证券代码：300331          证券简称：苏大维格        公告编号：2013-044



                苏州苏大维格光电科技股份有限公司
 关于使用超募资金追加投资触控导电膜产业化项目的公告



   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、首次公开发行股票募集资金情况及超募资金前期的使用情况
    （一）首次公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576 号《关于核准苏州苏大维
格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准，公
司向社会公开发行人民币普通股 1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20
元，募集资金总额为 31,000.00 万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为
27,615.93 万元。该募集资金已于 2012 年 6 月 20 日到位。本次募集资金业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第 113482 号验资报
告验证。公司已对募集资金采取了专户管理。
    （二）超募资金前期的使用情况
    1、2012年8月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部
分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》，同
意使用超募资金9,065,000.00元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股
东49%的股权。
    2、2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议，以及2012年12月1日公
司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子
公司的议案》，同意公司使用超募资金15,300,000.00元与深圳市业际光电有限
公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业
达触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为51%。
    3、2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议，以及2012年12月1日公
司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并
新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经
济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司
（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注
册资本人民币50,000,000.00元，其中公司投资35,000,000.00元，持股比例为
70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造
项 目 ” 中 与 镭 射 纸 生 产 相 关 的 募 集 资 金 23,948,300.00 元 以 及 超 募 资 金
11,051,700.00元。
    截止2013年9月30日，超募资金余额（含利息）5,065.72万元。
    二、超募资金投资触控导电膜产业化项目的概述
    2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议以及2012年12月1日公司2012
年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的
议案》，同意使用超募资金1,530万元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏
州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达触控科技有限公
司，投资完成后，公司持股比例为51%。
    苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）设立后进行触控导
电膜产业化项目，该项目原计划投资3,516.42万元，其中装修工程投资400.00
万元，设备购置投资2,239.65万元，预备费用48.79万元，铺底流动资金823.82
万元。该项目建设期为1年，项目建成达产后预计年销售收入 18,850.00万元，
利润总额 5,177.69 万元，年税后净利润 3,883.27 万元。
    截止2013年9月30日止，超募资金投入触控导电膜产业化项目的情况如下：
                                                                         单位：万元

                        计划使用超募资
 超募资金投资项目                           已投入金额      投资进度      未使用余额
                        金投资总额

 触控导电膜产业化
                                    1,530       1,215.53        79.45%        317.91
 项目

    三、 使用超募资金追加投资触控导电膜项目的情况
    2013年11月21日，公司第二届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0
票弃权的表决结果，第二届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权
的表决结果分别审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业
达触控科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,690万元向维业
达增资，用于追加投资“触控导电膜产业化项目”，本次使用超募资金增资事
项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准。
    （一）追加投资触控导电膜产业化项目的基本情况
    为进一步扩大触控导电膜产业化项目的规模，经维业达股东协商，维业达
注册资本将由3,000万元增至7,500万元，本公司拟使用超募资金3,690万元增资，
同时维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自
在维业达所持股权比例进行同比例增资，即周小红出资450万元、苏州以诺富维
触摸屏投资企业（有限合伙）出资450万元。本次增资资金主要用于追加投资触
控导电膜产业化项目。
    触控导电膜产业化项目追加投资前后投资情况如下：
                                                          单位：万元

                          追加投资前估算投资       追加投资后估算投资
         项        目
                                （万元）                （万元）

         装修工程费                       400.00               800.00

         设备购置费                     2,239.65             5,338.20

         预   备   费                      52.79               122.76

        铺底流动资金                      823.97             1,255.60

         总投资金额                     3,516.42             7,516.56



    本次追加投资后，资金将主要用于维业达新增生产车间建设及设备购置，
在原有触摸屏导电薄膜的基础上，紧跟客户需求，进一步完善生产工艺，扩充
产品生产规模，形成配套触摸屏传感器的生产能力。预计项目达产后，年销售
收入 24,961.20 万元；实现净利润 4,474.00 万元
    （二）本次追加投资的原因
    1、抓住行业发展机会，提升公司业绩
    近几年，触控屏行业发展迅猛，作为触控屏核心器件新型透明导电材料的
解决方案提供商，公司将面临行业发展的黄金时期。公司通过前期投入，已经
具备生产非 ITO 透明导电膜的生产条件，随着行业趋势逐步明朗，公司迫切需
要进一步扩大生产能力，加速新型非 ITO 透明导电膜批量生产，抓住行业发展
机遇，提升公司经营业绩，实现利润增长。
    2、拓展现有产品线规模，满足客户需求
    项目前期建设投入主要产品为透明导电薄膜，根据公司的发展战略，结合
产业链上、下游的配套需要，为进一步满足客户需求，开拓市场，公司拟向下
游延伸，拓展产品线，为客户提供完整的触摸屏传感器产品。因此，需要增加
OCA 贴合、性能测试与检验等配套产能，同时，随着市场拓展，产能的扩大，
为使产品品质和交货期得到保证，部分原计划采用外协方式加工的生产工序，
改为由公司自身建设相应工序产线，并相应增加设备与人员投入。本次增加投
资，有利于丰富公司产品类型，提高市场响应速度，从而进一步提升产品的竞
争力。
    3、增强公司大尺寸触控屏的研发实力
    随着触控技术的应用推广，中大尺寸电容式触控屏的需求日益显著，尤其
是面向展示、家用以及教育领域对于智能触控电视、电子白板等大尺寸、高性
能的触控屏的需求，公司须充分利用在微纳设备方面的研发优势，加快在大尺
寸触控屏方面的投入，实现大尺寸和超大尺寸的多点触控的触摸屏研发和产业
化目标。
    综上所述，公司有必要根据目前和未来的行业机会、市场需求和研发需求
的实际情况，对之前制定的“触控导电膜产业化项目”实施方案进行追加投资，
更为合理、有效地配置募集资金的使用，实现公司与全体投资者利益的最大化。
    （三）本次追加投资项目实施的可行性

    1、外部市场环境可行性

    （1）项目市场前景分析

    根据 DisplaySearch 有关数据，2012 年，触控屏面板市场规模 180 亿美元。
2013 年，触摸屏应用产品出货比重仍以手机、平板电脑为主，分别高达 76%与
11%。触控面板应用将转往笔记本电脑，触控 NB 在应用产品比重将逐年提高。
在一体机及工控市场，触控屏面板处于推广阶段。2013 年，触控类一体机出货
量在 200 万台，预计 2015 年，出货达到 550 万台。2017 年，出货量达到 1350
万台。据 DisplaySearch 的分析数据，未来 3-5 年，一体式电脑出货量年增长
率将保持在 20%左右的稳定增长，全球市场年需求量保持在 1600 万台以上。在
教育以及办公会议系统领域，触摸屏市场的渗透率正在逐年增长，虽然目前光
学式在价格方面有优势，但是，随着应用终端对触控体验的要求提升，一旦多
点电容式触控屏在成本上可以做到与现有光学式相当，其市场份额将显著增长。
Futuresource 预测，到 2017 年，在包括电子白板、互动平板及互动投影仪在
内的整个显示技术市场中，设备总量将达到 105 万台。随着不同尺寸触控屏的
需求量的快速增长，一旦触控屏产品在性能和价格方面具有明显的竞争优势，
将会快速提升市场的占有率。

    （2）行业发展有良好的支撑

    如上所述，触控行业快速发展，在中小尺寸市场，随着平板电脑销量的不
断增长，客户对成本低、性能优越、工艺环保、适合大规模制造的触摸屏需求
强烈；在中大尺寸市场，针对笔记本电脑、一体机、ATM 机、电子白板等触控
屏需求，缺乏能批量供货的供应商。由于 ITO 导电材料的局限性，今后以导电
高分子材料、纳米碳材料和金属网栅为代表的非 ITO 柔性透明导电膜成为未来
发展的趋势。

    本公司采用的具有自主知识产权的 metal mesh 的触控传感器能满足在中大
尺寸方面应用的性能要求，并且公司的研发能力具备了提供低价格方案的可行
性。因此，公司需要尽快扩充产品类型，增加研发投入，尽快提升市场占有率。

    2、内部环境可行性

    （1）资金保障

    公司在 2012 年成功实现 IPO 并在创业板上市，上市发行股票共募集资金
31,000 万元，截止 2013 年 9 月 30 日，超募资金尚余 5,065.72 万元。本次公
司与维业达其他股东共同对维业达进行增资，其中公司的投资拟使用超募资金，
为项目的顺利实施提供充足保证。本次使用超募资金增资，提高了超募资金的
使用效率，满足公司发展需求，提高公司的资产回报率，为股东创造更多利益。

    （2）技术保障

    公司的新型触控导电膜产品充分利用了公司原有的微纳结构制造、设计技
术积累，使用微纳技术在柔性基材上卷对卷压印，成本低、制造速度快、可折
绕、可应用于大型触摸屏、生产稳定性高，相比传统工艺具有较强的技术优势，
在产能完备的情况下可迅速提升市场份额。维业达一直在进行新型触控导电膜
产品产业化生产，逐步适应市场需求，技术运用已初见成效，为本项目追加投
资实施打下坚实基础。

   （3）人才保障

   维业达成立至今，一直在高素质团队领导下运作，团队成员大部分拥有硕
士或博士学位，具有较强的专业技术背景和丰富的电子行业生产管理经验，同
时引进了一批具有较好市场开发经验的销售人才，为项目的成功实施提供了人
才保障。

   （4）客户保障

   公司作为国内领先的微纳结构产品和技术服务的提供商，依靠不断创新的
技术及优质的服务，凭借产品优势和领先的技术优势进行客户资源的统一规划，
赢得了市场优质客户的关注。

   综上所述，本次增资从各个主要层面来看，都是切实可行的。

   （四）本次追加投资后项目的总体效益分析
   本项目追加投资后，将增加维业达的资金实力，在产品类型、技术研发、
生产能力等方面都将加快维业达的发展，根据追加投资后的达产规模，结合未
来市场的环境假设，对本项目的经济效益进行了重新测算。预计项目达产后，
本项目年销售收入 24,961.20万元；实现净利润 4,474.00万元。（上述经济效
益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现取决于市场状况的变化、经
营团队的努力等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，敬请投资者注意风
险）
   （五）追加投资后项目建设期调整
   本次追加投资后，预计项目建设周期由 1 年变更为 1.5 年，主要包括项目
建设阶段和调试及试运行阶段。整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进
行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高资金的使用效率。
       四、项目产生的关联交易
   本次使用超募资金追加投资不会产生关联交易。
       五、本次追加投资可能存在的风险
   （一）市场风险
   本次增资面临的市场风险主要有三个方面：一是行业需求预测与实际供求
的偏差；二是公司开拓市场缺乏竞争力；三是预测的产品价格和市场价格发生
较大偏离；四是原材料价格的上涨。
   本项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场
前景，增加投资有利于维业达增强市场竞争力，适应生产规模的扩张发展，但
项目的可行性分析是基于当前市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素
作出的，如果项目投产后市场情况发生不可预见的变化或公司不能有效开拓新
市场，产能扩大后将存在一定的产品销售风险。
   （二） 技术风险
   本项目面临如下技术风险：一是现有的技术如不能和先进的设备相协调，
将导致难以形成触控导电膜生产的产业化、规模化；二是公司的技术人员、专
业技术工人需要一个较长时间的培养过程，如果出现核心技术人员流失，核心
技术泄密等情况，公司的生产经营将会受到一定影响。
   （三）管理风险
   随着资金规模的增加，公司的规模日益发展壮大，本次增资实施以后，公
司在产销规模上都有较大的提高，但是随着业务规模的扩大，公司面临核心技
术人员和管理人员缺乏的风险。此外，现有人员及各项制度若不能迅速适应业
务、资产快速增长的要求，将直接影响公司的经营效率和盈利水平。
   针对上述风险，公司将采取以下措施加以防范：一是大力发展营销网络渠
道，紧抓高端市场需求信息，提高产品市场占有率；二是科学组织项目的实施，
争取尽快扩大投产规模，促进产品技术提升、生产规模的扩大、工艺设备水平
提高，增强在微纳光学制造行业的竞争力；三是进一步完善公司的法人治理结
构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新；四是
加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业
可持续发展；五是加快对优秀人才的引进，确保公司经营目标的实现。
    六、独立董事、监事会、保荐机构对本次使用超募资金追加投资的意见

   公司独立董事认为：公司使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触
控科技有限公司，有利于拓展公司规模，提升公司核心竞争力，符合公司长远
发展规划，符合公司全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在损害投资者利益的情形。本次使用部分超募资金增资控股子公司的事项
履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录
第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。同
意公司本次使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司。

   2013年11月21日，公司第二届监事会第十五次会议审议了《关于使用部分
超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，认为：公司
使用超募资金人民币3,690万元向苏州维业达触控科技有限公司进行增资，此次
增资能够进一步提升维业达的产品竞争力与综合实力，有利于公司的长期、稳
定、可持续发展，符合全体股东利益，且该项目的前景良好，投资风险可控。
公司本次使用部分超募资金增资控股子公司，没有违反中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司超募资金使用的有关规定，符合公司实际发展的需要，有
利于公司的长远发展及规划，同意使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业
达触控科技有限公司。

   公司保荐机构发表了明确同意公司本次使用超募资金增资控股子公司的核
查意见。保荐机构认为：公司本次超募资金使用计划履行了必要的法律程序，
已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》
的有关规定；本次超募资金投资于公司的主营业务，没有与原募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在损
害股东利益的情形。

    七、备查文件
   1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
   2、《第二届监事会第十五次临时会议决议》；
   3、《独立董事关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技
有限公司的独立意见》；
   4、《平安证券有限责任公司关于苏州苏大维格光电科技股份有限公司使用
部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的核查意见》；
   5、《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达科技有限公司的可
行性研究报告》。




特此公告。




                   苏州苏大维格光电科技股份有限公司
                              董 事 会
                       二〇一三年十一月二十二日