聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
聚龙股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人柳长庆、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管
人员)孙淑梅声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 102,619,506.40 77,354,682.32 32.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,539,356.33 8,006,918.15 31.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,145,050.24 3,802,035.88 166.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -85,143,998.24 -114,088,056.10 -25.37%
基本每股收益（元/股） 0.0192 0.0146 31.51%
稀释每股收益（元/股） 0.0192 0.0146 31.51%
加权平均净资产收益率 0.66% 0.58% 0.08%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,821,093,247.60 1,822,699,012.54 -0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,595,160,443.46 1,585,580,177.67 0.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -135,318.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
166,490.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,716.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 348,895.69
减：所得税影响额 74,477.58
合计 394,306.09 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
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√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
其他符合非经常性损益定义
348,895.69 募集资金存款利息
的损益项目
二、重大风险提示
（一）新产品拓展的风险
公司近三年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金
处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A类）、新一代302系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞
清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网——人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司
在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的
成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发
了硬币兑换机、自助柜员循环机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了现金运营服务外包新业务。由
于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的传统
业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务拓展过程中存在一
定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。
上述可能存在的风险公司已经充分认识，并做好了较为充足的准备。公司将在研发、销售两个节点实
施严格控制。新产品推广过程中研发及销售团队将时时跟进，紧密配合行业发展趋势，及时了解客户需求，
建立快速的信息反馈和响应机制，积极完善并提高产品的适用性水平。同时，努力为新产品、新业务的推
广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能
力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可
能性。
（二）主营产品降价风险
由于公司所处行业具有一定的准入门槛，同时高端金融安全装备产品存在较高的技术门槛，公司主营
产品纸币清分机系列、捆钞机系列、人民币鉴别仪（A类）等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利
水平。随着人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民
银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全
装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在
政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小
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型纸币清分机、人民币鉴别仪（A类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目
标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，
在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。
针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，
优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造
费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场
推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网——人民币流通管理
系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整
体盈利能力的影响。
（三）新业务运营风险
公司于2016年2月以增资扩股形式投资培高（北京）商业连锁有限公司、培高（北京）文化传媒有限
公司公司，正式切入供应链管理业务。本次进入供应链管理领域属于跨界转型，公司在此之前缺乏相关业
务的运营及管理经验，培高虽在全国范围内的户外大屏广告运营及酒类消费品分销领域深耕多年，积累了
丰富的广告递推及酒类分销行业经验，但覆盖数十万终端门店及数千个品类商品的运营规模需要团队具有
较强的运营服务和管理能力，存在一定的运营风险。
针对上述风险，公司与培高在战略层面达成了较为一致的发展目标以及较为明确的分工运作，各自
发挥所长，相互倚赖且相互敦促。培高连锁与培高传媒历时近四年时间在供应链整合优化领域的有较好的
模式探索、经验积累及递推运营效果；聚龙股份在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务
领域多年来的深耕细作以及引入大型连锁超市信息化系统研发团队，使得聚龙在供应链管理项目的信息化
系统管理、及数据运营落地性大大增强。培高方面集中精力，整合团队负责集采、物流、广告运营及终端
递推服务工作。在已谈成的全国600多家知名生产企业及近20万家终端门店的递推工作中进展良好。聚龙
方面专注于智能收银终端的研发、生产及贯穿整个平台业务的信息化系统开发和大数据运营服务工作。并
通过信息化系统对业务链的整体管控加大运营控制能力，同时，通过消费大数据的采集、分析及时发现系
统性风险并加以完善。
（四）人才缺口的风险
随着企业快速发展，产业规模不断扩张，为保证公司持续稳定的经营，公司人才储备压力加大，存在
人才缺口风险，如公司不能建立科学有效的人才选拔、培养机制，人才储备与公司发展速度不能匹配，将
对公司进一步发展壮大造成阻力。
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公司积极建立和健全人才储备机制，对外拓宽人才招聘方式，加大人才吸引力度；对内完善人才职业
生涯规划制度，建立科学的人才选拔、培养和考核体系，制定储备人才的激励政策，实现感情留人、事业
留人、待遇留人的目标。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 10,623 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
柳永诠 境内自然人 28.17% 154,820,096 质押 131,105,145
新疆科大聚龙集
团股权投资有限 境内非国有法人 20.81% 114,368,112 质押 73,875,014
合伙企业
周素芹 境内自然人 6.60% 36,288,000 质押 9,500,000
张奈 境内自然人 1.77% 9,720,000
全国社保基金四
其他 1.31% 7,199,991
零一组合
中融基金－海通
证券－中融基金
其他 1.11% 6,074,000
－聚龙股份增持
资产管理计划
全国社保基金一
其他 0.91% 4,999,786
零七组合
中国建设银行股
份有限公司－华
其他 0.80% 4,419,857
夏盛世精选混合
型证券投资基金
寿稚岗 境内自然人 0.71% 3,883,982
中国银行股份有
限公司－华夏新
经济灵活配置混 其他 0.69% 3,773,782
合型发起式证券
投资基金
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆科大聚龙集团股权投资有限
114,368,112 人民币普通股 114,368,112
合伙企业
柳永诠 38,705,024 人民币普通股 38,705,024
周素芹 36,288,000 人民币普通股 36,288,000
张奈 9,720,000 人民币普通股 9,720,000
全国社保基金四零一组合 7,199,991 人民币普通股 7,199,991
中融基金－海通证券－中融基金
6,074,000 人民币普通股 6,074,000
－聚龙股份增持资产管理计划
全国社保基金一零七组合 4,999,786 人民币普通股 4,999,786
中国建设银行股份有限公司－华
4,419,857 人民币普通股 4,419,857
夏盛世精选混合型证券投资基金
寿稚岗 3,883,982 人民币普通股 3,883,982
中国银行股份有限公司－华夏新
经济灵活配置混合型发起式证券 3,773,782 人民币普通股 3,773,782
投资基金
上述前十名股东中，柳永诠先生与周素芹女士系母子关系，柳永诠先生与张奈女士系夫
妻关系，周素芹女士系新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业的股东，与新疆科大聚
上述股东关联关系或一致行动的
龙集团股权投资有限合伙企业控股股东、董事长柳长庆先生系夫妻关系；公司未知前
说明
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业除通过普通证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
87,214,002 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
（如有）
27,154,110 股，实际合计持有 114,368,112 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
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单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
柳永诠 123,615,072 7,500,000 0 116,115,072 高管锁定 每年解锁 25%
王雁 1,136,457 284,100 0 852,357 高管锁定 每年解锁 25%
崔文华 1,061,424 75,000 0 986,424 高管锁定 每年解锁 25%
吴庆洪 1,061,424 265,350 0 796,074 高管锁定 每年解锁 25%
白莉 734,832 0 0 734,832 高管锁定 每年解锁 25%
张振东 612,405 153,075 0 459,330 高管锁定 每年解锁 25%
于淼 571,548 142,875 0 428,673 高管锁定 每年解锁 25%
蔡喆 489,909 122,475 0 367,434 高管锁定 每年解锁 25%
合计 129,283,071 8,542,875 0 120,740,196 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目大幅变动的情况及原因
1、货币资金报告期末余额39,306.23万元，较年初61,862.37万元下降了36.46%，主要原因是报告期内生
产经营投入资金增加所致；
2、预付账款报告期末余额3,127.72万元，较年初337.82万元增长了825.85%，主要原因是报告期内预付材
料款增加所致；
3、应收利息报告期末余额213.20万元，较年初121.03万元增长了76.15%，主要原因是报告期内定期存款
利息增加所致；
4、其他应收款报告期末余额2,663.67万元，较年初1,078.28万元增长了147.03%，主要原因是报告期内随
着公司生产经营规模扩大，对调试币、备用金需求量增加所致；
5、其他流动资产报告期末余额3,386.47万元，较年初587.52万元增长了476.40%，主要原因是由于报告期
内待抵扣税金增加所致；
6、其他非流动资产报告期末余额14,000.00万元，较年初2,166.20万元增长了546.29%，主要原因是由于
培高（北京）商业连锁有限公司出资增加所致；
7、应付票据报告期末余额2,336.13万元，较年初4,730.47万元下降了50.62%，主要原因是上年度信用期
到期的应付票据在报告期付款所致；
8、预收账款报告期末余额194.19万元，较年初115.70万元增长了67.84%，主要原因是报告期预收货款增
加所致；
9、应交税费报告期末余额2,208.77万元，较年初1,692.63万元增长了30.49%，主要原因是报告期随主营
业务收入增加所致；
10、其他应付款报告期末余额808.79万元，较年初373.75万元增长了116.40%，主要由于待付的往来结算
款增加所致。
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（二）利润表项目大幅变动的情况及原因
1、报告期内，营业收入10,261.95万元，较上年同期7,735.47万元增长了32.66%，主要原因是由于报告期
内部分股份制银行招标工作开始重启，致营业收入得到恢复性增长；
2、报告期内，营业成本4,753.05万元，较上年同期3,294.91万元增长了44.25%，主要原因是营业成本随
收入增加而增长，同时销售产品品种结构变化影响所致；
3、报告期内，销售费用2,308.78万元，较上年同期2,664.94万元下降了13.36%，主要是由于报告期内，
公司对各项费用进行严格控制所致。
4、报告期内，所得税费用352.58万元，较上年同期34.56万元增长了920.20%，主要原因是由于报告期内，
业绩增长所致。
（三）现金流量表大幅变动的情况及原因
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,894.41万元，其中，经营活动收到的现金
较上年同期减少7,725.20万元，经营活动支付的现金较上年同期减少10,619.61万元，经营活动收到的现
金减少的主要原因是报告期内的销售回款额较上年减少6,514.08万元。经营活动支付的现金较上年下降的
主要原因是，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少6,511.69万元，支付给职工现金较上年同期
增加588.06万元，支付的各项税费较上年同期减少2,937.07万元所致；
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7,381.03万元,主要原因是投资培高（北京）
商业连锁有限公司出资所致；
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加660.74万元，主要原因是报告期内收到鞍山
聚乐投资管理中心（有限合伙）少数股东投资款所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、 完成经营指标情况
2016年第一季度，公司实现营业收入10,261.95万元，较上年同期增长了32.66%；实现利润总额
1,394.83万元，较上年同期增长了70.03%；实现归属于上市公司股东的净利润1,053.94万元，较上年同期
增长了31.63%。
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2、主营产品销售情况
报告期内，公司销售主要产品包括清分机系列、点钞机系列、捆扎系列产品等。2015 年因新版人民币
发行的原因导致工、农、中、建、交及大部分股份制商业银行总行招标工作延迟，采购数量受此影响较大。
2016 年第一季度，虽然一季度仍然为本行业销售淡季，且大型国有商业银行的招标工作尚未重启，但部分
股份制商业银行招标工作已经开始陆续启动。公司报告期内相关产品营业收入得到了恢复式增长，公司整
体经营业绩较上年同期有较好提升。
3、 报告期公司业绩指标变动的主要原因
（1） 报告期公司营业收入得到恢复式增长，公司主营业务收入主要来源于上一年度延续至报告期的
产品订单，以及因部分股份制银行招标重启带来的产品收入。
（2）报告期内，国家规划布局内重点软件企业评选工作尚未进行，企业所得税税率暂按 15%计缴，此
外，受到上年末销售规模下滑影响，公司报告期内收到的软件退税较上年同期减少近 1000 万元，对公司
报告期利润增速水平产生较大影响。
（3）报告期内，公司进行了有效的费用控制，管理费用、销售费用分别较上年同期有小幅下降，盈
利能力得到一定增强。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
项目名称 进展情 拟达到的目标 对公司未来发展的影
况 响
现钞多功能智能处理 小批量 开发具有纸币清分扎把、纸带信息打印、侧部盖章、三种币分流输送 丰富公司产品线，进一
系统 阶段 整理、大把预捆、封包热缩和贴标功能的现钞清分环保流水线智能设 步拓展银行后台现钞
备。扎把到塑封过程无需人工干预，全部通道封闭式。配合设备上位 处理市场空间
机软件实现全自动纸币清分流水线数据采集、数据管理、把币跟踪及
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监控功能。按照现钞信息、数据及安全要求，实现流水作业全过程的
监控和管理,同时满足即将发行的新版人民币的鉴伪能力要求。系统通
过省级科技成果鉴定和新产品鉴定，在中型纸币清分机核心技术、多
功能、大容量处理以及冠字号码信息追溯等技术上实现突破，达到国
际领先水平，具有全部自主知识产权。
柜员循环出钞机 小批量 开发具有开放式入钞方式的柜员循环机。具有存取款、加钞、清钞、 满足商业银行前台柜
阶段 系统配置、设备管理、冠字号查询和统计分析功能的银行出纳设备。 员业务需求，提升工作
该设备可连续进钞，支持联网交易、可以银行双柜员共同使用，按照 效率、保障金融安全，
电脑指令实现各项银行业务功能，柜员无需清点，具有安全、高效特 为公司拓展新的市场
点。且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴伪能力要求。 空间。
硬币清分机 小批量 开发具有硬币鉴伪、清分、对异币数量的记数和剔除、币值识别、记 面向各金融机构的需
阶段 数、显示、统计及打印功能的清分机，为未来硬币自动化处理设备的 求开发的新产品。
全面应用奠定基础。
金库运营支撑系统 验收阶 结合商业银行金库管理要求，依靠RFID技术，完成针对库存盘点、重 基于商业银行金库物
段 金属、现金等库存管理、押运任务、自动配钞、款箱自动交接等信息 流业务需求的系统开
化物流系统的开发，实现对箱包等金库物资的保管、配送等环节进行 发，提高现金物流信息
流程化控制，将金库业务进行系统化管理，并结合银行的成本核算系 化程度，是对银行后台
统，完成软硬件系统的设计。 市场的进一步拓展
密码锁系统 中试阶 解决商业银行在ATM配钞过程中的金融安全和规范要求，开发新一代 应用于商业银行ATM
段 的密码锁和基于移动终端的信息系统。目前产品已进入中试阶段，在 配钞业务的安全保证
部分商业银行网点实现试用。 的新产品。
柜台智能终端 小批量 针对银行前台纸币冠字号码的管理需求，满足银行前台收付款交易业 应用于银行前台，支持
阶段 务，开发具有集成二维码系统、身份证识别仪、刷卡器、打印机等功 二维码打印,扫描及查
能于一体的二维码管理智能终端。目前产品已进入小批量阶段，在国 询功能，使公司产品更
内多家商业银行实现小规模应用。 具市场竞争优势。
纸币捆扎塑封一体机 小批量 扩展了金融机构打捆包装方式，设备采用符合国际环保标准的POF热收 使公司捆扎类设备具
阶段 缩膜完成多把纸币全封闭的塑封包装、随机打印封签等功能，同时利 有多样化，为现钞多功
用二维码实现人民币物流流转过程的可追溯性。设备具有安全、高效、能智能处理系统进一
高集成化特点。 步拓展提供设备支持，
为公司拓展了新的市
场空间
自助填单机 小批量 开发一款可打印银行票据的新型银行填单机；通过该设备客户可以直 满足商业银行前台业
阶段 接持打印好的银行票据到柜台办理相关业务，大幅提高银行业务处理 务需求，提升工作效
效率，有效缓解银行排队难、效率低等问题。目前产品已进入小批量 率，为公司拓展新的市
阶段，在多家商业银行实现试用和小规模销售。 场空间。
新一代ATM自动柜 小批量 开发新款具有取款、冠字号码识别、设备监控、网络通讯等功能的大 针对不同市场的客户
员机 阶段 堂式和穿墙式自动柜员机，且从技术上满足即将发行的新版人民币鉴 需求，完成系列化自助
伪能力要求。该产品可应用于各商业银行。该类设计有两种型号，一 设备新产品开发，发挥
种为大堂式，一种为穿墙式。目前产品已进入中试阶段，通过多家商 产品优势，结合行业契
业银行测试，并实现中标和小规模销售。 机，全面开拓自助设备
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市场。
智能柜台(VTM远程 小批量 为了进一步发挥电子渠道在实现业务分流、创新业务模式方面的积极 丰富公司产品线，为公
柜员机) 阶段 作用，通过对现有电子渠道、柜面业务的分析，将两者的特性进行整 司拓展新的市场空间。
合。开发多款银行智能柜台（VTM远程柜员机）产品，VTM产品将可
实现柜台所有业务的自助化，柜台的业务可全部在智能柜台（VTM）
上实现自助完成。目前产品已进入小批量阶段，通过国内多家商业银
行测试，并实现小规模的试用和销售。
单工位流水线 中试阶 通过将纸币清分模块、扎把模块、塑封（捆扎）模块的组合，实现纸 丰富公司产品线，进一
段 币流转过程中的清分、扎把、塑封（捆扎）工作的全自动化处理，在 步拓展银行后台现钞
扎把和封包工序时，分别打印相关联的标识信息，且在完成上述工作 处理市场空间
的过程中，通过人民币流通管理系统，实现纸币相关数据采集、存储、
管理，最终实现纸币的单张到把，把到捆之间的数据追踪，满足人民
银行10号文件中蓝标及黄标的要求。
智慧社区系统 小批量 实现快递员在终端设备上进行快件投放，用户通过手机APP动态码，二 保证金融物流安全、高
阶段 维码，指纹等方式取货功能。主要部署在智慧社区，也可以扩展成为 效，为公司拓展新的市
智慧商业中心物流终端等其它社区生活领域。 场空间。
新一代综合自助缴费 中试阶 开发一款具备读取磁卡、接触式IC卡等信息的综合自助缴费终端；可 进一步丰富公司自助
终端 段 实现综合缴费、查询、密码更改、转账、存折打印和补登等功能。目 设备产品线，发挥产品
前产品已进入中试阶段，在国内商业银行实现中标和小规模试用、销 优势，结合行业契机，
售。 全面开拓自助设备市
场。
基于大数据的纸币冠 验收阶 利用大数据平台和云计算技术，系统具有冠字号码采集、信息解码、 满足了商业银行网点、
字号码信息管理系统 段 信息加工、ATM配钞管理、冠字号码查询、质疑币信息登记，查询、 现金中心和人民银行
日志查询等功能，实现了现金库存管理、清分处理、ATM配钞管理和 以及中小型城市银行
款箱交接、密码锁管理等更多的信息化管理。 的业务需求。为公司拓
展新的市场空间。
金融在线培训考试系 验收阶 针对金融安全银行业务提供培训咨询及行业新产品推广服务，可实现 迎合人行政策导向，整
统平台 段 网上学习，反假货币上岗资格模拟考试，在线实际操作考试，并提供 合资源,为银行业金融
移动终端应用，同时具有反假培训实操考试系统和反假培训考生管理 机构提供相关业务的
系统等功能。 咨询、培训、考试等服
务，为公司拓展新的市
场空间。
培高供应链服务平台 中试阶 利用大数据平台和云计算技术，协助培高搭建第三方供应链交易平台，以培高连锁项目为切
系统 段 开发培高总部管理系统、物流配送系统、店铺订货系统、业务人员使 入点，通过搭建B2B平
用的手机APP系统，并逐步开发店铺智能设备终端系统、便民服务系统、台，逐步延展至B2C/
媒体广告系统、消费者会员系统、第三方收单支付等功能。 社区便利服务/消费者
会员/社区金融服务领
域
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
13
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商较上一报告期有所变化，新增三家供应商。报告期内前五大供应商的整
体采购占比为40.63 %，较上年同期增长了9.37%，前五大供应商的变化未对公司生产经营造成重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户较上一报告期有所变化，新增三家客户。报告期内前五大客户实现的营业
收入占营业总收入的比重为70.33%，较上年同期增长了5.34%。前五大客户的变化不对公司生产经营造成
重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司管理层按照 2016 年年度经营计划稳步推进公司战略发展与转型，公司原有业务与新业务拓展齐
头并进，其中原有业务银行系统招标已经陆续开始；公司新业务推进工作有较好进展，智能收银终端设备
已经完成开发及中试工作，进入小批量生产阶段。供应链管理信息化系统软件的开发工作已经完成，系统
已经正式上线，目前地推团队手机 APP 已经开始应用，终端客户的详细信息及需求汇总已在系统中体现，
第一批试点终端客户已经可以覆盖。此外，与供货厂商、物流商的谈判工作已经完成，目前已基本具备全
面供货条件。
公司管理层将继续稳步推进原有业务发展的同时拓展主营业务多样性，从而提升公司整体盈利能力。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
具体内容详见本报告第二节第二部分的重大风险提示。
14
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第四节 重要事项
一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
自公司股票
上市之日起
三十六个月
柳永诠;新疆
内，不转让或
科大聚龙集
者委托他人
团股权投资 股份限售承 2011 年 04 月
管理其已直 见承诺内容 履行完毕
有限合伙企 诺 15 日
接或间接持
业;柳长庆;周
有的公司股
素芹
份，也不由公
司回购该部
分股份。
自 2009 年 9
月 18 日起三
十六个月内，
首次公开发行或再融资时所作承诺
不转让或者
委托他人管
理其已持有
的公司股份，
天津腾飞钢 也不由公司
股份限售承 2009 年 09 月
管有限公司; 回购该部分 见承诺内容 履行完毕
诺 18 日
王晓东 股份，同时承
诺自公司股
票上市之日
起十二个月
内，不转让或
者委托他人
管理其直接
或间接持有
15
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
的公司公开
发行股票前
已发行的股
份，也不由公
司回购其直
接或间接持
有的公司公
开发行股票
前已发行的
股份，自公司
股票上市之
日起二十四
个月内，转让
股份不超过
其所持有股
份总数的
50%。
张奈;孟淑珍;
刘丽娟;王清
朋;陈含章;丁
丕显;崔文华;
吴庆洪;王雁; 自公司股票
朱晓东;白莉; 上市之日起
王旸;于盛中; 三十六个月
张振东;于淼; 内，不转让或
蔡喆;杨大立； 者委托他人
股份限售承 2011 年 04 月
王艳钢;齐守 管理其已直 见承诺内容 履行完毕
诺 15 日
君;柳伟生;牛 接或间接持
作琴;柳长江; 有的公司股
荆延风;崔彦 份，也不由公
身;郑学凯;曹 司回购该部
忠玉;徐晶;徐 分股份。
东;潘文举;王
欣;孙伟忠;陈
智博;张丽君;
孟凡钢
柳长庆;柳永 在其任职期
诠;苏安徽;崔 间每年转让 报告期内，上
文华;吴庆洪; 的股份不超 述承诺人均
王雁;白莉;蔡 过其直接或 2011 年 04 月 遵守了以上
见承诺内容
喆;于淼;周素 者间接持有 15 日 承诺，未出现
芹;张振东;齐 的公司股份 违反承诺的
守君;柳长江; 总数的百分 情形。
张奈;刘俊岭; 之二十五；离
16
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
柳伟生;王欣 职后半年内，
不转让其直
接或者间接
持有的公司
股份；在首次
公开发行股
票上市之日
起六个月内
申报离职的，
自申报离职
之日起十八
个月内不转
让其直接或
者间接持有
的公司股份；
在首次公开
发行股票上
市之日起第
七个月至第
十二个月之
间申报离职
的，自申报离
职之日起十
二个月内不
转让其直接
或者间接持
有的公司股
份。
（一）关于社
会保障金的
承诺：2010 年
3 月，公司控
股股东及实
柳永诠;新疆 际控制人新 报告期内，上
科大聚龙集 关于同业竞 疆科大聚龙 述承诺人均
团股权投资 争、关联交 集团股权投 2011 年 04 月 遵守了以上
见承诺内容
有限合伙企 易、资金占用 资有限合伙 15 日 承诺，未出现
业;柳长庆;周 方面的承诺 企业、柳长 违反承诺的
素芹 庆、柳永诠、 情形。
周素芹承诺：
"如果相关主
管部门因股
份公司员工
社会保障金
17
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
缴纳不足要
求股份公司
补缴员工社
会保障金、支
付滞纳金或
者其他款项
的，将由本公
司/人承担相
应的责任。"
（二）关于避
免同业竞争
的承诺为避
免同业竞争
损害本公司
和其他股东
的利益，公司
实际控制人
柳长庆、周素
芹、柳永诠，
控股股东新
疆科大聚龙
集团股权投
资有限合伙
企业已于
2009 年 10 月
出具了《关于
避免同业竞
争的承诺
函》，作出以
下承诺：1．自
本承诺函签
署之日起，本
人（企业）将
继续不从事
与聚龙股份
业务构成同
业竞争的经
营活动，并愿
意对违反上
述承诺而给
聚龙股份造
成的经济损
失承担赔偿
责任。2．对
18
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
本人（企业）
控股的企业，
本人（企业）
将通过派出
机构及人员
（包括但不
限于董事、经
理）在该等公
司履行本承
诺项下的义
务，并愿意对
违反上述承
诺而给聚龙
股份造成的
经济损失承
担赔偿责任。
3．自本承诺
函签署之日
起，如聚龙股
份进一步拓
展其产品和
业务范围，本
人（企业）及
本人（企业）
控股的企业
将不与聚龙
股份拓展后
的产品或业
务相竞争；可
能与聚龙股
份拓展后的
产品或业务
发生竞争的，
本人（企业）
及本人（企
业）控股的企
业将按照如
下方式退出
与聚龙股份
的竞争：（1）
停止生产构
成竞争或可
能构成竞争
的产品；（2）
19
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
停止经营构
成竞争或可
能构成竞争
的业务 ；（3）
将相竞争的
业务纳入到
聚龙股份来
经营；（4）将
相竞争的业
务转让给无
关联的第三
方。（三）关
于规范关联
交易的承诺
为了规范和
减少与本公
司的资金往
来及关联交
易，公司控股
股东聚龙集
团、柳永诠、
周素芹及实
际控制人柳
长庆、周素
芹、柳永诠作
出如下承诺：
1．我公司（本
人）及下属单
位将严格遵
循辽宁聚龙
金融设备股
份有限公司
《公司章程》
的相关规定，
不要求聚龙
股份为我公
司（本人）及
下属单位垫
支工资、福
利、保险、广
告等期间费
用、代我公司
（本人）及下
属单位承担
20
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
成本或其他
支出或以《公
司章程》禁止
的其他方式
使用聚龙股
份资金。2．我
公司（本人）
及下属单位
将严格遵循
辽宁聚龙金
融设备股份
有限公司《公
司章程》、《股
东大会议事
规则》、《董事
会议事规
则》、《独立董
事工作制度》
等对关联交
易决策制度
的规定，按照
辽宁聚龙金
融设备股份
有限公司《关
联交易管理
制度》确定的
决策程序、权
限进行相关
决策。3．我
公司（本人）
及下属单位
在与辽宁聚
龙金融设备
股份有限公
司发生关联
交易时执行
以下原则：关
联交易定价
按市场化原
则办理，有国
家定价的，按
国家定价；没
有国家定价
的，按市场价
21
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
格执行；没有
市场价格的，
按成本加成
定价；当交易
的商品没有
市场价格时，
且无法或不
适合成本加
成定价计算
的，由交易双
方协商确定
价格。4．我
公司（本人）
及下属单位
将严格根据
《深圳证券
交易所创业
板股票上市
规则》等法律
法规的相关
要求，监督辽
宁聚龙金融
设备股份有
限公司严格
执行关联交
易事项决策
程序并妥善
履行信息披
露义务；在确
保关联交易
定价公平、公
允的基础上，
进一步严格
规范并按规
则披露。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 43,678.81 本季度投入募集资金总额 150.94
22
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 37,847.21
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2016 年
纸币清分机产业化 10,649. 29,452.
否 12,318 14,318 146.69 74.38% 04 月 30 是 否
技术改造项目 99 81
日
2013 年
研发中心技术改造 2,550.1
否 3,100 3,600 4.25 70.84% 05 月 31 是 否
项目 6
日
13,200. 29,452.
承诺投资项目小计 -- 15,418 17,918 150.94 -- -- -- --
15 81
超募资金投向
收购辽宁聚龙金融 2011 年
4,126.9 4,126.9
自助装备有限公司 否 4,126.95 100.00% 09 月 07 74.73 78.12 否
5 5
并增资 日
设立全资子公司大 2012 年
连聚龙金融安全装 否 5,000 5,000 5,000 100.00% 03 月 07 34.6 211.29 否
备有限公司 日
2012 年
4,220.0
北京营销中心建设 否 4,300 4,300 98.14% 10 月 27 否
9
日
收购浙江新大机具
有限公司部分股权 是 4,373 是
并增资
设立全资子公司聚 2015 年
7,000.0
龙（上海）企业发展 否 7,000 7,000 100.00% 02 月 28 -88.01 -79.29 否
2
有限公司 日
归还银行贷款（如
-- 1,500 1,500 0 1,500 100.00% -- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- 2,800 2,800 0 2,800 100.00% -- -- -- -- --
有）
24,726. 24,647.
超募资金投向小计 -- 29,099.95 0 -- -- 21.32 210.12 -- --
95 06
42,644. 37,847. 29,662.
合计 -- 44,517.95 150.94 -- -- 21.32 -- --
95 21 93
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
2012 年 9 月，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用 1,500.00 万元收购杨宗锐、潘左
平、游笑珊所持有的浙江新大机具有限公司合计 26%的股权，同时，使用超募资金 2,873.00 万元单方
项目可行性发生重
面向浙江新大机具有限公司增资。2013 年 7 月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除
大变化的情况说明
《浙江新大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已于 2013 年 7 月 12 日收到浙江新大
机具有限公司股权转让退回款 750.00 万元。
适用
公司超募资金总额为 28,260.81 万元，超募资金使用用途如下：1．2011 年 7 月，经公司第一届董事会
第二十二次会议审议通过，公司分别与钞检国际有限公司、安斯泰克有限公司、富邦投资有限公司和
北欧支付系统有限公司签订《股权转让协议》，使用超募资金 575.18 万元收购上述四个股东合计持有
的辽宁三优金融设备有限公司 66.19%股权，并于股权收购完成后，使用 3,551.77 万元超募资金对辽
宁三优进行增资。本次使用超募资金合计金额 4,126.95 万元，股权收购及增资事项已于 2011 年 9 月
全部完成，取得了企业法人营业执照.辽宁三优金融设备有限公司同时更名为辽宁慧银科技有限公司。
2012 年 3 月，辽宁慧银科技有限公司更名为辽宁聚龙金融自助装备有限公司。 2．2011 年 7 月，经
公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司使用超募资金 1,500.00 万元偿还银行贷款；使用超
募资金 1,500.00 万元暂时性补充流动资金。本次使用超募资金合计金额 3,000.00 万元，公司已经于 2012
年 1 月将用于暂时性补充流动资金的 1,500.00 万元一次性归还完毕。3．2012 年 3 月，经公司第二届
董事会第六次会议审议通过，公司使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司大连聚龙金融安全装备
有限公司，并且由其购置大连生态科技创新城内约 3 万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心
——物联网中心研发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融机
具工程技术研究中心创新园区。4．2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议审议通过，公司使
用超募资金 1,500.00 万元暂时性补充流动资金，同时，使用超募资金 4,300.00 万元实施北京营销中心
建设项目，截至报告期末，该项目已付房屋价款等 4,220.08 万元。公司已经于 2013 年 1 月将用于暂
超募资金的金额、用
时性补充流动资金的 1,500 万元一次性归还完毕. 5．2012 年 8 月，经公司第二届董事会第十二次会议
途及使用进展情况
审议通过，公司根据生产经营需求，使用 2,800.00 万元超募资金永久性补充流动资金。6．2012 年 9
月，经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司使用 1,500.00 万元收购杨宗锐、潘左平、游笑
珊所持有的浙江新大机具有限公司合计 26%的股权，同时，使用超募资金 2,873.00 万元单方面向浙江
新大机具有限公司增资。2013 年 7 月，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，解除《浙江新
大机具有限公司股权转让及增资扩股框架协议》，公司已于 2013 年 7 月 12 日收到浙江新大机具有限
公司股权转让退回款 750.00 万元。 7．2013 年 1 月，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，
公司使用超募资金 2,500.00 万元对募投项目《研发中心技术改造项目》、《纸币清分机产业化技术改造
项目》分别追加投资。8．2013 年 5 月，经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司使用超
募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。 于 2013 年 11 月将用于暂时性补充流动资金 2,000.00 万
元一次性归还完毕。9．2014 年 3 月，经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司使用超募
资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。 公司已经于 2014 年 8 月将用于暂时性补充流动资金的
2,000.00 万元一次性归还完毕。10．2014 年 8 月，经公司第二届董事会第三十四次会议审议通过，公
司使用超募资金 7,000.00 万元设立全资子公司聚龙（上海）企业发展有限公司。公司已经于 2015 年 2
月 3 日付款 7,000.02 万元（含付款手续费 0.02 万元）。11．2014 年 9 月，经公司第二届董事会第三十
五次会议审议通过，公司使用超募资金 1,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2015 年 8 月
28 日将用于暂时性补充流动资金的 1,000.00 万元一次性归还完毕。截至 2016 年 3 月 31 日，公司募集
资金专户超募资金余额为 3,613.75 万元，尚未落实使用计划的超募资金余额为 1,033.86 万元。
24
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
适用
1．2011 年 7 月，经公司第一届董事会第二十三届会议审议通过，同意公司使用超募资金 1,500.00 万
元暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期需归还至募集资金专户。公
司已经于 2012 年 1 月将上述募集资金一次性归还。2．2012 年 6 月，经公司第二届董事会第十次会议
审议通过，公司使用超募资金 1,500.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 1 月将用于暂
用闲置募集资金暂
时性补充流动资金的 1,500.00 万元一次性归还完毕。3．2013 年 5 月，经公司第二届董事会第二十一
时补充流动资金情
次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于 2013 年 11 月将
况
用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。4．2014 年 3 月，经公司第二届董事会第
二十九次会议审议通过，公司使用超募资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金。 公司已经于 2014 年
8 月将用于暂时性补充流动资金的 2,000.00 万元一次性归还完毕。5．2014 年 9 月，经公司第二届董
事会第三十五次会议审议通过，公司使用超募资金 1,000.00 万元暂时性补充流动资金。公司已经于
2015 年 8 月 28 日将用于暂时性补充流动资金的 1,000.00 万元一次性归还完毕。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
公司将围绕整体战略发展规划，结合市场需求状况，制定合理的超募资金使用计划。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 不适用
其他情况
三、其他重大事项进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2016年2月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金对培高
（北京）商业连锁有限公司增资扩股的议案》、《关于使用自有资金对培高（北京）文化传媒有限公司增
资扩股的议案》，同意公司投资培高旗下文化传媒和商业连锁两家公司，正式切入供应链优化领域业务。
具体内容详见2016年2月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网披露的公告。
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
截至报告期末，公司新业务推进工作有较好进展，智能收银终端设备已经完成开发及中试工作，进入
小批量生产阶段。供应链管理信息化系统软件的开发工作已经完成，系统已经正式上线，目前地推团队手
机APP已经开始应用，终端客户的详细信息及需求汇总已在系统中体现，第一批试点终端客户已经可以覆
盖。此外，与供货厂商、物流商的谈判工作已经完成，目前已基本具备全面供货条件。
2、公司分别于2015年12月14日、2015年12月31日召开了第三届董事会第九次会议和2015年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、
《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，同意公司发行公司债券，具体内容详见
公司于2015年12月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网披露的相关公告和文件。
截至目前，公司已获得中国证券监督管理委员会核准向合格投资者公开发行公司债券，具体内容详见
2016年3月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮咨询网披露的公告。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序执行利润分配方案，分红标准和比例明确
清晰，相关的决策程序和机制完备。在历次的利润分配预案制定和执行时，独立董事能够尽职履责并发挥
应有的作用，公司充分听取了中小股东的意见和诉求，维护了中小股东的合法权益。相关议案由董事会、
监事会审议后提交了股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定的时间内进行了实施，
保证了全体股东的利益。
2016年4月13日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，公司2015年度的利润分配预案为：以
截至2015年12月31日的公司总股本54950.4万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发人民币现金
股利0.80元（含税），合计派发现金股利4,396.03万元（含税）。该利润分配预案须经公司2015年度股东
大会审议通过后方可实施。
报告期内，公司未对现金分红政策进行调整和变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第五节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聚龙股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 393,062,268.52 618,623,692.60
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 604,324,595.27 585,320,184.54
预付款项 31,277,164.16 3,378,170.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,132,048.43 1,210,317.81
应收股利
其他应收款 26,636,737.58 10,782,808.03
买入返售金融资产
存货 222,121,698.93 201,776,576.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,864,731.24 5,875,219.51
流动资产合计 1,313,419,244.13 1,426,966,970.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
28
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 3,178,147.81 3,602,147.81
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 273,617,479.34 277,945,493.97
在建工程 54,848,974.97 56,522,971.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,755,886.23 29,310,491.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,070,176.32 3,409,933.30
递延所得税资产 2,903,338.80 2,978,970.13
其他非流动资产 140,000,000.00 21,662,034.22
非流动资产合计 507,674,003.47 395,732,042.53
资产总计 1,821,093,247.60 1,822,699,012.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,361,297.20 47,304,689.80
应付账款 148,907,089.99 147,151,873.95
预收款项 1,941,880.04 1,156,954.19
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,055,453.21 6,815,267.38
应交税费 22,087,680.59 16,926,333.04
29
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 8,087,893.37 3,737,523.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 456,560.33 624,360.00
其他流动负债
流动负债合计 210,897,854.73 223,717,001.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,681,928.34 10,681,928.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,681,928.34 10,681,928.34
负债合计 221,579,783.07 234,398,929.86
所有者权益：
股本 549,504,000.00 549,504,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 97,571,026.34 97,571,026.34
减：库存股
其他综合收益 -3,654,786.89 -2,695,759.35
专项储备
30
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
盈余公积 118,802,629.10 118,802,629.10
一般风险准备
未分配利润 832,937,574.91 822,398,281.58
归属于母公司所有者权益合计 1,595,160,443.46 1,585,580,177.67
少数股东权益 4,353,021.07 2,719,905.01
所有者权益合计 1,599,513,464.53 1,588,300,082.68
负债和所有者权益总计 1,821,093,247.60 1,822,699,012.54
法定代表人：柳长庆 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：孙淑梅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 296,143,127.16 537,316,296.18
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 586,678,211.69 573,668,508.04
预付款项 29,348,423.17 2,119,749.66
应收利息 1,670,515.09 839,938.36
应收股利
其他应收款 21,523,798.09 9,430,479.98
存货 205,376,075.61 183,821,272.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,368,611.43 1,842,173.39
流动资产合计 1,159,108,762.24 1,309,038,418.47
非流动资产：
可供出售金融资产 300,000.00 300,000.00
持有至到期投资
长期应收款 2,847,462.35 3,271,462.35
长期股权投资 196,162,481.51 186,162,481.51
投资性房地产
31
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 206,853,146.70 211,392,030.36
在建工程 53,610,088.93 55,392,197.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,122,952.69 20,442,808.94
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,081,390.64 2,086,553.47
其他非流动资产 140,000,000.00 20,284,101.52
非流动资产合计 621,977,522.82 499,331,635.28
资产总计 1,781,086,285.06 1,808,370,053.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,361,297.20 47,304,689.80
应付账款 142,773,484.91 145,265,556.30
预收款项 2,871,319.97 2,900,011.90
应付职工薪酬 4,181,785.65 5,610,677.76
应交税费 6,429,970.65 16,019,417.02
应付利息
应付股利
其他应付款 2,939,563.17 1,322,095.11
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 373,360.33 499,560.00
其他流动负债
流动负债合计 182,930,781.88 218,922,007.89
非流动负债：
长期借款
应付债券
32
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,337,128.34 4,337,128.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,337,128.34 4,337,128.34
负债合计 187,267,910.22 223,259,136.23
所有者权益：
股本 549,504,000.00 549,504,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 97,571,026.34 97,571,026.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 118,802,629.10 118,802,629.10
未分配利润 827,940,719.40 819,233,262.08
所有者权益合计 1,593,818,374.84 1,585,110,917.52
负债和所有者权益总计 1,781,086,285.06 1,808,370,053.75
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 102,619,506.40 77,354,682.32
其中：营业收入 102,619,506.40 77,354,682.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,107,590.03 84,725,066.51
33
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 47,530,450.04 32,949,082.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 710,542.63 726,722.11
销售费用 23,087,790.91 26,649,434.65
管理费用 27,285,109.86 27,824,244.32
财务费用 -3,847,990.71 -3,763,947.02
资产减值损失 341,687.30 339,529.63
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,511,916.37 -7,370,384.19
加：营业外收入 6,571,685.88 15,625,832.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 135,318.11 51,854.83
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,948,284.14 8,203,593.88
减：所得税费用 3,525,811.75 345,604.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,422,472.39 7,857,989.77
归属于母公司所有者的净利润 10,539,356.33 8,006,918.15
少数股东损益 -116,883.94 -148,928.38
六、其他综合收益的税后净额 -959,027.54 -930,074.36
归属母公司所有者的其他综合收益
-959,027.54 -930,074.36
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
34
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-959,027.54 -930,074.36
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -959,027.54 -930,074.36
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 9,463,444.85 6,927,915.41
归属于母公司所有者的综合收益
9,580,328.79 7,076,843.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -116,883.94 -148,928.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0192 0.0146
（二）稀释每股收益 0.0192 0.0146
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：柳长庆 主管会计工作负责人：王雁 会计机构负责人：孙淑梅
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 72,745,798.44 75,491,120.90
减：营业成本 32,009,617.02 32,965,626.08
营业税金及附加 600,396.88 698,135.69
35
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用 22,857,368.07 26,597,514.46
管理费用 17,912,382.61 23,293,975.28
财务费用 -3,553,753.80 -3,080,387.68
资产减值损失 175,615.22 726,188.96
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,744,172.44 -5,709,931.89
加：营业外收入 6,527,134.84 15,625,748.89
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 135,318.11 51,319.83
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,135,989.17 9,864,497.17
列）
减：所得税费用 428,531.85 426,217.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,707,457.32 9,438,279.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
36
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 8,707,457.32 9,438,279.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 98,397,957.56 163,538,789.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 6,466,959.09 13,075,765.58
收到其他与经营活动有关的现
7,569,702.18 13,072,088.02
金
经营活动现金流入小计 112,434,618.83 189,686,643.22
购买商品、接受劳务支付的现金 109,623,209.25 174,740,151.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
37
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
35,863,293.03 29,982,696.43
现金
支付的各项税费 27,117,538.87 56,488,236.44
支付其他与经营活动有关的现
24,974,575.92 42,563,614.73
金
经营活动现金流出小计 197,578,617.07 303,774,699.32
经营活动产生的现金流量净额 -85,143,998.24 -114,088,056.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
5,730,280.82 57,722,408.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 125,762,378.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 131,492,658.82 57,722,408.78
投资活动产生的现金流量净额 -131,492,658.82 -57,682,408.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
38
聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,750,000.00
偿还债务支付的现金 4,836,194.44
分配股利、利润或偿付利息支付
21,225.44
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,857,419.88
筹资活动产生的现金流量净额 1,750,000.00 -4,857,419.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,886,657.06 -176,627,884.76
加：期初现金及现金等价物余额 601,021,112.14 638,203,798.20
六、期末现金及现金等价物余额 386,134,455.08 461,575,913.44
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 71,624,848.29 162,777,864.44
收到的税费返还 6,466,959.09 13,057,477.37
收到其他与经营活动有关的现
2,097,984.74 10,690,474.25
金
经营活动现金流入小计 80,189,792.12 186,525,816.06
购买商品、接受劳务支付的现金 105,711,389.84 174,714,769.30
支付给职工以及为职工支付的
27,406,369.99 27,704,421.86
现金
支付的各项税费 26,168,924.73 56,367,780.70
支付其他与经营活动有关的现
18,415,036.18 38,310,903.83
金
经营活动现金流出小计 177,701,720.74 297,097,875.69
经营活动产生的现金流量净额 -97,511,928.62 -110,572,059.63
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
4,142,615.88 3,198,171.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金 135,000,000.00 70,932,175.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 139,142,615.88 74,130,346.78
投资活动产生的现金流量净额 -139,142,615.88 -74,090,346.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 4,836,194.44
分配股利、利润或偿付利息支付
21,225.44
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 4,857,419.88
筹资活动产生的现金流量净额 -4,857,419.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -236,654,544.50 -189,519,826.29
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聚龙股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 525,869,858.22 554,243,804.13
六、期末现金及现金等价物余额 289,215,313.72 364,723,977.84
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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