证券代码：300262            证券简称：巴安水务          公告编号：2021-107
债券代码：112600          债券简称：17 巴安债



                   上海巴安水务股份有限公司
            关于兑付“17 巴安债”的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、“17 巴安债”基本情况

    1、债券名称：上海巴安水务股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
    2、债券简称：17 巴安债；
    3、债券代码：112600；
    4、发行人：上海巴安水务股份有限公司；
    5、发行规模：人民币 5 亿元 ；
    6、发行价格：100 元/张；
    7、债券期限：本期债券的期限为 5 年期（即 2017 年 10 月 19 日-2022 年 10
月 19 日），第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；
    8、债券利率：本期债券为固定利率，即 6.50%；
    9、债券形式：实名制记账式公司债券 ；
    10、上市时间及地点：本期债券于 2017 年 11 月 8 日在深圳证券交易所上市
交易；
    11、信用级别：中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司的主体
信用等级为 CCC 级，并将主体列入可能降级的观察名单。本期债券的信用等级为
C 级；
    12、登记、代理债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司。

    二、“17 巴安债”进展情况

    2020 年 11 月 6 日，公司为保障“17 巴安债”债券持有人的合法权益，对
外披露《关于“17 巴安债”未兑付部分的延期兑付和增信方案的公告》（公告
编 号：2020-160），公司拟分五期支付尚未兑付 400 万张“17 巴安债”。
    2021 年 6 月 30 日，公司应兑付 900,000 张的“17 巴安债”，即 9,000 万元。
由于公司目前资金周转困难等原因，不能按期兑付本期 9,000 万元。公司正会同
受托管理人积极与债券持有人进行磋商，并拟指定第三方资管公司收购本期债
券，收购金额为同意本兑付方案的债券持有人所持债券本息金额，且不晚于 2021
年 9 月 30 日向同意本兑付方案的债券持有人支付全部收购款项。具体内容详见
公司同日披露的《关于召开“17 巴安债”2021 年第一次债券持有人会议的通知》。
    截至本公告披露日，尚存在 2,699,800 张已申请回售的“17 巴安债”和
200 张已申请撤销回售的“17 巴安债”未兑付，票面总金额为 27,000 万元。

    三、“17 巴安债”后续兑付安排

    1、与持有人保持沟通，积极协商解决办法。
    公司将积极与持有人沟通，了解持有人诉求，协商解决办法。
    2、综合各方意见，尽快形成解决方案。
    为积极稳妥化解公司债务风险，公司将积极组织、协调债权人沟通意见和诉
求，并努力缓解公司短期债务偿还压力、优化资本结构。公司将综合各方意见形
成全面债务解决方案，实现公司长远价值，以最大程度保证债权人的利益。
    3、加快资金回笼及融资途径，尽快解决资金短缺现状
    公司将积极通过加快应收账款催收、资产的出售等方式筹措资金。
    2021 年 4 月 7 日公司实控人张春霖先生与山东高创建设投资集团有限公司
（以下简称“山东高创”）签订《股份转让协议》，根据《股权转让协议》的约
定，山东高创尽快以相关法律法规允许的方式（包括但不限于自身或协调金融机
构向上市公司提供资金用于偿还“17 巴安债”、协调金融机构承接 17 巴安债等；
上市公司因此承担的综合资金成本不高于山东高创的资金成本）向公司提供 3.5
亿元资金支持或提供信用支持以协助公司获得 3.5 亿元资金。解决“17 巴安债”
的偿还问题，以尽快恢复上市公司资信等级。具体内容详见 2021 年 4 月 8 日在
巨潮资讯网披露的《关于签署股份转让协议和附条件生效的股份认购协议暨控制
权拟发生变更的提示性公告》(公告编号：2021-045）。
    4、按照要求，持续做好信息披露。
    公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》、《募集说明书》等要求，履
行后续信息披露义务，持续披露进展情况。

    四、风险提示

    截至公告日，公司尚未足额支付“17 巴安债”，请广大投资者审慎投资，
注意投资风险。


     特此公告。




                                               上海巴安水务股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2021 年 7 月 2 日