深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 证券代码:300301 证券简称:长方集团 公告编号:2019-035 深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 股票简称 长方集团 股票代码 300301 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江玮 刘晶 办公地址 深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路 深圳市坪山新区大工业区聚龙山 3 号路 传真 0755-26923246 0755-26923246 电话 0755-82828966 0755-82828966 电子信箱 ir@cfled.com ir@cfled.com 2、报告期主要业务或产品简介 (一)公司主要业务 公司主要从事 LED 照明光源器件和 LED 照明产品的研发、设计、生产和销售,属于电子元器件行业的半导体光电器 件制造业。公司封装产品包括直插式、贴片式LED照明光源器件;照明应用产品主要包括手电筒、应急灯、护眼台灯等离网 照明产品及通用照明产品等。 报告期内,公司控股股东变更为南昌光谷。南昌光谷经过多年的持续努力,目前已经建成颇具规模的硅衬底LED产业集 群。在产业集群日益成为重要竞争优势的行业大环境下,公司成为硅衬底LED产业链上的重要平台企业,将获得更多技术、 资金和资源的支持,与硅衬底LED产业集群协同发展。 未来,公司将继续聚焦LED产业,深耕LED封装、离网照明、通用照明,并结合南昌光谷技术及人才优势,开发更多高 端LED细分市场。 (二)主要的业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业总收入1,574,387,710.94元,较上年1,750,407,487.37元下降10.06%;营业利润-136,600,151.73元, 较上年118,660,239.78元下降215.12%;归属于上市公司股东净利润为-156,868,230.62元,较上年36,238,438.46元下降532.88%。 报告期内,公司业绩相比去年同期下降的原因主要是:调整母公司产品结构,对原有盈利能力差的低端LED光源封装产 品进行缩减及去库存;结合市场及实际情况,对市场逐渐淘汰的低端产品及效率低下的机器设备计提了减值准备;受金融环 1 深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 境的影响,应收账款坏账准备计提增加。 (三)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 据国家半导体照明工程研发及产业联盟《2018中国半导体照明产业发展蓝皮书》的数据,LED产业经历了2016年的市场 回暖和2017年的供需两旺,2018年整体发展放缓,全年增速为12.8%。2018年中国LED封装产值增长15%左右,市场规模达 1000亿元,2018-2020中国LED封装行业将维持13%-15%的增速,2020年产值规模将达1288亿元。下游应用环节产值约6080 亿元,同比增长13.8%,通用照明仍是最大的应用市场,占比达44.2%。2018年,LED已成为主流照明光源,替代性光源渗 透率已近50%。 公司作为科技创新型企业,自成立以来致力于推进LED在照明领域的发展,拥有领先的封装技术、先进的封装设备、严 格的质量标准和雄厚的研发底蕴,处于行业领先地位。控股子公司康铭盛是离网照明领域全球领先的设计、生产、销售企业, 销售渠道遍布全球。 (四)同行业公司简介 1、木林森股份有限公司(证券简称:木林森 证券代码:002745) 木林森股份有限公司是一家专注于 LED 封装及应用系列产品研发、生产与销售业务的公司。其产品广泛应用于家用电 子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域.公司是国内LED 封装及应用产品的主要供应商。 2、鸿利智汇集团股份有限公司(证券简称:鸿利智汇 证券代码:300219 ) 鸿利智汇集团股份有限公司是一家专注于LED 器件及其应用产品的研发、生产与销售企业.作为国内领先的白光LED封 装企业,公司主要从事LED器件及其应用产品的研发、生产与销售。 3、佛山市国星光电股份有限公司(证券简称:国星光电 证券代码:002449) 佛山市国星光电股份有限公司专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品的国家高新技术企业、国家火炬计划重点 高新技术企业。经过40多年的发展,国星光电形成涵盖上游LED芯片、中游LED封装和下游LED照明应用的产业链垂直一体 化发展模式。 4、广东金莱特电气股份有限公司(证券简称:金莱特 证券代码:002723) 广东金莱特电气股份有限公司是备用照明及电器领域的专业制造商,一直专注于可充电备用照明灯具以及可充电式交流 两用电扇的研发、生产和销售。可充电备用照明产品包括可充电室内外备用照明灯具、可充电式手电筒、消防应急灯三大系 列;可充电交直流两用风扇包括可充电交直流两用台扇及落地扇两大系列。 5、海洋王照明科技股份有限公司(证券简称:海洋王 证券代码:002724) 海洋王照明科技股份有限公司是一家成立于一九九五年八月的民营股份制高新技术企业,自主开发、生产、销售各种专 业照明设备,承揽各类照明工程项目。 3、主要会计数据和财务指标 (1)近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位:人民币元 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入 1,574,387,710.94 1,750,407,487.37 -10.06% 1,602,616,921.65 归属于上市公司股东的净利润 -156,868,230.62 36,238,438.46 -532.88% -62,744,686.37 归属于上市公司股东的扣除非经 -153,217,721.50 16,625,290.17 -1,021.59% -74,725,149.47 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -187,622,055.30 206,189,012.78 -191.00% -3,998,427.24 基本每股收益(元/股) -0.1985 0.0459 -532.46% -0.0838 稀释每股收益(元/股) -0.1985 0.0459 -532.46% -0.0838 加权平均净资产收益率 -7.77% 1.69% -9.46% -3.92% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额 3,494,425,861.18 3,805,279,484.77 -8.17% 3,793,722,885.90 归属于上市公司股东的净资产 1,619,443,298.12 2,165,531,815.02 -25.22% 2,125,742,008.86 (2)分季度主要会计数据 单位:人民币元 2 深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 327,200,539.45 458,313,979.47 392,389,649.41 396,483,542.61 归属于上市公司股东的净利润 -4,466,979.88 3,338,474.75 -10,384,853.12 -145,354,872.37 归属于上市公司股东的扣除非经 -4,273,703.43 5,895,403.52 -2,013,344.48 -152,826,077.11 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -196,030,805.74 -9,918,372.77 -76,322,301.16 94,649,424.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 4、股本及股东情况 (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股 年度报告披露 年度报告披露 报告期末表决 日前一个月末 报告期末普通 日前一个月末 18,612 18,729 权恢复的优先 0 表决权恢复的 0 股股东总数 普通股股东总 股股东总数 优先股股东总 数 数 前 10 名股东持股情况 持股比 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 例 的股份数量 股份状态 数量 邓子长 境内自然人 15.77% 124,584,456 93,438,342 质押 123,620,000 南昌光谷集团有限公司 境内非国有法人 9.93% 78,478,085 0 质押 78,478,085 邓子权 境内自然人 8.39% 66,270,509 49,702,882 质押 66,000,000 南昌鑫旺资本企业(有限合伙)境内非国有法人 7.50% 59,258,158 0 李迪初 境内自然人 5.31% 41,949,552 31,462,164 质押 37,640,000 李映红 境内自然人 2.31% 18,265,116 0 质押 16,738,300 聂卫 境内自然人 2.03% 16,057,245 12,042,934 质押 16,050,000 邹华琼 境内自然人 1.98% 15,644,954 0 徐耿荣 境内自然人 1.40% 11,100,220 0 李峰 境内自然人 1.32% 10,431,010 0 上述股东中南昌光谷集团有限公司、南昌鑫旺资本企业(有限合伙)为一 致行动人,南昌光谷集团有限公司为公司控股股东。邓子长、邓子权为兄 上述股东关联关系或一致行动的说明 弟关系,为一致行动人。李迪初、李映红、聂卫为一致行动人。未知其他 股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人。 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3 深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 三、经营情况讨论与分析 1、报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 LED 产业链相关业 2018 年是世界经济格局大发展大变革大挑战的一个重要转折点,也是中国经济最具挑战的一年, 也是公司战略转型的 关键一年,是变革之年,蓄势之年。面对挑战,公司上下团结一心,紧紧围绕“聚焦、协同、开放”的发展战略,脚踏实地, 努力工作,顺利完成了公司的战略转型。这一年,公司完成了康铭盛少数股东股权购买,完成了离网照明和封装两大业务板 块的整合和协同,完成实际控制人变更,引进技术领先的南昌光谷作为控股股东,完成了 LED 照明全产业链的布局。报告 期内,公司完成了董事会改选,引进了年富力强、行业经验丰富的管理团队并优化分工,核心竞争能力大大提升。 报告期内,公司实现营业总收入 1,574,387,710.94 元,较上年 1,750,407,487.37 元下降 10.06%;营业利润-136,600,151.73 元, 较上年 118,660,239.78 元下降 215.12%;归属于上市公司股东净利润为-156,868,230.62 元,较上年 36,238,438.46 元下 降 532.88%。 报告期内,公司业绩相比去年同期下降的原因主要是:调整母公司产品结构,对原有盈利能力差的低端 LED 光源封装 产品进行缩减及去库存;结合市场及实际情况,对市场逐渐淘汰的低端产品及效率低下的机器设备计提了减值准备;受金融 环境的影响,应收账款坏账准备计提增加。 报告期内,公司经过一系列的调整,面貌焕然一新,为公司未来的发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司总体经营情 况如下: 2018 年 5 月,公司控股股东变更为南昌光谷,公司围绕“聚焦、协同、开放”的战略发展。公司在南昌光谷优质资源和 技术支持下,有利于加强研发实力,提高公司核心竞争力。 4 深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 2018 年 6 月,公司通过集合竞价及盘后协议转让的方式增持康铭盛 7.42%的股份;11 月 9 日完成康铭盛 35.75%股权 的过户登记手续;11 月 19 日,公司与聂向红、李细初、梁涤成、段元元等 34 名自然人签署了《股权转让协议》,以现金方 式购买康铭盛 0.91%的股权,于 12 月 11 日完成股权过户登记手续。公司持有康铭盛股份比例从 55.88%提升至 99.96%。 2018 年 7 月 23 日公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》,公司拟设立南昌临空项目 公司,扩大产能规模,提高市场竞争力,培育新的利润增长点。 报告期内,康铭盛与义乌华鼎锦纶股份有限公司(证券代码:601113)旗下深圳市通拓科技有限公司签署战略合作协 议,双方就离网照明、健康照明、智能照明等照明产品跨境电商业务领域开展深度合作。 2、报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 √ 否 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况 √ 适用 □ 不适用 单位:元 营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同 产品名称 营业收入 营业利润 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 贴片式 LED(含 408,057,321.98 13,501,958.67 3.31% -20.06% -5.21% -15.15% 大功率) 家居照明应用产 56,945,842.14 12,013,609.50 21.10% 202.83% 153.84% 15.23% 品 离网照明应用产 863,755,578.75 294,971,054.95 34.15% -13.42% -17.79% 3.50% 品 其他 187,353,584.32 59,861,582.79 31.95% 22.66% 14.69% 4.73% 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 □ 是 √ 否 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明 √ 适用 □ 不适用 (1)2018 年度受金融去杆杠及宏观经济下行的影响,社会有效需求不足,客户订单增长不及预期,导致公司的营业收 入及毛利率较上年同期略有下降; (2)2018 年 5 月公司变更实际控制人后调整了公司的发展战略方向,确立了回归 LED 主业,实施“聚焦、协同、开放” 的发展战略。报告期内公司逐步调整母公司的产品结构,对盈利能力差的低端 LED 光源封装产品进行缩减及去库存,为公 司后续产品升级及持续发展奠定基础。报告期内处于客户及产品结构调整期,故母公司营业收入及毛利均较上年同期略有 下降; (3)由于逐步优化光源封装现有的产品结构,加之 LED 行业技术的进步,对之前库龄较长的光源成品及主辅助原材料, 结合市场情况并根据公司的相关存货跌价准备计提制度,依据会计谨慎性原则计提了存货跌价准备; (4)由于母公司逐步调整现有的产品结构,原光源部分设备无法满足中高端新产品的生产需求且年限较长,经公司聘 请的专业资产评估公司评估后,部分光源封装设备存在减值迹象,故计提了固定资产减值准备; (5)2018 年受金融大环境影响,整个社会流动性不足,融资较难,部分客户不能及时回款,导致应收账款回收期延长, 根据会计谨慎性原则,计提了相应的应收账款坏账准备。 6、面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 5 深圳市长方集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要 7、涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 □ 不适用 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 6