安信证券股份有限公司
关于海伦钢琴股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为海伦
钢琴股份有限公司（以下简称“海伦钢琴”或“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规
范性文件的规定，对海伦钢琴募资金 2012 年度使用情况进行了核查，核查情况
如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】683 号文核准，海伦钢琴向社
会公众公开发行人民币普通股 1,677 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 21.00
元（人民币，下同），共募集资金 352,170,000.00 元，减除发行费用 37,407,983.76
元后，实际募集资金净额为 314,762,016.24 元。上述募集资金已于 2012 年 6 月
13 日到位，业由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 6 月 14 日出具
的天健验【2012】186 号《验资报告》验证确认。
(二) 募集资金使用和结余情况
2012 年度海伦钢琴实际使用募集资金 114,343,660.51 元，收到银行存款利
息扣除银行手续费等的净额为 3,228,754.99 元；截至 2012 年 12 月 31 日累计已
使用募集资金 114,343,660.51 元，募集资金余额为 203,647,110.72 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，海伦钢琴按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定了《海伦钢琴股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理
办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构安信证券于2012年6月30日分别与中国农业银行股份有
限公司宁波大碶支行、中国工商银行股份有限公司宁波兴宁支行、中国工商银行
股份有限公司宁波北仑支行、华夏银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2012 年 12 月 31 日，海伦钢琴募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行帐号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国农业银行股份
其中定期存款 54,720,000 元；
有限公司宁波大碶 39304001040011091 128,052,016.24 104,487,585.28
通知存款 49,767,585.28 元
支行
中国工商银行股份
有限公司宁波兴宁 3901120429000888861 25,160,000 25,578,595.46 其中定期存款 25,575,140.00 元
支行
中国工商银行股份
其中定期存款 10,071,445.83
有限公司宁波北仑 3901180129000002518 110,500,000 21,667,066.58
元；通知存款 11,550,675.77 元
支行
华夏银行股份有限
12950000000330498 51,050,000 51,913,863.40 其中定期存款 51,906,363.75 元
公司宁波分行
合计 — 314,762,016.24 203,647,110.72 —
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表：
募集资金使用情况对照表
2012 年度
单位：万元
募集资金总额 31,476.20 本年度投入募集资金总额 11,434.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 11,434.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
（含部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1.钢琴生产扩建
否 11,050.00 16,027.00 8,934.37 8,934.37 55.75% 2013 年 6 月 不适用 不适用 否
项目
2.钢琴机芯制造
否 5,105.00 5,105.00 0.00 0.00 0.00% 2013 年 10 月 不适用 不适用 否
项目
3.钢琴制造工程
否 2,516.00 2,516.00 0.00 0.00 0.00% 2013 年 10 月 不适用 不适用 否
技术中心项目
承诺投资项目
18,671.00 23,648.00 8,934.37 8,934.37 37.78% — — — —
小计
超募资金投向
补充流动资金 — — 2,500.00 2,500.00 — — — — —
超募资金投向
— — 2,500.00 2,500.00 — — — — —
小 计
合 计 18,671.00 23,648.00 11,434.37 11,434.37 — — — — —
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、 钢琴生产扩建项目由于追加投资等原因，预计于 2013 年 6 月全部完工投产。
2、 公司本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急程度，集中精力在新厂区实施“钢琴生产扩建项目”，同时运用部
分超募资金对老厂区进行技术改造，“钢琴机芯制造项目”和“钢琴制造工程技术中心项目”将在对新老厂区合
理统筹规划后开展建设，因此尚未正式实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1、 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,500.00 万元永久补充流动资
金。公司独立董事及保荐机构已对议案发表意见，同意上述议案
2、 2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第十一次会议及 2012 年 12 月 1 日公司第一次临时股东大会决议通过《关于
超募资金的金额、用途及使用进展情况 使用部分超募资金对钢琴生产扩建项目追加投资的议案》，本次追加投资 4,977 万元，其中建设投资追加 4,677
万元，铺底流动资金追加 300 万元；决议通过《关于使用部分超募资金投资普陀山路厂区钢琴部件技改项目的议
案》，本项目总投资 2,582 万元，其中建设投资 2,476 万元，铺底流动资金 106 万元。公司独立董事及保荐机构
已对议案发表意见，同意上述议案。以上超募资金投资情况均已履行信息披露义务，相关审批手续正在办理。
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于海伦钢琴股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
募集资金投资项目先期投入及置换情况 告》（天健审【2012】5279 号），经 2012 年 7 月 19 日公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第三次会议决
议通过，同意公司使用募集资金人民币 55,319,884.45 元置换已预先投入的用于募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对《海伦钢琴股份有限公司关于募集资
金年度存放和使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了《募集资金年度
存放和使用情况鉴证报告》（天健审【2013】1770 号）。报告认为，《海伦钢琴股
份有限公司募集资金年度存放和使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了海伦钢琴募集
资金 2012 年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
2102 年持续督导期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、
列席董事会等多种方式，对海伦钢琴募集资金的存放、使用及募集资金投资项目
实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、
中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，与公司高
级管理人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：海伦钢琴严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行三方监管协议，募集资金不存在变更募集资金用途、变更实施地点等情形，亦
不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。保荐机构对海伦钢琴募
集资金 2012 年度存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于海伦钢琴股份有限公司募集
资金年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
乔岩 杨勇
安信证券股份有限公司
2013 年 3 月 26 日
