江西天利科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司)2020 年度财务报表已由立 信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,并出具标准无保留意见的 审计报告,现依据审计报告,将公司 2020 年财务决算有关情况报告如下(合并 口径): 一、整体经营指标完成情况 2020 年,受疫情及行业市场政策等多方面因素影响,公司合并实现营业收 入 48,660.43 万元,同比下降 13.92%。其中:移动信息服务业务实现收入 19,663.61 万元,较上期同期下降 5.37%;保险产品服务业务实现收入 28,996.82 万元,较上年同期下降 18.89 %。 公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,693.16 万元,同比增长 43.33%; 实现非经常性损益 4,641.50 万元,较上年同期增长 4,316.77 万元,主要系诉 讼结算、收到股东诉讼赔偿款及处置乐益通股权影响。实现归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润-1,948.34 万元,同比下降 225.35%,主要是业 务毛利率下降所致。 二、主要会计数据和财务指标分析 单位:元 本年比 项 目 2020 年 2019 年 2018 年 上年增减 营业收入(元) 486,604,253.54 565,299,336.97 -13.92% 346,643,061.13 归属于上市公司股东的净利 26,931,604.31 18,790,370.30 43.33% 25,103,860.45 润(元) 归属于上市公司股东的扣除 -19,483,438.75 15,543,037.27 -225.35% 5,808,176.47 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 4,747,196.66 -21,882,723.16 121.69% -14,541,047.05 额(元) 本年比 项 目 2020 年 2019 年 2018 年 上年增减 基本每股收益(元/股) 0.14 0.10 40.00% 0.13 稀释每股收益(元/股) 0.14 0.10 40.00% 0.13 加权平均净资产收益率 5.87% 4.27% 1.60% 6.00% 本年末比 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 上年末增减 资产总额(元) 517,316,009.53 510,069,014.58 1.42% 519,779,172.03 归属于上市公司 470,793,904.49 447,221,500.18 5.27% 432,545,889.11 股东的净资产(元) 三、财务状况分析 1、资产情况 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 流动资产: 货币资金 28,135.43 5,956.73 22,178.70 372.33% 交易性金融资产 5,917.72 30,653.78 -24,736.06 -80.69% 应收账款 2,525.76 2,979.84 -454.08 -15.24% 预付款项 996.93 680.01 316.92 46.61% 其他应收款 1,914.68 1743.19 171.49 9.84% 存货 0.00 163.6 -163.60 -100.00% 合同资产 2,999.09 1715.83 1,283.26 74.79% 其他流动资产 221.13 460.02 -238.89 -51.93% 流动资产合计 42,710.75 44,352.99 -1,642.24 -3.70% 非流动资产: - 长期股权投资 4,349.38 930.7 3,418.68 367.32% 投资性房地产 1,106.95 1,196.55 -89.60 -7.49% 固定资产 1,440.43 1,561.20 -120.77 -7.74% 无形资产 1,934.32 2,500.67 -566.35 -22.65% 长期待摊费用 23.34 3.68 19.66 534.35% 递延所得税资产 166.43 461.11 -294.68 -63.91% 非流动资产合计 9,020.86 6,653.91 2,366.95 35.57% 资产总计 51,731.60 51,006.90 724.70 1.42% 分析: 1)货币资金余额较期初增加 22,178.7 万元,增幅为 372.33%,主要系报告 期内银行理财到期赎回后,部分资金转为协定存款所致。 2)交易性金融资产余额较期初减少 24,736.06 万元,降幅为 80.69%,主要 系赎回到期银行理财产品影响。 3)预付款项余额较期初增加 316.92 万元,增幅为 46.61%,主要系报告期 末通道成本及服务费预付款增加所致。 4)存货余额较期初减少 163.6 万元,降幅为 100%,主要系报告期末无已 完工未结算项目。 5)合同资产余额较期初增加 1,283.26 万元,增幅为 74.79%,主要系报告 期末依据合同履约进度确认的合同资产增加所致。 6)其他流动资产余额较期初减少 238.89 万元,降幅为 51.93%,主要系报 告期末预缴企业所得税重分类和增值税留抵税额减少所致。 7)长期股权投资较期初增加 3,418.68 万元,增幅为 367.32%,主要系本报 告期内新增设立参股公司天数通所致。 8)长期待摊费用较期初增加 19.66 万元,增幅为 534.35%,主要系本报告 期内未摊销房屋装修费增加所致。 9)递延所得税资产较期初减少 294.68 万元,降幅为 63.91%,主要系报告 期末预计负债减少所致。 2、负债情况 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 流动负债: 应付账款 2,146.73 694.63 1,452.10 209.05% 预收款项 11.14 18.93 -7.79 -41.14% 合同负债 34.28 47.23 -12.95 -27.42% 应付职工薪酬 938.35 1,449.05 -510.70 -35.24% 应交税费 287.39 89.17 198.22 222.29% 其他应付款 169.12 171.08 -1.96 -1.15% 其他流动负债 242.91 102.69 140.22 136.55% 流动负债合计 3,829.92 2,572.78 1,257.14 48.86% 非流动负债: - 预计负债 0.00 2,578.81 -2,578.81 -100.00% 递延所得税负债 2.67 23.07 -20.40 -88.45% 非流动负债合计 2.67 2,601.88 -2,599.21 -99.90% 负债合计 3,832.58 5,174.66 -1,342.08 -25.94% 分析: 1)应付账款余额较期初增加 1,452.10 万元,增幅为 209.05%,主要系报告 期末应付通道费用增加所致。 2)预收账款较期初减少 7.79 万元,降幅为 41.14%,主要系报告期末预收 房租款项减少所致。 3)应付职工薪酬余额较期初减少 510.7 万元,降幅为 35.24%,主要系本 报告期末未付职工工资奖金减少所致。 4)应交税费余额较期初增加 198.22 万元,增幅为 222.29%,主要系本报告 期未缴企业所得税增加所致。 5)其他流动负债余额较期初增加 140.22 万元,增幅为 136.55%,主要系本 报告期末待转销项税额增加所致。 6)预计负债较期初减少 2,578.81 万元,降幅为 100.00%,主要系本报告期 内预计负债支付完成所致。 7)递延所得税负债余额较期初减少 20.4 万元,降幅为 88.45%,主要系本 报告期末交易性金融资产公允价值变动额减少所致。 3、所有者权益情况 单位:万元 项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 变动金额 变动比例 股本 19,760.00 19,760.00 0.00 0.00% 资本公积 2,127.39 2,127.39 0.00 0.00% 盈余公积 3,351.51 2,946.35 405.16 13.75% 未分配利润 21,840.48 19,888.41 1,952.07 9.82% 归属于母公司所有者 47,079.39 44,722.15 2,357.24 5.27% 权益合计 少数股东权益 819.63 1,110.09 -290.46 -26.17% 47,899.02 45,832.24 2,066.78 4.51% 所有者权益合计 四、经营成果分析 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 变动金额 变动比例 营业收入 48,660.43 56,529.93 -7,869.50 -13.92% 营业成本 44,985.01 48,795.20 -3,810.19 -7.81% 税金及附加 62.93 122.38 -59.45 -48.57% 销售费用 246.65 354.13 -107.48 -30.35% 管理费用 3,646.84 3,686.22 -39.38 -1.07% 研发费用 1,485.00 1,673.45 -188.45 -11.26% 财务费用 -149.68 -57.67 -92.01 -159.54% 其他收益 216.92 197.3 19.62 9.95% 投资收益 1,080.71 528.85 551.86 104.35% 公允价值变动收益 235.41 696.82 -461.41 -66.22% 信用减值损失 -837.54 55.24 -892.78 -1616.18% 资产处置收益 28.75 22.63 6.12 27.03% 营业外收入 3,857.49 2,715.26 1,142.23 42.07% 营业外支出 2.46 3,790.27 -3,787.81 -99.94% 所得税费用 460.26 279.63 180.63 64.60% 归属于母公司所有者的 2,693.16 1,879.04 814.12 43.33% 净利润 少数股东损益 -190.46 223.4 -413.86 -185.26% 分析: 1)税金及附加较上年同期减少 59.45 万元,降幅为 48.57%,主要系本报告 期内缴纳增值税额减少所致。 2)销售费用较上年同期减少 107.48 万元,降幅为 30.35%,主要系本报告 期公司销售费用投入减少所致。 3)财务费用较上年同期减少 92.01 万元,降幅 159.54%,主要系本报告期 内利息收入增加所致。 4)投资收益较上年同期增加 551.86 万元,增幅为 104.35%,主要系本报告 期内处置参股子公司产生的投资收益所致。 5)公允价值变动收益较上年同期减少 461.41 万元,降幅为 66.22%,主要 系本报告期交易性金融资产确认的收益减少所致。 6)信用减值损失较上年同期减少 892.78 万元,降幅为 1,616.18%,主要系 本报告期内计提的应收款项坏账增加所致。 7)营业外收入较上年同期增加 1,142.23 万元,增幅为 42.07%,主要系本报 告期内诉讼事项确认的非经营性损益增加所致。 8)本报告期营业外支出较上年同期减少 3,787.81 万元,降幅为 99.94%,主 要系上期计提诉讼事项预计负债,本期无发生所致。 9)本报告期所得税费用较上年同期增加 180.63 万元,增幅为 64.6%,主要 系本报告期递延所得税费用增长所致。 五、现金流分析 单位:万元 项目 2020 年度 2019 年度 变动金额 变动比例 一、经营活动产生 474.72 -2,188.27 2,662.99 121.69% 的现金流量净额: 经营活动现金流入 58,564.68 69,011.07 -10,446.39 -15.14% 小计 经营活动现金流出 58,089.96 71,199.34 -13,109.38 -18.41% 小计 二、投资活动产生 22,139.70 -356.97 22,496.67 6302.12% 的现金流量净额: 投资活动现金流入 96,810.77 64,373.12 32,437.65 50.39% 小计 投资活动现金流出 74,671.07 64,730.09 9,940.98 15.36% 小计 三、筹资活动产生 -435.72 -634.72 199.00 31.35% 的现金流量: 筹资活动现金流入 - - - - 小计 筹资活动现金流出 435.72 634.72 -199.00 -31.35% 小计 四、汇率变动对现 - 项目 2020 年度 2019 年度 变动金额 变动比例 金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等 22,178.7 -3,179.96 25,358.66 797.45% 价物净增加额 分析: 1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,662.99 万元,增幅为 121.69%,主要系本报告期内支付诉讼赔偿款较上年同期减少所致。 2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 22,496.67 万元,增幅为 6302.12%。主要系本报告期收到参股公司乐益通处置价款,及本期理财到期收 回本金及收益增加所致。 3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 199 万元,增幅为 31.35%。 主要系本报告期支付现金股利分红较上年同期减少所致。 江西天利科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日