股票简称：聚龙股份 股票代码：300202
债券简称：16 聚龙债 债券代码：112388
聚龙股份有限公司
2016 年面向合格投资者公开发行公司债券
2017 年度受托管理事务报告
（住所：辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号）
受托管理人
（住所：成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇一八年五月
目 录
目 录 ............................................................................................................................ 2
重要声明 ......................................................................................................................... 3
第一章 本期公司债券概要 ............................................................................................. 4
第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况 .................................................................... 6
一、发行人基本情况 .................................................... 6
二、发行人 2017 年度经营情况 ........................................... 6
三、发行人 2017 年度财务情况 ........................................... 7
第三章 发行人募集资金使用情况 .................................................................................. 9
一、本期公司债券募集资金情况 .......................................... 9
二、本期公司债券募集资金实际使用情况................................... 9
第四章 本期公司债券保证人情况 ................................................................................ 10
第五章 债券持有人会议召开的情况 ............................................................................ 11
第六章 本期债券本息偿付情况 .................................................................................... 12
第七章 本期公司债券跟踪评级情况 ............................................................................ 13
第八章 发行人证券事务代表的变动情况 ..................................................................... 14
第九章 其他事项 .......................................................................................................... 15
一、对外担保情况 ..................................................... 15
二、涉及的重大诉讼或仲裁事项 ......................................... 15
三、相关当事人 ....................................................... 15
四、其他事项 ......................................................... 15
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重要声明
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于聚龙股份有限公司（以下简称“聚龙股份”、“发行人”、“公司”）对外
公布的《聚龙股份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第
三方中介机构出具的专业意见。国金证券对报告中所包含的相关引述内容和信息
未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任
何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国金证券所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国金证
券不承担任何责任。
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第一章 本期公司债券概要
一、核准文件和核准规模：本期债券经中国证监会“证监许可[2016]590 号”
文核准公开发行，核准规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的公司债券。
二、债券名称：聚龙股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券
三、债券简称及代码：16 聚龙债（代码：112388）
四、发行主体：聚龙股份有限公司
五、债券期限：本期发行的债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利
率选择权及投资者回售选择权。
六、发行规模：本期债券的发行总额为人民币 5 亿元。
七、债券利率：5.30%
八、发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度
付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否
上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使上调票面利率选择
权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
九、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调
幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度付息日将其持有的本
期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回
售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起 3 个交易日
内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人
的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期
不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
十、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为 100 元，按面值发行。
十一、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登
记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
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十二、起息日：本期债券的起息日为 2016 年 5 月 11 日。
十三、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券
于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时
所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付
的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利
息及所持有的债券票面总额的本金。
十四、担保情况：本期公司债券无担保。
十五、发行时信用级别：经上海远东资信评估有限公司评定，公司的主体长
期信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AA 级。
十六、债券受托管理人：国金证券股份有限公司
十七、募集资金用途：募集资金全部用于补充流动资金。
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第二章 发行人 2017 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称 聚龙股份有限公司
英文名称 Julong Co.,Ltd.
法定代表人 柳永诠
实际控制人 柳永诠、周素芹、柳长庆
设立时间 2004 年 3 月 9 日
注册资本 549,504,000 元
实缴资本 549,504,000 元
住所 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号
邮编 114051
上市地点 深圳证券交易所
董事会秘书 洪莎
联系地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号
联系电话 0412-2538288
传真 0412-2538311
电子信箱 JULONG_HS@JULONG.CC; ZY041@JULONG.CC
所属行业 通用设备制造业
金融办公自动化设备制造，设计，经营及有关技术咨询和技术服务；
金融办公自动化设备产品、配件、材料的销售业务和进出口业务，但
国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；接受合法委托，
经营范围
提供有价证券及现金处理外包服务和营业自助设备的运营管理业务。
销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备（不含卫星通讯
设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
统一社会信用代码 91210300759114564C
二、发行人 2017 年度经营情况
2017 年，发行人在立足高端金融电子科技产品的基础上进一步拓展和积累
金融信息化产品和服务运营业务。致力于通过发挥自身高端设备制造技术积累以
及对人民银行、商业银行业务流程需求的深刻理解。发挥公司在银行业金融机构
多年来积累的渠道口碑和品牌优势，继续积极地由高端金融电子产品制造商向金
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融一体化服务商转型。为人民银行、商业银行提供基于商业银行网点、后台金库、
自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服务解决方案。
发行人 2017 年实现营业收入 683,124,351.15 元，较上年同期减少 26.55%；
实现利润总额 69,090,089.11 元，较上年同期减少 78..61%；实现归属于上市公
司股东的净利润 58,868,041.01 元，较上年同期减少 81.11%。截至 2017 年 12
月 31 日，公司资产总额达到 2,647,359,439.44 元，归属于公司股东的净资产
1,785,275,679.32 元，经营活动产生的现金流量净额为 203,217,430.89 元。公
司主要业务得到有序开展。
三、发行人 2017 年度财务情况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项目 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 增减率
资产合计 264,735.94 264,353.72 0.14%
负债合计 82,838.25 76,930.16 7.68%
归属于母公司所有者权益合计 178,527.57 185,308.59 -3.66%
所有者权益合计 181,897.69 187,423.56 -2.95%
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增减率
营业收入 68,312.44 93,007.48 -26.55%
营业利润 7,125.44 27,719.33 -74.29%
利润总额 6,909.01 32,303.19 -78.61%
净利润 5,494.39 30,928.43 -82.24%
归属于母公司所有者的净利润 5,886.80 31,160.45 -81.11%
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2017 年度 2016 年度 增减率
经营活动产生的现金流量净额 20,321.74 8,798.59 130.97%
投资活动产生的现金流量净额 -13,983.24 -19,624.02 28.74%
筹资活动产生的现金流量净额 -11,772.45 47,028.97 -125.03%
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（四）主要财务指标
项目 2017 年 12 月 31 日/2017 年度
息税折旧摊销前利润（万元） 13,106.20
资产负债率 31.29%
流动比率 7.58
速动比率 6.33
EBITDA 利息保障倍数（倍） 4.25
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、本期公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]590 号文核准，公司面向合格投
资者公开发行公司债券人民币 500,000,000.00 元（发行价格为每张面值 100 元，
期限为 5 年，票面利率 5.30%），扣除已经支付的承销费 6,500,000.00 元，实际
募集资金净额为人民币 493,500,000.00 元。
2016 年 5 月 12 日，本公司发行的债券资金已全部到位，并经四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具“川华信验[2016]26 号”《资金验证报
告》审核确认。
根据发行人公告的本期债券募集说明书的相关内容，本期债券扣除发行费用
后，拟将本期债券募集资金用于补充流动资金。
二、本期公司债券募集资金实际使用情况
截至本报告期末 16 聚龙债募集资金扣除发行费用后的部分募集资金已按照
募集说明书承诺的用途使用，发行人累计使用 41,037.41 万元用于补充公司流动
资金。
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第四章 本期公司债券保证人情况
本期债券无保证人。
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第五章 债券持有人会议召开的情况
本期债券在 2017 年度未召开债券持有人会议。
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第六章 本期债券本息偿付情况
本期债券的起息日为 2016 年 5 月 11 日。本期债券存续期间，付息日为 2017
年至 2021 年每年的 5 月 11 日。报告期内公司已于 2017 年 5 月 11 日支付 2016
年 5 月 11 日至 2017 年 5 月 10 日期间的利息 5.3 元(含税)/张，共支付利息 2,650
万元。
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第七章 本期公司债券跟踪评级情况
在本期债券的存续期内，上海远东资信评估有限公司将在本期债券存续期间
对发行人进行持续跟踪评级，持续跟踪评级包括定期跟踪评级与不定期跟踪评
级。定期跟踪评级每年进行一次，在发行人年报披露后两个月内出具定期跟踪评
级报告，在本期债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
上海远东资信评估有限公司已经于 2016 年 6 月 7 日出具《聚龙股份有限公
司 5 亿元公司债券 2016 年跟踪评级报告》，报告评定公司主体长期信用等级为
AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“16 聚龙债”债券信用等级为 AA，
详见公司于 2016 年 6 月 8 日刊载于深圳证券交易所网站的《聚龙股份有限公司
5 亿元公司债券 2016 年跟踪评级报告》。
上海远东资信评估有限公司已经于 2017 年 6 月 20 日出具《聚龙股份有限
公司 2016 年公开发行公司债券 2017 年跟踪评级报告》，报告评定公司主体长期
信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，公司公开发行的“16 聚龙债”债券信用
等级为 AA，详见公司于 2017 年 6 月 23 日刊载于深圳证券交易所网站的《聚龙
股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 2017 年跟踪评级报告》。
上海远东资信评估有限公司将在近期出具“16 聚龙债”2018 年跟踪评级报
告，详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。
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第八章 发行人证券事务代表的变动情况
2017 年 3 月 6 日，经发行人第三届董事会第十九次会议决议通过，发行人
证券事务代表由洪莎女士变更为邹允先生。
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第九章 其他事项
一、对外担保情况
截至 2017 年 12 月 31 日，发行人不存在对外担保情况。
二、涉及的重大诉讼或仲裁事项
截至 2017 年 12 月 31 日，发行人不存在重大诉讼或仲裁事项。
三、相关当事人
2017 年度，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。
四、其他事项
1、本期债券于 2016 年 5 月 11 日发行，因债券发行导致发行人 2016 年度
累计新增借款超过 2015 年末净资产的百分之二十，根据《公司债券发行与交易
管理办法》第四十五条规定，发行人及受托管理人对该项重大事项出具了相关公
告并予以披露。
2、2017 年 3 月发行人董事长柳长庆先生辞去公司董事长职务，根据《公司
债券发行与交易管理办法》第四十五条规定，发行人及受托管理人对该项重大事
项出具了相关公告并予以披露。
国金证券作为“16 聚龙债”受托管理人，将本着诚信、谨慎、有效的原则，
以维护全体债券持有人的最大利益为行事原则；持续关注聚龙股份的经营情祝、
财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《聚龙股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债
券 2017 年度受托管理事务报告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
2018 年 5 月 17 日
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