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公司公告

蓝英装备:15、2022年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告2022-05-23  

                        沈阳蓝英工业自动化装备有限公司      2022 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告


证券代码:300293                                                 证券简称:蓝英装备




  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限
                                     公司

          2022 年向特定对象发行股票
     募集资金运用的可行性分析报告




                                 二〇二二年五月
沈阳蓝英工业自动化装备有限公司   2022 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告



      沈阳蓝英工业自动化装备有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行
股票募集资金不超过人民币 39,800.00 万元(含本数)。根据《创业板上市公司
证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规的规定,公司就本次向特定对象发
行股票募集资金使用的可行性分析如下:


       一、本次募集资金使用计划

      本次发行预计募集资金总额不超过 39,800.00 万元(含本数),扣除发行费
用后的募集资金净额将全部用于偿还有息负债和补充流动资金,具体情况如下:

                                                                          单位:万元
序号                 项目名称               投资总额           拟投入募集资金金额

  1      偿还有息负债                            22,800.00                   22,800.00

  2      补充流动资金                            17,000.00                   17,000.00

                   合计                          39,800.00                   39,800.00


      如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款进度不一致,公
司将以自有资金先行偿还,待本次发行募集资金到位后予以置换,或对相关银行
贷款予以续借,待募集资金到账后归还。在相关法律许可及公司股东大会决议授
权范围内,公司董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整
或确定。


       二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性

       (一)本次募集资金的必要性

      1、有助于公司控制权稳定,保障公司的稳定持续发展

      本次向特定对象发行前,公司实际控制人为郭洪生先生,其通过沈阳蓝英自
动控制有限公司控制公司 30.06%股权、通过中巨国际有限公司控制公司 7.74%
股权、通过一致行动人沈阳黑石投资有限公司控制公司 1.23%股权,郭洪生先生
合计控制公司 39.03%股权。郭洪生先生拟现金认购公司本次向特定对象发行的
股票,按本次向特定对象发行股票数量上限 8,410.08 万股测算,本次向特定对象
发行完成后,郭洪生先生直接持有公司 8,410.08 万股股份,持股比例为 23.08%;
沈阳蓝英工业自动化装备有限公司           2022 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告



通过蓝英自控控制公司 23.13%股权,通过中巨国际有限公司控制公司 5.95%股
权、通过一致行动人沈阳黑石投资有限公司控制公司 0.94%股权,郭洪生先生合
计控制公司 53.10%股权。

     本次向特定对象发行后,实际控制人持有公司股份比例提高,有助于公司控
制权稳定,体现了实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心,有
利于保障公司的稳定持续发展。

     2、围绕公司战略规划,为公司发展战略提供资金支持

     公司多年来的深耕细作与前瞻布局,明确了以工业清洗系统及表面处理业务
和智能装备制造业务为核心的发展目标和战略规划,构建科学、先进的管理体制
和平台,稳步有序地推进各项工作的开展。面对下游产业智能化的发展和工业自
动化升级趋势,公司始终坚持以市场为导向,致力成为行业内领先企业。

     近年来,面对经济下行压力加大、国内外风险挑战明显上升的复杂局面,根
据国家政策导向及市场需求变化,公司坚持以工业清洗系统及表面处理业务和智
能装备制造业务为核心,强化创新驱动,创造新的业绩增长点,确保公司持续稳
定发展。本次向特定对象发行,将为公司发展战略的实现提供重要的资金支持,
不断提高公司的行业竞争地位。

     3、缓解营运资金压力,优化公司资本结构,助力公司可持续发展

     近年来公司有息债务融资产生的利息支出维持在较高水平,降低了公司的盈
利水平。最近三年及一期,公司财务费用情况如下:
                                                                                  单位:万元
            项目                 2022 年 1-3 月   2021 年度       2020 年度       2019 年度
    财务费用-利息费用                   674.58        3,779.46        3,837.81        3,681.05
归属于母公司股东的净利润               -525.61       -6,908.26      -18,385.06        1,539.62
            占比                     -128.34%         -54.71%         -20.87%         239.09%

     本次向特定对象发行募集资金用于偿还有息负债和补充流动资金,将有利于
缓解公司的营运资金压力和有息负债利息支出压力,实现公司在工业清洗系统及
表面处理业务和智能装备制造业务领域的可持续发展。

      (二)本次募集资金的可行性
沈阳蓝英工业自动化装备有限公司   2022 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告



       1、本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定

     公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行
性。本次向特定对象发行募集资金到位后,公司净资产和营运资金将有所增加,
有息负债有所下降,有利于增强公司资本实力、优化资本结构,促进公司在夯实
原有业务竞争优势基础上,逐步升级并完善多维度的战略发展方向,持续推进新
市场、新业务布局,提高公司盈利水平及市场竞争力,推动公司业务持续健康发
展。

       2、本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范、内控完善的实施主体

     公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业
制度,并通过不断改进与完善,形成了较为规范的公司治理体系和较为完善的内
部控制环境。在募集资金管理方面,公司按照监管要求建立了《募集资金管理制
度》,对募集资金的存储、使用、投向以及监督等方面做出了明确规定。本次向
特定对象发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金的存储与
使用,从而保证募集资金规范合理的使用,以防出现募集资金使用风险。


        三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响

     (一)本次发行对公司经营管理的影响

     本次向特定对象发行募集资金将满足公司业务发展的运营资金需求,有利于
增强公司的资金实力,降低公司对有息负债的需求,满足业务领域发展所带来的
资金需求,为迎接行业增长及更大的市场机遇蓄势。公司还将进一步改善公司的
资本结构,提高公司的抗风险能力和持续经营能力,为公司做大做强提供有力的
资金保障。

     (二)本次发行对公司财务状况的影响

     本次向特定对象发行募集资金到位并投入使用后,公司的总资产和净资产规
模均有所增长,营运资金得到进一步充实,债务融资及财务费用金额有所减少,
从而优化公司的财务结构,降低财务风险,进一步提升公司的盈利能力。
沈阳蓝英工业自动化装备有限公司   2022 年向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告



       四、本次发行募集资金投资项目涉及报批事项情况

     本次发行募集资金拟偿还有息负债和补充流动资金,不涉及需履行项目立项
备案、环境影响评价等相关报批事项,亦不涉及使用建设用地的情况。


       五、结论

     综上所述,本次向特定对象发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律
法规,以及未来公司整体战略发展规划,具备必要性和可行性。本次募集资金的
到位和投入使用,有利于满足公司业务发展的资金需求,改善公司财务状况,提
高公司的核心竞争力,增强公司后续融资能力,符合全体股东的利益。




                                 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司董事会

                                                    2022 年 5 月 23 日