证券代码：300420            证券简称：五洋停车        公告编号：2019-049



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

              关于公司及产业基金对外投资的补充公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“五洋停车”）于
2019 年 6 月 22 日披露了《关于公司及产业基金对外投资的公告》公告编号:2019
—048），根据深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录《上市公司信息披露公
告格式第 1 号：上市公司收购、出售资产公告格式》有关要求，现将本次对外投
资有关事项补充公告如下：

    一、交易概述

    公司拟与徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称
“疌盛五洋基金”）、公司控股子公司深圳市前海弘毅华浩投资有限公司（以下简
称“弘毅华浩”）及经公司和疌盛五洋基金同意的无关联第三方共同出资设立五
洋智慧交通产业（徐州）有限公司（以下简称“合营公司”），合营公司的注册资
本拟定为 8,000 万元，其中公司以现金出资 400 万元，占合营公司注册资本的
5%；疌盛五洋基金以现金出资 6,400 万元，占合营公司注册资本的 80%；弘毅华
浩以现金出资 240 万元，占合营公司注册资本的 3%；无关联第三方以现金出资
840 万元、以股权方式出资 120 万元，合计占合营公司注册资本的 12%。合营公
司专项用于收购长安停车投资管理（上海）有限公司（以下简称“长安停车”）
100%股权、受让上海常鹏投资中心（有限合伙）（以下简称“上海常鹏”）的 99%
有限合伙份额及分别出资入伙上海长太投资中心（有限合伙）（以下简称“上海
长太”）和北京长静投资中心（有限合伙）（以下简称“北京长静”）的 99%有限
合伙份额。本次交易完成后，合营公司将持有长安停车 100%的股权，将分别持
有上海常鹏、上海长太、北京长静 99%的有限合伙份额，并通过长安停车分别持
有上海常鹏、上海长太、北京长静 1%的普通合伙份额。
                                    1
       二、交易对手方的基本情况

       1、上海爱建资本管理有限公司
    统一社会信用代码：913100000693684522
    类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    注册资本：10000 万元
    法定代表人：赵德源
    成立日期：2013 年 05 月 30 日
    住所：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 1101 室
    经营范围：股权投资管理，股权投资，投资管理，资产管理。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       2、梧桐投资集团有限公司
    注册办事处地址：香港新界荃湾青山公路 264—298 号南豊中心 15 楼 1519
室；
    注册资本：100 港币
    董事：雷鹏、诗洋
    公司编号：2104233
    商业证号码：63417737-000-06-18-7
       3、长安国际信托股份有限公司
    统一社会信用代码：916101312206074534
    类    型：其他股份有限公司(非上市)
    注册资本： 333000 万元
    法定代表人：高成程
    成立日期： 1999 年 12 月 28 日
    住所：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心 23、24 层
    经营范围：公司本外币业务范围如下：资金信托；动产信托；不动产信托；
有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起
人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务
顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、
资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、
投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规
                                     2
规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    以上股东/合伙人与公司及公司控股股东在产权、业务、资产、债权债务、
人员等方面无关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他
关系。

    三、本次交易标的的审计、评估及交易基本情况

    1、上海常鹏
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2019】31050066 号
《审计报告》，截止 2019 年 4 月 30 日上海常鹏经审计账面净资产为人民币
7,263.20 万元。净资产低于初始权益的原因：（1）上海常鹏有限合伙长安信托
出资 9,603 万元，资金来源为信托资金，存在定期刚性兑付年化 10%资金成本；
（2）项目处于运营初期，市场培育、项目管理及团队建设需要一定时间,支付资
金成本后基金运营净收益为负。
    北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字【2019】第 A16-0032
号《徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）拟受让有限合伙份额
所涉及的上海常鹏投资中心（有限合伙）企业整体价值资产评估报告》。本次采
用收益法进行评估，截止 2019 年 4 月 30 日上海常鹏评估价值为人民币
14,957.00 万元。
    因上海常鹏的有限合伙长安信托初始出资来源是信托资金，为短期且刚性兑
付资金，经交易各方协商，长安信托以初始有限合伙出资份额 9,603 万元转让给
合营公司。
    本次交易完成后，合营公司将成为上海常鹏的单一有限合伙，且资金为长期
稳定的自有资金，随着上海常鹏运营项目市场、管理、团队日趋成熟和稳定，基
金将会获取稳定现金流和利润流。
    2、上海长太
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2019】31050068 号
《审计报告》，截止 2019 年 4 月 30 日上海长太经审计账面净资产为人民币
-2,511.13 万元。净资产为负数的原因：（1）上海长太有限合伙长安信托于 2018
年 6 月退伙，截止 2019 年 4 月 30 日上海长太财务报表有限合伙权益出资为零；
（2）上海长太有限合伙长安信托初始出资为 5,940 万元，存在定期刚性兑付年

                                    3
化 10%资金成本；长安信托退伙后，保理资金置换有限合伙出资份额，也需要刚
兑支付保理利息；（3）项目处于运营初期，市场培育、项目管理及团队建设需要
一定时间,支付资金成本后运营净收益为负。
    北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字【2019】第 A16-0033
号《徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）拟出资入伙所涉及的
上海长太投资中心（有限合伙）企业整体价值资产评估报告》。本次采用收益法
进行评估，截止 2019 年 4 月 30 日评估价值为人民币 7,106.00 万元。
    上海长太有限合伙长安信托于 2018 年 6 月退伙，为保证该基金运转，上海
长太借款 7,000 万元，资金来源为保理资金，期限较短，难以维持基金的长期运
营。经交易各方协商，合营公司拟作为上海长太新的有限合伙入伙基金，以自有
资金置换债权资金，交易价格为基金的有限合伙初始入伙成本 5,940 万元和借款
1,060 万元的方式，向上海长太入资 7,000 万元，用于偿付保理资金。
    本次交易完成后，合营公司成为上海长太的单一有限合伙，且资金为长期稳
定的自有资金，随着上海长太运营项目市场、管理、团队日趋成熟和稳定，基金
将会获取稳定现金流和利润流。
    3、北京长静
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2019】31050065 号
《审计报告》，截止 2019 年 4 月 30 日北京长静经审计账面净资产为人民币-1，
428.63 万元。净资产为负数的原因: （1）北京长静的有限合伙长安信托于 2018
年 6 月退伙，截止 2019 年 4 月 30 日财务报表有限合伙权益出资为零；（2）北京
长静有限合伙长安信托初始出资 3,465 万元，存在定期刚性兑付年化 10%资金成
本；长安信托退伙后，保理资金置换原有限合伙出资份额，也需要刚兑支付保理
利息；（3）项目处于运营初期，市场培育、管理及团队建设需要一定时间,支付
资金成本后运营净收益为负。
    北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字【2019】第 A16-0034
号《徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）拟出资入伙所涉及的
北京长静投资中心（有限合伙）企业整体价值资产评估报告。本次采用收益法进
行评估，截止 2019 年 4 月 30 日评估价值为人民币 7,293.00 万元。
    北京长静有限合伙长安信托于 2018 年 6 月退伙，为保证该基金运转，北京
长静借款 4,000 万元，资金来源为保理资金，期限较短，难以维持基金的长期运
                                     4
营。经双方协商，合营公司拟作为北京长静新的有限合伙入伙基金，以自有资金
置换债权资金，交易价格为基金的有限合伙初始入伙成本 3,465 万元和借款 535
万元的方式，向北京长静入资 4,000 万元，用于偿付保理资金。
    本次交易完成后，合营公司成为北京长静的单一有限合伙，且资金为长期稳
定的自有资金，随着北京长静运营项目市场、管理、团队日趋成熟和稳定，基金
将会获取稳定现金流和利润流。
    4、长安停车
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华审字【2019】31050067 号
《审计报告》，截止 2019 年 4 月 30 日长安停车经审计账面净资产为人民币
-1,219.96 万元。净资产为负数的原因：（1）截止 2019 年 4 月 30 日长安停车权
益出资 3,524.79 万元，未全部出资到位。（2）公司运营前期支付人员报酬、房
租及日常开支等。
    北京华亚正信资产评估有限公司出具了华亚正信评报字【2019】第 A16-0031
号《徐州疌盛五洋智能装备产业基金合伙企业（有限合伙）拟股权收购所涉及的
长安停车投资管理（上海）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。长安停
车本次采用资产基础法进行评估，截止 2019 年 4 月 30 日长安停车评估价值为人
民币 6,356.61 万元。
    长安停车是经基金业协会备案的其他私募投资基金管理人，具备发行其他私
募基金产品的资格，登记编号为 P1008674，为业务拓展提供融资渠道。长安停
车主要收益来源：（1）基金管理费用；（2）基金项目运营管理费用；（3）基金分
红；（4）除基金所辖停车场外停车场运营管理及增值服务费用。随着项目市场、
管理、团队的日趋成熟和稳定，长安停车会获取稳定现金流和利润流。基于前述
评估值为参考依据，经交易各方协商确定本次交易价格为人民币 5,710 万元。
    除以上补充内容外，公司于 2019 年 6 月 22 日披露的《关于公司及产业基金
对外投资的公告》的其他内容均无变化。公司董事会对本次补充公告给投资者带
来的不便表示歉意。

    特此公告。




                                    5
    江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                董   事   会
              2019 年 6 月 25 日




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