易事特：关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告2022-03-31
证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2022-010
易事特集团股份有限公司
关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、中能易电新能源技术有限公司（以下简称“中能易电”）拟以 1.68 元/
注册资本的价格增资扩股，该估值参照资产评估值后协商确定。本次增资完成后
中能易电的注册资本由 5,000 万元增加至不超过 6,250 万元，易事特集团股份有
限公司（以下简称“公司”）及全资子公司易事特电力系统技术有限公司合计持
有中能易电的股权比例将由 100%变更为不低于 80%。公司及全资子公司放弃本次
增资扩股的优先认购权。
2、本次中能易电增资对象系中能易电员工持股平台 A、中能易电员工持股
平台 B、公司管理层持股平台 C，出资人包含公司部分董事和高级管理人员，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，中能易电本次增资扩股
构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次增资行为不构成
重大资产重组。
3、本次关联交易已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九
次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可执
行。
4、截至目前，本次中能易电增资相关《增资协议》及持股平台《合伙协议》
尚未完成签署，后续协议的签署、增资款的支付、工商变更登记手续的办理等最
终是否能顺利实施尚存在不确定性。本次审批完成后，公司将完成相关协议签署
并积极推进后续事项的落实。公司将按照《公司法》等有关法律法规及《上市规
则》、《公司章程》等规定就增资的后续进展情况及时履行信息披露义务，请广
大投资者注意投资风险。
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一、增资情况概述
（一）本次增资扩股的背景
易事特集团股份有限公司致力于为用户提供高端电源装备、数据中心、充电
桩、5G 供电、储能、轨道交通智能供电系统、光储充一体化系统等产品及能效
解决方案。充换电产品、充电一体化供电系统及解决方案是集团公司战略发展规
划的重要一环，根据集团公司长远的发展规划，从 2021 年下半年，将新能源出
行充换电业务聚焦，通过子公司中能易电独立运营，展现和发挥子公司的灵活性
和能动性，以技术创新研发为先导，根据市场需求快速服务价值客户，并大力拓
展欧洲、美洲、亚洲等国际市场。
为了增强中能易电的资本实力，促进未来业务的持续发展，同时也充分调动
中能易电核心员工的积极性和创业精神，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利
益、公司利益和员工利益相结合，提高经营管理效率，为新能源出行充换电业务
发展架构良好机制，中能易电拟通过增资扩股的方式实施核心员工持股计划。同
时，为增强中能易电员工的信心并建立中能易电管理层长期有效的约束机制，公
司及中能易电部分管理层参与跟投。
（二）交易概述
2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第
九次会议，审议通过《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》，公司同意中
能易电进行增资扩股引入员工持股平台。中能易电核心员工、公司管理层拟分别
通过中能易电员工持股平台 A、中能易电员工持股平台 B、公司管理层持股平台
C 三个持股平台参与中能易电本次增资。具体安排如下：本次 A、B、C 三个持股
平台以 1.68 元/注册资本的增资价格认购中能易电的新增注册资本 1,250 万元，
占中能易电本次增资后 20%的股权。其中，中能易电员工持股平台 A 认购本次新
增注册资本 677 万元，占中能易电本次增资后 10.83%的股权，中能易电员工持
股平台 B 认购本次新增注册资本 341 万元，占中能易电本次增资后 5.46%的股权，
公司管理层持股平台 C 认购本次新增注册资本 232 万元，占中能易电本次增资后
3.71%的股权。
公司及全资子公司易事特电力系统技术有限公司放弃本次增资扩股的优先
认购权。本次增资完成后，公司及全资子公司对中能易电的持股比例由 100%变
2
更为不低于 80%，中能易电仍为公司控股子公司，本次增资扩股事项不会导致公
司合并报表范围的变更。
（三）关联关系
本次增资参与对象中，中能易电员工持股平台 A 的出资人包含公司总裁陈硕
先生、副总裁吴代立先生，中能易电员工持股平台 B 的出资人包含公司副总裁吴
代立先生，公司管理层持股平台 C 的出资人包含公司董事及董事会秘书赵久红先
生、副总裁胡志强先生、副总裁于玮先生、副总裁万祖岩先生、副总裁刘宝辉先
生、财务负责人张顺江先生、海外业务负责人张晔女士。上述人员均为公司关联
自然人，根据《上市规则》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，A、B、C
三个持股平台为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
截至本公告披露日，拟参与本次增资扩股的员工持股平台尚未设立完毕。
（四）审批程序
2022 年 3 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，非关联董事以 5
票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于中能易电增资扩股暨关
联交易的议案》，关联董事何佳先生、赵久红先生回避表决。公司独立董事就此
事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该事项尚需提交公司 2022 年第一
次临时股东大会审议。
二、增资方情况及增资方案介绍
（一）增资方情况
1、中能易电员工持股平台 A
企业名称：中能易电员工持股平台 A
企业类型：有限合伙企业
注册资本：1,137.36 万元
资金来源及出资方式：各合伙人以自有资金出资
经营范围：股权管理、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询等（以上
信息最终以工商登记为准）
合伙人 职务 出资金额（万元） 出资比例
陈硕 公司总裁 336.00 29.54%
吴代立 公司副总裁 168.00 14.77%
3
中能易电其他员工 633.36 55.69%
合计 1,137.36 100.00%
2、中能易电员工持股平台 B
企业名称：中能易电员工持股平台 B
企业类型：有限合伙企业
注册资本：572.88 万元
资金来源及出资方式：各合伙人以自有资金出资
经营范围：股权管理、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询等（以上
信息最终以工商登记为准）
合伙人 职务 出资金额（万元） 出资比例
吴代立 公司副总裁 168.00 29.33%
中能易电其他员工 404.88 70.67%
合计 572.88 100.00%
3、公司管理层持股平台 C
企业名称：公司管理层持股平台 C
企业类型：有限合伙企业
注册资本：389.76 万元
资金来源及出资方式：各合伙人以自有资金出资
经营范围：股权管理、实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询等（以上
信息最终以工商登记为准）
合伙人 职务 出资金额（万元） 出资比例
赵久红 董事、董事会秘书 61.32 15.73%
胡志强 副总裁 61.32 15.73%
张顺江 财务负责人 61.32 15.73%
于 玮 副总裁 61.32 15.73%
万祖岩 副总裁 30.24 7.76%
刘宝辉 副总裁 30.24 7.76%
张 晔 海外业务负责人 50.40 12.93%
徐海波 技术专家 33.60 8.62%
4
合计 389.76 100.00%
（二）增资方案
1、总体方案
本次对中能易电实施多元化持股的增资扩股方案，由中能易电核心员工团队
和上市公司管理层团队对中能易电实施增资，增资后，中能易电原股东持股不低
于 80%，团队合计持股不超过 20%。其注册资本由人民币 5,000 万元变更为人民
币 6,250 万元。
2、入股方式
参与本次增资扩股的核心员工及管理层均以设立有限合伙平台形式入股中
能易电，为建立长效的管理及约束机制，本次增资所设立的各合伙持股平台在完
成增资的工商登记之日起满三年期内，未经公司同意不得以任何形式对外转让其
持有的中能易电的股权。
3、增资入股的参加对象范围
本着合法合规、以团队成员自愿为原则，根据员工任职年限、历年考核结果
及员工入股意愿综合确定，主要为中能易电生产、研发、销售、管理各部门核心
员工及公司管理层。
4、认购入股资金来源
参加对象以现金方式出资，并一次性足额缴纳。参加对象参与本次员工持股
计划的资金来源为其合法薪酬及通过法律、法规允许的其他方式取得的自筹资
金。公司不向参加对象提供垫资、担保、借贷等财务资助。
5、持股份额流转、退出机制
（1）本次增资所设立的各合伙持股平台向中能易电完成增资的工商登记之
日起满三年期内，各合伙持股平台出资人不得以任何形式对外转让其持有的合伙
平台的份额，如持有人员工与中能易电及其子公司、易事特集团及其子公司不再
存在劳动关系的【下述（2）项情形除外】，该持有人持有的 100%的员工持股份
额应当转让，并由指定的符合员工持股参与条件的员工受让，价格为认购初始成
本价格；
（2）如持有人出现因工作原因导致丧失劳动力、达到国家规定的退休年龄
而退休且其退休后不去竞争对手工作的，其持有的员工持股份额可不作变更；如
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持有人因工作原因死亡，其持有的员工持股份额可不作变更，由其合法继承人受
让。
中能易电员工持股平台 A 及 B 的指定人员由中能易电董事会审议通过，公司
管理层持股平台 C 的指定人员由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。如出现
无法达成指定人员受让持股份额的情形的，由持股平台将该持有人持股份额对应
之中能易电的股权转让给原股东易事特集团股份有限公司，该持有人依据相关法
规办理退伙手续。
（3）本次增资所设立的各合伙持股平台向中能易电完成增资工商登记之日
起三年期届满，且持股员工依然与中能易电及其子公司、易事特集团及其子公司
保持劳动关系的：1）持股员工可将其持有的员工持股计划份额转让给其他符合
本次员工持股参与条件的员工，转让价格由双方协商确定；2）员工持股平台其
所持有的中能易电股权发生转让的情形，持股员工可按其持有的平台份额获得对
应的转让收益。
三、增资标的中能易电基本情况
1、公司名称：中能易电新能源技术有限公司
2、统一社会信用代码：914419003149304703
3、成立时间：2014 年 09 月 19 日
4、注册地址：东莞市松山湖科技产业园区工业北路 6 号 C-1 栋 3 楼
5、注册资本：5,000 万元人民币
6、法定代表人：何思模
7、经营范围：一般项目：新能源汽车整车销售；汽车新车销售；新能源汽
车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；汽车零配件零售；充电控制设备租赁；
充电桩销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电池销售；电线、电缆经营；
制冷、空调设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；人工智能基础软
件开发；软件销售；大数据服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理
除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输
配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备研发；配
电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；货物进出口。（除依法须经批准
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的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、财务数据：
截止 2021 年 9 月 30 日，中能易电新能源技术有限公司的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
财务指标 2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
资产总额 4,999.70 5,242.16
负债总额 534.66 1,064.46
应收账款总额 2,251.07 2,513.37
净资产 4,465.04 4,177.70
财务指标 2020 年度 2021 年 1-9 月
营业收入 1,698.03 1,873.53
利润总额 943.09 -314.06
净利润 830.82 -287.34
经营活动产生的现
-3,100.17 310.94
金流量净额
注：2020 年数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年数据未经审计。
9、根据广东中广信资产评估有限公司出具的资产评估报告（中广信评报字
[2021]第 281 号），本次评估结果采用的收益法评估结果，评估基准日 2021 年
12 月 31 日，中能易电新能源技术有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价
值为 8,056.08 万元。
10、增资前后的股权变化
单位：人民币万元
本次增资前 本次增资后
出资人
出资金额 持股比例 出资金额 持股比例
易事特集团股份有
4,500 90% 4,500 72%
限公司
易事特电力系统技
500 10% 500 8%
术有限公司
中能易电员工持股
- - 677 10.83%
平台A
7
中能易电员工持股
- - 341 5.46%
平台B
公司管理层持股平
- - 232 3.71%
台C
合计 5,000 100% 6,250 100%
11、截至本公告披露日，中能易电新能源技术有限公司不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
根据广东中广信资产评估有限公司出具的《中能易电新能源技术有限公司拟
增资涉及中能易电新能源技术有限公司股东全部权益》的资产评估报告（中广信
评报字[2021]第 281 号），以评估基准日 2021 年 12 月 31 日，基于重组方案下，
中能易电新能源技术有限公司资产账面值为 5,513.54 万元，评估值为 7,306.39
万元，增值额为 1,792.86 万元，增值率为 32.52%；负债账面值为 1,665.57 万
元，评估值为 1,665.57 万元，无增减；所有者权益账面值为 3,847.97 万元，评
估值为 5,640.83 万元，评估增值为 1,792.86 万元，增值率为 46.59%。以收益
法进行评估中能易电全部权益在评估基准日的市场价值为 8,056.08 万元（即每
一注册资本 1.6112 元），较账面值 3,847.97 万元，评估增值 4,208.11 万元，
增值率 109.36%。本次评估采用收益法的评估结果作为本评估报告的评估结论。
本次评估目的为增资扩股确定企业价值所提供参考。
参照评估报告结果 1.6112 元/注册资本并经各方协商，本次各增资方以 1.68
元/注册资本的价格增资中能易电，投资总额 2,100 万元人民币，其中 1,250 万
元计入注册资本，其余 850 万元计入资本公积，占其本次增资后 20%的股权。
五、交易的目的及对公司的影响
本次增资扩股有利于增强中能易电的资本实力，促进未来业务发展，充分调
动其员工的积极性和创造性，实现员工与公司利益的长期绑定，进一步挖掘公司
的成长动力，提升核心竞争力。中能易电管理层共同参与跟投，有利于对其建立
长期有效的约束机制，促进公司长期持续稳健的发展。
本次增资扩股的价格是参照具有从事证券、期货相关评估业务资格的评估机
构给予的资产评估值和企业实际情况，在自愿及公允的基础上协商制定，定价公
平、公正、公允，不存在增资方以折价方式取得中能易电股权的情形。同时，对
中能易电本期净利润无影响，并增加中能易电的流动资金。本次增资完成后公司
仍持有中能易电 80%的股权，不会导致公司财务报表合并范围发生变更，不会对
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公司的生产经营、财务状态产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。
六、关于前期担保事项的安排
2021 年 11 月 29 日，为支持中能易电的业务发展，提高其经营效率和盈利
能力，提高公司投资收益，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关
于全资子公司申请银行授信并为其提供担保的议案》。董事会同意其向银行申请
综合授信额度不超过人民币 5,000 万并为其提供连带责任保证担保，担保额度决
议有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。
2022 年 3 月，公司的全资子公司中能易电与珠海华润银行股份有限公司东
莞分行（以下简称“华润银行东莞分行”）签订编号为“华银（2021）莞综字（长
安）第 0007 号”的《综合授信合同》，中能易电获得珠海华润银行提供的一般
贷款授信额度 1,500 万元。同时，公司与华润银行东莞分行签订了编号为“华银
（2021）莞额保字（长安）第 0007-1 号”的《最高额保证合同》，对上述中能
易电签署的《综合授信合同》下的债权提供连带责任保证担保。
本次增资完成后，公司持有中能易电 80%股份，中能易电仍为公司并表的控
股子公司。鉴于公司对中能易电在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效
控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，公司对中能易电担保的
财务风险处于公司有效的控制范围之内，本次增资引入的持股平台将不提供同比
例担保及反担保。后续，公司将根据《上市规则》及公司制度的规定履行相关手
续并及时进行信息披露。
七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额
年初至披露日，除上述关联交易外，公司未与关联人发生关联交易。
八、独立董事的事前认可和独立意见
此次董事会会议的召集程序规范合法，通过对公司提供的议案等资料的审
核，我们认为，本次关联交易有利于进一步推动中能易电新能源技术有限公司的
业务发展，促进员工与公司共同成长和发展，提升公司市场竞争力，从而有效促
进公司盈利水平的提升，增加股东回报，为公司的持续健康发展奠定基础。本次
关联交易不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。本次
交易构成上市公司的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
9
的重大资产重组。同意将《关于中能易电增资扩股暨关联交易的议案》提交公司
董事会审议。
公司独立董事就本次关联交易发表独立意见，认为：本次子公司增资扩股暨
关联交易事项有利于进一步推动中能易电新能源技术有限公司业务发展，符合公
司及全体股东利益。本次增资扩股事项的审议与决策程序合法有效，符合相关法
律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，关联交易价格公允，不存在损害公
司及全体股东，特别是广大中小股东的利益的情形。我们一致同意本次子公司实
施增资扩股暨关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议；
3、关于第六届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
5、《资产评估报告》。
特此公告。
易事特集团股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日
10
