民生证券股份有限公司
               关于江苏五洋停车产业集团股份有限公司
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

     民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为江
苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“五洋停车”或“公司”）持续
督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定，对五洋停车就公司终止部分募投项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，具体情况如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核
准江苏五洋停车产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2019]2279 号），核准公司非公开发行不超过 143,126,097 股新股。公司根据发
行方案已经实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
143,126,097 股，每股发行价为人民币 5.31 元，共募集资金总额 759,999,575.07
元 ， 扣 除 发 行 费 用 8,647,391.18 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
751,352,183.89 元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）已于 2020 年 4 月 20 日对募集资金进行审验并出具了《验资报告》（天健
验[2020]83 号）。

     公司已对募集资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的
商业银行签署了募集资金三方监管协议。

     二、募集资金投资项目情况

     截至 2021 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：

                                                                        单位：万元
序                                                              截至期末累计使用
                    项目名称                拟使用募集资金
号                                                                募集资金金额
     智能机械式立体停车设备制造项目（东
1                                                   21,400.00             6,513.26
     莞基地）
序                                                                    截至期末累计使用
                        项目名称                 拟使用募集资金
号                                                                      募集资金金额
         智能机械式立体停车设备制造项目（徐
2                                                         8,500.00              3,588.30
         州基地）
3        研发中心建设项目                                13,000.00              4,438.01
4        五洋智云智慧停车项目                            20,135.22               451.37
5        补充流动资金                                    12,100.00             12,100.00
                        合计                             75,135.22             27,090.94

         三、本次拟终止实施募集资金投资项目的基本情况

         （一）本次拟终止实施的募投项目及其剩余募集资金的相关情况

         截至 2022 年 3 月 31 日，公司拟终止实施的募集资金投资项目实施的进展
情况如下：

                                                                              单位：万元
                                                                  截至期末累计使用募集
 序号                    项目名称             拟使用募集资金
                                                                        资金金额
     1       五洋智云智慧停车项目                    20,135.22                   536.32

         （二）本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补流的主要原因

         受疫情及国内经济形势影响，为进一步提高资源利用效率，公司在充分考
虑“五洋智云智慧停车项目”项目进展及资金需求情况后，为了更好适应公司
未来战略发展规划，拟终止实施“五洋智云智慧停车项目”并将该项目剩余募
集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及新产品、新业务领域的投
入。

         四、本次事项对公司的影响

         本次终止募集资金投资项目，是根据公司战略调整及结合市场客观实际情
况发展变化审慎作出的，符合公司生产经营的实际情况，不会对公司生产经营
产生重大不利影响。同时，公司将上述项目终止后剩余募集资金永久补充流动
资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动，有利于提高公司募集资金的使
用效率，进一步降低公司财务费用，促进公司业务长远发展，不会对公司正常
生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。
       五、内部决策程序情况

       （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了上述
事项。

       （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第八次会议，审议通过了上述
事项

       （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司对募集资金投资项目进行终止并永久补流的处置，是
根据公司实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公
司经营发展的需要。该事项的审批履行了必要程序，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    全体独立董事同意公司将部分募投项目结项和终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金，并同意提交至公司股东大会审议。

       六、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项是根据公司自身业务发展战略规划调整所作出，有利于提高募
集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形。五洋停车终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议批准，全
体独立董事发表了明确同意意见，履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

   综上，保荐机构对五洋停车本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。

       （以下无正文）
       （此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于江苏五洋停车产业集团股份
有限公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》签章
页）




       保荐代表人（签字）：

                                 谢国敏                   崔增英




                                                    民生证券股份有限公司

                                                         2022 年 4 月 26 日