海通证券股份有限公司
                          关于新天科技股份有限公司
      调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的核查意见

     海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为新天科技股份有限公司（以
下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构及持续督
导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科
技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的事项进行了审慎的核查，核查情况及
意见具体如下：


     一、新天科技募集资金到位及使用情况

     经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1236号核准，新天科技向社会公

开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集
资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、
审 计 费 等 其 他 发 行 费 用 4,896,123.91 元 后 ， 公 司 首 发 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并

出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。

     截至2014年3月31日，公司已累计使用募集资金16,378.77万元，尚未使用的募
集资金及利息共计24,616.52万元均存放在公司银行募集资金专户中。


     二、新天科技募集资金投资项目及进展情况

     按照新天科技《招股说明书》，新天科技募集资金主要用于以下投资项目：

                                                                               金额单位：万元

    序号                 项目名称              投资规模（万元）           实施周期
     1       民用智能计量仪表扩建项目               14,000                  2年
     2       技术研究中心升级项目                   6,000                   2年
             其他与主营业务相关的营运资金
     3                                                －                     －
             项目
     经公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议、2012 年第二次临
时股东大会决议，公司募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升
级项目”进行了调整，“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资 1.05 亿元（其中使
用超募资金 7,500.00 万元，自有资金 3,000.00 万元进行追加投资），追加投资后项
目总投资为 2.45 亿元。“技术研究中心升级项目”使用超募资金追加投资 3,500 万
元，追加投资后项目总投资 9,500 万元。因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，
设备安装及工程施工任务增加，两个项目达到可使用状态的时间调整为 2014 年 5 月
31 日。

     截至2014年3月31日，公司募集资金投资项目投资进度如下：

                                                                                单位：万元

                             承诺投资总 累计投入金   投资进度      原计划项目达到预定
序号 募集资金投资项目名称
                               额（1）    额(2)    (%)(3)＝(2)/(1)   可使用状态日期

      民用智能计量仪表扩建
 1                               24,500 11,532.78         47.07% 2014 年 05 月 31 日
      项目

 2    技术研究中心升级项目        9,500    2,575.08       27.11% 2014 年 05 月 31 日

      承诺投资项目小计           34,000 14,107.86              --          --

     目前，民用智能计量仪表扩建项目 3-9#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖，室内水磨
石已经基本施工完毕，中央空调正在安装中。10-12#楼门窗，玻璃幕墙，外墙贴砖已
经基本施工完毕，室内地砖正在施工中，中央空调正在施工中。技术研究中心升级项
目，石材幕墙南立面，东立面龙骨已安装完成，具备挂石材条件，中央空调正在施工
中，室内待装修。室外工程：道路管网正在施工中。


      三、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的具体情
况

     公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在
项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司调整了募集
资金投资项目的可使用状态时间，具体如下：
                                  原计划项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
序号       募集资金投资项目名称
                                          状态日期                 状态日期


 1     民用智能计量仪表扩建项目   2014 年 05 月 31 日         2014 年 09 月 30 日

 2     技术研究中心升级项目       2014 年 05 月 31 日         2014 年 10 月 31 日


       注：项目调整后的达到预定可使用状态日期是公司在综合考虑各项因素基础上所
作出的谨慎估计，实际投产时间可能会早于该时间。公司将持续做好募集资金投资项
目的管理和信息披露工作，一旦后期募集资金投资项目达到可使用状态，公司将及时
进行信息披露。


       四、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间的原因

       根据公司的实际需求，公司对“民用智能计量仪表扩建项目”原设计方案进行了
部分变更，室内地面由耐磨地平改为水磨石地平，由于施工工艺不同，增加了施工工
期；配套中央空调工程公司采用了节能环保的地源热泵系统，该系统施工周期较长。
另外，公司为进一步提高生产效率，降低人力成本，车间比原计划增加了自动化物流
传送系统，安装调试周期较长。因此，公司需对“民用智能计量仪表扩建项目”达到
预定可使用状态日期相应延长，以避免因赶工期而造成工程质量出现问题的情况，以
更加符合公司的发展需求，降低募集资金的投资风险，促使公司股东利益的最大化。

       公司“技术研究中心升级项目”实施的目的是增强公司的新技术和新产品的研发
能力，大力推进新技术、新工艺在计量仪表中的应用研究，掌握各类智能计量仪表的
设计、生产工艺等关键技术，改善公司现有研发、实验、检测环境，缩短新产品开发
周期，提升公司整体实力。为了实现上述目标，结合公司当前的研发工作需要，公司
对“技术研究中心升级项目”研发、技术方案进行了进一步优化和完善，增加了中央
空调工程及部分房间精装修工程，以建立更加优良的检测、实验、研发办公环境。另
外，部分关键设备公司采用国外进口，需根据产品种类进行特别定制，设备采购周期
较长，本着采取成本节约原则和谨慎的态度，力求募集资金效益最大化，致使该项目
的投资进度与原计划相比有所延期。

       目前募投项目所需的生产、研发设备已经陆续在采购、定制中。
    五、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间对公司的
影响

    公司本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司出于保证项目质量
的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，
不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司目前将充分利
用现有生产场所,合理组织生产,以满足订单的需求；同时，公司将加快推进项目建设，
争取能提前投产使用。募集资金项目投产后,公司将充分利用多年来积累的生产经验,
尽快提高达产率,以满足市场需求。本次调整募集资金投资项目达到可使用状态时间
不会对公司生产经营造成重大影响。


    六、海通证券对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时
间事项的核查意见

    经核查，海通证券认为：

    1、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项已经公司第二届董
事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意
见，履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定。

    2、新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间是公司出于保证项目质
量的考量，根据项目实际情况而作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额、建设规
模、项目内容及实施方式，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益
的情形。

    3、海通证券对新天科技调整募集资金投资项目达到可使用状态时间事项无异议。

   （以下无正文）
（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于新天科技股份有限公司调整募集资金
投资项目达到可使用状态时间的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人签名：

                       金 涛               林剑斌




                                                       海通证券股份有限公司

                                                                 年   月   日