五洋停车：光大证券股份有限公司关于公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见2019-04-30
光大证券股份有限公司
关于
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
独立财务顾问
（上海市静安区新闸路 1508 号）
二零一九年四月
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“独立财务顾问”）作为江苏
五洋停车产业集团股份有限公司（前身为徐州五洋科技股份有限公司，股票代码：
300420，以下简称“五洋停车”或“上市公司”）2017 年发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市
公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对五洋停车 2018 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准徐州五洋科技股份有限公司向济南
天辰机器集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
[2017]1608 号），核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 5,700 万元。公司根据
发行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,296,943 股，
每股发行价为人民币 6.87 元，应募集资金总额 56,999,998.41 元，减除发行费用
6,234,242.39 元（不含税）后，募集资金净额为 50,765,756.02 元。该项募集资金于 2017
年 11 月 30 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验〔2017〕
491 号验资报告。
（二）2018 年度募集资金使用情况及期末余额
截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
江苏银行股份有限公司
60230188000244601 49,999,998.41 - 已销户
徐州分行
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，五洋停车制
定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对
募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金确定的用途。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，五洋停车非公开发行
普通股在江苏银行股份有限公司徐州分行开设募集资金专项账户 60230188000244601，
并于 2017 年 12 月 15 日与光大证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司徐州分行
签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证
专款专用。
根据五洋停车的公告文件，截至 2018 年 3 月 10 日，五洋停车非公开发行股票的
募集资金已按计划使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，五洋停车已将江苏银行
股份有限公司徐州分行（账号：60230188000244601）余额 9,746.22 元转入公司基本
账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与
光大证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司徐州分行签署的《募集资金三方监管
协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
根据五洋停车的公告文件，截至 2018 年 3 月 10 日，五洋停车完成募集资金专户
江苏银行股份有限公司徐州分行 60230188000244601 银行账户的销户手续。
三、2018 年度募集资金的实际使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，上市公司 2017 年发行股份购买资产的募集资金在 2018
年度的实际使用具体情况如下：
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（一）募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 5,000.00 4,994.41
额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 - 4,994.41
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 项目达到 项目可行
是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 是否达
本年度投 投资进度 预定可使 本年度实现 性是否发
承诺投资项目 更项目（含 承诺投资 资总额 累计投入 到预计
入金额 （%）（3） 用状态日 的效益 生重大变
部分变更） 总额 （1） 金额（2） 效益
＝（2）（1） 期 化
承诺投资项目
收购山东天辰智能 2017 年 10
否 5,000.00 5,000.00 5.59 5,000.00 100.00% 3,711.01[注] 是 否
停车有限公司项目 月 18 日
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
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项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注：山东天辰智能停车有限公司 2018 年度实现扣除非经常性损益后净利润 3,711.01 万元。
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（二）募集资金账户销户情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关规定，
节余募集资金（包括利息收入）低于一百万元人民币或低于单个或者全部项目募集资
金承诺投资额 1%的，可以豁免履行董事会审议通过。
根据以上规定，2018 年 3 月，五洋停车募集资金专户余额 9,746.22 元已转入公司
基本账户，用于公司永久补充流动资金。至此，募集资金专户内资金余额为零，募集
资金专户将不再使用。根据五洋停车的公告文件，截至 2018 年 3 月 10 日，五洋停车
完成募集资金专户江苏银行股份有限公司徐州分行 60230188000244601 银行账户的销
户手续。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五洋停车不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
五洋停车严格执行《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定管理使用募集资金，已披
露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露
不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕2680 号《募集资金年
度存放与使用情况鉴证报告》，其认为：五洋停车公司董事会编制的 2018 年度《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了五洋停车公司募集资金 2018 年度
实际存放与使用情况。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：五洋停车2017年发行股份购买资产的募集资金在
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2018年度的存放和使用实质上符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和
深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要
求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司
2017 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之 2018 年度募集资金存放与使
用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
张嘉伟 姜 涛
光大证券股份有限公司
2019 年 4 月 29 日
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