华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司
2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作
为南京中电环保股份有限公司（以下简称“中电环保”或“公司”）首次公开发行股
票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》的要求，对中电环保2012年度募集资金使
用情况进行了核查， 核查情况如下：
一、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京中电联环保股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2010]1873号)核准，采用网下询
价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）
25,000,000 股。截至2011年1月27日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股
（A股）25,000,000 股，扣除承销费、保荐费等发行费用后的募集资金净额为人
民币538,606,176.60元。上述资金已于2011年1月27日经立信会计师事务所有限公
司验证，并由其出具了信会师报字(2011)第10259号验资报告。
二、募集资金存放情况
2011年2月，公司已与华泰证券股份有限公司（以下称“华泰证券”）和中信
银行股份有限公司南京分行（以下称“中信银行南京分行”）及中国银行股份有限
公司南京江宁支行（以下称“中国银行江宁支行”）签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》,其中公司在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091271
的账户，用于公司“水处理设备系统集成中心项目”募集资金的专项存储与使用；
在中信银行南京分行设立了账号为7321010182600091341的账户，用于公司“水处
理管控一体化中心项目”募集资金的专项存储和使用；在中信银行南京分行设立
了账号为7321010182600091400的账户，用于公司“设计研发中心项目”募集资金
的专项存储和使用；在中国银行江宁支行设立了账号为801626153208094001的账
户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”募集资金的专项存储和使
用。
2011年12月，由于保荐机构华泰证券与华泰联合证券投资银行业务进行整
合，华泰证券不再从事证券承销与保荐等投资银行业务（承销国债、非金融企业
债务融资工具除外），相关业务、资产和人员由华泰联合证券承接。根据相关规
定，华泰联合证券接替华泰证券履行公司首次公开发行股票持续督导职责。据此，
公司尚未使用完毕的募集资金与中信银行南京分行签署了《关于<募集资金专户
存储三方监管协议>的补充协议》，原《募集资金专户存储三方监管协议》中约
定的华泰证券权利和义务一并转让给华泰联合证券，华泰证券不再履行原协议的
任何权利义务。
2011年12月，公司终止了与华泰证券和中国银行江宁支行的《募集资金专户
存储三方监管协议》，并注销了801626153208094001的账户。同时与华泰联合证
券和徽商银行股份有限公司南京江宁支行（以下称“徽商银行江宁支行”）签署了
《募集资金三方监管协议》，公司在徽商银行江宁支行设立了账号为
2910201021000033119的账户，用于公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”
募集资金的专项存储和使用。
2012年3月，公司终止了与华泰联合证券和中信银行南京分行关于“水处理
设备系统集成中心项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》，将存储于中信
银行南京分行账户为7321010182600091271下的募集资金本息全部划付至公司在
中国农业银行南京市玄武支行（以下简称“农业银行玄武支行”）开立的账号为
10-102001040214335的账户，并与华泰联合证券和农业银行玄武支行签署了《募
集资金三方监管协议》。
根据《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，中电环保的部分募集资金
以定期存单形式存放于募集资金存管银行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、2012年1月1日至2012年12月31日，以募集资金直接投入募投项目合计
13,374,354.99元。具体使用情况如下：
单位：元
投资项目 实际投资金额
1 水处理设备系统集成中心项目 1,221,103.72
2 水处理管控一体化中心项目 9,856,938.46
3 设计研发中心项目 2,296,312.81
合 计 13,374,354.99
2、2012年5月25日，经中电环保第二届董事会第十一次（临时）会议审议通
过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，独立董事、保荐机构
均发表同意意见，公司用部分超募集资金6,500万元永久补充流动资金。
2012年9月27日召开的中电环保第二届董事会第十三次会议和2012年10月15
日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收
购南京国能环保工程有限公司100%股权的议案》，独立董事、保荐机构均发表
同意意见，公司用部分超募资金13,900万元收购南京国能环保工程有限公司100%
股权。
经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金余额为7,467.38万元（含利息）。
3、募集资金2012年度合计投入募投项目13,374,354.99元，总计使用募投资
金217,374,354.99元。
具体使用情况如下：
单位：元
序号 投资项目 实际投资金额
1 水处理设备系统集成中心项目 1,221,103.72
2 水处理管控一体化中心项目 9,856,938.46
3 设计研发中心项目 2,296,312.81
4 其他与主营业务相关的资金项目 204,000,000.00
合 计 217,374,354.99
4、募集资金截至2012年12月31日累计产生利息收入20,729,240.62元，支付
银行手续费、账户维护费、销户手续费等共计4,088.38元。
具体情况如下：
单位：元
序号 投资项目 利息收入 手续费等支出
1 水处理设备系统集成中心项目 5,579,776.60 991
2 水处理管控一体化中心项目 1,204,213.63 1,208.54
3 设计研发中心项目 766,152.10 399.94
4 其他与主营业务相关的资金项目 13,179,098.29 1,488.9
合 计 20,729,240.62 4,088.38
5、募集资金使用进度
单位：元
截至期末累计支
截至期末
序号 投资项目 出金额（包括手续 预定投入金额
投入进度
费等支出）
1 水处理设备系统集成中心项目 8,929,009.29 146,324,000.00 6.10%
2 水处理管控一体化中心项目 21,622,684.19 36,335,000.00 59.51%
3 设计研发中心项目 10,688,698.71 25,451,000.00 42.00%
四、募集资金账户余额
截至2012年12月31日，募集资金专户余额为249,093,536.13元。
单位：元
序
投资项目 开户行 账户余额
号
1 水处理设备系统集成中心项目 中信银行南京分行营业部 142,974,767.31
2 水处理管控一体化中心项目 中信银行南京分行营业部 15,916,529.44
3 设计研发中心项目 中信银行南京分行营业部 15,528,453.39
4 其他与主营业务相关的资金项目 徽商银行江宁支行 74,673,785.99
合 计 249,093,536.13
五、是否存在改变或变相改变募集资金用途情况
中电环保本年度不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。
六、是否存在违规使用募集资金情况
中电环保本年度不存在违规使用募集资金的情况。
七、结论意见
经核查，华泰联合证券认为：中电环保2012年度募集资金存放和使用符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《南京中电环保股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文)
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于南京中电环保股份有限公司
2012年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名：
王天红 石 丽
华泰联合证券有限责任公司(公章)
2013年4月18日
