证券代码：300420               证券简称：五洋停车              公告编号：2020-009



                   江苏五洋停车产业集团股份有限公司

     关于调整公司 2019 年度创业板非公开发行股票方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月

19 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方
案的议案》，现将公司非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

    一、本次非公开发行股票方案调整情况

    本次非公开发行股票方案调整情况如下：

              方案调整前                                   方案调整后

（三）发行对象及认购方式                     （三）发行对象及认购方式

本次发行对象为符合中国证监会规定条件的       本次发行对象为符合中国证监会规定条件的

证券投资基金管理公司、证券公司、信托投       证券投资基金管理公司、证券公司、信托投

资公司、财务公司、保险机构投资者、合格       资公司、财务公司、保险机构投资者、合格

境外机构投资者、其它境内法人投资者和自       境外机构投资者、其它境内法人投资者和自

然人等不超过 5 名特定投资者。证券投资基 然人等不超过 35 名特定投资者。证券投资基

金管理公司以多个投资账户认购股份的，视       金管理公司以多个投资账户认购股份的，视

为一个发行对象；信托投资公司作为发行对       为一个发行对象；信托投资公司作为发行对

象的，只能以自有资金认购。                   象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在本次非公开发行股票申请       最终发行对象将在本次非公开发行股票申请

获得中国证监会的核准后，根据发行对象申       获得中国证监会的核准后，根据发行对象申

购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构       购报价的情况，由发行人董事会与保荐机构

（主承销商）协商确定。所有发行对象均以       （主承销商）协商确定。所有发行对象均以

现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、 现金方式认购本次发行的股票。若国家法律、

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法规对非公开发行股票的发行对象有新的规        法规对非公开发行股票的发行对象有新的规

定，公司将按新的规定进行调整。                定，公司将按新的规定进行调整。

（四）发行股份的价格及定价原则                （四）发行股份的价格及定价原则

1、定价原则                                   1、定价原则

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行        本次发行的定价基准日为发行期首日，发行

价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发        价格为不低于定价基准日前 20 个交易日发

行人股票交易均价的 90%（定价基准日前 20       行人股票交易均价的 80%（定价基准日前 20

个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个       个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个

交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交       交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交

易日股票交易总量）。最终发行价格将由董事 易日股票交易总量）。最终发行价格将由董事

会根据股东大会授权在本次非公开发行股票        会根据股东大会授权在本次非公开发行股票

申请获得中国证监会的核准后，按照中国证        申请获得中国证监会的核准后，按照中国证

监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构        监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构

（主承销商）协商确定。                        （主承销商）协商确定。

若发行人在定价基准日至发行日期间发生派        若发行人在定价基准日至发行日期间发生派

息、送股、资本公积金转增股本等除权除息        息、送股、资本公积金转增股本等除权除息

事项，本次非公开发行股票的发行价格将作        事项，本次非公开发行股票的发行价格将作

相应调整。具体调整方式如下：                  相应调整。具体调整方式如下：

派息：P1=P0-D                                 派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）                 送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

派息和送股或转增股本同时进行：P1=（P0-D） 派息和送股或转增股本同时进行：P1=（P0-D）

/（1+N）                                      /（1+N）

其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派息， 其中：P0 为调整前发行底价，D 为每股派息，

N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发       N 为每股送股或转增股本数，P1 为调整后发

行底价。                                      行底价。

2、发行价格                                   2、发行价格

本次发行的最终发行价格将由董事会根据股        本次发行的最终发行价格将由董事会根据股

东大会授权在本次非公开发行股票申请获得        东大会授权在本次非公开发行股票申请获得

中国证监会的核准后，按照中国证监会的相        中国证监会的核准后，按照中国证监会的相


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关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销       关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销

商）协商确定。                               商）协商确定。

（六）限售期                                 （六）限售期

本次发行对象认购的股票自本次发行结束之 本次发行对象认购的股票自本次发行结束之

日起十二个月内不得上市交易，本次发行结 日起六个月内不得上市交易，本次发行结束

束后因公司送股、资本公积金转增股本等原       后因公司送股、资本公积金转增股本等原因

因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安       增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排，

排，限售期结束后按中国证监会和深圳证券       限售期结束后按中国证监会和深圳证券交易

交易所等监管部门的相关规定执行。             所等监管部门的相关规定执行。


    二、方案调整履行的相关程序

    2020 年 2 月 19 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整
非公开发行股票方案的议案》，对公司本次非公开发行股票方案中发行对象、定
价原则及限售期进行了调整。公司监事会对该议案发表了审核意见，公司独立董
事发表了明确同意的独立意见。公司本次非公开发行方案调整尚需提交公司股东

大会审议。

    特此公告。




                                               江苏五洋停车产业集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                              2020 年 2 月 19 日




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