常州天晟新材料股份有限公司
验 资 报 告
目 录
一、验资报告 …………………………………………………………第 1—2 页
二、附件 ……………………………………………………………… 第 3—9 页
（一）注册资本及实收资本变更前后对照表………………………第 3 页
（二）新增注册资本实收情况明细表……………………………第 4 页
（三）验资事项说明………………………………………………第 5-6 页
（四）本所《执业证书》复印件……………………………………第 7 页
（五）本所《证券、期货相关业务许可证》复印件………………第 8 页
（六）本所《合伙企业营业执照》复印件…………………………第 9 页
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验 资 报 告
天健验〔2014〕6-51 号
常州天晟新材料股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2014 年 8 月 21 日止的新增注册资本及
实收资本情况。按照法律法规及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完
整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依
据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我
们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵 公 司 原 注 册 资 本 为 人 民 币 312,654,340.00 元 ， 实 收 资 本 为 人 民 币
312,654,340.00 元。根据贵公司第二届董事会第三十次会议和 2013 年年度股东
大会决议，贵公司申请向不超过 10 名（含 10 名）其他特定投资者发行不超过
23,803,571 股人民币普通股（A 股）。经中国证券监督管理委员会《关于核准常
州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可〔2014〕748 号）核准，贵公司获准非公开发行不超过 23,803,571
股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 10.00 元。
经我们审验，截至 2014 年 8 月 21 日止，贵公司已收到投资者以货币缴纳出资
额 133,300,000.00 元的定向增资款，扣除发行费用 5,332,000.00 元后，计入
实收资本人民币壹仟叁佰叁拾叁万元整（￥13,330,000.00），计入资本公积（股
本溢价）114,638,000.00 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本人民币 312,654,340.00 元，
实收资本人民币 312,654,340.00 元，已经本所审验，并由本所于 2014 年 8 月 1
日出具了《验资报告》（天健验﹝2014﹞6-50 号）。截至 2014 年 8 月 21 日止，
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变 更 后 的 注 册 资 本 人 民 币 325,984,340.00 元 ， 累 计 实 收 资 本 人 民 币
325,984,340.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本变更登记及据以向全体
出资者签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、
偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业
务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 注册资本及实收资本变更前后对照表
2. 新增注册资本实收情况明细表
3. 验资事项说明
4. 本所《执业证书》复印件
5. 本所《证券、期货相关业务许可证》复印件
6. 本所《合伙企业营业执照》复印件
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建华
中国杭州 中国注册会计师：樊冬
二〇一四年八月二十二日
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附件 1
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至 2014 年 8 月 21 日止
被审验单位名称：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本
变更前 变更后 变更前 变更后
股份性质 占注册
出资 占注册资 本次增加额
出资比 资本总
金额 比例 金额 金额 本总额比 金额
例（%） 额比例
（%） 例（%）
（%）
一、有限售条件流通股
境内法人持股 8,730,000.00 2.68 8,730,000.00 8,730,000.00 2.68
境内自然人持股 136,798,064.00 43.75 141,398,064.00 43.38 136,798,064.00 43.75 4,600,000.00 141,398,064.00 43.38
境内非法人企业持股 3,501,286.00 1.12 3,501,286.00 1.07 3,501,286.00 1.12 3,501,286.00 1.07
小计 140,299,350.00 44.87 153,629,350.00 47.13 140,299,350.00 44.87 13,330,000.00 153,629,350.00 47.13
二、无限售条件流通股
境内人民币普通股 172,354,990.00 55.13 172,354,990.00 52.87 172,354,990.00 55.13 172,354,990.00 52.87
小计 172,354,990.00 55.13 172,354,990.00 52.87 172,354,990.00 55.13 172,354,990.00 52.87
合计 312,654,340.00 100.00 325,984,340.00 100.00 312,654,340.00 100.00 13,330,000.00 325,984,340.00 100.00
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附件 2
新增注册资本实收情况明细表
截至 2014 年 8 月 21 日
被审验单位名称：常州天晟新材料股份有限公司 单位：人民币元
认缴新增注册资本 新增注册资本的实际出资情况
其中：实收资本
土
知 其中：货币出资
出资者名称 地 占新增
出资比 实 识 其
金额 货币 使 合计 注册资 占新增
例(%) 物 产 他 金额
用 本比例 注册资
权 金额
权 (%) 本比例
(%)
东海基金管理
19.50 19.50 19.50
有限责任公司 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
华宝信托有限
19.50 19.50 19.50
责任公司 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00
财通基金管理
19.50 19.50 19.50
有限公司 2,600,000.000 2,600,000.000 2,600,000.000 2,600,000.000 2,600,000.000
霍建勋 2,000,000.00 15.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 15.00 2,000,000.00 15.00
张润发 2,600,000.00 19.50 2,600,000.00 2,600,000.00 2,600,000.00 19.50 2,600,000.00 19.50
东吴证券股份
7.00 7.00 7.00
有限公司 930,000.00 930,000.00 930,000.00 930,000.00 930,000.00
合 计 13,330,000.00 100.00 13,330,000.00 13,330,000.00 13,330,000.00 100.00 13,330,000.00 100.00
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附件 3
验资事项说明
一、基本情况
常州天晟新材料股份有限公司（以下简称贵公司）系于 2008 年 5 月 31 日由
常州市天晟塑胶化工有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2008 年 7
月 21 日取得常州市工商行政管理局核发的注册号为 320400000003930 的《企业
法人营业执照》。本次变更前注册资本为人民币 312,654,340.00 元，折股份总数
312,654,340 股（每股面值 1 元），其中有限售条件流通股份 140,299,350 股，
占股份总额的 44.87%；无限售条件流通股份 172,354,990 股，占股份总额的
55.13%。根据贵公司第二届第三十次董事会和 2013 年年度股东大会决议，贵公
司申请增加注册资本人民币 13,330,000.00 元，变更后注册资本为人民币
325,984,340.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第二届第三十次董事会和 2013 年年度股东大会决议，2014 年 7
月 28 日经中国证券监督管理委员会《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向
高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2014〕748 号）
核准，贵公司获准非公开发行不超过 23,803,571 股人民币普通股（A 股）股票，
增加注册资本人民币 13,330,000.00 元，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币
10.00 元。
发行后贵公司注册资本为人民币 325,984,340.00 元，每股面值 1 元，折股
份总数 325,984,340 股，其中：有限售条件的流通股份为 153,629,350 股，占股
份总数的 47.13%，无限售条件的流通股份为 172,354,990 股，占股份总数的
52.87%。认购本次发行新股股权的价值扣除发行费用后的净额超过新增注册资本
部分计入资本公积（股本溢价）。
三、审验结果
截至 2014 年 8 月 21 日止，贵公司实际已向上述认购对象非公开发行人民币
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普通股（A 股）股票 13,330,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 10.00 元，
应募集资金总额 133,300,000.00 元。坐扣承销费和保荐费人民币 5，332,000.00
元后募集资金为 127,968,000.00 元，已由主承销商广发证券股份有限公司于
2014 年 8 月 21 日汇入贵公司在中国农业银行股份有限公司常州朝阳支行行开立
的账号为 10613501040016418 的人民币账户 127,968,000.00 元。
贵公司本次发行新股计入实收资本 13,330,000.00 元，计入资本公积（股本
溢价）114,638,000.00 元。贵公司已于 2014 年 8 月 21 日以第 152 号记账凭证
入账。连同本次非公开发行股票前贵公司原有实收资本 312,654,340.00 元，本
次非公开发行后贵公司累计实收资本 325,984,340.00 元，其中，有限售条件的
流 通 股 153,629,350.00 元，占注册资本的 47.13%，无限售条件的流通股
172,354,990.00 元，占注册资本的 52.87%。
四、其他事项
贵公司本次定向增发尚未经中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记存
管部登记。
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