中德证券有限责任公司
关于荣科科技股份有限公司
以简易程序向特定对象发行限售股份
上市流通事项的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐机构”）作为荣科
科技股份有限公司（以下简称“荣科科技”或“公司”）以简易程序向特定对象
发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等有关规定，对荣科科技本次以简易程序向特定对象发行限售股份上市流通事项
进行了认真、审慎核查，核查意见如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意荣科科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1201 号）同意，公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）39,639,639 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.44
元，募集资金总额为 175,999,997.16 元，扣除总发行费用 4,169,471.36 元（不含
税），实际募集资金净额为人民币 171,830,525.80 元。本次公司以简易程序向特
定对象发行股票新增股份的上市日期为 2021 年 5 月 11 日。
二、本次申请解除限售的限售股股东履行承诺情况
1、根据余芳琴、王国辉、许军出具的《以简易程序向特定对象发行股票认
购股份的锁定承诺》，承诺上述获配股份自本次向特定对象发行新增股份上市之
日起锁定 6 个月，在此期间内不予转让。目前该股份在上市流通前由中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司予以锁定。
2、本次申请解除限售的 3 名股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承
诺的情形。
3、本次申请解除限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司
对其不存在违规担保情况。
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三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2021 年 11 月 12 日（星期五）。
2、本次解除限售的股份数量为 39,639,639 股，占公司总股本的 6.20%；于
解禁日实际可上市流通数量为 39,639,639 股，占公司总股本的 6.20%。
3、本次申请解除股份限售的发行对象为 3 名，即余芳琴、王国辉、许军，
其持有的公司限售股份自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其
他任何方式处置，自 2021 年 5 月 11 日起开始计算。
4、本次股份解除限售及上市流通及股份托管情况如下：
单位：股
所持限售股份 本次解除限售 本次实际可上市 股份托管单
序号 股东名称
数量 数量 流通数量 元
1 余芳琴 21,396,396 21,396,396 21,396,396 394723
2 王国辉 10,135,135 10,135,135 10,135,135 022200
3 许军 8,108,108 8,108,108 8,108,108 001952
合计 39,639,639 39,639,639 39,639,639 -
四、本次解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例
一、限售条件流
70,965,603 11.10% - 39,639,639 31,325,964 4.90%
通股/非流通股
二、无限售条件
568,271,966 88.90% 39,639,639 - 607,911,605 95.10%
流通股
三、股份总数 639,237,569 100.00% - - 639,237,569 100.00%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构中德证券有限责任公司认为：荣科科技本次限售股份解除
限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和深圳证
券交易所相关规则的规定。相关股份持有人遵守了相关规定和承诺。本保荐机构
对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于荣科科技股份有限公司以简易程
序向特定对象发行限售股份上市流通事项的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签字）：
张建磊 赵胜彬
中德证券有限责任公司
二〇二一年十一月八日
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