民生证券股份有限公司
关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司
非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏
五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
对五洋停车非公开发行股份解除限售上市流通事项进行了核查，核查情况如下：
一、本次申请解除限售股份的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏五洋停车产业集团股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019] 2279 号）核准，向特定投资者非
公开发行股票 143,126,097 股新股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 5.31 元，
募集资金总额 759,999,575.07 元，减除发行费用 8,647,391.18 元（不含税）后，
募集资金净额为 751,352,183.89 元。上述募集资金到账情况已经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2020〕83 号《验资报告》。
本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
了股份登记手续，并于 2020 年 5 月 13 日在深圳证券交易所上市。
截至 2020 年 11 月 3 日，公司总股本为 858,756,586 股，其中有限售条件流
通股为 348,713,475 股，占公司总股本的 40.61%；无限售条件流通股为 510,043,111
股，占公司总股本的 59.39%。
二、本次申请解除限售股份股东的相关承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东：
王文雪、李伟、陈启伟、珠海云意道阳股权投资基金（有限合伙）、徐桂荣、
吴广宇、中意资产管理有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司、张子茹、
1
安信证券股份有限公司、张伟、江苏弘业股份有限公司、财通基金管理有限公司、
陈天虹、成都交通投资集团有限公司承诺：认购的本次非公开发行股票自上市之
日起六个月内不得转让，此后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（二）本次申请解除股份限售的股东做出的承诺与《江苏五洋停车产业集团
股份有限公司非公开发行股票上市公告书》中做出的承诺一致，亦无后续追加与
股份锁定相关的承诺。
（三）本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述相关承诺，不存在未履
行上述承诺的情形。
（四）本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情况，
公司也不存在对其违规担保的情况。截至本核查意见出具日，本次申请解除股份
限售的股东严格遵守履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的情形。
三、本次限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股股份的上市流通日为 2020 年 11 月 16 日；
（二）本次解除限售的股份数量为 143,126,097 股，占公司总股本的 16.67%；
实际可上市流通数量为 143,126,097 股；
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 22 位，股份明细如下：
单位：股
所持非公开 本次解除 本次实际可
占公司股份
序号 股东名称 发行限售股 限售数量 上市流通数
总数的比例
份总数（股） （股） 量（股）
1 王文雪 4,708,097 4,708,097 4,708,097 0.55%
2 李伟 5,649,717 5,649,717 5,649,717 0.66%
3 陈启伟 5,273,069 5,273,069 5,273,069 0.61%
珠海云意道阳股权
4 投资基金（有限合 9,604,519 9,604,519 9,604,519 1.12%
伙）
5 徐桂荣 22,598,870 22,598,870 22,598,870 2.63%
6 吴广宇 4,708,097 4,708,097 4,708,097 0.55%
中意资管—招商银
7 18,832,391 18,832,391 18,832,391 2.19%
行—中意资产—定
2
增精选 142 号资产
管理产品
太平洋资管—招商
8 银行—太平洋卓越 5,649,717 5,649,717 5,649,717 0.66%
港股量化优选产品
9 张子茹 5,273,069 5,273,069 5,273,069 0.61%
安信证券股份有限
10 5,273,069 5,273,069 5,273,069 0.61%
公司
安信证券-浦发银行-
安信证券定发宝 1
11 4,896,422 4,896,422 4,896,422 0.57%
号集合资产管理计
划
安信证券-浦发银行-
安信证券定发宝 2
12 3,050,847 3,050,847 3,050,847 0.36%
号集合资产管理计
划
安信证券-周道立-安
13 信证券定臻宝 1 号 150,659 150,659 150,659 0.02%
单一资产管理计划
14 张伟 4,708,097 4,708,097 4,708,097 0.55%
江苏弘业股份有限
15 4,896,421 4,896,421 4,896,421 0.57%
公司
财通基金-建设银行-
中国人寿-中国人寿
16 保险（集团）公司委 5,649,717 5,649,717 5,649,717 0.66%
托财通基金管理有
限公司定增组合
财通基金-董卫国-财
17 通基金玉泉 908 号 1,883,239 1,883,239 1,883,239 0.22%
单一资产管理计划
财通基金-乐瑞宏观
配置 2 号基金-财通
18 188,324 188,324 188,324 0.02%
基金玉泉乐瑞 2 号
单一资产管理计划
财通基金-乐瑞宏观
配置 3 号基金-财通
19 188,324 188,324 188,324 0.02%
基金玉泉乐瑞 3 号
单一资产管理计划
财通基金-平安银行-
财通基金玉衡定增 1
20 188,324 188,324 188,324 0.02%
号集合资产管理计
划
3
21 陈天虹 9,416,195 9,416,195 9,416,195 1.10%
成都交通投资集团
22 20,338,913 20,338,913 20,338,913 2.37%
有限公司
合计 143,126,097 143,126,097 143,126,097 16.67%
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
单位：股
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质
数量 比例 股份数量 数量 比例
一、有限售条
348,713,475 40.61% -143,126,097 205,587,378 23.94%
件流通股
高管锁定股 182,972,865 21.31% - 182,972,865 21.31%
首发后限售
165,740,610 19.30% -143,126,097 22,614,513 2.63%
股
二、无限售条
510,043,111 59.39% 143,126,097 653,169,208 76.06%
件流通股
三、股份总数 858,756,586 100.00% - 858,756,586 100.00%
注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、本次限售股上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证
券交易所上市公司保荐工作指引》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定及相关股东
的有关承诺。
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售
承诺。
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。
4、本保荐机构对五洋停车本次限售股解除限售事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份
有限公司非公开发行股份解除限售上市流通的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
谢国敏 崔增英
民生证券股份有限公司
年 月 日
5
