民生证券股份有限公司

             关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司

              部分募集资金投资项目延期的核查意见

       民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江苏
五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，
对五洋停车部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查情况如下：

       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准
江 苏 五洋停车产业集团股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]2279 号），核准公司非公开发行不超过 143,126,097 股新股。公司根据发行
方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 143,126,097
股，每股发行价为人民币 5.31 元，共募集资金总额 759,999,575.07 元，扣除发行
费用 8,647,391.18 元（不含税）后，募集资金净额为 751,352,183.89 元。上述募
集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 4 月 20
日对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2020]83 号）。

       公司已对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金三方监管协议。

       根据《江苏五洋停车产业集团股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行股
票预案（修订稿）》，本次募集资金使用计划如下：

                                                                  单位：万元
序号                项目名称                 项目实施主体   拟投入募集资金
        智能机械式立体停车设备制造项目（东
 1                                            伟创自动化            21,400.00
        莞基地）
        智能机械式立体停车设备制造项目（徐
 2                                             天沃重工              8,500.00
        州基地）

                                        1
     3     研发中心建设项目                            伟创华鑫                   13,000.00
     4     五洋智云智慧停车项目                       伟创自动化                  25,000.00
     5     补充流动资金                                五洋停车                   12,100.00
                                    合计                                          80,000.00

         二、募集资金使用情况。

         截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

                                                                                单位：万元
 序                                                        拟使用募集        累计使用募集
                             项目名称
 号                                                        资金金额            资金金额
 1       智能机械式立体停车设备制造项目（东莞基地）            21,400.00             884.86
 2       智能机械式立体停车设备制造项目（徐州基地）               8,500.00           744.42
 3       研发中心建设项目                                      13,000.00           2,926.76
 4       五洋智云智慧停车项目                                  20,135.22                      -
 5       补充流动资金                                          12,100.00          12,100.00
                             合计                              75,135.22          16,656.04

         三、部分募集资金投资项目延期的原因

         （一）募集资金投资项目延期情况

         公司拟对募集资金投资项目的建设完成时间进行调整，具体如下：

                                            调整前达到预定可使           调整后预定可使用
序号                    项目名称
                                                用状态时间                   状态时间
          智能机械式立体停车设备制造项目
 1                                             2021 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日
          （东莞基地）
          智能机械式立体停车设备制造项目
 2                                             2021 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日
          （徐州基地）
 3        研发中心建设项目                     2021 年 6 月 30 日        2022 年 6 月 30 日
 4        五洋智云智慧停车项目                 2021 年 6 月 30 日        2022 年 6 月 30 日

         （二）募集资金投资项目延期原因

         2020 年度受新冠疫情影响，一定程度上延缓了募集资金投资项目的建设进
 度，部分工程的建设进度、生产设备的采购以及安装调试工作均有所延缓，导致
 募投项目的实际建设进度与计划进度存在一定差异。本次募投项目在前期虽经过
 充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，无法在计划时间内
                                           2
达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场
发展前景，公司经过谨慎研究，为了维护全体股东和企业的利益，决定将部分募
投项目进行延期。

    四、部分募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延
期未改变项目的建设内容、投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他
股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募集资
金投资项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长
期发展规划。公司将加强对募投项目建设进度的监督，使募投项目按新的计划进
行建设，以提高募集资金的使用效率。

    五、审议程序

    （一）董事会审议

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    （二） 独立董事意见

    独立董事认为：本次拟对部分募投项目延期的事项，符合募投项目实际情况
和公司的现状，有利于投资效益的更好发挥，有利于提高募集资金使用效率，本
次变更履行了必要的审批程序，符合有关法律法规、规范性文件及公司章程、《募
集资金管理制度》的相关规定，因此，我们同意公司将部分募投项目进行延期。

    （三） 监事会意见

    公司于 2021 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第二次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目延期的议案》。

    本次部分募集资金投资项目延期事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。

    六、保荐机构核查意见


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    经核查，保荐机构认为：五洋停车本次部分募集资金投资项目延期事项已履
行了必要的法律程序，五洋停车本次部分募集资金投资项目延期不存在改变募集
资金用途的情况，不会对募集资金投资项目产生重大不利影响，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证劵交易
所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

    保荐机构对五洋停车本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
    （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份
有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签字）：

                             谢国敏                          崔增英




                                                 民生证券股份有限公司

                                                         年      月   日




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