生产或经
营相竞争业务
或产品的方式、
或者将相竞争
的业务纳入到
天晟新材经营
的方式、或者将
相竞争的业务
转让给无关联
关系的第三方
的方式、或者采
取其他方式避
免同业竞争。本
人愿意承担由
于违反上述承
诺给天晟新材
造成的直接、间
接的经济损失、
索赔责任及额
外的费用支出。
"（二）首次公
开发行前股东
所持股份的限
售安排以及自
愿锁定的承诺
1、控股股东及
实际控制人吕
泽伟先生、孙剑
先生和吴海宙
先生承诺：自公
司股票在证券
交易所上市交
易之日起三十
六个月内，不转
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让或者委托他
人管理其直接
和间接持有的
公司股份，也不
由公司收购该
部分股份。2、
在公司担任董
事、监事、高级
管理人员的自
然人股东吕泽
伟先生、孙剑先
生、吴海宙先
生、徐奕先生、
刘灿放先生及
其妻子刘定妹
女士、罗实劲先
生和宋越先生
承诺：除前述锁
定期外，在其任
职期间每年转
让的股份不超
过其直接和间
接持有的公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
转让其直接和
间接持有的公
司股份。（三）
关于代上海新
祺晟承担补交
税款责任的承
诺为消除上海
新祺晟可能出
现的补缴税款
事项对本公司
的影响，本公司
实际控制人吕
泽伟先生、孙剑
先生、吴海宙先
生承诺："如以
后上海市虹口
区国家税务局
或其他政府有
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关部门要求上
海新祺晟高分
子材料有限公
司补缴因上述
核定征收企业
所得税而少缴
的税款，我们将
代为承担补缴
责任，确保上海
新祺晟高分子
材料有限公司
及常州天晟新
材料股份有限
公司不会因此
受到损失"。
（四）关于代公
司承担社保和
住房公积金补
缴责任的承诺
公司的实际控
制人作出承诺，
若公司及其下
属企业因未按
规定为职工缴
纳社会保险和
住房公积金而
被有关主管部
门责令补缴、追
缴或处罚的，由
公司实际控制
人承担相应的
经济责任。公司
及其下属企业
若因社会保险
和住房公积金
未按规定缴纳
受到员工追诉，
并进而被判令
承担经济赔偿
责任的，由公司
实际控制人承
担相应的经济
责任。（五）实
际控制人一致
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行动的承诺 发
行人实际控制
人吕泽伟、孙
剑、吴海宙于
2009 年 11 月 9
月签订了一致
行动协议，承
诺："协议各方
同意在行使常
州天晟董事权
利、股东权利
时，除资产收益
权、知情权、股
权处置权外，将
采取一致行动，
协议各方同意
在常州天晟重
大问题决策上
应事先沟通，取
得一致意见。自
协议各方签字
之日起生效，在
协议各方为常
州天晟股东时
均对其有法律
约束力。"
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 68,820.63
本季度投入募集资金总额 15.13
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 67,275.98
累计变更用途的募集资金总额比例 0%
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
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承诺投资项目
2012 年
新型结构泡沫生产能
否 26,967.5 26,967.5 15.13 26,954.92 99.95% 08 月 30 449 否
力扩展项目
日
2012 年
技术中心建设项目 否 6,742.2 6,742.2 0 6,104.13 90.54% 09 月 30 否
日
承诺投资项目小计 -- 33,709.7 33,709.7 15.13 33,059.05 -- -- 449 -- --
超募资金投向
出资思瑞天复合材料
否 2,505 2,505 2,505 100% 否
（上海）有限公司
增资常州天晟复合材
否 5,000 5,000 5,000 100% 否
料有限公司
出资常州高晟再生资
否 1,000 1,000 1,000 100% 否
源有限公司
收购青岛图博板材有
否 1,395 1,395 1,395 100% 否
限公司
增资常州昊天塑胶科
否 1,800 1,800 1,800 100% 否
技有限公司
购买二期土地使用权 否 3,200 3,200 3,200 100% 否
其他 否 4,000 4,000 3,516.93 87.92% 否
补充流动资金（如有） -- 15,800 15,800 15,800 -- -- -- --
超募资金投向小计 -- 34,700 34,700 34,216.93 -- -- -- --
合计 -- 68,409.7 68,409.7 15.13 67,275.98 -- -- 449 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
适用
公司超募资金 35,110.93 万元。2011 年 4 月 15 日，经公司 2010 年年度股东大会审议，使用部分
超募资金 5,000 万元增资全资子公司-常州天晟复合材料有限公司用于归还银行借款，使用超募资金
2,000 万元永久性补充流动资金。2011 年 4 月 16 日，经公司第一届董事会第十六次会议决议，使
超募资金的金额、用途 用超募资金 2,505 万元设立合资公司-思瑞天复合材料（上海）有限公司，截止报告期累计投入 2,505
及使用进展情况 万元。2011 年 10 月 25 日，经公司第二届董事会第五次会议审议，使用超募资金 2,000 万元用于
超临界微孔 PP 发泡材料大中试，使用超募资金 2,000 万元用于 PMI 结构泡沫材料大中试，目前已
使用 3,516.93 万元。2011 年 11 月 28 日，经公司第二届董事会第六次会议审议，使用超募资金 1,000
万元投资设立全资子公司。2012 年 2 月 20 日，经公司第二届董事会第八次会议审议，使用超募资
金 3,200 万元用于购买土地使用权，目前已使用 3,200 万元。2012 年 4 月 10 日，经 2011 年年度
15
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
股东大会审议，使用超募资金 7,000 万元永久性补充流动资金。2012 年 8 月 15 日，经公司第二届
董事会第十四次会议审议，使用超募资金 1,395 万元用于收购图博，目前使用 1,395 万元。2012 年
11 月 30 日，经第二届董事会第十九次会议审议，使用超募资金 1,800 万元增资常州昊天塑胶科技
有限公司，目前使用 1,800 万元。
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
天健正信审（2011）特字第 020060 号《关于常州天晟新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募
募集资金投资项目先 投项目的鉴证报告》验证，截至 2011 年 2 月 28 日止，本公司募集资金投资项目预先已投入自筹
期投入及置换情况 资金的实际投资金额为 24,767,603.19 元，第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议通
过的《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换
前述已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止目前已经置换完毕。
适用
截止 2013 年 9 月 30 日募集资金暂时补充流动资金 6,800.00 万元。2013 年 4 月 12 日，经公司第
用闲置募集资金暂时
二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金暂时补充流
补充流动资金情况
动资金的议案》，会议同意公司使用其他与公司主营业务相关的营运资金 6,800.00 万元人民币用于
暂时补充流动资金。该笔资金已于 2013 年 10 月 11 日归还至募集资金专户。
适用
项目实施出现募集资 项目实施出现两项募投项目的募集资金结余共计 1,517.70 万元（含利息收入 867.04 万元）；募集资
金结余的金额及原因 金结余原因是在保证“技术中心建设项目”建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了
项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。
尚未使用的募集资金
超募资金的使用计划正在论证、计划中；募集资金结余资金用于永久补充流动资金。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 本公司已及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放和使用情况。
情况
三、其他重大事项进展情况
无
四、报告期内现金分红政策的执行情况
为建立健全公司分红管理制度及工作机制的具体措施，公司2012年7月24日召开的第二届董事会第十三次会议及2012年8月10
日召开的2012年第二次临时股东大会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，对《公司章程》中有关分红政策的规定进行
了修订，详情请见中国证监会指定创业板指定信息披露网站披露的《第二届董事会第十三次会议决议的公告》和《2012年第
二次临时股东大会决议公告》，新通过的利润分配政策符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求。
报告期内公司利润分配政策未发生任何变动，公司最近3年的利润分配方案符合公司章程的规定；2013年第三季度，公司未
制定或实施现金分红方案。
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常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
无
六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
无
向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。
七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
无
17
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 97,373,260.71 139,404,872.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 21,795,492.21 17,624,913.83
应收账款 325,826,825.90 229,528,609.37
预付款项 20,164,212.48 7,664,608.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,669,239.89 3,593,993.60
买入返售金融资产
存货 351,934,756.59 333,626,327.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,631,538.41 37,931,221.17
流动资产合计 849,395,326.19 769,374,545.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 459,280,738.39 239,500,782.98
在建工程 18,832,356.39 184,724,481.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 109,638,495.60 107,802,476.35
开发支出 24,917,728.64 20,318,474.31
商誉 10,272,891.28 7,997,498.19
长期待摊费用 2,321,199.53 2,178,424.98
递延所得税资产 18,387,000.39 11,455,236.07
其他非流动资产 13,281,727.48 28,839,853.51
非流动资产合计 656,932,137.70 602,817,227.67
资产总计 1,506,327,463.89 1,372,191,773.16
流动负债：
短期借款 313,000,000.00 279,990,528.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 52,748,873.04 3,903,535.59
应付账款 144,933,986.87 82,650,247.44
预收款项 5,323,490.86 2,871,132.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,155,293.94 6,986,258.06
应交税费 5,245,881.54 4,013,283.24
应付利息 402,190.61 504,311.15
应付股利
其他应付款 3,991,158.87 6,584,558.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
19
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 533,800,875.73 387,503,854.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,692,004.79 27,406,425.23
非流动负债合计 25,692,004.79 27,406,425.23
负债合计 559,492,880.52 414,910,280.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,500,000.00 280,500,000.00
资本公积 551,442,263.06 551,442,263.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,228,701.70 13,228,701.70
一般风险准备
未分配利润 80,830,318.01 90,279,795.62
外币报表折算差额 -29,263.50
归属于母公司所有者权益合计 926,001,282.77 935,421,496.88
少数股东权益 20,833,300.60 21,859,996.18
所有者权益（或股东权益）合计 946,834,583.37 957,281,493.06
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,506,327,463.89 1,372,191,773.16
计
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
2、母公司资产负债表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
20
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 66,157,692.69 83,514,764.41
交易性金融资产
应收票据 6,814,052.04 12,735,316.02
应收账款 554,613,354.56 399,735,056.47
预付款项 2,945,395.92 3,572,985.42
应收利息 6,375,859.03 20,293,209.81
应收股利
其他应收款 12,952,852.23 1,767,319.14
存货 21,684,724.24 22,768,868.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,796,698.44 6,370,719.18
流动资产合计 675,340,629.15 550,758,238.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 289,669,264.15 246,228,961.27
投资性房地产
固定资产 315,915,711.35 106,303,105.19
在建工程 9,092,449.39 174,956,574.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,141,702.38 88,849,349.03
开发支出 24,917,728.64 20,318,474.31
商誉
长期待摊费用 1,217,227.24 1,059,238.79
递延所得税资产 6,073,315.19 2,168,790.03
其他非流动资产 12,827,464.75 6,335,398.00
非流动资产合计 745,854,863.09 646,219,890.90
资产总计 1,421,195,492.24 1,196,978,129.44
流动负债：
21
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 233,000,000.00 199,990,528.06
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 210,596,818.83 61,332,303.09
预收款项 3,192,000.52 1,221,679.89
应付职工薪酬 2,057,288.06 1,566,751.31
应交税费 557,075.68 521,171.38
应付利息 402,190.61 341,584.61
应付股利
其他应付款 37,084,906.14 23,858,835.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 536,890,279.84 288,832,854.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 25,692,004.79 27,406,425.23
非流动负债合计 25,692,004.79 27,406,425.23
负债合计 562,582,284.63 316,239,279.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 280,500,000.00 280,500,000.00
资本公积 549,754,825.90 549,754,825.90
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,228,701.70 13,228,701.70
一般风险准备
未分配利润 15,129,680.01 37,255,322.59
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 858,613,207.61 880,738,850.19
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,421,195,492.24 1,196,978,129.44
22
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
3、合并本报告期利润表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 163,213,534.03 126,898,111.45
其中：营业收入 163,213,534.03 126,898,111.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 181,730,865.65 121,030,964.40
其中：营业成本 142,070,009.12 92,679,218.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 524,013.93 415,929.09
销售费用 13,244,860.58 9,409,064.11
管理费用 19,437,449.36 18,410,073.46
财务费用 6,793,792.88 116,679.56
资产减值损失 -339,260.22
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,517,331.62 5,867,147.05
23
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 1,178,004.10 992,827.99
减 ：营业外支出 779,991.94 401,059.33
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-18,119,319.46 6,458,915.71
列）
减：所得税费用 -1,603,899.12 1,472,430.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,515,420.34 4,986,485.59
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -15,087,724.19 6,545,937.44
少数股东损益 -1,427,696.15 -1,559,451.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.05 0.02
（二）稀释每股收益 -0.05 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -16,515,420.34 4,986,485.59
归属于母公司所有者的综合收益
-15,087,724.19 6,545,937.44
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,427,696.15 -1,559,451.85
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
4、母公司本报告期利润表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 108,256,911.88 82,936,510.18
减：营业成本 107,524,575.99 73,286,547.68
营业税金及附加 2,205.66 100,053.12
销售费用 2,187,727.43 1,927,171.23
管理费用 9,381,466.57 8,116,573.17
财务费用 4,260,357.48 -1,579,871.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
24
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,099,421.25 1,086,036.22
加：营业外收入 689,073.48 610,147.98
减：营业外支出 286,107.74 136,071.32
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-14,696,455.51 1,560,112.88
列）
减：所得税费用 -2,204,468.33 300,229.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -12,491,987.18 1,259,883.40
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -12,491,987.18 1,259,883.40
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 451,747,401.31 386,846,772.97
其中：营业收入 451,747,401.31 386,846,772.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 463,655,501.49 347,397,470.72
其中：营业成本 354,500,235.27 269,046,574.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
25
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,423,952.89 1,540,207.45
销售费用 30,471,416.42 25,882,840.07
管理费用 67,045,378.94 49,619,041.78
财务费用 17,496,269.82 1,300,994.75
资产减值损失 -7,281,751.85 7,811.74
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -11,908,100.18 39,449,302.25
加 ：营业外收入 2,929,104.26 14,578,636.75
减 ：营业外支出 1,500,916.90 2,224,483.17
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-10,479,912.82 51,803,455.83
列）
减：所得税费用 -33,003.12 8,658,532.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,446,909.70 43,144,923.19
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -9,420,214.11 46,033,012.59
少数股东损益 -1,026,695.59 -2,888,089.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.03 0.16
（二）稀释每股收益 -0.03 0.16
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -10,446,909.70 43,144,923.19
归属于母公司所有者的综合收益
-9,420,214.11 46,033,012.59
总额
26
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -1,026,695.59 -2,888,089.40
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 324,388,675.57 323,327,439.05
减：营业成本 305,626,723.93 272,677,005.66
营业税金及附加 124,312.78 264,661.36
销售费用 5,084,999.57 6,009,405.42
管理费用 29,569,199.32 21,154,747.90
财务费用 11,247,986.45 -1,871,821.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,264,546.48 25,093,440.09
加：营业外收入 1,854,820.44 13,621,514.64
减：营业外支出 620,441.70 614,392.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-26,030,167.74 38,100,562.47
列）
减：所得税费用 -3,904,525.16 5,415,796.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -22,125,642.58 32,684,765.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -22,125,642.58 32,684,765.55
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
27
常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 351,289,924.32 283,777,924.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,582,285.47 12,060,504.80
收到其他与经营活动有关的现金 42,094,910.93 32,286,036.79
经营活动现金流入小计 403,967,120.72 328,124,465.90
购买商品、接受劳务支付的现金 289,459,204.62 335,142,610.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
74,245,154.94 56,819,701.66
金
支付的各项税费 24,079,629.24 35,954,262.65
支付其他与经营活动有关的现金 46,580,518.09 43,941,443.00
经营活动现金流出小计 434,364,506.89 471,858,017.41
经营活动产生的现金流量净额 -30,397,386.17 -143,733,551.51
二、投资活动产生的现金流量：
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常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
58,074,918.90 156,836,215.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 58,074,918.90 156,836,215.61
投资活动产生的现金流量净额 -58,074,918.90 -156,836,215.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 294,999,838.14 271,599,221.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 294,999,838.14 271,599,221.96
偿还债务支付的现金 262,707,903.20 158,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
14,449,277.56 43,511,530.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 277,157,180.76 201,511,530.64
筹资活动产生的现金流量净额 17,842,657.38 70,087,691.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -70,629,647.69 -230,482,075.80
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常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 135,254,035.36 442,899,952.18
六、期末现金及现金等价物余额 64,624,387.67 212,417,876.38
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,871,965.40 164,835,369.71
收到的税费返还 7,166,706.57 6,153,387.29
收到其他与经营活动有关的现金 44,532,202.23 40,555,738.56
经营活动现金流入小计 200,570,874.20 211,544,495.56
购买商品、接受劳务支付的现金 167,293,602.97 286,082,664.03
支付给职工以及为职工支付的现
16,999,903.25 13,571,851.03
金
支付的各项税费 2,912,829.08 13,527,251.88
支付其他与经营活动有关的现金 18,148,703.08 16,902,357.52
经营活动现金流出小计 205,355,038.38 330,084,124.46
经营活动产生的现金流量净额 -4,784,164.18 -118,539,628.90
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
34,480,679.08 151,040,341.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 29,522,952.10 43,265,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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常州天晟新材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 64,003,631.18 194,305,341.61
投资活动产生的现金流量净额 -64,003,631.18 -194,305,341.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 217,999,838.14 194,599,221.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 217,999,838.14 194,599,221.96
偿还债务支付的现金 185,012,337.08 108,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
11,309,476.13 40,066,010.60
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 196,321,813.21 148,066,010.60
筹资活动产生的现金流量净额 21,678,024.93 46,533,211.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -47,109,770.43 -266,311,759.15
加：期初现金及现金等价物余额 83,267,463.12 422,407,869.24
六、期末现金及现金等价物余额 36,157,692.69 156,096,110.09
法定代表人：吕泽伟 主管会计工作负责人：贾东升 会计机构负责人：贾东升
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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