蓝盾信息安全技术股份有限公司

        以自筹资金预先投入募集资金
               投资项目的鉴证报告
                    大华核字[2018]004868 号




大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
               蓝盾信息安全技术股份有限公司
       以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告
                     （截止 2018 年 8 月 17 日）




                        目        录               页   次

一、     以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴       1-2
         证报告

二、     蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金       1-2
         预先投入募集资金投资项目的专项说明
 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目
                       的 鉴 证 报 告

                                               大华核字[2018]004868 号



蓝盾信息安全技术股份有限公司全体股东：
    我们审核了后附的蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称蓝盾
股份）编制的截止2018年8月17日的《蓝盾信息安全技术股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说
明”）。
    一、董事会的责任
    按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定
编制专项说明是蓝盾股份董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、
完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，
保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
    二、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们
计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保

证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及


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我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
    三、鉴证结论
    我们认为，蓝盾股份编制的《蓝盾信息安全技术股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映
了蓝盾股份截止 2018 年 8 月 17 日以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的情况。
    四、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供蓝盾股份用于以募集资金置换预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造
成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。


    附件：蓝盾信息安全技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目的专项说明



 大华会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师：


             中国北京                  中国注册会计师：



                                       二〇一八年十一月十二日




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蓝盾信息安全技术股份有限公司
截止 2018 年 8 月 17 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明




                         蓝盾信息安全技术股份有限公司
            以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：
     现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：
     一、募集资金基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2018]1063 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主
承销商广发证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式发行
可转换公司债券 538 万张，每张面值 100 元，发行总额 53,800.00 万元。截至 2018 年 8 月 17
日止，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 538 万张，募集资金总额 53,800.00
万元。扣除此前未支付的保荐承销费用人民币 11,660,000.00 元（含税）后的募集资金为人民
币 526,340,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2018 年 8 月 17 日存入公司开立在江西银
行股份有限公司广州越秀支行账号为 020900131400188 的人民币账户。此次公开发行可转换
公司债券募集资金总额扣除保荐承销费用为人民币 11,000,000.00 元（不含税），其他发行费
用为人民币 2,481,132.08 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 524,518,867.92 元。上述
资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字
[2018]000481 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
     二、招股说明书承诺募集资金投资项目的情况
     公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的公开发行可转换公司债券募
集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
                                                                           金额单位：人民币万元

序                                                                                项目备案或
              项目名称             项目投资总额     承诺募集资金投资额
号                                                                                  核准文件
1    蓝盾大安全研发与产业化基地        102,244.75              37,700.00    2017-611205-65-03-023575
2    补充流动资金                       16,100.00              16,100.00              ——
              合计                     118,344.75              53,800.00              ——

     在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到
位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，
不足部分公司将通过自筹资金解决。


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蓝盾信息安全技术股份有限公司
截止 2018 年 8 月 17 日
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明



    三、自筹资金预先投入募集资金项目情况
    蓝盾信息安全技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金用于西咸新区蓝盾
信息安全技术有限公司蓝盾大安全研发与产业化基地项目于 2017 年 8 月经陕西省西咸新区
改革创新发展局备案批准立项，并经 2017 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投
资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由蓝盾信息安全技术股份有限公司利用自筹资
金先行投入。
    截止 2018 年 8 月 17 日，自筹资金实际投资额 38,137.32 万元。具体情况如下：
                                                                       金额单位：人民币万元

                                                              其中：
  序号           募投项目名称           已预先投入资金                        拟置换金额
                                                           建安工程支出
    1    蓝盾大安全研发与产业化基地            38,137.32         38,137.32         13,637.23
                 合计                          38,137.32         38,137.32         13,637.23




                                           蓝盾信息安全技术股份有限公司（盖章）

                                                    二〇一八年十一月十二日




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