重组情况表

   公司简称             大华农              公司代码           300186

                   广东温氏食品集      重组涉及金额（亿
 重组对方名称      团股份有限公司                               520
                                              元）
是否属于《重组办
                                        是否同时募集部
法》第十二条规定        不属于                                   否
  的借壳重组                                分配套资金
是否立案稽查尚
      未结案              否            是否需上重组委           是
                                        材料报送人联系
材料报送人姓名          方炳虎                              0766-2986301
                                              电话
独立财务顾问名     招商证券股份有
                                        财务顾问主办人      朱权炼、肖雁
      称               限公司
                                        评估项目负责人
 评估机构名称             --                                     --
                                            （签字人）
                   广东正中珠江会       审计项目负责人    陈昭、胡敏坚、
 审计机构名称      计师事务所（特殊
                     普通合伙）             （签字人）    王韶华、马云山
                                 方案要点
                        大华农是一家集研发、生产和销售为一体的大型动物保
                   健品制造企业，主要产品为兽用生物制品、兽用药物制剂、
                   饲料添加剂，同时辅以深海养殖产业等拓展业务。公司从
   上市公司        2012年到2014年营业收入分别为84,743.20、107,682.42、
     概况          101,804.80万元。实现的净利润分别为18,090.40、
                   22,535.69、11,668.07万元。
                         温氏集团的发行价格为16.30元/股（除息前）。大华
                    农的换股价格为13.33元/股（除息前），系以本次吸收合
                    并董事会决议公告前二十个交易日的交易均价8.33元/股
                    为基准，给予大华农参与换股的股东60%的溢价确定（较本
                    次吸收合并董事会决议公告前一交易日收盘价7.87元/股
                    溢价69.38%）。由此确定的大华农和温氏集团的换股比例
                    为1：0.8178（换股比例按照四舍五入原则保留四位小数），
   方案简述
                    即每1股大华农参与换股股份可换取0.8178股温氏集团本
                    次发行的股份。若温氏集团、大华农在换股之前发生派息、
                    送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述发行价
                    格或换股价格将做相应调整。除任何一方在换股之前发生
                    除权除息事项，以及发生按照相关法律、法规或监管部门
                    的要求须对发行价格或换股价格进行调整的情形外，换股
               比例在任何其他情形下均不作调整。
                   本次吸收合并完成后，温氏集团的畜禽养殖及相关配
               套产业将实现整体上市，产业链将覆盖畜禽养殖、饲料生
               产、农牧设备、兽药研发及销售等产业链各主要环节。温
               氏集团内各企业也将通过本次吸收合并整体上市充分实现
               资源共享和业务整合，打通畜禽养殖和配套产业之间的产
               业链，实现各项业务的长期协同快速发展。
                   本次吸收合并完成后，温氏集团将实现整体上市，直
实施方案效果   接进入资本市场。一方面，温氏集团的整体上市，将与大
               华农原有业务形成协同效应，有利于增强上市公司的核心
               竞争力和盈利能力，进一步提升上市公司的投资价值；另
               一方面，本次吸收合并有利于存续公司的各项业务重新进
               行资源配置、提高运营效率，使得上市公司未来能够获得
               更大的发展空间，从而有利于上市公司股东充分分享整体
               上市后温氏集团依托我国畜禽养殖产业链良好的发展前景
               所带来的投资回报。
是否发行新股                         否