江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 证券代码:300295 证券简称:三六五网 公告编号:2018-017 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级管理人员异议声明 姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因 声明 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:未变更,公司本年度会计师事务所仍为华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2017 年末总股本 192996000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金 红利 1.00 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 三六五网 股票代码 300295 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 凌云 黄杰 南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号 南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省 办公地址 省建大厦 B 座 16 楼 建大厦 B 座 16 楼 传真 025-85507365 025-85507365 电话 025-83201657 025-83203503 电子信箱 dshbgs@house365.com dshbgs@house365.com 2、报告期主要业务或产品简介 公司是国内房地产家居网络营销服务领域的先行者之一,在该领域已深耕多年。基于“立足于居、成就于家”的战略定 位,致力于打造全国领先的幸福居家首选平台,努力成为“国内领先的互联网居家服务商”。 1 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 报告期内,公司在坚持战略定位和经营宗旨不变的情况下,对“3+N”业务体系进行了微调, 即365淘房,365金服,365 租赁三个业务主体,和其他孵化项目。 其中,365淘房仍是公司目前核心业务,也是主要收入来源;“365淘房”基于公司自主研发的PC和移动端平台,致力于 为用户提供房屋信息查询、买卖等全方位网络综合服务,其主要收入为网络广告、房产营销服务收入以及二手房端口费用等。 本报告期内,公司为应对市场变化,重点加强自身促成交能力,积极开展分销和包销业务,并进一步增强移动端推广和营销; 365金服是公司近两年重点发展的新业务,主要是基于房地产交易场景为广大网友在存量房交易、生活消费改善中提供 金融服务,公司已构建了以安家贷、互联网小贷公司为资金平台,以交易场景为基础,自营、合作渠道并存的金融服务体系。 365金服收入主要为利息收入和服务费。本报告期内小贷公司继续稳步拓展业务,放款额持续增长;进一步完善风控体系, 违约率和逾期率均保持较低水平,而且积极拓展融资路径。 公司积极培育租赁服务业务:布局了租赁服务平台 “爱租哪 ”、开展以租金分期、拿房贷、装修贷为产品的租赁金融 业务以及相关资管业务。目前服务对象为:B端租赁企业以及职业房东、C端租客。公司将在存量房产租赁领域,提供全方位 的金融、管理系统、营销平台以及智能设备等服务。 公司还在泛娱乐、互联网营销领域用投资与内部孵化相结合的方式进行布局。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 1 营业收入 407,780,557.00 578,542,678.59 -29.52% 641,460,283.24 归属于上市公司股东的净利润 94,112,854.90 108,354,813.03 -13.14% 126,343,677.78 归属于上市公司股东的扣除非经 74,523,766.73 75,542,255.45 -1.35% 109,157,144.07 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -444,911,558.59 -330,690,847.41 34.54% 144,498,064.09 基本每股收益(元/股) 0.49 0.56 -12.50% 0.66 稀释每股收益(元/股) 0.49 0.56 -12.50% 0.66 加权平均净资产收益率 8.84% 11.17% -2.33% 14.82% 2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 资产总额 1,525,372,156.66 1,259,601,544.50 21.10% 1,085,480,068.16 归属于上市公司股东的净资产 1,106,852,904.52 1,025,678,491.99 7.91% 916,015,291.05 注:1 此处营业收入中未包含互联网小贷的利息收入,2017 年营业总收入为 473240192.76 元。 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业总收入 97,189,147.58 127,882,390.80 127,530,772.70 120,637,881.68 归属于上市公司股东的净利润 16,520,619.02 31,584,931.10 30,818,257.45 15,189,047.33 归属于上市公司股东的扣除非经 13,357,263.60 24,387,811.38 29,170,109.93 7,608,581.82 2 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -79,804,037.87 -173,851,440.08 -71,142,177.88 -120,113,902.76 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 33,737 30,791 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件的股份数 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 量 股份状态 数量 胡光辉 境内自然人 16.88% 32,575,950 质押 5,116,619 章海林 境内自然人 5.01% 9,665,958 7,249,468 质押 73,614 华宝信托有限 责任公司-大 其他 3.41% 6,574,698 地 10 号单一资 金信托 邢炜 境内自然人 2.87% 5,534,640 质押 99,646 李智 境内自然人 2.86% 5,517,344 4,813,008 质押 38,690 马鞍山网景投 境内非国有 资管理有限公 1.95% 3,765,226 法人 司 蒋宁 境内自然人 1.94% 3,736,258 2,802,193 李东 境内自然人 1.76% 3,402,044 #马鞍山幸福基 境内非国有 石投资管理有 0.86% 1,659,204 法人 限公司 #凌志祥 境内自然人 0.57% 1,101,040 胡光辉、章海林、李智为公司共同实际控制人;章海林与李东为夫妻关系;胡光辉与蒋宁为 上述股东关联关系或一致行 夫妻关系;胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86%股权,邢炜持有马鞍山网景投资 动的说明 管理有限公司 10%股权。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2017年是公司变革转型的奠基之年。报告期内,尽管由于外部市场环境和内部转型双重承压,公司营业总收入和净利润 略有下滑,但公司各项业务均取得显著进展。传统的房地产网络服务业务初步实现转型,移动端数据进线能力与数据变现能 力大幅度提升,弥补了电商业务式微后的缺口,并为可持续增长奠定基础;互联网金融服务业务在监管趋严的形势下,全面 提升合规经营与风险控制水平,业务保持快速增长态势;住房租赁与资产管理业务策略与业务框架明晰,布局工作稳步推进。 公司在全面推进业务转型过程中,全年业务利润(内部管理口径)实现23%的增长。 365淘房 基于平台数据的交易能力成型 由于受到房地产调控政策的影响,公司主要运营区域的房地产市场上市量和成交量大幅萎缩,受此影响新房网络广告和 房产电商业务收入都有所下降;同时,传统房产电商模式已逐步淡出。针对市场变化,公司对365淘房业务进行了升级换挡, 365淘房定位于以数据为核心的安家置业交易服务平台,重点打造两个能力,即基于平台影响力的数据获取能力、基于平台 数据的交易变现能力。 报告期内365淘房按预期完成了业务转型升级规划。在团队建设方面,365淘房完成了组织架构调整、业务机制建设与团 队引进培训等;在产品研发层面,数据流转模型、全链条精准导购系统、明星房博士等产品的开发,促进了数据的收集、流 转效率和变现能力。2017年,365淘房平台建设取得长足进步,淘房APP日活同比增长35%,各城市官微日均阅读数同比增长 66%,购房社群总人数同比增长72%,CRM线上有效来源新增量同比增长42%;基于平台数据的交易能力基本构架成型,以线上 数据变现为核心的分销、包销、类代理业务高速成长,在房地产网络服务收入中的占比已达到28%,不仅弥补了电商业务收 4 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 入下降的影响,更预示着广阔的业务成长空间。 365金服 合规稳健下的强劲增长 2017年度,在互联网金融监管趋严的政策环境下,365金融服务业务仍保持快速发展态势,并已成为公司重要的新增长 点。2017年小贷公司和安家贷累计放款额(含小贷公司放款和安家贷撮合放款)约18亿元,位居江苏省互联网小贷放款额第 一;金融服务收入同比增幅达140.63 %,继续保持较快增长。 合规经营和风险控制是公司金融服务业务发展的基石。在2017年互联网金融风险专项整治和P2P 网贷风险专项整治过程 中,小贷公司和安家贷先后接受了五次外部事务所的现场合规核查并都已基本通过,成为南京市互联网金融整顿的标杆。 年 内,小贷公司和安家贷风控情况良好,365金服整体不良率仅为1.09%,且不良贷款均有抵押担保。 2017年度,小贷公司还完成了增资工作,注册资本金从3.5亿元增加到4.2亿元,公司在小贷公司的持股比例提高到 83.34%。在业务渠道拓展方面,外部继续加强与中原地产、安徽辉达等中介机构的战略合作,内部则增强与公司存量房业务、 租赁业务的协同,完善自营金融业务团队建设;在融资渠道方面,报告期内拓展了银行、同业等多条融资渠道,成功通过定 向融资方式进行了融资,有力地支持了业务发展。 由于合规经营和发展良好,小贷公司被评为中国小额贷款公司竞争力百强、江苏省科技小贷前20强并获得了中国小微金 融最具发展潜力奖,成为江苏省小贷协会专业委员会主任单位,安家贷也被评为2017中国消费金融最佳服务平台。 365租赁 业务布局全面展开 住房租赁业务是公司在报告期内重点培育的新业务,公司定位于住房租赁产业综合服务商,以股权+融资+平台+房源获 取+资产托管为服务抓手,全面进入住房租赁行业,进行业务布局,积极发挥综合服务商的服务、助推、整合功能: ——在投融资服务层面,公司与合作银行推出了住房租赁产业基金,下属互联网小贷公司与爱租哪公司分别展开住房租 赁贷款和租金分期业务;公司投资参股了集中式公寓市场化运营代表性企业江苏贝客邦投资管理有限公司。 ——在平台建设上主推住房租赁垂直平台爱租哪,以真房源为核心,以公寓管理系统为基础,打造以解决C端租客和B 端公寓的痛点、满足其需求的服务型平台。年内,平台房源量稳步提升,预约、求租等转化大幅增长。 ——在资产管理领域,组建爱租资产管理公司,收购、定制、承租物业,委托运营商运营。 报告期内其他重要工作 在管理方面,报告期内公司根据年初规划完成股权激励事项,股票期权及限制性股票激励计划(2017)经股东大会审议 通过顺利实施,已在2017年11月初完成首次授予和登记。 公司还根据业务发展需要,对包销,分销等新业务制定了一系列管理制度,通过制度化建设和改善流程,进一步完善了 内控体系。 在技术研发方面,研发投入稳定增加,除了完成了业务部门要求的产品升级和新产品开发外,公司还在AI等多个方面进 行技术跟踪与储备。 公司在2017年再次被中国互联网协会和工信部信息中心评选为“互联网百强”企业。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 5 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 房地产网络营销 388,916,850.39 365,112,107.63 93.88% -29.23% -29.20% 0.04% 服务 互联网金融及平 67,448,826.53 67,163,329.36 99.58% 140.63% 149.47% 3.53% 台服务业务 注: 互联网金融及平台服务业务收入增长,但营业成本下降主要原因是收入增长来自互联网小贷的收入,根据会计准则其 支出是计入当期费用的,而营业成本则来自安家贷的平台相关,安家贷的收入同比下降营业成本相应下降。 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司实现营业总收入47324.02万元,较上年同期下滑20.91%,其中主要是由于受市场环境变化影响,房地产网 络服务收入同比下降29.23%所致;但公司互联网金融及平台业务收入同比增长,尤其是互联网小贷的收入继续保持快速增长, 同比增长230.48%; 由于房地产网络服务业务收入下降,营业成本和销售费用分别相应下降了30.99%、37.89%; 财务费用较上年同期有较大变动,主要是由于本期平均存款规模下降,利息收入减少;同时新增银行借款,利息收支出 增加所致; 资产减值损失较上年同期增加305.63%,主要一方面是由于公司大力开展基于数据变现的包销、分销业务,因支付的业 务保证金增加,其他应收款期末规模相应增大,计提增加;另一方面是子公司三六五小贷本期计提的贷款损失准备金额较大 所致; 经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加,主要是由于经营活动产生的现金流入同比减少而现金流出微增所 致; 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017 年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。 6 江苏三六五网络股份有限公司 2017 年年度报告摘要 2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公 司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进 行调整。 财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修 订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目,利润表新增 “资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“(一)持续经营净利润”和“(二)终止经营净利润”行 项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定: 对于利润表新增的“资产处置收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对 可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。 对于利润表新增的“其他收益”行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1 日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。 由于“资产处置收益”项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下: 项 目 变更前 变更后 231,852.47 资产处置收益 — 13,486,999.37 营业外收入 13,744,100.39 营业外支出 1,183,904.24 1,158,655.69 除上述事项外,本报告期内,本公司无其他重大会计政策变更。 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内公司注销了重庆居汇网络有限公司,通过股权转让失去对郑州泰房计算机科技有限公司的控制权,上述公 司不再纳入合并范围; 2、报告期内公司新设了马鞍山网佳房产中介合伙企业(有限合伙),纳入合并合并范围。 7