股票代码：300273                         股票简称：和佳医疗
    债券代码：149012                         债券简称：19 和佳 S1
    债券代码：149053                         债券代码：20 和佳 S1




 珠海和佳医疗设备股份有限公司公司债券

     2022年第三次临时受托管理事务报告




                        债券受托管理人



（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）


                           2022 年 2 月
                                重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准
则》、《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格
投资者）（第一期）募集说明书》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创
新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《珠海和佳医疗设备股
份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协
议》的约定及其它相关信息披露文件以及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称
“发行人”、“和佳医疗”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受
托管理人安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安
信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜
作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。
请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为
依据。

    安信证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利
益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受
托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券
受托管理人职责。




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                       第一节 相关债券的核准情况

    经中国证监会“证监许可〔2019〕1114 号”文核准，发行人获准面向合格
投资者公开发行面值不超过人民币 48,000 万元的创新创业公司债券。公司已于
2019 年 12 月 13 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创
新创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.1 亿元；已于
2020 年 3 月 10 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新
创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.7 亿元。




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                        第二节 相关债券的主要条款
    珠海和佳医疗设备股份有限公司发行的由安信证券担任受托管理人的债券
包括：19 和佳 S1、20 和佳 S1，债券具体条款如下：
    （一）19 和佳 S1
    1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
    2、债券简称及代码：19 和佳 S1、149012。
    3、发行规模：人民币 2.1 亿元。
    4、债券余额：人民币 2.1 亿元。
    5、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。
    6、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
    7、债券形式：实名制记账式公司债券。
    8、债券利率：本期公司债券票面利率为 7.50%，本期债券票面利率在债券
存续期的前 2 个计息年度内固定不变，在本期债券存续期的第 2 年末，本公司
选择不调整票面利率，即“19 和佳 S1”债券存续期后 1 年的票面利率仍为
7.50%。
    9、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券
持有人在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使回售选择权，回售部分债券
的票面面值加第 2 个计息年度的利息在投资者回售支付日一起支付。
    10、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2019 年 12 月 13
日至 2022 年 12 月 12 日；若投资者在本期债券存续期第 2 个计息年度末部分或
全部行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2019 年 12 月 13 日至
2021 年 12 月 12 日，未回售部分债券的计息期限自 2019 年 12 月 13 日至 2022
年 12 月 12 日。
    11、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新
投集团有限公司提供连带责任保证担保。




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    12、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海
和佳医疗设备股份有限公司 2019 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资
者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2019]第 Z[232]号 02），发行人的
主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
    13、跟踪评级结果：2021 年 6 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司评定，维持发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持本期债券的
信用等级为 AAA。
    （二）20 和佳 S1

    1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
    2、债券简称及代码：20 和佳 S1、149053。
    3、发行规模：人民币 2.7 亿元。
    4、票面金额和发行价格：本期公司债券面值 100 元，按面值发行。
    5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
    6、债券形式：实名制记账式公司债券。
    7、债券利率：本期公司债券票面利率为 7.00%，本期债券票面利率在债券
存续期的前 2 个计息年度内固定不变。如发行人在本期债券存续期的第 2 个计
息年度末行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券票面利率为债券存续
期前 2 个计息年度的票面利率加减调整基点，在债券存续期后 1 个计息年度内
固定不变。如发行人未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在债券
存续期后 1 个计息年度内的票面利率仍维持原有票面利率不变。
    8、还本付息的期限和方式：本期公司债券采用单利按年计息，不计复利。
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若债券
持有人在本期债券存续期的第 2 个计息年度末行使回售选择权，回售部分债券
的票面面值加第 2 个计息年度的利息在投资者回售支付日一起支付。
    9、计息期限：若投资者放弃回售选择权，则计息期限自 2020 年 3 月 11 日
至 2023 年 3 月 11 日；若投资者在本期债券存续期第 2 个计息年度末部分或全
部行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自 2020 年 3 月 11 日至 2022 年


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3 月 11 日，未回售部分债券的计息期限自 2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 11
日。
       10、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新
投集团有限公司提供连带责任保证担保。
       11、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海
和佳医疗设备股份有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资
者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2020]第 Z[94]号 01），发行人的主
体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
       12、跟踪评级结果：2021 年 6 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司评定，维持发行人主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，维持本期债券的
信用等级为 AAA。




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                     第三节 本次债券重大事项说明

    2022 年 1 月 20 日，和佳医疗披露《珠海和佳医疗设备股份有限公司 2021
年年度业绩预告》（公告编号：2022-017），根据上述公告，2021 年度，公司归
属于上市公司股东净利润亏损 33,900.00 万元-43,900.00 万元（上年同期盈利
6,253.85 万元），扣除非经常性损益后的净利润亏损 36,900.00 万元-46,900.00 万
元（上年同期盈利 4,155.66 万元）。2022 年 2 月 7 日，中证鹏元资信评估股份
有限公司披露《中证鹏元关于将珠海和佳医疗设备股份有限公司主体信用等级列
入信用评级观察名单的公告》（中证鹏元公告【2022】38 号），决定将公司主体
信用等级列入信用评级观察名单。2022 年 2 月 7 日，和佳医疗披露《珠海和佳
医疗设备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-
020），根据上述公告，该次股东大会以现场表决及网络投票表决方式审议通过
了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第五届董事会独立
董事的议案》，根据上述决议，发行人三分之一以上董事发生变动。现就相关事
项的情况报告如下：

    一、公司2021年年度业绩预告情况

    公司于2022年1月20日发布《珠海和佳医疗设备股份有限公司2021年年度业
绩预告》，根据上述公告，2021年度，公司归属于上市公司股东净利润亏损
33,900.00万元-43,900.00万元（上年同期盈利6,253.85万元），扣除非经常性损益
后的净利润亏损36,900.00万元-46,900.00万元（上年同期盈利4,155.66万元）。业
绩下滑的主要原因为：

    1、受疫情及各地防控政策影响，部分公立医院回款逾期。同时，公司投资
建设的公立医院所在地政府财政能力恶化，部分项目回款周期长，资金回笼困难。
公司根据会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期大幅增加。

    2、公司报告期确认的投资收益较上年同期确认的投资收益减少。

    上述业绩预告未经注册会计师审计。

    二、公司主体信用等级列入信用评级观察名单情况

    根据2022年2月7日中证鹏元资信评估股份有限公司披露的《中证鹏元关于将

                                      7
珠海和佳医疗设备股份有限公司主体信用等级列入信用评级观察名单的公告》
（中证鹏元公告【2022】38号），中证鹏元认为公司内部控制存在一定缺陷，存
在信息披露不及时的情形，公司2021年业绩预计大幅亏损，未来盈利水平存在较
大不确定性。中证鹏元决定将公司主体信用等级列入信用评级观察名单。

    中证鹏元将持续关注公司外部运营环境，经营状况及财务状况变化，并密切
关注以上事项对公司主体信用等级可能产生的影响，及时做出调整。

    三、人员变动的基本情况

    （一）原非独立董事及独立董事辞职情况

    根据 2022 年 1 月 14 日和佳医疗披露的《关于公司董事,独立董事辞职暨选
举董事,独立董事的公告》（公告编号：2022-006），因公司控制权发生变更，张
宏宇先生申请辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不在公司担任其他职务;石壮
平先生申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任副总裁；吴祈耀先生申请辞
去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；张晓
菁女士申请辞去公司董事职务，辞职后仍在公司担任董事会秘书；毛义强先生申
请辞去公司独立董事、提名与薪酬委员会主任委员、战略委员会委员等职务，辞
职后不在公司担任其他职务；陈爱文先生申请辞去公司独立董事、审计委员会主
任委员等职务，辞职后不在公司担任其他职务；陆肖天先生申请辞去公司独立董
事、审计委员会委员、提名与薪酬委员会委员等职务，辞职后不在公司担任其他
职务。

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等
有关规定，上述董事、独立董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，辞职
函待股东大会选举出新任董事、独立董事才生效。为确保董事会的正常运行，在
新董事、独立董事就任前，提出辞职的董事、独立董事成员仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

    上述事项，详见受托管理人于2022年1月17日公告的《珠海和佳医疗设备股
份有限公司公司债券2022年第二次临时受托管理事务报告》。

    （二）选举非独立董事及独立董事情况


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    2022年1月12日，公司召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议
案》。鉴于公司控制权发生变更，部分非独立董事、独立董事提出辞职，原控股
股东郝镇熙先生与新控股股东北京星之福科技有限公司协商一致，为了进一步优
化公司治理结构、整合优势资源，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经
公司第五届董事会提名与薪酬委员会资格审核后，新控股股东提名于智超先生、
伏淘先生、咸凯仁先生、刘洋女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名
王晓燕女士、于文博女士、马青松女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

    2022年2月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选
举第五届董事会非独立董事的议案》选举于智超先生、伏淘先生、咸凯仁先生、
刘洋女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日；审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的
议案》选举王晓燕女士、于文博女士、马青松女士为公司第五届董事会独立董事，
任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

    广东精诚粤衡律师事务所罗刚、唐伟振律师到会见证此次股东大会，并出具
了法律意见书，精诚粤衡律师认为：和佳医疗2022年第一次临时股东大会的召集、
召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、
法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。

    二、影响分析

    本次发行人非独立董事及独立董事选举符合法律规定和公司章程规定，不会
影响公司已出具董事会决议的效力，不会影响发行人存续期内债券的本息偿付。

    上述业绩预告是公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据将在 2021 年
年度报告中详细披露。

    公司主体信用等级被列入信用评级观察名单，发行人主体评级或本次债券评
级尚未发生调整，安信证券作为“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”的受托管理人，
将持续关注相关事项的进展情况、公司外部运营环境、经营状况及财务状况变化
情况，及时履行受托管理人职责，督促发行人做好信息披露工作。

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    敬请广大投资者及时关注后续公告信息，注意投资风险。

    三、风险提示

    发行人指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中
国证券报》及巨潮资讯网，有关事项均以公司在上述指定媒体披露信息为准。

    受托管理人在此提请投资者充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关
风险并做出独立判断。

    安信证券作为“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”债券的受托管理人,为充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述重大事项情况后，安信
证券就上述事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、“19 和佳 S1”及“20 和佳 S1”的《募
集说明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定出具本临时受托管理事务报告。

    有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。

    联系人：辛令芃、高雯璐

    联系电话：010-83321148




    （以下无正文）




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