常州天晟新材料股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告
                          目     录



一、前次募集资金使用情况鉴证报告…………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告………………………………第 3—6 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                            天健审〔2017〕6-13 号




常州天晟新材料股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的常州天晟新材料股份有限公司（以下简称天晟新材公司）
董事会编制的截至 2016 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供天晟新材公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我
们同意本鉴证报告作为天晟新材公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一
起上报。


    二、董事会的责任
    天晟新材公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集
资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天晟新材公司董事会编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师




                               第 1 页 共 6页
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。


    五、鉴证结论
    我们认为，天晟新材公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合
中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，如实反映了，如实反映了天晟新材公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集
资金使用情况。




天健会计师事务所（特殊普通合伙）         中国注册会计师：张建华


          中国杭州                       中国注册会计师：李勤



                                         二〇一七年三月六日




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                       常州天晟新材料股份有限公司

                        前次募集资金使用情况报告


中国证券监督管理委员会：
    现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500
号）的规定，将本公司截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。


    一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况
    (一)前次募集资金的数额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕748 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商广发证券股份有限公司，向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A
股)股票 1,333 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金 13,330.00 万元，坐扣
承销和保荐费用 533.20 万元后的募集资金为 12,796.80 万元，已由主承销商广发证券股份
有限公司于 2014 年 8 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户，公司本次募集资金净额为
12,796.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由
其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-51 号)。
    (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
    本公司以前年度已使用募集资金 12,796.80 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 7.45 万元；累计已使用募集资金 12,796.80 万元，累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额为 7.45 万元。
    截至 2014 年 9 月，公司 2014 年度非公开发行募集资金专用账户余额 7.45 万元，公司
已将上述结余的募集资金 7.45 万元转入非募集资金账户，并于 2014 年 9 月 15 日撤销了该
募集资金账户。


    二、前次募集资金实际使用情况说明
    (一)前次募集资金使用情况对照表
    募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
    (二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明
    本公司不存在变更募集资金实际投资项目的情况。
    (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明



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    公司募集资金项目预计使用募集资金总额为 13,330.00 万元，实际募集资金净额为
12,796.80 万元，本次募集资金不足部分由公司自筹解决。截至 2016 年 12 月 31 日，本公
司募集资金项目累计投入金额为 12,796.80 万元，与募集资金总额 12,796.80 万元（不含利
息收入扣除手续费的净额 7.45 万元）金额一致。
    (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
    (五)闲置募集资金情况说明
    公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。


    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
    (一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
    (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
    (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
    本公司前次募集资金投资项目累计实现收益不存在低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。


    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司不存在募集资金用于认购股份的情况。


    五、其他差异说明
    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披
露的内容不存在差异。


    附件：1．前次募集资金使用情况对照表
          2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                       常州天晟新材料股份有限公司
                                                               二〇一七年三月六日




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附件 1

                                                       前次募集资金使用情况对照表
                                                                  截止 2016 年 12 月 31 日
   编制单位：常州天晟新材料股份有限公司                                                                                                      单位：人民币万元
募集资金总额：12,796.80                                                        已累计使用募集资金总额：12,796.80

变更用途的募集资金总额：0                                                                                                              2014 年：12,796.80
                                                                               各年度使用募集资金总额：                                2015 年：0
变更用途的募集资金总额比例：0                                                                                                          2016 年：0

            投资项目                           募集资金投资总额                                    截止日募集资金累计投资额                         项目达到预定

                                                                               募集前承                                                             可使用状态日
         承诺投资项    实际投资项   募集前承诺投   募集后承诺       实际投资                 募集后承诺   实际投资金    实际投资金额与募集后承      期（或截止日项
 序号                                                                          诺投资金
             目             目        资金额        投资金额          金额                    投资金额        额        诺投资金额的差额            目完工程度）
                                                                                  额
         收购江苏新
                                                                                                                                                    2014 年 7 月 31
  1      光环保工程     40,000.00      12,796.80     12,796.80     12,796.80   12,796.80      12,796.80     12,796.80             无
                                                                                                                                                          日
         有限公司

 合计                   40,000.00      12,796.80     12,796.80     12,796.80   12,796.80      12,796.80     12,796.80




                                                                         第 5 页 共 6 页
附件 2

                                            前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                       截止 2016 年 12 月 31 日
编制单位：常州天晟新材料股份有限公司                                                                          单位：人民币万元


                                                                                                                    截止日
             实际投资项目          截止日投资项                                  最近三年实际效益                                是否达到预计
                                   目累计产能利   承诺效益
                                                                                                                 累计实现效益        效益
                                       用率
    序号              项目名称                                    2014 年            2015 年        2016 年
                    收购江苏新光
         1          环保工程有限           100%    12,000.00        3,089.34           4,577.17      4,759.30        12,425.81       是
                    公司
                            合计                   12,000.00        3,089.34           4,577.17      4,759.30        12,425.81




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