股票代码：300273 股票简称：*ST 和佳
债券代码：149012 债券简称：19 和佳 S1
债券代码：149053 债券代码：20 和佳 S1
安信证券股份有限公司
关于珠海和佳医疗设备股份有限公司
被债权人申请破产重整及预重整进展以及
新增对金融机构债务逾期的
受托管理事务临时报告
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦）
2022 年 9 月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》公司债券受托管理人执业行为准则》
《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投
资者）（第一期）募集说明书》《珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新
创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）募集说明书》和《珠海和佳医疗设备股份
有限公司公开发行 2019 年创新创业公司债券（面向合格投资者）债券受托管理协议》
的约定及其它相关信息披露文件以及珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“发行
人”、“和佳医疗”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“受托管理人”）编制。安信证券编制
本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜
作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。
请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为
依据。
安信证券将持续关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利
益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托
管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约定履行债券受托
管理人职责。
2
第一节 相关债券的核准情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕1114 号”文核准，发行人获准面向合格投
资者公开发行面值不超过人民币 48,000 万元的创新创业公司债券。公司已于
2019 年 12 月 13 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新
创业公司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.1 亿元；已于 2020
年 3 月 10 日发行“珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业公
司债券（面向合格投资者）（第一期）”，募集资金 2.7 亿元。
3
第二节 相关债券的主要条款
珠海和佳医疗设备股份有限公司发行的由安信证券担任受托管理人的债券
包括：19 和佳 S1、20 和佳 S1，债券具体条款如下：
（一）19 和佳 S1
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2019 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：19 和佳 S1、149012。
3、发行规模：人民币 2.1 亿元。
4、债券余额：人民币 2.1 亿元。
5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券利率：7.50%
7、起息日：2019 年 12 月 13 日
8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投
集团有限公司提供连带责任保证担保。
9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和
佳医疗设备股份有限公司 2019 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资
者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2019]第 Z[232]号 02），发行人的
主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
10、跟踪评级结果：2022 年 7 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为 BB，评级展望为
负面，维持本期债券的信用等级为 AAA。
（二）20 和佳 S1
1、债券名称：珠海和佳医疗设备股份有限公司公开发行 2020 年创新创业
公司债券（面向合格投资者）（第一期）。
2、债券简称及代码：20 和佳 S1、149053。
3、发行规模：人民币 2.7 亿元。
4、债券余额：人民币 2.7 亿元。
4
5、债券期限：本期债券期限 3 年，附第 2 年末发行人调整票面利率选择权
和投资者回售选择权。
6、债券利率：2020 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 10 日，本期公司债券票面
利率为 7.00%，2022 年 3 月 11 日至 2023 年 3 月 10 日，本期公司债券票面利率
为 7.50%。
7、起息日：2020 年 3 月 11 日。
8、担保人及担保方式：本期债券通过保证担保方式增信，由深圳市高新投
集团有限公司提供连带责任保证担保。
9、发行时信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《珠海和
佳医疗设备股份有限公司 2020 年公开发行创新创业公司债券（面向合格投资
者）（第一期）信用评级报告》（中鹏信评[2020]第 Z[94]号 01），发行人的主
体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。
10、跟踪评级结果：2022 年 7 月 22 日，经中证鹏元资信评估股份有限公
司（以下简称“中证鹏元”）评定，下调发行人主体信用等级为 BB，评级展望为
负面，维持本期债券的信用等级为 AAA。
5
第三节 本次债券重大事项说明
安信证券股份有限公司作为本次债券的债券受托管理人，持续密切关注对债
券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司
债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》的规定和约
定，现就本期债券重大事项报告如下：
一、关于发行人被债权人申请重整及预重整的进展情况
2022 年 9 月 5 日，珠海和佳医疗设备股份有限公司披露了《珠海和佳医疗
设备股份有限公司关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告》（编号：
2022-103），具体情况如下：
（一）公司被债权人申请重整的进展情况
2022 年 8 月 31 日，公司收到债权人广东宗泽建工园林有限公司（下称“宗
泽建工”或“申请人”）发来的《通知书》，其于 2022 年 8 月 24 日向珠海市中
级人民法院（下称“珠海中院”或“法院”）提出对公司进行重整，并申请启动
预重整程序，详情请见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的《关于公司被债权人申请
重整及预重整的提示性公告》（编号：2022-100）。近日，公司收到珠海中院送
达的《通知书》，珠海中院受理宗泽建工对公司的重整申请，并于 2022 年 9 月
2 日在广东省珠海市中级人民法院官网公示《关于珠海和佳医疗设备股份有限公
司预重整选任临时管理人公告》，定于 2022 年 9 月 15 日以摇珠形式确定公司预
重整的临时管理人。公司将持续关注上述事项的进展，并按有关规定及时履行信
息披露义务。
（二）风险提示
1、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性
近日，发行人收到珠海中院送达的《通知书》，珠海中院受理宗泽建工对公
司的重整申请，并于 2022 年 9 月 2 日在珠海中院官网公示了《关于珠海和佳医
疗设备股份有限公司预重整选任临时管理人公告》。此公告不代表公司正式进入
重整程序，法院是否裁定公司进入重整程序尚具有重大不确定性。
6
2、公司股票交易存在被叠加实施退市风险警示的风险
如果法院裁定受理申请人提出的重整申请，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施退市风险警
示。
3、公司股票存在终止上市的风险
即使法院裁定受理申请人对公司的重整申请，公司仍存在因重整失败而被宣
告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票将面临被终止上市的风
险。
二、关于公司及子公司新增对金融机构债务逾期的情况
发行人于 2022 年 4 月 25 日、4 月 26 日就公司及子公司存在的逾期债务，
披露了《关于公司及子公司部分债务逾期的公告》（编号：2022-048）、《关于
公司及子公司部分债务逾期的补充公告》（编号：2022-053），于 6 月 2 日、7
月 22 日就公司及子公司部分逾期债务的涉诉进展情况，披露了《关于累计诉讼、
仲裁情况暨部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-078）、《关于公司累计
诉讼、仲裁的公告》（编号：2022-088）。2022 年 9 月 5 日，公司披露了《珠海
和佳医疗设备股份有限公司关于公司及子公司新增对金融机构债务逾期的公告》
（编号：2022-102），根据上述公告，截至 2022 年 9 月 5 日，公司及子公司新
增对金融机构的逾期债务详情如下：
（一）逾期债务的基本情况
1、新增逾期债务的具体情况
自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 9 月 5 日，公司及子公司新增逾期债务合计
9,571.51 万元，逾期利息合计 231.43 万元。详情如下：
剩余融资额 逾期本金 逾期利息
序号 债权人 借款性质 到期日 解决方案
（万元） （万元） （万元）
流动资金 2022 年 5 债权人已起诉，
1 工商银行 2,800.00 2,800.00 29.30
借款 月 31 日 公司积极应诉，
7
与对方协商解
决。
债权人已起诉，
流动资金 2022 年 6 公司积极应诉，
2 工商银行 3,000.00 3,000.00 31.39
借款 月 9 日 与对方协商解
决。
债权人已起诉，
2022 年
流动资金 公司积极应诉，
3 工商银行 1,200.00 80.00 8.00 11 月 3
借款 与对方协商解
日
决。
2022 年
流动资金 双方协商沟通
4 华润银行 1,980.00 - 20.67 12 月 2
贷款 中。
日
流动资金 2022 年 6 双方协商沟通
5 厦门国际银行 259.14 259.14 6.2
贷款 月 24 日 中。
债权人已起诉，
浙江浙银金融租赁股份有 融资租赁 2023 年 7 公司积极应诉，
6 1,912.97 615.80 61.00
限公司 售后回租 月 1 日 与对方协商解
决。
金沃国际融资租赁有限公 融资租赁 2023 年 4 双方协商沟通
7 400.00 100.00 5.62
司 售后回租 月 19 日 中。
2023 年
金沃国际融资租赁有限公 融资租赁 双方协商沟通
8 1,166.67 166.67 16.19 12 月 19
司 售后回租 中。
日
金沃国际融资租赁有限公 融资租赁 2024 年 3 双方协商沟通
9 1,786.00 238.00 25.80
司 售后回租 月 19 日 中。
2022 年
贵州贵金融资租赁股份有 融资租赁 双方已协商调
10 900.00 400.00 27.26 10 月 21
限公司 售后回租 解。
日
深圳联合产权交易所股份
2022 年 4 双方协商沟通
11 有限公司（深圳市高新投 其他 1,911.90 1,911.90 -
月 11 日 中。
融资担保有限公司）
合计 17,316.68 9,571.51 231.43
注：1、债务的逾期利息不包含因逾期产生的滞纳金和罚息及违约金，到期日指借
款合同约定的债务到期时间。
2、根据公司与金沃国际融资租赁有限公司、浙江浙银金融租赁股份有限公司签订
的融资租赁协议约定，公司应分期支付融资租赁售后回租款，截至 2022 年 9 月 5 日，
公司尚未支付 2022 年第二季度融资租赁售后回租款，由此导致逾期利息。
剩余融资额 逾期本金 逾期利息
序号 债权人 借款性质 到期日 进展情况
（万元） （万元） （万元）
8
债权人已
长城嘉信资产管理有 2021 年 起诉，公
1 限公司（浙银钜鑫基 明股实债 35,000.00 35,000.00 128.51 8 月 15 司积极应
金） 日 诉，协商
解决。
债权人已
2021 年 起诉，公
广东粤财股权投资有
2 明股实债 900.00 900.00 22.79 11 月 17 司积极应
限公司
日 诉，协商
解决。
债权人已
2021 年 起诉，公
广东粤建珠江西岸先
3 明股实债 18,300.00 18,300.00 - 12 月 22 司积极应
进装备基金
日 诉，协商
解决。
债权人已
申请执
中国华融资产管理股 2022 年
行，公司
4 份有限公司广东省分 债务重组融资 72,361.26 72,361.26 8,254.54 4 月 29
与对方协
公司 日
商解决
中。
2022 年 双方已达
湘信融资租赁有限公
5 融资租赁售后回租 462.4 462.4 - 5 月 24 成还款协
司
日 议。
债权人已
2022 年
起诉，公
3 月 18
6 农业银行 流动资金贷款 2,000.00 1,997.89 - 司积极应
日、6
诉，协商
月 18 日
解决。
2023 年 已与债权
7 兴业银行 流动资金贷款 2,800.00 - 22.4 6 月 21 人协商借
日 新还旧。
合计 131,823.66 129,021.55 8,428.24
注：
1、债务的逾期利息不包含因逾期产生的滞纳金和罚息及违约金，到期日指借款合
同约定的债务到期时间。
2、2022 年 4 月 26 日公司披露的《关于公司及子公司部分债务逾期的补充公告》
（编号：2022-053）中，长城嘉信资产管理有限公司（浙银钜鑫基金）逾期利息 1,980.69
万元系包含逾期利息 128.51 万元和违约金 1,852.18 万元。广东粤建珠江西岸先进装备
基金逾期利息 441.07 万元系违约金。本次披露金额与 2022 年 4 月 26 日披露金额差异
原因为统计口径不一致。
9
3、兴业银行原到期日为 2022 年 3 月 24 日，公司经与兴业银行协商借新还旧，新
借款事项到期日为 2023 年 6 月 21 日。截至 2022 年 9 月 5 日，公司尚未偿还 22.4 万元
利息。
截至 2022 年 9 月 5 日，公司及子公司逾期债务累计未偿还金额为 138,593.06
万元，逾期利息为 8,659.67 万元。针对债务逾期问题，公司及相关子公司正在积
极采取协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见，包
括但不限于展期、部分偿还、债务重组等方式；同时，公司将通过加快回收应收
账款、处置资产等方式全力筹措资金以解决上述问题。
（二）对公司的影响及风险提示
1、公司于 2022 年 2 月 14 日、3 月 15 日、4 月 25 日、4 月 26 日、6 月 2
日、7 月 22 日、7 月 28 日分别披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（编
号：2022-025）、《关于收到杭州仲裁委员会应裁通知书的公告》（编号：2022-
035）、《关于公司及子公司部分债务逾期的公告》（2022-048）、《关于公司及
子公司部分债务逾期的补充公告》（2022-053）、《关于累计诉讼、仲裁情况暨
部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-078）《关于公司累计诉讼、仲裁的
公告》（编号：2022-088）、《关于公司、子公司及原控股股东收到<执行通知
书><报告财产令>暨部分银行账户被冻结的公告》（编号：2022-090），就公司
累计诉讼、银行账号被冻结及债务逾期情况进行了详细说明。公司及子公司因部
分债务逾期已被相关债权人提起诉讼或仲裁，部分诉讼案件尚未开庭审理或尚未
结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。
除已进入诉讼程序的逾期事项外，其余逾期事项可能也会面临诉讼及仲裁、
支付相关违约金、滞纳金和罚息等情形，进而导致财务费用增加，对公司净利润
造成一定程度的影响。公司资产存在可能被申请冻结或强制执行的情形，进而对
公司的日常生产经营造成不利影响，敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信
息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
10
第四节 风险提示
安信证券作为“19 和佳 S1”、“20 和佳 S1”债券的受托管理人，为充分保障债
券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉上述重大事项情况后，安信
证券就上述事项与发行人进行了沟通，根据《公司债券发行与交易管理办法》、
《公司债券受托管理人执业行为准则》、“19 和佳 S1”及“20 和佳 S1”的《募集说
明书》及《债券受托管理协议》等规定和约定出具本临时受托管理事务报告。
安信证券将持续关注相关事项的进展情况，及时履行受托管理人职责，督促
发行人及时履行信息披露义务，做好信息披露工作。敬请广大投资者及时关注后
续公告信息，注意投资风险。
受托管理人在此提请投资者充分关注上述相关事宜，并提醒投资者关注相关
风险并做出独立判断。
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：辛令芃、高雯璐
联系电话：010-83321148
（以下无正文）
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