上市公司并购重组财务顾问专业意见附表
第 1 号——上市公司收购
300290
√ □
□
√
□
□
□
□
□
□
□
□ ___________________
5.7
49,093,014 49,093,014
98,186,028 5.81 /
29%
一、收购人基本情况核查
1.1
1.1.1-1.1.6 1.2.1-1.2.6
1.1.1 √
1.1.2 √
1.1.3 √
1
1.1.4 √
√
1.1.5 √
0800384763
27226068
062700
5%
5%
1.1.6 √
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3 5
1.2.4 5
1.2.5
1.2.6
5%
2
5%
1.3
1.3.1 √
3 2018 12 21
1.3.2 3
3
1.3.3 5 √
1.3.4 √
1.3.5 √
1.3.6
2018 12 21
3
1.3.7 √
1.4
1.4.1 √
1.4.2 √
1.5
1.6 √
√
二、收购目的
2.1
2.1.1 √
2.1.2 √
√
2.1.3 √
√
2.2 √
2.3 12 √
2.4 √
三、收购人的实力
3.1
4
3.1.1
3.1.2 √
3.1.2.1
3.1.2.2
3.1.2.3
3.1.3 √
3.1.4 √
3.2
3.2.1 3 √
2018 12 21
√
3.2.2
2018 12 21
5
√
3.2.3 √
3.2.4
√
3.3
3.3.1 √
3.3.2 √
3.3.3
四、收购资金来源及收购人的财务资料
4.1 √
4.2 √
4.3 √
4.4
4.4.1 √
3 2018 12 21
6
4.4.2 √
2018 12 21
4.4.3 √
2018 12 21
4.4.4
4.4.5
4.4.6
4.4.7
五、不同收购方式及特殊收购主体的关注要点
5.1
5.1.1 √
5.1.2 √
1/3
5.1.3 √
7
√
5.1.4 √
5.1.5 √
√
5.2
5.2.1 3
5.2.2 2
5.2.3
5.3
5.3.1
5.3.2 3
5.4
5.4.1 3
5.4.2
5.5
5.6
5.6.1
5.6.2 24
8
5.6.3
5.6.4
5.6.4.1
5.6.4.2
5.6.4.3
5.6.5
5.6.6
5.6.7
5.6.8
5.7 5.9
5.7.1
2005 28
5.7.2
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6 1.1.1
9
5.7.7
5.7.8
5.7.9
5.7.10
5.8
5.8.1
5.8.2
5.8.3
5.8.4
5.9
5.9.1 √
5.9.2 √
5.9.3 √
5.9.4
10
六、收购程序
6.1 √
6.2
6.3 √
6.4 √
6.5 √
七、收购的后续计划及相关承诺
7.1 √
7.2 12 √
7.3 12 √
11
7.4 √
9
6
6
6
7.5 √
7.6 √
7.7 √
八、本次收购对上市公司的影响分析
8.1
8.1.1 √
8.1.2 √
√
12
8.1.3 √
8.2 √
8.3
九、申请豁免的特别要求
（适用于收购人触发要约收购义务，拟向中国证监会申请按一般程序（非简
易程序）豁免的情形）
9.1
9.2
9.3
9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.2.1 3
9.4.2.2
9.4.3
9.4.3.1
9.4.3.2
9.4.3.3
9.4.3.4
9.4.3.5 3
十、要约收购的特别要求
（在要约收购情况下，除按本表要求对收购人及其收购行为进行核查外，还
须核查以下内容）
10.1
13
10.2
10.3
10.4
20%
10.5
10.5.1 3
10.5.2
1
10.5.3
10.5.4
十一、其他事项
11.1
24
11.1.1
3000
5%
11.1.2
5
14
11.1.3
11.1.4
11.2
11.3
11.4
6
11.5
11.6
11.7
尽职调查中重点关注的问题及结论性意见
15
16
15
*
16
1
2018 12 27
17